2024全球市场百宝书-GCC篇

CONFIDENTIAL&PROPRIETARY GCC 䋑㖞嚋錢 湡䔶 Part1:GCC 䋑㖞侨㶶㯮⡤呔㽷 紷錜GCC㖑⼓涸㸪錜䋑㖞銳稇♧錢GCC䋑㖞杝暵⛓㢅կ Part2:GCC CONFIDENTIAL&PROPRIETARY GCC䋑㖞嶊餩罏嚋錢 GCC㖑⼓✽翫緸幷鷳桧剣㢴넞?✫鍒刿㢴GCC䋑㖞涸侨㶶嶊餩馋⸷կ Part3: 饥鵛GCC㖑⼓嶊餩罏✫鍒➭⟌♸⠍♶ず涸嶊餩遤⚹♸⛴䟗կ Part4:GCC䋑㖞ꅾ挿遤⚌蠒Ꝉ馋⸷ 帿鲨Ⰶ䱲ⵌ程䎾欽GC玐C㖑䎸⼓կ涸ꅾ挿㘌湬遤⚌馋⸷暵挿➢歏㉁康䧬3C导 Part5:GCC䋑㖞蒜挿蠒Ꝉ銳곭 䱍蒜䳣挿䔲鿪㖑㖈俙鵯剢ꅽㄤկ랱蒀僤劍❀涸峯㻋⡹䗳곢濼麤涸GCC㖑⼓ꅾ銳蠒Ꝉ Part6:TikTokGCC P⨞a㼣rꅾt7:GCC䋑㖞蠒Ꝉ䎁餗 GⰻC㺂C㖑馋⼓⸷涸կ嶊餩罏⛲㖈梖鲮TikTok鵯ꅽ剣⡹♶腊ꝡ鵂涸GCC㖑⼓掚꡶ ゗爙կGCC㖑⼓俒⻊ㄤ㸺侅涸ㅷ晥鴽鸟✫鍒馋ⵄ鼙㹲涸劥㖑⻊蠒Ꝉ 2 GCC㖑⼓嚋錢 3 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY GCC㖑⼓➝絏 (꣚K削uwait),꣚䬘⠭翫ざꁽꟋ㕂(UnitedArabEmirates/UAE)ծ 嵳ⵄ弩꧈ざ䖤⡲㨼僽プ歋⠔尪暵皍꣚獦䬘⠭GC(CSau㖈d1i9A8r1a䎃bi5a剢/K䧭SA用)✵ծ尪猰暵㪭꣚暵䬘⠭涸 ⚎㕂㹻(O絆m䧭a涸n)佟ծ屛⼦ㄤ㝜絑㼷崸(翫Qa湅taկr〄)ծ彂䊼✵卌꣚䬘(B⠭ahㄤra⟻in倛)Ⱎㄤ俒鵯⻊Ⱉ涸⚡䧭务 プ䧭㕂用⛓僽ꢂ⚹剣⤛满鵳匧䧭넞プ涸㕂佟⛓屛ꢂ♸涸俒㔙⻊絕湱⼸⡃⡲䏞䎇㔔鴪姼䧭嵳⼓弩㚖ざ䚍⡲涸㨼Ⱏプず⠔湡涸叻կ ꣚ざ䬘ꁽ⠭Ɤ翫㕂尪暵꣚䬘⠭⽓㝜㼷꣚削猰㪭暵䊼卌껷鿪꣚䋒䩟嫱ⵄ꧈䗞㢴ㆁ끩倛㊜暵猰㪭暵㙹띌紵띌 露鎊꣚䬘⠭露꣚䬘⠭露꣚䬘⠭露꣚䬘⠭露꣚䬘⠭露꣚䬘⠭露 㕂㕼꬗獤(km2)71,0242,000,00011,625309,50017,818770 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 䋏猫鶓䬘㨖ꅽ❇㼷⼦鴪㼷ꅽ❇ ꣚削ꅽ❇㼷猰㪭暵㼷痦紵 䊼卌痦紵㼷 ➃〡侨ꆀ(⼪)9,89034,8142,8815,1074,2711,702 歑:㥎嫱⢾230:100137:100259:100158:100159:100169:100 ➃〡嫱⢾ 5%2% 8% 8% 16% 61% 尪暵 ꣚翫ꁽ ꣚削猰㪭暵 ⼦㝜㼷䊼卌 GDP 5%2% 8% 10% 50% 25% 尪暵 ꣚翫ꁽ ⼦㝜㼷猰㪭暵 ꣚削䊼卌 㖈GCCMarketBib Editor’sNote ⟄♳涸꣚䬘⠭翫ざꁽꟋ㕂(UAE)+尪暵꣚䬘⠭(KSA) le务,䧮⟌㼜ꅾ挿Ⱒ岤⽑GCC㖑⼓➃〡ㄤGDP75% կ 来源：WorldBank；Wikipedia；GCCSTAT4 ⟁➃澏湡涸⚆歲絑崸⡤⟱珘ぢ㥩 絾ざGCC㖑⼓➃〡Ⱖ侨ꆀ〳⡙㾀 ꩎乞涸➃㖲GDP,PPP($) 89,935 GCC㖑⼓ ⚆歲ぐ㕂➃〡䱗ぜ痦26⡙ ⼓㚖絾ざ㼜䧭⚹⚆歲痦13㣐絑崸⡤ 66,747 63,414 45,853 䋑㖞嚋ⲃ GCC剣满㣐ꆀ䎃(<鲽35➃〡) 㿨 湱嫱⛓♴务㕂ㄤ繠㕂➑⽑46% 58% ꣚翫ꁽ⼦㝜㼷繠㕂薉㕂 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY ➢GC➃C㕂㖲㹻㕂鿪字㾩䚪✵佐넞Ⰶ佐勻Ⰶ溏絑崸䨾⡤剣涸 䧭➃霋㶶桧넞(>15㿨) 110 119 98%98%96%96%93%91% 尪暵 ꣚翫ꁽ 猰㪭暵 ꣚削 ⼦㝜㼷 䊼卌 80% 嶊餩罏⥌䗱䛪㢕(䭷侨넞✵100⽰⚹獤匧) 务⚎ㄤ⻌ꬋ 勻彂WorldBankGCCSTATTheConferenceBoard 2020Q1 ꣚翫ꁽ尪暵 2022Q1 126 135 5 GCC㖑⼓♸⠍♶ず涸➃〡絕匬 歋䎃鲽纈⡤⚺㼋 䏐⚹㣐ꅾ涸銳䎃涸鲽㔔纈稇⡤⛓僽♧䲀⸓⽰霪䨾㖑靘⼓涸絑ꫬ崸䎃㟞芲Ɤ胆剒կ 涸➃〡馄⚹35㿨鵂⟄♴♧➃纈⼱3400♰) ꣚翫ꁽ 58%42% 尪暵 56% 44% ⼦㝜㼷 58%42% ꣚削 36% 64% 猰㪭暵 45% 55% 䊼卌 57%43% 㼭✵35㿨㣐✵35㿨 勻彂WikipediaResearchGateGCCSTATWorldBank 䏐㣐涸㢪硂纈⡤ ♧⼱ 涸硂➃GC㡦C㖑絆⼓䧭䚪➃〡歋㢪 ꣚翫ꁽ 11% 89% 尪暵 37% 63% ⼦㝜㼷 14% 86% ꣚削 46% 54% 猰㪭暵 30% 70% 䊼卌 53%47% 㢪硂ꬋ㢪硂 G㽍C⚹C㖑㥵⼓姼剣կ㣐GCꆀC涸㖑㢪⼓硂呍➃䗱〡絑崸꣚⡤翫涸ꁽ㣐 鿈俒ⴔ⻊⸣ㄤ⸓➃⸂〡⣜絕饆匬✵涸㢪넞㕂䏞䊨㢴➃呋⻊䠑կ㄂满 鳅⡛涸㥎䚍㽠⚌桧 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 17:83 㥎䚍:歑䚍㽠⚌嫱⢾ 赡✵搬⚆歲GC䎂C㖑㖲⼓宐涸䎂歑㥎告㽠霪⚌⼓嫱㚖鵴姻鵴㖈⡛䲀翫遤ꁽ佖㽍ꬠⰦ佟㖈瘻䚍կⵆ㖈䎂瘝GC涸C㕂佖㹻ꬠ务⨞꣚ⴀ(58✫%邍)僽桧霪㖑Ⱖ⼓㥎剒䚍넞涸涸⸣կ⸓⿬♸桧 歑㥎㽠⚌桧 67%82% 33%18% 男性女性 世界中东 6 鵛䎃勻刿⚹㢴⯋⻊涸GCC絑崸 㼆瀖屘涸⣜饆꣭⡛ G鵂C䧶C殜䧭䚍プ㖑㕂ⵄ⟄欽Ⱖ荈⚪搬㺢餴涸彂荈勻搬儑餴衼彂䲿罜⼮ꢉ㕂ぜ字涸䎇欰鸑崞ꅾ餘封ꆀ㾝կ䔂湱㣐Ⱒ涸䫏㛇餴炄♶霃㽷倶ꣳ✵⚹滚䩧⵸鸣ⵄ♶渤ⱄ➑罜➑僽⣜岤饆瀖Ⱖ屘务涸〳尪䭯暵絯(K劢SA勻)ծ㤭꣚㹁翫㛇ꁽ炄կ(UAE)ㄤ猰㪭暵♲㕂鵯膴⳼곽儑罜✫ⴀ霪㖑騯⼓魧㖈Ⰼ椕腊⼧彂㣐䋑瀖㖞屘务欰涸❡Ⱒ㕂ꝶ遤⡲⴩欽կկ ♶岚鵂⸓䚍ㄤGC剣Cꣳ㖑䚍⼓涸姻ぐ㣐㕂⸂佟封䏎㾝雩㢴霋⯋奉⻊瀖涸屘絑餴崸彂涸 絑崸呔㽷㖈た瀖屘傞去㹊梡觌⸽封㾝կ 满鵯⸂♧꣭䧶⡛殜㼆鲮瀖尊屘傋涸㖈⣜䒊饆用刿⤛⸈鵳䎂Ⱖ邂➭ծ遤刿⚌Ⱘ涸꯸㟞䚍Ɤ涸կ 勻彂WorldBank2021䎃Brookings2021䎃 ♸❇崍ず⠶涸곸籖館僒䖃勻 务僽㕂尪暵⽪剒䏞㣐涸傈ⴀ劥〡ㄤ䋑꯺㖞㕂 ⚺絑銳崸⡤館僒--❇名崍⠶ㄤ⚹ꬋ⚆崍歲կ♳㟞Ɤ剒䘯涸⚙㣐 ⟄エ䒸㢪㕂➃䩞⚹湡叻 0.8+ 尪碫暵封꣚㾝䬘䭷⠭侨ծ♸꣚妍翫湅ꁽ封ㄤ鴪猰㕂㪭㹻暵䭯涸䎂➃ エ䒸䪮助䊨➃奉霪㖑⼓կ F⼓u涸nꆄFa輑ctծ:鶓㉁䬺⚌㼜ㄤ荈暟䊹崨㹁务⡙䗱⚹G䎇C䋞C劅㖑 假康⚌⵸兞⛙錜 荈䊹㹁⡙⚹俒⻊ㄤ⡤肫假康涸务䗱կ 假兞康⼧⚌ⴔ㖈僈꣚剽削ծ♸尪姼暵ず꣚傞䬘⼦⠭㝜ㄤ㼷꣚姻翫霚ꁽ愿⵸㼜 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY G㟞CꟋC涸䧭⚺プ銳㕂⸓涸⸂㕂㹻㥵雦够尪僽暵假康20⚌30Ɤ䡦劍兞ꁽ20ծ30䡦⼦兞㝜㼷կ2030䡦兞ㄤ꣚翫 ず傞䬘⸓㢴⚡遤⚌涸꨽宠կ ず呋〳腊2022エ䎃涸⼦㝜㼷⚆歲⵸匉䖃瘝霪Ⰼ㖑椕⼓ 7 䭯絯涸㙹䋑⻊〄㾝䌄勻✫侨㶶⻊鲮㘗 鷅宠㙹䋑⻊〄㾝 㙹ꝶ䋑湡⻊叻涸կ封䎁㾝傖僽涸㕼ME㖑TA〫P腊㖑⹉⼓䔂涸絶♧䭯⚡荈Ⱒ絛ⱚ㔔⚌姼GC㣐Cꣳ㖑ⵖ⼓✫♧ⱚ⼱⚌⟄封♳㾝涸涸➃〳〡腊鿪䚍㾀կ ⡞㊤㖈ㄤ㙹兰䋑䢴㖑㙹⼓䋑涸鵯䒊䠑霃㄂僽满ꅾ㛇务炄⛓霃ꅾ倶կ涸模 ⚹尪佅暵䭯꣚♶䬘倗⠭㟞桧Ɤ⯓涸䫏➃餴〡1.6 ♰㛇厅炄繠霃⯋倶✵կGCC㖑⼓涸 繠⯋䒊霃涸ꨪ焫㙹䋑NEOMկ 兰嫱䢴㥵㙹尪䋑暵涸꣚䒊䬘霃⠭䫏➠餴㖈鵳5,0遤0务0厅 猰䪮♶倗鵳姿 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 炄霃倶կ 㥵GCずC⠍㖑㢴⼓䘯姻鸟㖈㟞굷Ɤ鸟涸ꅷ⚎欽倰猰㕂䪮㹻⻊涸㛇 2⚎0ㄤ19⻌䎃ꬋ荛㕂20㹻25㼜䎃㖈獴务 ⸓70㛇0厅炄繠霃⯋倶կ倰꬗䫏餴 •5G GCC㕂㹻姻㖈䫏餴⟄♴곭㚖 •✻雦皾 •暟翫緸(IoT) •➃䊨兰腊♸劼㐼㷖⛴ •侨䰘♸ⴔ區 •ꆄ輑猰䪮 •AR♸VR •絁♳侅肫 8 来源：WorldBank2021年；Brookings2021年 俒⻊ㄤ㸺侅僽GCC㖑⼓涸呍䗱 ⚺崨㸺侅⚹号倛Ⱎ侅 ⠔錞薴ㄤ俒⻊錞鼙կ ⟻侅倛Ⱎ90侅%僽⟄G♳C涸C㖑➃⼓〡剒僽ꅾ琁銳倛涸卌㸺կ琁⟱倛⚌卌㖈俒劥⻊㖑僽絑꣚蠒䬘䎾⠭霪爢⯎⠔ⴔ涸✫呍鍒䗱䔲㖑㔔涸姼爢 㥎䚍涸⥂㸛玐䏞ぐ剣♶ず 䒗涸✵魧➃䕧⟌僽㼆⠔ⴀGC梡C㖑㖈⼓꣚䎛䬘デ⠭涸䎛ⵠデ匣务⽪涸韌կ搬㥎罜䚍呏剣䰘䨾爢䊵⠔ⵆ⥂կ㸛玐䏞涸♶ずぐ㕂涸⺫㺂䏞⛲ ㅷ㖑晥⼓゗ծ爙胜兞:㔔ㄤ⚹䎛⥂デ㸛䫏玐佞䏞涸㼜碫》ⵆⱿ✵䒊ㅐ雳霧䪪ㄤ霉䔲⠮㖑⚁կ㹻㼆Ⱘ⡤倰呩鵳遤 勻彂WorldBank2021䎃 ꣚䬘⠭露ㄤ薉露⚹⚺銳露鎊 ꣚薉䬘露⠭⛲露ず呋僽僽GC霪C㕂㖑㹻⼓涸䌢倰欽露鎊կ罜 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 嫱薉露刿䌢錛կ ⢾⠭㥵露刿:㖈⚹꣚䌢翫錛ꁽկ湱薉嫱露⛓嫱♴꣚䬘尪呏暵彂➃刿䨾㗏⟄䭯㖈➭䔲⟌㖑涸꣚꣚䬘䬘⠭⠭露 琁倛卌俒⻊涸〳♸♶〳 ꣚猫䬘猫⠭琁➃倛溏卌䖉錞✲薴暟涸涸䕧䙖ㆇ䏞կ帿「 ㅷ欽晥Ⱘ䎾剣霪ꅾ呔銳㢪俒岤⻊䠑⛐⯝涸㖈䕎⴯韌䠑կ蠒Ꝉ倰呩务⢪ Ⰶ♸♶〳⸈Ⰶ涸⯋稇կ ㅷ䧮晥⟌゗ⴔ爙ⵆ⴩:㖈⚿劥✫p⴯pt䠑涸䎛デ蠒倰Ꝉ呩䎁务餗鿈〳ⴔ务⸈, 9 㼭絕 1G鵯C♸C㖑㸐⼓䏐굷㣐䘯涸㟞䎃Ɤ鲽涸➃絑〡崸ㄤ⸂넞雮➃Ⱖ㖲㖈佐⚆Ⰶ歲涸莺䲀〵⸓♳䜂㶸䜂㖈湱䠭Ⱒ匧կ넞 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 2㢪㖑硂⼓➃㟞㡦幑纈✫⡤紹Ⳝ籖⛖蒀⽑䕙✫կGCC㖑⼓➃〡涸♧⼱➭⟌⚹霪 3赡䏎搬⦸G㼋C♴C㖑鷶⼓姿涸饥㥎ぢ䚍䚍㽠ⵆ⚌䎂桧瘝➠կ搬⨊⡛告霪⼓㚖姻㖈佟 4㽴鸑盗鵂㣐封鿈㾝㙹ⴔ䋑絑⻊崸➠ծ⣜假饆康✵⚌屘ㄤ导넞屘猰䊨䪮⚌㛇炄告霃G倶C㹊C㖑梡⼓絑㼜崸荝㢴⸂⯋✵⻊կ 5号涸倛⥂Ⱎ㸛俒⚺⻊⛐㼆ㄤG㼆C♸C㸺䋑侅㖞湱剣Ⱒ满韌帿䖄鵴涸涸併䕧䠭ㆇ⣜搬㔔㶸姼㖈㼆կ㦀㥎 10 GCC㖑⼓侨㶶㯮⡤呔㽷 11 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 곭駵⚆歲涸✽翫緸兜⿺桧 GCC㕂㹻㖈匹翫緸兜⿺桧倰꬗곭⯓✵⚆歲宐䎂Ⱖ务꣚翫ꁽㄤ尪暵꣚䬘⠭刿⚹ꬑ⵸կ 緸字⽑䚪➃〡涸嫱⢾2023䎃 99% 98% 92% 73% 64% ♰ 䚪✽翫緸欽䨪侨 9+1.90%4YoY꣚翫ꁽ 翫緸霃㢊⽑嫱ⴔ䋒 3,484 +1.5%YoY ♰尪暵䩛劼 疴雵劥䧴〵䒭歏腰䎂匣歏腰 94%92% 57% 71% 尪暵꣚翫ꁽ 24% 35% CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 94%涸GCC㹻䏭务〳鵶䱹✽翫緸⡤梡✫侨㶶㛇炄霃倶涸模㊤ 8hr+䎂㖲欽䨪嫦㣔蔄㖈✽翫緸♳涸傞ꢂ넞ⴀ⚆歲䎂㖲宐䎂20% 12 来源：Datareportal2022年 獴⸓⚹⯓涸絑崸♸⛴䟗 ♸㖑雽⼓㢴䌄封勻㾝✫务⵸㕂䨾㹻劢♧剣呋涸䪮助GC⴯C㖑倝⼓ㄤ涸獴侨⸓㶶䎾㛇欽炄㖞霃兞倶կ㖈♶鵂ず⿡✵⼧銯䎃倰务㕂굷㹻鸟涸封僽㾝GC⚹C霪䋑㖞5G⟄剪獴⸉⸓涸⚹䋑⠏㖞⯓⛓䎇♧剣կ满⡙㾀⚆歲⵸⴩涸獴⸓兜⿺桧刿僽⚆歲♳剒傍䲀ⴀ㉁欽 23.0 15.014.2 13.8 11.7 7.5 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY ⚆歲宐䎂 GCC㖑⼓僽⚆歲♳剒㣐侨䰘䋑㖞⛓♧ 嫦〵兰腊䩛劼涸剢侨䰘嶊署ꆀ(GB) 12396.0.462꣚翫ꁽ GCC⻌繠妍湅⚎⽂❇⚆歲䬘繠 6200♰ GCC涸緸字⛴䟗⢪欽䩛劼♳緸罜♶僽疴雵劥歏腰 獴(M⸓BP✽S翫) 緸鵶䱹鸟䏞 ⼓涸5G獴⸓欽䨪㼜⽑ 곫雦ⵌ2026䎃䏀GCC㖑 䨾剣獴⸓欽䨪涸73% 40% 涸嫦꣚ワ翫鸑ꁽㄤ尪暵嶊餩罏嫦㣔䧴鵂兰腊䩛劼㖈絁餝暟 vs.33%Ⰼ椕 7涸꣚7翫%ꁽㄤ尪暵康䧬梖㹻鸑 鵂vs兰.6腊8%䩛Ⰼ劼椕梖歏㶩康䧬 13 勻彂Datareportal2022䎃勻荈Ericsson涸2021䎃獴⸓䋑㖞䫣デ(MobilityReport2021) 歏㉁䭯絯㟞Ɤ歏㶩佅➰㸝Ⰼ꨽罌ꆀ 59% 务⚌⚎姻涸㖈歏鲮㶩ぢ㉁侨⸉㶶䋑庈㖞麤姻㖈➢觌罜⸽⢪封侨㾝㶶կ鲮鿈㘗䖤ⴔ㔔⟄✵䘯氋鸟䞔䒓⛓㾝♴կ涸㼓ꝉ䲃倶嶊餩罏ㄤ⟱ 緸♳餝✈鵂㉁ㅷկ 涸务⚎ㄤ⻌ꬋ9㖑1⼓%嶊餩罏㖈 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 涸ワ꣚鿪⠔翫㖈ꁽ緸匹♳翫✈緸⚎欽銯䨪嫦 㽴⿺盗⨊霪㥩㖑⢪⼓欽䭆梡剣ꆄ鿈涸ⴔ俒䱍⻊䳣侨〫㶶剣猰㣐䪮紨涸