本周电子行业周报显示,英伟达B100芯片的放量将带动液冷散热市场的变革,同时SK海力士加码AI芯片领域,投资10亿美元于先进封装领域。英伟达市值超过沙特阿美,成为全球市值第三高的上市公司,其B100芯片相比H200效能升级显著,同时带动散热市场向液冷技术转变。建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。