云果：中国芒果市场动态监测（2023年7月）

王家梅 首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.市场供应情况 芒果是世界5⼤⽔果之⼀，⽣产规模在热带⽔果中排名第3位，原产于印度和⻢来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证，我国⾃唐代开始从印度引种芒果，⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀，产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 图表1：中国芒果市场主要产区及销区 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 国内芒果主栽品种有：⾦煌芒、台农1号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂 热芒82号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、 ⾦百花芒（蜂蜜芒）、爱⽂芒、红象⽛芒等。 1 图表2：中国芒果主产区及主要品种关系图 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 2023年7⽉，我国芒果主要产⾃⼴东、⼴西、云南、四川、贵州和福建等 地。其中，⼴东产区集中在雷州半岛和云浮地区，主要供应品种为台农1号和 椰⾹芒；⼴西产区集中在百⾊地区，主要供应品种为台农1号、贵妃芒和⾦煌芒；云南产区集中在红河流域、澜沧江流域及怒江流域，主要供应品种为帕拉英达芒、⾦煌芒、热农1号和凯特芒，另有少量三年芒、圣⼼芒及圣德隆芒等 品种上市；四川产区集中在攀枝花地区和凉⼭州地区，主要供应品种为攀育2 号、⾦煌芒，另有少量的热农1号上市；贵州产区集中在黔西南地区，主要供 应品种为⾦煌芒、贵妃芒、台农1号和桂热82号；福建产区集中在闽南地区，主要供应品种为贵妃芒、⾦煌芒。 2 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 2023年7⽉，除云南产区的帕拉英达芒和凯特芒地头收购平均价同⽐较 2022年7⽉⼩幅上涨、贵州产区的台农1号和⾦煌芒地头收购平均价同⽐与 2022年7⽉持平外，其余品类芒果地头收购平均价与2022年7⽉相⽐，整体呈现下降趋势。 图表3：2023年7⽉中国芒果主产区及主要品种地头收购价 主产区 品类 2023年7⽉地头收购平均价(元/kg) 2022年7⽉地头收购平均价(元/kg) 备注 ⼴西 桂热82号 6~7 6.5~8 - 台农1号 4~5 6.5~7.5 略低于贵州 ⾦煌芒 4~5 5~6 低于云南、四川、贵州、福建 帕拉英达 6~7 5~6 - ⾦煌芒 4.5~5.5 8~9 ⾼于⼴西，低于贵州、福建 云南 凯特芒 4~5 3.5~4.5 - 热农1号 4~5 5~6 低于四川 热农1号 5~6 6~7 ⾼于云南 四川贵州福建 ⾦煌芒 4.5~5.5 5.5~6.5 ⾼于⼴西，低于贵州、福建 台农1号 4.5~5.5 4.5~5.5 ⾼于⼴西 ⾦煌芒 5.5~6.5 5.5~6.5 ⾼于⼴西、云南、四川，低于福建 贵妃芒 4.5~5.5 5~6 低于福建 ⾦煌芒 8~9 9~10 相对最⾼ 贵妃芒 8~9 9~10 相对最⾼ 3 （数据来源：中国农垦（热作）⽹制表：云果产业⼤脑） 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看，2023年7⽉，全国农产品批发市场的芒果均价11.4元/公⽄，同⽐下跌102%，环⽐下跌8.8%。细分品类来看，与去年同期相⽐，除台农1号外，整体呈下跌态势；与上⽉相⽐， 整体呈下跌趋势。其中，台农1号市场批发平均价相对最⾼，约为10.2元/公 ⽄，同⽐上涨1%，环⽐下跌9.7%；其次为⾦煌芒7.9元/公⽄，同⽐下跌24.8%，环⽐下跌21%。 图表4：2023年7⽉全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价 品类 2023年7⽉市场批发平均价(元/kg) 2023年6⽉市场批发平均价(元/kg) 同⽐(%) 环⽐(%) 芒果 11.4 12.5 -10.2 -8.8 台农1号 10.2 11.3 1 -9.7 ⾦煌芒 7.9 10 -24.8 -21 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看，2023年8⽉以来，全国主要农产品批发市场芒果市场批发价波动下降，以2023年8⽉15⽇为例，新疆、北京、⽢肃、 安徽等全国主要农产品批发市场芒果市场批发均价为11.13元/公⽄，较7⽉的 11.4元/公⽄下降了0.27元/公⽄，降幅约2.37%。其中，新疆、北京、⽢肃、河南、湖北等⾮芒果产区的市场批发价相对较⾼，⼴西、⼴东等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 4 图表5：2023年8⽉15⽇全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 新疆 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 20 20 - 北京 北京朝阳区⼤洋路综合市场 13 18.5 24 ⽢肃 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中⼼ 16.6 16.8 17 新疆 新疆绿珠九⿍农产品经营管理有限公司 15 16.5 - 河南 ⻩淮农产品股份有限公司 14 16 18 湖北 湖北⻩商集团股份有限公司 15.2 15.6 16 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 12 14 16 安徽 安徽合肥周⾕堆农产品批发市场 13 13.5 14 ⼭东 ⻘岛市城阳蔬菜⽔产品批发市场有限公司 8 13 16 天津 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 12 13 14 ⼭东 ⼭东威海市农副产品批发市场 12 13 13 ⼭东 济南堤⼝果品批发发展有限责任公司 8 12 18 江苏 江苏凌家塘市场发展有限公司 12 12 14 河南 河南南阳果品批发交易中⼼ 10 12 15 江苏 徐州农副产品中⼼批发市场 10 11 12 安徽 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 10 10.5 11 宁夏 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 - 10.5 - 新疆 新疆克拉玛依农副产品批发市场 10 10.5 11 新疆 新疆通汇市场有限公司 10 10 20 ⿊⻰江 ⿊⻰江省华博农产品市场有限公司 9 9.5 10 安徽 ⻢鞍⼭市安⺠农副产品贸易有限公司 9 9.5 10 湖南 红星实业集团有限公司红星农副产品⼤市场 8.82 9 9.18 江苏 江苏⽆锡朝阳农产品⼤市场 - 8.28 - 河北 魏县现代农业产业发展服务中⼼ 6.8 8.2 10 5 ⼭西 ⼭西省太原市河西农产品有限公司 7 7.8 8.6 河南 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 6 7 8 湖北 湖北四季⻘农贸市场管理有限公司 4 7 10 ⼭西 ⻓治市⾦鑫⽠果批发市场 5.5 7 9 ⼭西 ⼭西太原丈⼦头农产品物流园（原城东利⺠） 6.6 6.9 7.2 ⼴西 南宁农产品中⼼有限责任公司 5.8 6 8.5 ⼴东 ⼴东汕头农副产品批发中⼼市场 5 6 7 安徽 亳州农产品有限责任公司 - 5.5 - （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 细分品种来看，8⽉15⽇，除北京新发地农副产品批发市场信息中⼼外，台农1号在⽢肃、⼴西、⼴东等地的市场批发价均显著低于7⽉全国农产品批 发市场的平均价10.2元/公⽄。其中，北京市的北京新发地农副产品批发市场 信息中⼼台农1号价格相对较⾼，整体在21~23元/公⽄左右波动；⼴东省的 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司台农1号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的陆续上市，竞争也较为激烈，台农1号批发价在3.4~4.4元/公⽄之间不等，远低于其他省（市、区）的市场批发价；⼴西壮族⾃治区的 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场台农1号市场批发价随着⼴西产区6⽉份台农 1号、⾦煌芒、贵妃芒等芒果的上市，在产品丰富度及市场供应量⽅⾯竞争相对激烈，台农1号批发价在4.4~9元/公⽄之间不等，处于相对较低的⽔平。 图表6：2023年8⽉15⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 21 22 23 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 8.64 8.9 9.6 ⼴西 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场 4.4 8 9 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 3.4 3.9 4.4 6 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） ⾦煌芒在分布有芒果产区的⼴东、⼴西等地的市场批发价也相对较低，显著低于7⽉全国农产品批发市场的平均价7.9元/公⽄。其中，在⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司的市场批发价在3.4~3.6元/公⽄之间不等，中间价约3.5元/公⽄；在⼴西⽥阳农副产品综合批发市场的市场批发价在1.4~5.6元/公⽄之间不等，中间价约4元/公⽄。 图表7：2023年8⽉15⽇全国主要农产品批发市场⾦煌芒批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 9.45 9.73 10.5 ⼴西 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场 1.4 4 5.6 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 3.4 3.5 3.6 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 3.进出⼝情况 ⽬前，中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为：“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2023年6⽉，出于数据权威性的考虑，后⽂芒果进出⼝均以中国海关发布的数据为准，监测时间截⾄2023年6⽉。 3.1.鲜或⼲的芒果 据中国海关数据显⽰，2015年以来，除2020年和2022年外，“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量，2023年1~6⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为5095.62吨，与累计出⼝量（11497.2吨）相差6401.58吨。 7 图表8：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝量及出⼝量变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 进⼝⾦额则常年低于出⼝⾦额，2023年1~6⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为541.43万美元，与累计出⼝⾦额（1738.88万美元）相差1197.45万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或⼲的芒果”进 ⼝规模可能会整体呈下降趋势，出⼝规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进⼀步拉⼤。 图表9：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝⾦额及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 8 3.1.1.主要进⼝来源地 2023年6⽉，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝量为1984.31吨、进⼝⾦额为 205.27万美元，主要进⼝⾃“泰国、中国台湾、越南、缅甸、巴基斯坦、⻢来西亚”6个国家/地区。其中，进⼝⾃泰国的“鲜或⼲的芒果”数量最多，进⼝ ⾃中国台湾的“鲜或⼲的芒果”⾦额最⾼。 图表10：2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝来源地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 结合主要进⼝省(市、区)来看，云南省⾃泰国进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多，约为498.5吨，在2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝量 （1984.31吨）中⽐重约25.12%；福建省⾃中国台湾进⼝的“鲜或⼲的芒果” ⾦额相对最⾼，约为72.15万美元，在2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝⾦额（205.27万美元）中⽐重约35.15%。 图表11：2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 省(市、区) 进⼝来源 进⼝量(千克) 进⼝⾦额(美元) 云南省 泰国 498495 368307 ⼴东省 越南 353535 141840 福建省 中国台湾 353051 721525 福建省 泰国 296964 300351 9 湖北省 泰国 133568 98074 天津市 泰国 123