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云果:中国荔枝市场动态监测(2022年7月)

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云果:中国荔枝市场动态监测(2022年7月)

王家梅 分析师 普铭诚 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.上市量 2022年7⽉,全国销地市场上的荔枝主要来⾃于⼴东、⼴西、福建和四川产区,主要品种包括妃⼦笑、⽩糖罂、糯⽶糍、桂味、⽩蜡、⿊叶、紫娘喜、双肩⽟荷包、鸡嘴荔、兰⽵、冰荔、岭丰糯、仙进奉、井岗红糯等。其中,福建产区的荔枝主要在6⽉下旬开始上市,四川产区多在7⽉中、下旬开始成熟上市。 图表1:中国荔枝上市量⽉度⾛势 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 从上市量来看,2022年7⽉,全国荔枝销售逐渐进⼊尾声,上市量为 12.27万吨,与2022年6⽉(上市⾼峰期)的108.36万吨相差96.09万吨,环⽐下降了88.68%;与去年同期的14.11万吨相⽐,下降了1.84万吨,降幅约13.04%;较2020年7⽉的11万吨上升了1.27万吨,升幅约11.55%。 2.价格变动情况 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,主要监测到各荔枝品种的地头价、零售价数据,收购价、包园价、批发价数据相对较少。 随着上市量不断加⼤,产地⾏情有所下滑,⼤部分荔枝品种的市场价格已连续两个⽉持续下降,随着7⽉份全国荔枝销售逐渐进⼊尾声,妃⼦笑价格有所回升,⽩糖罂、桂味、双肩⽟荷包、鸡嘴荔、岭丰糯、仙进奉、冰荔等荔枝整体呈下降趋势。 2.1.妃⼦笑 妃⼦笑荔枝是⽆患⼦科荔枝属植物荔枝的⼀个品种,原产于⼴东、⼴西、台湾、海南等地均有种植,⼀般4⽉份开始上市,4~7⽉均有供应,属于中早熟品种,在四川称铊提,在⼴州有⽟荷包、落塘蒲等别名。因晚唐诗⼈杜牧的“⼀骑红尘妃⼦笑,⽆⼈知是荔枝来”⽽得名。果⼤、⾁厚、⾊美,外观三分嫣红、七分鲜绿,果⼤⽪薄,果核纤细,味道清甜带⾹、细嫩多汁。 图表2:2022年7⽉妃⼦笑荔枝价格变动情况 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,妃⼦笑荔枝价格总体呈上升趋势。其中,地头价波动区间由6⽉份的7.3~18元 /公⽄上升⾄10~37元/公⽄,环⽐升幅约62.33%,但与去年同期相⽐,下降了67.54%;零售价由6⽉份的37.86~48.74元/公⽄回升⾄44.8~53.9元/公 ⽄,环⽐上升了35.65%,与去年同期相⽐,上升了155.86%。 2.2.桂味 桂味荔枝因有桂花味⽽得名,⼜名桂枝、带绿,核细、⾁质爽脆、⼝感清甜,是优质的中熟品种,也是重要的出⼝商品⽔果。主要在6⽉下旬成熟并上市,主产于⼴东、⼴西等地。 图表3:2022年7⽉桂味荔枝价格变动情况 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,桂味荔枝地头价、零售价均较2022年6⽉显著下降。其中,地头价由6⽉份的35.94~100元/公⽄猛降⾄15.36~44元/公⽄,环⽐下降了58.94%,同⽐较2021年7⽉下降了34.23%;零售价由6⽉份的80.94~135.40元/公⽄价格下 降⾄57.76~81.12元/公⽄,环⽐下降了34.23%,同⽐较去年同期上升了72.73%。 2.3.冰荔 冰荔为⼴东省东莞市厚街村⺠培育出的荔枝新品种,约6⽉下旬到7⽉上旬成熟,⽬前仍主产于⼴东东莞。因品种稀有,⽽且产量低,价格相对较⾼,曾在2020年,拍出了⼀盒48颗3000元的⾼价,相当于⼀颗62.5元。 图表4:2022年冰荔地头价变动情况 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,冰荔地头价由6⽉份的760~776元/公⽄降⾄100~776元/公⽄,环⽐下降了53.3%。 2.4.糯⽶滋 糯⽶糍荔枝,简称糯⽶糍,⼜称⽶枝,古称⽔晶丸,为荔枝品种之⼀。该品种果形呈偏⼼脏形,歪柄,果形较⼤,⾊泽鲜红间蜡⻩,果⽪棘感不明显,果⾁乳⽩⾊、半透明、丰厚,⼝感嫩滑,味极清甜,核瘦⼩,⾃然糖分⾼,含 ⼈体必须的多种氨基酸、微量元素和维⽣素,具有多种滋补功⽤,是不可多得的岭南佳果。在东莞等地,该品种有“荔枝之王”之称。 图表5:2022年7⽉糯⽶糍荔枝价格波动情况 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,糯⽶糍荔枝地头价在18~47.74元/公⽄的价格区间波动,价差为29.74元/公 ⽄,环⽐下降52.27%,同⽐上升38.4%;零售价在50.78~125.78元/公⽄的价格区间波动,价差为75.00元/公⽄,环⽐下降23.9%,同⽐上升32.31%。 2.5.紫娘喜 “紫娘喜”⼜名“荔枝王”,主要⽣⻓于海南省海⼝市⽕⼭岩地貌,⼀般5⽉份开始成熟上市,主要供应期为5~7⽉。果实堪⽐普通鸡蛋⼤⼩,褪去 ⽪,露出⽔分饱满如⽩⽟的果⾁,咬下⼀⼝,鲜甜⾥带点微酸的⼝感给⼈味觉 上的满⾜。 图表6:2022年7⽉紫娘喜荔枝价格波动情况 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,紫娘喜地头价在15.2~30元/公⽄的价格区间波动,价差为14.8元/公⽄,环⽐下降29.6%,同⽐上升22.43%;零售价在75.94~130.14元/公⽄的价格区间波动,价差为54.2元/公⽄,环⽐上升0.24%,同⽐上升26.08%。 2.6.双肩⽟荷包 “双肩⽟荷包”荔枝是⼴东省阳江市阳东区农科⼈员从农品种中选出来的荔枝新品种,阳东区本地⼜称“⻓叶⼦”、“双关⼦”,在当地已有近千年的 栽培历史,⽬前仍主产于⼴东省阳江市阳东区。“双肩⽟荷包”的特征特性是迟熟,6⽉中下旬⾄7⽉上中旬成熟,种性稳定,分枝⼒中等,枝条均匀、粗壮,叶⽚中等⼤,⽡楞形,花量适中,雌花率⾼。果⼤,单果重25-34克,可 ⻝率73.7%;果形圆正,国⾊鲜红间少泽绿或蜡⻩,果实双肩隆起;外果⽪厚,少裂果,耐贮运;果⾁厚、坚实、晶莹透明、⾁脆、味清甜,糖酸度合适,⼝感好,品质上乘、⿊叶化,适应性强。“双肩⽟荷包”幼龄树、中龄 树、⽼龄树都丰产,且丰产稳定性好。单株产量3龄树可达12公⽄,5龄树可达32公⽄,8龄树每亩产量可达1000~1500公⽄。 图表7:2022年7⽉“双肩⽟荷包”荔枝价格波动情况 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,“双肩⽟荷包”荔枝地头价在8.3~13.66元/公⽄的价格区间波动,价差为5.36元/公⽄,同⽐下降7.83%;零售价在33.14~60.9元/公⽄的价格区间波动,价差为27.76元/公⽄,环⽐下降35.14%,同⽐上升48.51%。 2.7.鸡嘴荔 鸡嘴荔即鸡嘴荔枝,是稀有的荔枝品种之⼀,原产于⼴西壮族⾃治区北海市合浦县公馆镇⾹⼭村,因其果⼤、⾁厚、果核⼩形似鸡嘴⽽得名。在⼴西合浦4⽉上旬⾄4⽉下旬开花,果实6⽉下旬成熟。 图表8:2022年7⽉鸡嘴荔枝价格波动情况 (数据来源:国家荔枝⻰眼产业技术体系制图:云果产业⼤脑) 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉,鸡嘴荔地头价在9~14元/公⽄的价格区间波动,价差为5元/公⽄,环⽐下降12.14%;零售价在14.41~21.79元/公⽄的价格区间波动,价差为7.38元/公 ⽄,环⽐下降18.17%。 2.8.其他荔枝 据国家荔枝⻰眼产业技术体系产经团队价格信息系统监测,2022年7⽉:仙进奉地头价在18~143元/公⽄的价格区间波动,价差为125元/公⽄,环⽐下降50.62%,同⽐上升48.45%;岭丰糯地头价在22.5~63元/公⽄的价格区 间波动,价差为40.5元/公⽄,环⽐下降32.75%,同⽐上升79%;⽩糖罂零售价环⽐下降10.86%,同⽐上升83.41%;糯⽶糍地头价环⽐下降52.27%、同⽐上升38.4%,零售价环⽐下降23.9%、同⽐上升32.31%;井岗红糯地头价同⽐上升75.2%。 3.进出⼝情况 3.1.进⼝情况 近年来,我国荔枝进⼝商品主要为鲜荔枝和荔枝罐头,主要进⼝来源地为泰国和越南,主要进⼝地区为云南、河南、浙江、天津、北京、上海和⼴东。2021年,我国进⼝鲜荔枝2.9万吨,进⼝⾦额1170.76万美元,平均约0.4美 元/公⽄;进⼝荔枝罐头30.44吨,进⼝⾦额6.78万美元,进⼝交易单价为 2.23美元/公⽄。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2022年6⽉,出于数据权威性的考虑,后⽂荔枝进出⼝均以中国海关发布的数据为准,监测时间截⾄2022年6⽉。 3.1.1.鲜荔枝 2022年1~4⽉,我国均未进⼝鲜荔枝,2022年5~6⽉,越南荔枝在我国市场登陆。 其中,5⽉份主要进⼝地区为⼭东省,进⼝量为19800千克(约合19.8 吨),进⼝⾦额为23831美元(约合2.38万美元)。 6⽉份鲜荔枝总进⼝量为475372千克(约合475.37吨),较5⽉份增⻓ 了455.57吨;总进⼝⾦额为242851美元(约合24.29万美元),较5⽉份增 ⻓了21.91万美元;主要进⼝地区按2022年6⽉进⼝规模从⾼到低排列依次 为:⼴西壮族⾃治区(277228千克,147784美元)、云南省(118595千 克,44513美元)、⼭东省(49877千克,30302美元)、浙江省(29672千克,20252美元)——较2022年5⽉新增了浙江省、云南省、⼴西壮族⾃治区 3个市场。 图表9:2022年6⽉中国⾃越南进⼝的鲜荔枝分地区规模对⽐ (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 3.1.2.荔枝罐头 据海关统计,2022年3⽉,中国开始⾃泰国进⼝荔枝罐头,⽬前(2022年3~5⽉)已累计进⼝荔枝罐头19933千克(约合19.93吨),价值44156美元(约合4.42万美元),2022年1⽉、2⽉、6⽉均未进⼝。主要进⼝地区为上海市、⼴东省、云南省,主要进⼝⾃泰国,其中,上海市累计进⼝荔枝罐头17628千克(约合17.63吨),价值38675美元(约合3.87万美元);⼴ 东省累计进⼝荔枝罐头2034千克(约合2.03吨),价值4865美元(约合 0.49万美元);云南省累计进⼝荔枝罐头271千克(约合0.27吨),价值616美元(约合0.06万美元)。 图表10:2022年中国荔枝罐头进⼝量及进⼝⾦额变化情况 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 2022年4⽉,随着我国荔枝产品上市,荔枝罐头进⼝规模有所下滑,主要 进⼝地区为云南省,进⼝来源地为泰国。其中,进⼝量为217千克,较2022 年3⽉的2034千克减少了1817千克,降幅约89.33%;进⼝⾦额为616美 元,较2022年3⽉的4865美元减少了4249美元,降幅约87.34%。 2022年5⽉,由于国内市场荔枝罐头当季产不⾜需,加之泰国荔枝罐头价格优势明显,我国荔枝罐头进⼝量、进⼝⾦额双增⻓,进⼝地区均为上海市,进⼝来源地均为泰国。其中,进⼝量为17628千克(约合17.63吨),较 2022年4⽉的271千克增加了17357千克(约合17.36吨),增幅约 6404.80%;进⼝⾦额为38675美元(约合3.87万美元),较2022年4⽉的 616美元增加了38059美元(约合3.81万美元),增幅约6178.41%。 3.2.出⼝情况 近年来

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