云果：中国芒果市场动态监测（2022年7月）

王家梅 首席分析师 金龙 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.市场供应情况 芒果是世界5⼤⽔果之⼀，⽣产规模在热带⽔果中排名第3位，原产于印度和⻢来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证，我国⾃唐代开始从印度引种种植芒果，⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀，产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 图表1：中国芒果市场主要产区及销区 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 国内芒果主栽品种有：⾦煌芒、台农1号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂 热芒82号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、 ⾦百花芒（蜂蜜芒）、爱⽂芒、红象⽛芒等。2022年7⽉，我国芒果主要产⾃ ⼴西、云南、四川、贵州、福建等省（⾃治区）。 图表2：中国芒果主产区及主要品种关系图 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 其中，⼴西主要供应区为百⾊地区，主要供应品种为台农1号芒、⾦煌芒 和桂热82号；云南产区集中在红河流域、澜沧江流域及怒江流域，其中，红河流域与澜沧江流域主要供应品种为台农１号芒、⾦煌芒和贵妃芒，怒江流域主要供应品种为⾦煌芒和帕拉英达芒，另有少量三年芒、椰⾹芒及圣德隆芒果等上市；四川产区集中在攀枝花和凉⼭州地区，主要供应品种为贵妃、椰⾹、少量的⾦煌；贵州产区主要集中在黔西南地区，品种以⾦煌芒、贵妃芒、台农1号芒、桂热82号为主；福建产区主要集中在闽南优势区，品种以贵妃芒及⾦煌芒为主。 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 从产区来看，2022年7⽉，⼴西、云南、四川、贵州产区的芒果地头收购价相对较低，刚上市的福建产区芒果地头收购价相对较⾼。具体来看，⼴西产区的⾦煌芒5~6元/公⽄，相对最低；台农1号6.5~7.5元/公⽄，⾼于贵州；桂热82号6.5~8元/公⽄。云南产区的⾦煌芒8~9元/公⽄，⾼于⼴西、四川、贵州，低于福建；热农1号5~6元/公⽄；凯特芒3.5~4.5元/公⽄；帕拉英达5~6元/公⽄。四川产区的⾦煌芒5.5~6.5元/公⽄，略⾼于⼴西，低于云南、福建；攀育2号6~7元/公⽄。贵州省的⾦煌芒5.5~6.5元/公⽄，⾼于⼴西，低于云南、福建；台农1号4.5~5.5元/公⽄，低于⼴西；贵妃芒5~6元/公⽄，远低于福建。福建省的⾦煌芒9~10元/公⽄，相对最⾼；贵妃芒9~10元/公 ⽄，相对最⾼。 图表3：2022年7⽉中国芒果主产区及主要品种地头收购价 主产区 品类 地头收购平均价(元/kg) 备注 ⼴西 ⾦煌芒 5~6 相对最低 台农1号 6.5~7.5 ⾼于贵州 桂热82号 6.5~8 - 云南 ⾦煌芒 8~9 ⾼于⼴西、四川、贵州，低于福建 热农1号 5~6 - 凯特芒 3.5~4.5 - 帕拉英达 5~6 - 四川 ⾦煌芒 5.5~6.5 ⾼于⼴西，低于云南、福建 攀育2号 6~7 - 贵州 ⾦煌芒 5.5~6.5 ⾼于⼴西，低于云南、福建 台农1号 4.5~5.5 低于⼴西 贵妃芒 5~6 远低于福建 ⾦煌芒 9~10 相对最⾼ 贵妃芒 9~10 相对最⾼ 福建 （数据来源：中国农垦（热作）⽹制表：云果产业⼤脑） 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看，2022年7⽉，全国农产品批发市场的芒果均价12.7元/公⽄，同⽐上涨21%，环⽐下跌了5.2%。细分品类来看，同⽐整体呈上涨态势，环⽐均整体呈下降态势。其中，⾦煌芒市场批发平均价相对最⾼，约为10.5元/公⽄，同⽐上升75%，环⽐下跌13.9%；其次为台农1号10.1元/公⽄，同⽐上升34.7%，环⽐下跌5.6%。 图表4：2022年7⽉全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价 品类 市场批发平均价(元/kg) 同⽐(%) 环⽐(%) 芒果 12.7 21 -5.2 ⾦煌芒 10.5 75 -13.9 台农1号 10.1 34.7 -5.6 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看，2022年7~8⽉以来，随着市场供应量的增加，全国主要农产品批发市场芒果市场批发价整体呈波动下⾏态势，以2022年8⽉19⽇为例，北京、西藏、安徽等全国主要农产品批发市场芒果市场批 发均价为12.22元/公⽄，已较7⽉份的12.7元/公⽄下降了0.48元/公⽄。其中，北京、西藏、河南、新疆、⼭东等⾮芒果产区的市场批发价相对较⾼（最 ⾼价基本在20元/公⽄以上），⼴东、⼴西等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 图表5：2022年8⽉19⽇全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京朝阳区⼤洋路综合市场 13 18.5 24 西藏 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 21.4 22.5 23 河南 ⻩淮农产品股份有限公司 16 16 22 北京 北京⼋⾥桥农产品中⼼批发市场有限公司 16 19 22 新疆 新疆通汇市场有限公司 8 11 20 ⼭东 济南堤⼝果品批发发展有限责任公司 8 14 20 湖南 红星实业集团有限公司红星农副产品⼤市场 16.54 16.88 17.22 江苏 徐州农副产品中⼼批发市场 11 13.5 16 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 14.58 15.01 16.2 ⿊⻰江 ⿊⻰江省华博农产品市场有限公司 13 13.5 16 河北 ⽯家庄桥西蔬菜中⼼批发市场有限公司 7 10.5 14 河南 河南南阳果品批发交易中⼼ 8 12 14 ⼭东 ⼭东威海市农副产品批发市场 9 13 13 新疆 新疆克拉玛依农副产品批发市场 11 12 13 ⼭西 ⻓治市⾦鑫⽠果批发市场 5 8 12 河南 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 9 10 11 安徽 安徽合肥周⾕堆农产品批发市场 9 10 11 ⼭西 ⼭西太原丈⼦头农产品物流园（原城东利⺠） 8 9 11 ⼭西 ⼭西省太原市河西农产品有限公司 7 8.5 10 ⼴西 南宁农产品中⼼有限责任公司 6.4 7.2 8.6 ⼴东 ⼴东汕头农副产品批发中⼼市场 3 5.5 8 ⼭东 滕州市农副产品物流中⼼有限公司 6 6 8 安徽 ⻢鞍⼭市安⺠农副产品贸易有限公司 8 8.1 8.2 安徽 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 4 4.25 4.5 江苏 江苏⽆锡朝阳农产品⼤市场 - 11.08 - 新疆 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 25 25 - 安徽 亳州农产品有限责任公司 - 10 - （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 细分品种来看，8⽉19⽇，⾦煌芒在安徽、⽢肃等地的市场批发价虽然已较6、7⽉份有明显的下降，但仍显著⾼于7⽉全国农产品批发市场的平均价 10.5元/公⽄；⼴西壮族⾃治区的⼴西⽥阳农副产品综合批发市场⾦煌芒市场批发价随着⼴西产区6⽉份以来⾦煌芒、台农1号、贵妃芒等芒果的上市，在产品丰富度及市场供应量⽅⾯竞争相对激烈，⾦煌芒批发价在5元/公⽄左右波动，远低于其他省（市、区）的市场批发价。 图表6：2022年8⽉19⽇全国主要农产品批发市场⾦煌芒批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 安徽 天⻓市永福农副产品批发市场 14 15 16 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 13.68 14.09 15.2 ⼴西 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场 - 5 - （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 据农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情数据显⽰：2022年8⽉19⽇ 台农1号的供应市场相⽐7⽉份减少了北京、⼴西两个市场，主要监测到湖 北、⽢肃两个市场的情况，但价格整体⾼于全国平均价10.1元/公⽄。其中，湖北省的“湖北⻩商集团股份有限公司”市场批发价在15~16元/公⽄之间，中间价约15.5元/公⽄；⽢肃省的“兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼”市场批发价在13.5~15元/公⽄之间，中间价约13.9元/公⽄。 图表7：2022年8⽉19⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 湖北 湖北⻩商集团股份有限公司 15 15.5 16 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 13.5 13.9 15 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 3.进出⼝情况 ⽬前，中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为：鲜或⼲的芒果、芒果汁两 ⼤类。其中，鲜或⼲的芒果于2014年开始，出⼝量超过进⼝量；芒果汁出⼝量常年低于进⼝量。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2022年6⽉，出于数据权威性的考虑，后⽂芒果进出⼝均以中国海关发布的数据为准，监测时间截⾄2022年6⽉。 3.1.鲜或⼲的芒果 2022年1~6⽉，我国鲜或⼲的芒果进⼝量累计达8.1万吨，进⼝⾦额累计 达5374.75万美元；出⼝量累计约0.76万吨、⾦额累计约1386.35万美元——均低于累计进⼝规模。随着国内芒果逐渐成熟上市，我国鲜或⼲的芒果进⼝规模整体呈下降趋势。 3.1.1.主要进⼝来源地 2022年6⽉，我国鲜或⼲的芒果进⼝量为0.23万吨，较5⽉份的0.77万 吨下降了0.54万吨；进⼝⾦额为235.10万美元，较5⽉份的580.01万美元减 少了344.91万美元；主要进⼝⾃越南、泰国、缅甸、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾等国家/地区。 图表8：2022年6⽉我国鲜或⼲的芒果主要进⼝来源地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 其中，⼴西壮族⾃治区⾃越南进⼝的鲜或⼲的芒果数量、⾦额均相对最 ⾼。 图表9：2022年6⽉我国鲜或⼲的芒果主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 省(市、区) 进⼝来源 进⼝量(千克) 进⼝⾦额(美元) ⼴西壮族⾃治区 越南 969920 771499 浙江省 越南 483536 383969 浙江省 泰国 316845 616996 云南省 缅甸 135300 24534 福建省 泰国 123930 68365 ⼴东省 泰国 115669 86301 云南省 越南 34603 27985 福建省 中国台湾 34302 88056 云南省 泰国 23265 17814 ⼴东省 菲律宾 5840 67680 北京市 巴基斯坦 5698 12989 ⼭东省 泰国 5000 180851 云南省 巴基斯坦 1886 3972 （数据来源：中国海关制表：云果产业⼤脑） 3.1.2.主要出⼝销往地 2022年6⽉，我国鲜或⼲的芒果出⼝量为0.26万吨、出⼝⾦额为439.11万美元，主要出⼝销往中国⾹港、俄罗斯联邦、越南、中国澳⻔、哈萨克斯坦、蒙古、美国、捷克、加拿⼤、澳⼤利亚、斯洛伐克等国家/地区。 图表10：2022年6⽉我国鲜或⼲的芒果主要出⼝销往地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 其中，⾃福建省出⼝⾄中国⾹港的芒果数量、⾦额均相对最⾼。 图表11：2022年6⽉我国鲜或⼲的芒果主要出⼝省(市、区)及对应的外销市场 省(市、区) 外销市场 出⼝量(千克) 出⼝⾦额(美元) 福建省 中国⾹港 859645 1428535 ⼴东省 中国⾹港 535540 929477 ⼴东省 中国澳⻔ 209948 80272 内蒙古⾃治区 俄罗斯联邦 202952 346613 云南省 越南 194450 252265 湖南省 中国⾹港 155100 283059 ⿊⻰江省 俄罗斯联邦 146483 330287 云南省 中国⾹港 100