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计算机行业点评报告:新质生产力高度重视,聚焦智能制造机会

信息技术2024-03-04陈宝健、李海强开源证券徐***
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计算机行业点评报告:新质生产力高度重视,聚焦智能制造机会

政策推动大规模设备更新,关注智能制造板块投资机遇 2月23日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本。3月1日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,要求推动先进产能比重持续提升,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。我们认为顶层政策催化有望拉动智能制造投资景气向上,建议关注板块投资机遇。 AI+工业成长前景光明,关注新质生产力主线 1月31日,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。新质生产力是创新起主导作用,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力,要围绕发展新质生产力布局产业链。工信部长金壮龙2月发文强调,推进人工智能赋能新型工业化。当前生成式人工智能蓬勃发展、加速迭代,已在研发设计、生产制造等领域崭露头角,成为新型工业化的重要推动力。未来要以人工智能和制造业深度融合为主线、智能制造为主攻方向、场景应用为牵引,统筹布局通用大模型和垂直领域专用模型,高水平赋能新型工业化。我们认为制造业具有丰富场景数据和庞大的智能化转型需求,有望与大模型深度融合,推动新质生产力加快发展。 投资建议: 建议重视政策催化和AI技术共振的智能制造板块投资机遇。生产控制领域,推荐中控技术、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等,受益标的包括云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、北路智控、容知日新等;研发设计领域,推荐中望软件、华大九天等,受益标的包括索辰科技、概伦电子、广立微、浩辰软件、霍莱沃等;智能物流领域,受益标的包括今天国际、兰剑智能等。 风险提示:政策落地不及预期;市场竞争加剧;公司研发不及预期风险等。