2023全球市场百宝书-澳大利亚篇

澳⼤利亚篇 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 使用指南免责声明 掌握关于澳⼤利亚的基本市场知识，如市场趋势、⽤⼾洞察、当地⽂化和TikTok内容特点。这就是你的澳 ⼤利亚市场营销⼊⻔指南。 除⾮另有说明，本⽂件的所有调研和分析均来⾃公开资料，不代表TikTokforBusiness的观点和⽴场。 2 目录 澳大利亚概览 了解澳⼤利亚市场及其宏观环境，发掘振奋⼈⼼的增⻓潜⼒。 澳大利亚市场数字媒体格局 了解澳⼤利亚的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。 澳大利亚市场消费者概览 探索澳⼤利亚消费者的驱动⼒，了解最新的消费者变化趋势和潮流。 行业洞察 全⾯了解澳⼤利亚特定垂类的洞察，包括电商、游戏和消费科技等⾏业。 市场营销节点 了解澳⼤利亚的独有节⽇，把握营销良机。 澳大利亚TikTok 我们将向你介绍澳⼤利亚TikTok的所有相关情况，例如我们平台的定位和 ⽤⼾的⼈群属性。 澳大利亚市场营销干货 掌握营销⼈员必备的⼏⼤重要技巧，让你的澳⼤利亚TikTok营销策略更上 ⼀层楼。 3 澳⼤利亚概览 语⾔：英语国⼟⾯积第六⼤的国家⼈⼝：2,630万 按购买⼒平价计算的 ⼈均GDP为56,000美元 ⾸都：堪培拉 GDP：1.55万亿美元 MarketBible聚焦：澳大利亚 澳⼤利亚是世界上最发达、最多元的经济体之⼀，拥有种类多样的野⽣动物和丰富的沿海⽂化。 澳⼤利亚出⼝最多的国家和地区 中国 ⽇本韩国印度美国欧盟 0%10%20%30%40% 来源：世界银⾏，2022年；NationsOnline，2023年 澳大利亚是增速持续领先其他国家的经济大国 澳⼤利亚是世界上最重要的经济体之⼀。澳⼤利亚在2017年底创下发达国家经济增⻓持续时间最⻓的纪录。 人均GDP高于其他许多发达国家（美元） 英国 46,542美元 法国 44,229美元 加拿⼤ 52,112美元 ⽇本 39,650美元 意⼤利 35,579美元 澳大利亚 66,916美元 澳⼤利亚的人均年收入位列世界前10，达到57,000美元。这⾜以媲美瑞典（⼈均59,540美元）和爱尔兰（⼈均63,460美元）等其他⾼度发达的经济体，与美国（⼈均70,000美元）也相差不远。 拥有众多大型全球性公司和本土巨头 市值 500亿澳元 市值 470亿澳元 市值 120亿澳元 市值 10亿澳元 来源：澳⼤利亚统计局，2023年；《⼈类发展报告》，2023年 澳大利亚经济高度发达且稳步增长 +2.7% 2022年经济增速 0.951 ⼈类发展指数，在亚太地区位居第2，在世界排名第5 66,916美元 ⼈均GDP，澳⼤利亚的购买⼒平价位列世界前20 来源：世界银⾏，2023年；WorldData，2023年 澳大利亚年轻一代推动经济发展 年轻一代是澳大利亚占比最高的群体 16% 平均预期寿命为85岁 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 最⼤的⼈⼝群体为25-34岁，⼈⼝的平均年龄为37岁，显著低于 欧盟（平均年龄为44.1岁）等其他⼤型经济体的平均年龄。 澳⼤利亚年轻⼀代推动新的消费，到2030年将贡献总消费的 ⼀半 澳⼤利亚零售总销售额的36%来⾃Z世代和千禧⼀代。这两个世代的收⼊和消费尚未达到最⾼⽔平，因此到2030年预计将贡献澳⼤利亚总消费的⼀半。 13-1718-24 25-34 35-4445-54 来源：Afterpay，2022年；GWI，2022年；DataReportal，2023年 ⼩结 1澳⼤利亚是世界上最重要的经济体之⼀，经济稳步增⻓。 2 澳⼤利亚年轻⼈⼝的⽐例较⾼，刺激了经济增⻓。在澳⼤利亚，Z世代和千禧⼀代贡献了购买⼒的三分之⼀以上，未来⼗年这⼀⽐例将增⾄50%。 3 澳⼤利亚拥有众多全球性公司，它们是澳⼤利亚经济的重要参与者。 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 澳⼤利亚市场数字媒体格局 userid:414195,docid:149508,date:2023-12-23,sgpjbg.com 澳大利亚的城市化水平高，因此互联网普及率也高 96.2%94% 252,000 2,531万 2小时 互联⽹普及率，欧盟为 89%，美国为92% 的澳⼤利亚消费者使⽤社交媒体 2022-2023年互联⽹新增⽤⼾数 2023年互联⽹⽤⼾总数 社交媒体⽇均使⽤时⻓ Android手机的市场份额略高于Apple手机 53.6%46.1% 城市化水平高 87%的⼈⼝居住在城市地区 澳大利亚人乐于在生活中拥抱新科技 近一半的澳⼤利亚⼈表⽰乐于接受新兴科技 澳大利亚人上网的时间大多花在社交媒体和观看线性电视上 Netflix是最受欢迎的线性电视服务商 61%的澳⼤利亚⼈表⽰在上个 01:41 01:0801:08 00:52 01:05 00:41 02:13 01:58 01:32 ⼴播 播客 ⽉使⽤了Netflix 游戏主机 ⾳乐流媒体 社交媒体 在线媒体 实体媒体 线性电视 在线电视 来源：DataReportal，2023年；Statista，2023年；GWI，2022年 随着移动支付不断发展，澳大利亚正向无现金社会迈进 近⼗年来，澳⼤利亚逐渐向⽆现⾦⽀付和移动⽀付迈进。新常态催化了这⼀进程，随着全球⾛出新常态，澳⼤利亚⼈采⽤移动⽀付的步伐越来越快。未来⼏年移动⽀付的使⽤预计将稳步增⻓，并且将在澳⼤利亚的各类交易活动中发挥更加重要的作⽤。 澳大利亚人重视便利性，使用无现金支付的比例越来越高 2017-2022年，现⾦⽀付减少了4倍多，⽽数字钱包和移动⽀付的交易量增加了6倍。借记卡消费 ⾦额略有增加，信⽤卡消费⾦额保持稳定。澳⼤利亚⼈最看重⽀付的便利性，并且⽇益将移动⽀付 视为提升⽀付流程便利性的⽅式。 来源：eMarketer，2022年；Statista，2022年；Statista，2023年 用户平均交易额（美元） 澳⼤利亚⼈使⽤移动⽀付的频率有所增加，⽽且移动⽀付的平均交易额⾼于电商和数字汇款。年增⻓率稳定在1%左右，⽽且预计将继续增⻓ 从现实世界到数字世界 社交媒体成为热门购物渠道 新常态促使许多澳⼤利亚⼈开始在数字世界中复制甚⾄取代原本在现实世界开展的活动。随着全球⾛出新常态，他们继续利⽤数字化⼿段进⾏健⾝、远程医疗和学习等活动。 越来越多的澳⼤利亚⼈在社交媒体平台上寻找最佳优惠和品牌。社交媒体⼴告成为⼈们发现新品牌的常⻅⽅式，许多⼈会参考创作者的意⻅做出购买决策。 1/3 的社交媒体⽤⼾经常购买在社交媒体上看到的商品 23% 的⽤⼾表⽰会关注他们购买的品牌 消费者会在购买前研究产品 直接送货上门的方式越来越受到欢迎 近⼀半的澳⼤利亚消费者在决定购买前会对品牌进⾏深⼊研究。 可靠性和真实性是他们最看重的品牌特性。 澳⼤利亚⼈⽹购时最看重便利性。超半数的澳⼤利亚⼈表⽰，直接送货上⻔是他们选择⽹购的⾸要原因。 46% 的消费者会在购买前对品牌进⾏研究 43% 的消费者表⽰，⽹上的顾客评价对购买决策很有帮助 53% 的消费者表⽰，送货上⻔是他们⽹购时最主要的决定性因素 2023年澳大利亚媒体消费趋势 来源：IBISWorld，2023年；Mozo，2022年；GWI，2022年；McKinsey，2023年；Statista，2023年 ⼩结 1 澳⼤利亚是世界上科技最先进的国家之⼀，澳⼤利亚⼈总体上热衷于使⽤新科技。 2 消费者在新常态后继续过着⾼度数字化的⽣活，许多⼈ ⻘睐利⽤应⽤和软件进⾏健⾝和学习。 3 消费者喜欢使⽤社交媒体，经常通过社交媒体了解和购买品牌产品。 澳⼤利亚市场消费者概览 15 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 澳⼤利亚⼈对在新常态后消费感到担忧 随着澳⼤利亚⼈适应新常态后的世界，对通货膨胀和经济衰退的担忧导致他们的消费低于正常⽔平。2023年初，澳⼤利亚的通货膨胀率达到7.8%，为30年来的最⾼⽔平。 尽管消费者对消费犹豫不决，但尝试新品牌的意愿增加 近⼀半的澳⼤利亚⼈在过去⼏个⽉尝试了新品牌，以寻找更优惠和/ 或更优质的产品。 增加储蓄、未⾬绸缪变得⾄关重要 澳⼤利亚⼈⽇益担忧当前消费对未来的影响，以及未来是否会⾯临经济困难。 38% 的⼈表⽰更优惠的价格和促销是促使他们更换品牌的主要原因。 36% 的⼈表⽰更⾼的性价 ⽐是促使他们尝试新品牌的主要原因。 29% 的⼈表⽰会购买任何提供折扣的品牌的产品，这表明⼈们尝试新品牌的意愿增加。 41% 的⼈表⽰价格实惠度是影响购买决策最重要的因素。6个⽉前这⼀ ⽐例为27%。 73% 的⼈选择存够钱后再购买产品， ⽽不是⽴即购买。 来源：McKinsey，2023年；NielsonIQ，2022年；Statista，2022年 受经济困难影响的⼈数减少，但对消费持谨慎态度的⼈数增加了15% 在亚太地区所有国家的⺠众中，澳⼤利亚⼈对财务前景的悲观度的增幅最⼤ ⾼收⼊⼈群对个⼈财务状况最为乐观，消费和储蓄⽔平均最⾼ 储蓄率上升，但⽆法反映居⺠的整体财务状况 总的来说，家庭储蓄率⽐新常态前⾼，但储蓄的增⻓主要来⾃⾼收⼊家庭，收⼊最低的 50%的家庭则⽇益动⽤积蓄来⽀付⽣活费⽤，这表明这两个群体的整体消费习惯和可⽀配收⼊存在差异 32% 的澳⼤利亚⼈在通货膨胀中压缩开⽀ 通货膨胀导致经济乐观度较低，但⾼收⼊⼈群仍然最有信⼼ ⽇⽤品 服装 电⼦产品礼物 家居⽤品个护产品 澳⼤利亚⼈应对通货膨胀的⽅式 购买更便宜的替代品 在价格更低的商店购买同款产品 花更多的时间研究产品 在价格更低的商店购买同款产品 购买更便宜的替代品购买更便宜的替代品 来源：McKinsey，2022年；GWI，2023年 便利性是影响消费者⽹购决策最重要的因素；包邮和灵活付款⽅式⼤受欢迎 线上购物驱动因素 最有可能因为以下因素⽽⽹购商品的消费者的⽐例 包邮67% 优惠券和折扣32% 轻松退货政策35% 先买后付变得司空⻅惯 澳⼤利亚⼈希望付款更轻松简单。他们⽐以往更频繁地使⽤ 先买后付⽅式。尽管各个世代都开始更频繁地使⽤这种付款 ⽅式，但千禧⼀代引领着这⼀潮流，17%的⼈表⽰在过去⼀ 周使⽤了先买后付⽅式。 来源：McKinsey，2023年；GWI，2022年；Statista，2022年 最热⻔的先买后付公司 2018-2023年， 先买后付服务的收⼊增⻓了 30% 2022年先买后付服务的收⼊达到15亿澳元 年轻⼀代引领着先买后付潮流 在过去⼀周使⽤过先买后付服务的⽐例 Z世代千禧⼀代X世代婴⼉潮⼀代 14%17%13%4% 送货上⻔是消费者最看重的便利服务，价格和是否有现货倒在其次 28% 的⼈表⽰⽹购商品时 ⻘睐快速配送服务 39% 的⼈愿意为让其⽣活更便捷的服务买单 “悦⼰”经济蓬勃发展，旅⾏成为⾸选的休闲⽅式 澳⼤利亚⼈希望通过低成本旅⾏缓解新常态后⾯临的经济压⼒。澳⼤利亚实⾏了三年⽆法出国的旅⾏限制，因此消费者希望找到经济实惠的放松⽅式。 廉价的境内游⽐昂贵的境外游明显更受欢迎境外游回暖，但经济实惠的境外游更受⻘睐 30% 度假购物 +125% 境外旅⾏和度假增幅 （同⽐） +24% 表⽰性价⽐是旅⾏时看重的主要因素的⼈数增幅 （同⽐） 20% 10% 新常态后澳⼤利亚⼈最感兴趣的5种东西中， 25% 26% 与旅⾏相关的活动占据了3种 0% 度假（境内） 5% 度假（境外） 旅⾏（境外） 8% 演唱会⻔票 预调鸡尾酒 ⻋船机票 在过去3-6个⽉购过物计划购物 旅⾏保险 在亚太地区，休闲放松和性价⽐是⼈们旅⾏时最看重的东西旅⾏时最重要的影响因素 休闲放松的体验 性价⽐天⽓/时间 适合⼉童/家庭的完善设施 ⼀⽣难得的经历 25%的澳⼤利亚⼈表⽰性价⽐是最近旅⾏时最重要的影响因素 来源：GWI，2023年 0