王家梅 首席分析师 金龙 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.市场供应情况 芒果是世界5⼤⽔果之⼀,⽣产规模在热带⽔果中排名第3位,原产于印度和⻢来西亚,其中,印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证,我国⾃唐代开始从印度引种种植芒果,⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀,产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 图表1:中国芒果市场主要产区及销区 (信息来源:已公开的资料整理及制图:云果产业⼤脑) 国内芒果主栽品种有:⾦煌芒、台农1号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂 热芒82号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、 1 ⾦百花芒(蜂蜜芒)、爱⽂芒、红象⽛芒等。2022年8⽉,我国芒果主要产⾃ ⼴西、云南、四川、贵州等省(⾃治区)。 图表2:中国芒果主产区及主要品种关系图 (信息来源:已公开的资料整理及制图:云果产业⼤脑) 其中,⼴西主要供应区为百⾊地区,主要供应品种为⾦煌芒和桂热82 号,还有少量的台农1号芒;云南产区集中在红河流域、澜沧江流域及怒江流 域,其中,主要供应品种为凯特、圣⼼、热农1号、帕拉英达和景东晚芒,还有少量的⾦煌芒;四川产区集中在攀枝花市和凉⼭彝族⾃治州地区,主要供应品种为凯特芒,还有少量的⾦百花芒果、⾦煌芒、肯特芒;贵州产区主要集中在黔西南地区,主要供应品种为⾦煌芒和桂热82号,还有少量的贵妃、红 ⽟。 2 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 从产区来看,2022年8⽉,云南、四川、贵州产区的芒果地头收购价相对较低,刚上市的福建产区芒果地头收购价相对较⾼。具体来看,⼴西产区的⾦煌芒6~7元/公⽄,将8⽉份的3个⾦煌芒主要供应区对⽐来看,⼴西产区价格与贵州相近,⾼于四川;桂热82号11~12元/公⽄,较上⽉的6.5~8元/公 ⽄上涨幅度较⼤,且远⾼于贵州产区。云南产区的帕拉英达5~6元/公⽄,与上 ⽉持平;圣⼼芒也是5~6元/公⽄;热农1号芒6~7元/公⽄,较上⽉的5~6元 /公⽄⼩幅上涨;凯特芒4~5元/公⽄,较上⽉的3.5~4.5元/公⽄略有上涨,整体略低于四川的5~6元/公⽄;景东晚芒5~6元/公⽄,在云南8⽉份主要供应的5个品种中价格相对适中。四川产区的⾦煌芒4~5元/公⽄,较上⽉的5.5~6.5元/公⽄⼩幅下降,整体低于⼴西、贵州,在8⽉份的3个⾦煌芒主要供应区中,价格相对最低;⾦百花芒5~6元/公⽄;凯特芒5~6元/公⽄,整体 ⾼于云南的4~5元/公⽄;肯特芒4~5元/公⽄。贵州省的⾦煌芒6~7元/公 ⽄,较上⽉的5.5~6.5元/公⽄有所上涨,在8⽉份的3个⾦煌芒主要供应区中,贵州产区价格与⼴西相近,⾼于四川;桂热82号6~7元/公⽄,远低于⼴西产区的11~12元/公⽄。 图表3:2022年8⽉中国芒果主产区及主要品种地头收购价 主产区 品类 地头收购平均价(元/kg) 备注 ⼴西 ⾦煌芒 6~7 与贵州相近,⾼于四川 桂热82号 11~12 远⾼于贵州 云南 帕拉英达 5~6 - 圣⼼ 5~6 - 热农1号 6~7 - 凯特芒 4~5 低于四川 3 景东晚芒 5~6 - ⾦煌芒 4~5 低于⼴西、贵州 ⾦百花芒 5~6 - 凯特芒 5~6 ⾼于云南 肯特芒 4~5 - ⾦煌芒 6~7 与⼴西相近,⾼于四川 桂热82号 6~7 远低于⼴西 四川 贵州 (数据来源:中国农垦(热作)⽹制表:云果产业⼤脑) 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看,2022年8⽉,全国农产品批发市场的芒果均价11.7元/公⽄,同⽐上涨13.6%,环⽐较上⽉的12.7元 /公⽄下跌了7.9%。细分品类来看,同⽐整体呈上涨态势,环⽐⽅⾯台农1号芒与上⽉持平、⾦煌芒呈下降态势。与7⽉不同,本⽉,台农1号市场批发平均价相对最⾼,约为10.1元/公⽄,同⽐上涨24.7%,环⽐与上⽉持平;⾦煌芒市场批发平均价约为9.6元/公⽄,同⽐上升57.4%,环⽐较上⽉的10.5元/公⽄下跌8.6%。 图表4:2022年8⽉全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价 品类 市场批发平均价(元/kg) 同⽐(%) 环⽐(%) 芒果 11.7 13.6 -7.9 台农1号 10.1 24.7 持平 ⾦煌芒 9.6 57.4 -8.6 (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) 4 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看,2022年6~7⽉,因市场芒果供给品种及数量均相对较少,全国主要农产品批发市场芒果市场批发价整体呈⾼位运⾏态势,7~9⽉以来,随着市场供应量的增加,全国主要农产品批发市场芒果市场批发价整体呈波动下⾏态势,以2022年9⽉19⽇为例,北京、⼭东、江苏、 安徽、河南、⼴东等全国主要农产品批发市场芒果市场批发均价为11.05元/公 ⽄,已较7⽉份的12.7元/公⽄下降了1.65元/公⽄,较87⽉份的11.7元/公 ⽄下降了0.65元/公⽄。其中,北京、⼭东、江苏、安徽等⾮芒果产区的市场 批发价相对较⾼(中间价基本在10元/公⽄以上),⼴东等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 图表5:2022年9⽉19⽇全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位:元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京朝阳区⼤洋路综合市场 13 18.5 24 ⼭东 ⼭东威海市农副产品批发市场 12 14 14 江苏 江苏⽆锡朝阳农产品⼤市场 - 12.86 - 安徽 ⻢鞍⼭市安⺠农副产品贸易有限公司 10 10.5 11 安徽 亳州农产品有限责任公司 - 10 - 河南 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 9 9.5 10 ⼴东 ⼴东汕头农副产品批发中⼼市场 4 7 10 ⼭东 滕州市农副产品物流中⼼有限公司 6 6 8 平均 9 11.05 12.83 (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) 细分品种来看,9⽉19⽇,台农1号的供应市场主要为湖北⻩商集团股份有限公司、北京新发地农副产品批发市场信息中⼼、⾦华⽔果批发市场、兰州 5 国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼、⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司5个,市场批发价整体在9.64~11.2元/公⽄之间,略⾼于8⽉份的全国农产品 批发市场均价10.1元/公⽄。其中,湖北、北京、浙江、⽢肃等⾮芒果产区的市场价格相对较⾼,⼴东市场价格相对较低。 图表6:2022年9⽉19⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位:元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 湖北 湖北⻩商集团股份有限公司 15 15.5 16 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 11 13 15 浙江 ⾦华⽔果批发市场 10 10.5 11 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 8.82 9.08 9.8 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 3.4 3.8 4.2 平均 9.64 10.38 11.2 (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) 据农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情数据显⽰:2022年9⽉19 ⽇,随着国内产区芒果供应逐渐进⼊尾声,⾦煌芒在浙江、安徽、⽢肃、⼴东等地的⾦华⽔果批发市场、天⻓市永福农副产品批发市场、兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼、⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司市场批发价在10.03~13.55元/公⽄之间,也较8⽉份的⾦煌芒市场价格(9.6元/公⽄)有所上涨,价格分界仍以浙江、安徽、⽢肃等⾮芒果产区居⾼,⼴东等芒果产区价格相对较低。 图表7:2022年9⽉19⽇全国主要农产品批发市场⾦煌芒批发价(单位:元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 浙江 ⾦华⽔果批发市场 12 15 22 安徽 天⻓市永福农副产品批发市场 14 15 16 6 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 9.9 10.2 11 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 4.2 4.7 5.2 平均 10.03 11.23 13.55 (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) 3.进出⼝情况 ⽬前,中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为:鲜或⼲的芒果、芒果汁两 ⼤类。其中,鲜或⼲的芒果于2014年开始,出⼝量超过进⼝量;芒果汁出⼝量常年低于进⼝量。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2022年7⽉,出于数据权威性的考虑,后⽂芒果进出⼝均以中国海关发布的数据为准,监测时间截⾄2022年7⽉。 3.1.鲜或⼲的芒果 2022年1~7⽉,我国鲜或⼲的芒果进⼝量累计达8.2万吨,进⼝⾦额累计 达5453.59万美元;出⼝量累计约1.93万吨、⾦额累计约3009.31万美元——均低于累计进⼝规模。随着国内芒果逐渐成熟上市,我国鲜或⼲的芒果进⼝规模整体呈下降趋势;出⼝规模则从2022年4⽉以来,已连增4个⽉。 3.1.1.主要进⼝来源地 2022年7⽉,我国鲜或⼲的芒果进⼝量为949.11吨,较6⽉份的 2255.79吨下降了1306.68吨;进⼝⾦额为78.84万美元,较6⽉份的235.10 万美元减少了156.26万美元;主要进⼝⾃缅甸、泰国、中国台湾、越南、巴基斯坦等国家/地区。 7 图表8:2022年7⽉我国鲜或⼲的芒果主要进⼝来源地 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 其中,云南省⾃缅甸进⼝的鲜或⼲的芒果数量相对最⾼,⾦额则相对较低;进⼝⾃泰国的省(市、区)主要为浙江省、福建省、⼭东省、上海市、⼴东省、江苏省——进⼝⾦额合计约50.16万美元,是进⼝⾃缅甸的总⾦额(13.15 万美元)的3.81倍。 图表9:2022年7⽉我国鲜或⼲的芒果主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 省(市、区) 进⼝来源 进⼝量(千克) 进⼝⾦额(美元) 云南省 缅甸 731500 131459 浙江省 泰国 101485 238490 福建省 中国台湾 48924 118864 上海市 越南 28785 23162 福建省 泰国 26000 61880 ⼭东省 泰国 5650 192334 北京市 巴基斯坦 4349 9746 上海市 泰国 905 7716 ⼴东省 泰国 576 1024 浙江省 巴基斯坦 450 1830 ⼴东省 巴基斯坦 440 1598 浙江省 中国台湾 24 137 8 江苏省 泰国 20 181 (数据来源:中国海关制表:云果产业⼤脑) 3.1.2.主要出⼝销往地 2022年7⽉,我国鲜或⼲的芒果出⼝量为1.17万吨、出⼝⾦额为 1622.96万美元,主要出⼝销往越南、中国⾹港、俄罗斯联邦、新加坡、中国澳⻔、泰国、⻢来西亚、蒙古、阿联酋、美国、加拿⼤、英国、新西兰、爱沙尼亚等14个国家/地区。 图表10:2022年7⽉我国鲜或⼲的芒果主要出⼝销往地 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 其中,⾃云南省出⼝⾄越南的芒果数量、⾦额均相对最⾼。结合前⽂的最 ⼤外销市场越南来看,出⼝⾄越南的省(市、区)按2022年7⽉的出⼝量从⾼到低排列依次是云南省、⼴西壮族⾃治区、⼴东省、江西省、湖北省、浙江省— —这6个省(市、区)2022年7⽉合计共向越南出⼝了鲜或⼲的芒果9500.5 吨,价值1203.12万美元,出⼝均价约1.27美元/千克。 9 图表11:2022年7⽉我国鲜或⼲的芒果主要出⼝省(市、区)及对应的外销市场 省(市、区) 外销市场 出⼝量(千克) 出⼝⾦额(美元) 云南省 越南 6935903 8959382 ⼴西壮族⾃治区 越南 2149241 2527451