2023年7月云果中国芒果市场动态监测

王家梅首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 1.市场供应情况 芒果是世界 5 ⼤⽔果之⼀，⽣产规模在热带⽔果中排名第 3 位，原产于印度和⻢来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证，我国⾃唐代开始从印度引种芒果，⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀，产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 国内芒果主栽品种有：⾦煌芒、台农 1 号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂热芒 82 号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、⾦百花芒（蜂蜜芒）、爱⽂芒、红象⽛芒等。 2023 年 7 ⽉，我国芒果主要产⾃⼴东、⼴西、云南、四川、贵州和福建等地。其中，⼴东产区集中在雷州半岛和云浮地区，主要供应品种为台农 1 号和椰⾹芒；⼴西产区集中在百⾊地区，主要供应品种为台农 1 号、贵妃芒和⾦煌芒；云南产区集中在红河流域、澜沧江流域及怒江流域，主要供应品种为帕拉英达芒、⾦煌芒、热农 1 号和凯特芒，另有少量三年芒、圣⼼芒及圣德隆芒等品种上市；四川产区集中在攀枝花地区和凉⼭州地区，主要供应品种为攀育 2号、⾦煌芒，另有少量的热农 1 号上市；贵州产区集中在黔西南地区，主要供应品种为⾦煌芒、贵妃芒、台农 1 号和桂热 82 号；福建产区集中在闽南地区，主要供应品种为贵妃芒、⾦煌芒。 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 2023 年 7 ⽉，除云南产区的帕拉英达芒和凯特芒地头收购平均价同⽐较2022 年 7 ⽉⼩幅上涨、贵州产区的台农 1 号和⾦煌芒地头收购平均价同⽐与2022 年 7 ⽉持平外，其余品类芒果地头收购平均价与 2022 年 7 ⽉相⽐，整体呈现下降趋势。 （数据来源：中国农垦（热作）⽹ 制表：云果产业⼤脑） 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看，2023 年 7 ⽉，全国农产品批发市场的芒果均价 11.4 元/公⽄，同⽐下跌 102%，环⽐下跌 8.8%。细分品类来看，与去年同期相⽐，除台农 1 号外，整体呈下跌态势；与上⽉相⽐，整体呈下跌趋势。其中，台农 1 号市场批发平均价相对最⾼，约为 10.2 元/公⽄，同⽐上涨 1%，环⽐下跌 9.7%；其次为⾦煌芒 7.9 元/公⽄，同⽐下跌24.8%，环⽐下跌 21%。 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看，2023 年 8 ⽉以来，全国主要农产品批发市场芒果市场批发价波动下降，以 2023 年 8 ⽉ 15 ⽇为例，新疆、北京、⽢肃、安徽等全国主要农产品批发市场芒果市场批发均价为 11.13 元/公⽄，较 7 ⽉的11.4 元/公⽄下降了0.27 元/公⽄，降幅约 2.37%。其中，新疆、北京、⽢肃、河南、湖北等⾮芒果产区的市场批发价相对较⾼，⼴西、⼴东等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 细分品种来看，8 ⽉ 15 ⽇，除北京新发地农副产品批发市场信息中⼼外，台农 1 号在⽢肃、⼴西、⼴东等地的市场批发价均显著低于 7 ⽉全国农产品批发市场的平均价 10.2 元/公⽄。其中，北京市的北京新发地农副产品批发市场信息中⼼台农 1 号价格相对较⾼，整体在 21~23 元/公⽄左右波动；⼴东省的⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司台农 1 号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的陆续上市，竞争也较为激烈，台农 1 号批发价在 3.4~4.4元/公⽄之间不等，远低于其他省（市、区）的市场批发价；⼴西壮族⾃治区的⼴西⽥阳农副产品综合批发市场台农 1 号市场批发价随着⼴西产区6⽉份台农1 号、⾦煌芒、贵妃芒等芒果的上市，在产品丰富度及市场供应量⽅⾯竞争相对激烈，台农 1 号批发价在 4.4~9 元/公⽄之间不等，处于相对较低的⽔平。 ⾦煌芒在分布有芒果产区的⼴东、⼴西等地的市场批发价也相对较低，显著低于 7 ⽉全国农产品批发市场的平均价 7.9 元/公⽄。其中，在⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司的市场批发价在 3.4~3.6元/公⽄之间不等，中间价约 3.5 元/公⽄；在⼴西⽥阳农副产品综合批发市场的市场批发价在1.4~5.6元/公⽄之间不等，中间价约 4 元/公⽄。 3.进出⼝情况 ⽬前，中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为：“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年6⽉，出于数据权威性的考虑，后⽂芒果进出⼝均以中国海关发布的数据为准，监测时间截⾄2023 年6⽉。 3.1.鲜或⼲的芒果 据中国海关数据显⽰，2015 年以来，除 2020 年和 2022 年外，“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量，2023 年 1~6⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为 5095.62吨，与累计出⼝量（11497.2吨）相差 6401.58吨。 进⼝⾦额则常年低于出⼝⾦额，2023 年 1~6⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为 541.43万美元，与累计出⼝⾦额（1738.88万美元）相差1197.45万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝规模可能会整体呈下降趋势，出⼝规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进⼀步拉⼤。 3.1.1.主要进⼝来源地 2023 年6⽉，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝量为 1984.31吨、进⼝⾦额为205.27万美元，主要进⼝⾃“泰国、中国台湾、越南、缅甸、巴基斯坦、⻢来西亚”6 个国家/地区。其中，进⼝⾃泰国的“鲜或⼲的芒果”数量最多，进⼝⾃中国台湾的“鲜或⼲的芒果”⾦额最⾼。 结合主要进⼝省(市、区)来看，云南省⾃泰国进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多，约为 498.5吨，在 2023 年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝量（1984.31吨）中⽐重约 25.12%；福建省⾃中国台湾进⼝的“鲜或⼲的芒果”⾦额相对最⾼，约为 72.15万美元，在 2023 年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝⾦额（205.27万美元）中⽐重约 35.15%。 3.1.2.主要出⼝销往地 2023 年6⽉，我国“鲜或⼲的芒果”出⼝量为 3965.89吨，出⼝⾦额为583.62万美元，主要出⼝销往“中国⾹港、越南、俄罗斯、中国澳⻔、新加坡、美国、捷克、韩国、蒙古、⻢来西亚、⽇本、斯洛伐克、加拿⼤、阿联酋、澳⼤利亚”15个国家/地区。其中，出⼝⾄中国⾹港的“鲜或⼲的芒果”的数量（1662.47吨）及⾦额（269.68万美元）规模相对最⼤，分别占2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量及总出⼝⾦额的 41.92%、46.21%。 结合出⼝省(市、区)来看，⾃湖南省出⼝⾄中国⾹港的芒果数量、⾦额均相对最⾼，具体规模分别为 910.55吨、153.44万美元，在 2023 年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量（3965.89吨）及总出⼝⾦额（583.62万美元）中的⽐重分别为 22.96%、26.29%。 3.2.芒果汁 据中国海关数据显⽰，2015 年以来，我国“芒果汁”国际贸易⻓期处于贸易逆差状态，进⼝规模常年⾼于出⼝规模。 2023 年 1~6⽉，我国“芒果汁”累计进⼝量为 793.61吨，较累计出⼝量（156.91吨）⾼出 636.7吨；累计进⼝⾦额为 178.21万美元，较累计出⼝⾦额（27.68万美元）⾼出150.55万美元。 据中国海关数据显⽰，2023 年 1~6⽉，我国均有“芒果汁”进⼝和出⼝贸易，2023 年6⽉，我国“芒果汁”进⼝量为 205.63吨，较出⼝量（33.31吨）⾼出172.32吨；进⼝⾦额为 40.69万美元，较出⼝⾦额（4.44万美元）⾼出36.25万美元。 3.2.1.主要进⼝来源地 2023 年6⽉，我国“芒果汁”进⼝量为 205.63吨、进⼝⾦额为 40.69万美元，主要进⼝⾃“菲律宾、以⾊列、越南、德国、摩尔多⽡”5个国家/地区。其中，进⼝⾃菲律宾的“芒果汁”数量为 175.34吨、⾦额为 33.61万美元，分别占我国 2023 年6⽉“芒果汁”总进⼝量及总进⼝⾦额的 85.27%、82.6%。 结合主要进⼝省(市、区)来看，2023 年6⽉，⾃菲律宾进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为⼴东省；⾃以⾊列进⼝“芒果汁”的省级⾏政区为浙江省、上海市；⾃越南进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为北京市；⾃德国进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为北京市；⾃摩尔多⽡进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为⼭东省。 3.2.2.主要出⼝销往地 2023 年6⽉，我国“芒果汁”出⼝量为 33.31吨、出⼝⾦额为 4.44万美元，主要出⼝销往“韩国、朝鲜、中国⾹港、新加坡、中国澳⻔、俄罗斯、德国、阿联酋”8个国家/地区，最⼤外销市场为韩国，具体出⼝量为 21.84吨，出⼝⾦额为 2.62万美元，分别占2023 年6⽉我国“芒果汁”总出⼝量和总出⼝⾦额的65.57%、59.01%。 结合主要出⼝省(市、区)来看，2023 年6⽉，出⼝⾄韩国的“芒果汁”全部从海南省出⼝；出⼝⾄朝鲜的“芒果汁”全部从辽宁省出⼝；出⼝⾄中国⾹港的“芒果汁”全部从⼴东省出⼝；出⼝⾄新加坡的“芒果汁”全部从⼴东省出⼝；出⼝⾄中国澳⻔的“芒果汁”全部从浙江省出⼝；出⼝⾄俄罗斯的“芒果汁”全部从⿊⻰江省出⼝；出⼝⾄德国的“芒果汁”全部从北京市出⼝；出⼝⾄阿联酋的“芒果汁”全部从⼴东省出⼝。