2024西班牙时尚业电商市场洞察

2024 西班牙时尚业电商市场洞察 报告要点 •2011年Q1-2023年Q2西班牙电商收入 •2018-2028年西班牙时尚电商收入 •2012-2023年西班牙在线购买时尚商品的人口比例 •2014年Q1-2023年Q2西班牙鞋类和皮革制品电子商务收入 目录 1.数据总览 •收入情况 •销售情况 2.市场细分 •用户&销售数据 •线上知名品牌 •收入数据 3.市场竞争 •Inditex集团企业 •线上网站数据 •App下载数据 4.消费者 •买家数据 •客户浏览（购物者）数据 •消费偏好 5.社交媒体 •Inditex集团企业社交媒体数据 •企业社交媒体数据 •最受Instagram用户关注 账户 2 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 数据总览 英国法国荷兰德国奥地利比利时 瑞典丹麦挪威意大利西班牙 瑞士波兰葡萄牙 2023年部分欧洲国家时尚零售收入分布 （按渠道） 线上线下 31% 29.5% 20.5% 19.6% 19.4% 18.9% 18.3% 18.1% 16.8% 15.3% 15.2% 15.1% 14.2% 14.2% 69% 70.5% 79.5% 80.4% 80.6% 81.1% 81.7% 81.9% 83.2% 84.7% 84.8% 84.9% 85.8% 85.8% 0%20%40%60%80%100% 英国德国法国意大利 荷兰西班牙 波兰瑞士奥地利 瑞典比利时 挪威丹麦葡萄牙 希腊 2023年部分欧洲国家时尚零售电商收入 （单位：十亿美元） 01020304050 23.38 19.49 15.02 7.02 6.56 3.36 3.24 3.21 2.81 2.81 2.15 1.77 1.53 1.06 39.08 •根据Statista数字市场展望的数据，英国时装零售收入的近三分之一（31%）来自数字渠道。在该图表中包含的欧洲国家中，法国排名第二，其在线销售额占所有服装、鞋类和配饰收入的29.5%。与此同时，在西班牙，该销售渠道贡献了该细分市场约15%的收入 •英国在时尚电商市场收入排名第一，达390.8亿美元。紧随其后的是德国，以233.8亿美元排名；希腊以10.6亿美元排名落后，与排名 第一的英国相差380.2亿美元。 2011年Q1至2023年Q2西班牙电商收入 18 2022年西班牙收入最高的电商行业（单位：十亿欧元） 4.68 4.09 3.35 3.1 3 2.12 1.92 1.86 8 0.94 0.93 1.16 1.42 1.55 1. 01234567 16 14 收入（十亿欧元） 12 10 8 6 4 20 Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1'14'14'15'15'16'16'17'17'18'18'19'19'20'20'21'21'22'22'23 旅行社和旅游中介 服饰航空运输 金融中介辅助服务 酒店及住宿 博彩餐厅 陆路客运百货商店汽车燃料 电视频道订阅 教育金融中介 广告玩具及体育用品 6.32 •经过多年的持续增长，西班牙的电子商务收入在2020年上半年出现下降。从2019年最后一个季度的115亿欧元来看，产品和服务在线销售收入在接下来的6年中下降了15%伊比利亚国家内的几个月。这种下降主要归因于新冠疫情造成的众多活动的长期中断。然而，在取消疫情的限制后，收入数据出现回升好转。 •2022年，旅行社和旅游运营商是收入领先的电子商务行业，创造了约63亿欧元。服装排名第二，占近47亿欧元，其次是航空运输和金融中介辅助服务。 2012-2022年西班牙时尚电商销售额 7,000 2012-2022年电子商务占西班牙时装总销售额的百分比 25% 6,000 5,647 6,023 20% 20.7%20.8%21.1% 销售额（百万欧元） 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 3,781 3,027 2,476 2,015 1,766 1,380 774 444 4,287 销售占比 15% 10% 5% 0% 9.5% 7.5% 5.9% 4.4% 2.5%3.1% 1.4% 2% 20122013201420152016201720182019202020212022*20122013201420152016201720182019202020212022 •截至2022年第三季度，西班牙在线时尚销售额约为43亿欧元。这一数字近年来一直在稳步增长，从2012年的4.44亿欧元增长到2021年的超过60亿欧元。此外，服装电商的收入在2022年下降至约47亿欧元。 •到2022年，电子商务占西班牙所有时装销售额的21%以上，高于两年前（即COVID-19爆发前）的9.5%。尽管近年来该行业线 上销售占比稳步上升，但2020年的疫情却给该行业带来了前所未有的提振。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 市场细分 2018-2028年西班牙时尚电商用户数量（按细分市场） 鞋类配饰服装 25 30% 2022年西班牙电子商务占时尚总销售额的百分比 （按细分市场） 27.8% 20 17.2117.4817.7418.0118.29 18.7519.1619.51 25% 21.9% 用户数量（百万） 1513.69 10.58 15.36 11.87 16.89 13.7113.96 14.6415.0215.38 15.7516.0616.3216.54 9.449.74 20% 销售额占比 15% 18.9% 16.4% 10 5.315.89 6.527.127.61 8.048.48.759.11 10% 55% 0 20182019202020212022202320242025202620272028 0% 鞋类配件服饰家用纺织品 来源：Statista;StatistaDigitalMarketInsights；KantarWorldpanel;Modaes.es;Prodware •预计到2028年，所有细分市场的用户数量都将出现显着增长。从2018年到2028年观察到的趋势在整个预测期内保持一致。所有细分市场的指标都在持续增长。值得注意的是，鞋类细分市场到2028年将实现最高价值，达到1951万用户。 •在西班牙，到2022年，在线鞋类销售额占该细分市场总销售额的四分之一以上（27.8%）。此外，电子商务约占这个伊比利亚国家 时尚配饰总销售额的22%和服装销售额的19%。 •线上畅销产品 2023年西班牙网上购买最多的时尚产品 57% 54% 48% 34% 26% 23% 23% 6% 0%10%20%30%40%50%60%70% 女装时尚 鞋类男士时尚运动服 配件儿童服装 珠宝内衣 高级时装 64% •根据2023年的一项调查，衣服是西班牙人在网上购买最多的时尚产品，近三分之二的受访者购买此类产品。其次是鞋类，57%的西班牙在线时尚购物者购买了鞋类产品。 调查：西班牙;2023年3月14日至31日；650名受访者；16-74岁 2018-2028年西班牙时尚电商收入（按细分市场） 服装配饰鞋类 12 1.75 1.68 1.6 1.53 1.83 1.37 1.64 1.74 1.32 1.24 1.55 1.08 1.06 1.28 1.071.39 1.24 1.11 0.61 0.62 0.72 0.72 6.59 5.4 5.76 6.18 3.3 4.02 3.36 4.09 4.71 1.89 2.25 10 收入（十亿美元） 8 6 4 2 0 20182019202020212022202320242025202620272028 2014年Q1至2023年Q2西班牙服装电子商务收入 Q1Q2Q3Q4 5,000 4,500 4,000 收入（百万欧元） 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 5000 2014201520162017201820192020202120222023 •根据过去两次观察，预计所有细分市场的收入都将显着增加。作为积极趋势的一部分，该指标在比较期结束时达到所有三个不同部分 的最大值。特别值得关注的是服装细分市场，其价值最高，达65.9亿美元。 •2023年第二季度，西班牙服装电商（包括跨境和国内销售）创造了约11.5亿欧元的收入。与2019年COVID-19疫情爆发前的同期相 比，增长了近72%。 2014年Q1-2023年Q2西班牙鞋类和皮革制品电子商务收入 Q1Q2Q3Q4 700 600 收入（百万欧元） 500 400 300 200 100 0 •主要受假日购物季的推动，今年最后一个季度通常标志着西班牙鞋类和皮革制品电子商务销售的高峰。2022年，该细分市场的电子商务收入创下历史新高，总计近6.18亿欧元。一年前，这个数字约为5.66亿。 2014201520162017201820192020202120222023 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 市场竞争 •Inditex企业 2014-2022年Inditex集团电商销售额 9,000 2017-2022年电商占Inditex集团全球净销售额的百分比 35% 32% 8,000 7,000 6,612 7,806 7,500 30% 25.5% 销售（百万欧元） 6,000 5,000 4,000 3,000 3,900 2,530 25% 销售占比 20% 15% 10% 12% 14% 22.4% 2,000 1,000 2,097 1,157 832 2,014 10% 5% 0 201420152016201720182019202020212022 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 •Inditex集团企业 •受全球新冠疫情的推动，Inditex集团2020年在线销售额较上年增长近70%，达到66亿欧元。此后持续增长，Inditex的在线销售额在 2022年创下78亿欧元的历史新高。 •2022年，电子商务占西班牙跨国时尚集团Inditex净销售额的24.2%。这个数字比去年下降了约12个百分点。经过2004年至2019年 的持续增长后，Inditex的净销售额在2020年出现下降，原因是其实体店因COVID-19疫情而长期关闭。 •线上网站数据 2022年西班牙时尚领域最受欢迎的在线商店 （按电子商务净销售额计算）（单位：百万美元） 0100200300400500600 shein.com amazon.es zalando.es 502.5 485.7 441.6 elcorteingles.es zara.com 76.4 352. 3 7 •2022年，市场领导者SHEIN在西班牙的时尚用品销售收入超过5亿美元，巩固了其作为该领域最受欢迎的在线商店的地位。与此同时，亚马逊西班牙在线商店的销售额接近4.86亿美元 2023年12月西班牙最受欢迎的时尚和服饰网站 （基于访问量份额） 2023年12月西班牙主要时尚购物网站跳出率 0%10%20%30%40%50% shein.com vinted.es 0%1%2%3%4%5%6% 5.71% 5.6% stradivarius.com mango.com elcorteingles.es 45.9% 40.89% 40.41% zalando.es zara.com nike.com 5.48% 4.6 1% privalia.com pulla