全球市场百宝书-墨西哥

墨西哥篇 目录 Part1：墨西哥概览 全⾯洞悉墨西哥市场环境的基础数据，发掘墨西哥市场的增⻓潜⼒。 Part2：墨西哥市场数字媒体格局 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 深⼊了解墨西哥的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。 Part3：墨西哥消费者概况 探索墨西哥消费者的驱动⼒，了解最新的墨西哥消费者变化趋势和潮流。 Part4：墨西哥行业洞察 全⾯了解墨西哥特定垂类，包括电商、游戏和消费类电⼦产品等⾏业。 Part5：墨西哥市场营销节点 了解BuenFin购物节和亡灵节等独特的营销节点。 Part6：墨西哥TikTok 本节涵盖了墨西哥TikTok的⽤⼾⼈群属性以及平台定位的所有相关信息。 Part7：墨西哥市场营销干货 掌握营销⼈员必备的⼏⼤重要技巧，让你在墨西哥的TikTok营销策略更上⼀层楼。 4 墨西哥概览 5 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 拉丁美洲第二大市场，人口相对年轻化 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 墨西哥是全球第15⼤经济体，也是在拉丁美洲仅次于巴西的第⼆⼤经济体 总⼈⼝超过1.3亿，位居美洲第三，仅次于美国和巴西 墨西哥 $1.29 万亿GDP 2021年，墨西哥的人均名义GDP约为 市场概况 相当于拉丁美洲经济总量的33%左右 9,926美元 ⾼于巴西，接近印度的4倍 墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数为 29.2岁 经济复苏虽缓，但稳步进⾏ 58%的⼈⼝年龄介于15-54岁之间 +4.8% 2020年，墨西哥GDP在新常态下回落8.2%，2021年重返正增⻓ 该⼈⼝⽐例在美国和⽇本分别为52%和46% 2022年墨西哥经济预计增⻓2.1%，2023年预计涨幅保持2.1% 来源：WorldBank2022，IMF2022 宏观地缘政治和经济问题阻碍墨西哥增长 经济高度依赖贸易 墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策。作为⼀个强⼤的出⼝制造基地，墨西哥在战略上与美国⼀体化的全球价值链相连，拥有⼀个稳定的宏观经济框架。 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY GDP主要来源 服务业 以⾦融服务和旅游业为主 工业 以汽⻋、⽯油、制造业和电⼦产业为主 农业 以进出⼝为主 GDP的60%GDP的30%GDP的4% 在制造业和农业的强劲表现以及服务业的加速推动下，墨西哥经济正稳步复苏。然⽽，⾯临全球供应链中断以及通货膨胀⻛险，墨西哥经济仍将受到负⾯影响。 好消息是... 通货膨胀仍低于大多数地区 （2022年3⽉CPI） 7.5墨西哥 7.8欧盟 8.5美国 8.8经合组织均值 2021年 外商直接投资（单位：美元）激增 $316亿2021 $291亿2020 增长8.6% 来源：Deloitte2022；INEGI2022 国内营商环境问题可能会成为墨西哥最大限度释放经济潜力的阻碍 消费在新常态中历经⼤幅下滑后，如今已有所反弹，2022年4⽉消费同⽐增⻓8%。但从 ⻓远来看，低迷的劳动⼒市场可能会阻碍经济增⻓。 劳动力市场持续低迷 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 59% 失业率贫困率15-64岁的⼈群中，有 的⼈拥有⼀份带薪 3.48% 4.38% 4.45% ⼯作 76%的男性拥有带薪⼯作，⽽⼥性的这⼀⽐例仅为 45% 2019 2020 2021 收入不平等是一大社会现象 虽然墨西哥属于中等偏上收⼊国家，但收⼊不平等仍是⼀⼤问题。 墨西哥国内收⼊最⾼的10%⼈群 的收⼊⽐收⼊最低的50%⼈群⾼ 出30倍 基尼系数(%) 45.4墨西哥 在经合组织成员国中是最⾼的 来源：Deloitte2022；INEGI2022；WorldBank2022 墨西哥深植于美洲大陆，但具有双重身份 在地理上和经济上与北美关系紧密 在地理上，墨西哥属于北美洲。墨西哥与美国有着漫⻓的共同边界线，⽽与南美洲完全隔绝。 深厚的历史文化则植根于拉丁美洲 墨西哥和中美洲有着共同的丰富历史。当地⽂化主要受其原住⺠和西班⽛ ⽂化的影响。 因此，墨西哥在拉美地区格外独特，其⽓候与拉美国家迥异。 在经济上，墨西哥与美国关系紧密。 语言 西班⽛语 94%的⼈⼝仅会 使⽤西班⽛语这⼀种语⾔。 只有⼀⼩部分⼈会讲英语！ 宗教 天主教 72%的⼈⼝信奉天主教。 因此，圣诞节和复活节是该国最重要的两 ⼤节⽇。 美食 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY ⽟⽶饼⽂化 墨西哥拥有源远流⻓的⽟⽶种植史，⽟⽶饼是墨西哥的重要象征和文化遗产，类似于⼤⽶对南亚地区的 ⽂化意义。 No.1 美国是墨西哥第⼀⼤贸易伙伴 No.3 品牌启示 若要在墨西哥开展业务，必须注意其区别于巴西和阿根廷等主要拉美国家的地理及⽂化独特性。 墨西哥是美国第三⼤贸易伙伴 来源：WorldBank2022 墨西哥的大都市是品牌需要重点关注的区域 2022年初，81%的墨西哥⼈⼝⽣活在城市中⼼。墨西哥的三⼤都市区域分别是：MexicoCity（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和Guadalajara（⽠达拉哈拉）。这些都市区拥有最好的基础设施、服务和更通俗易懂的地⽅法规。若能重点布局这三⼤地区，品牌将可抓住最富有、购买⼒最强的市场。 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 三⼤都市为墨西哥贡献了1/3以上的GDP1/4的墨西哥消费者居住在这三⼤都市区 蒙特雷 Monterrey（蒙特雷）位于NuevoLeon（新莱昂州），是墨西哥GDP的第⼆⼤贡献者。该地区拥有墨西哥国内⼀些规模最⼤和最成功的企业，包括FEMSA、Cemex、Alfa和GrupoSalinas。 Guadalajara（瓜达拉哈拉市） 墨西哥最富有的城市之⼀Guadalajara（⽠达拉哈拉）位于Jalisco（哈利斯科州）内，该州是墨西哥的奶制品和园艺中⼼。该地区的电影制作、创业和研究活动也相当活跃。 MexicoCity（墨西哥城） 作为墨西哥⾸都，MexicoCity（墨西哥城）贡献了全国超四分之⼀的GDP。其⼈均GDP也是全国平均⽔平的近两倍。 来源：WorldBank2022 小结 1 墨西哥是拉丁美洲第二⼤市场。墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数仅为29岁左右。 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 2 墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策、强⼤的出⼝制造业基础，以及稳定的宏观经济框架。 3 墨西哥的消费量在新常态中历经⼤幅下滑后，如今已有所反弹。但从⻓远来看，低迷的劳动⼒市场可能会阻碍经济增⻓。 4 从地理上讲，墨西哥属于北美洲。然⽽，在语⾔、宗教、美⻝等⽅⾯，墨西哥与拉美国家有着诸多文化相似性。这种混合的⾝份是它独⼀⽆⼆的特点。 5 墨西哥绝⼤多数⼈⼝居住在城市中⼼。品牌应重点关注MexicoCity （墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和Guadalajara（瓜达拉哈拉）。这样有助于品牌抓住最富有、购买⼒最强的市场。 11 墨西哥市场数字媒体格局 12 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 拉美第二大数字媒体市场 墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，互联⽹普及率在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均⽔平。 移动互联网平均连接速度 宽带平均连接速度 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY -5.8%+38% 2021-2022年同⽐增幅2021-2022年同⽐增幅 9,687万 ⽹⺠数量 （2022年） 互联网普及率约为总人口的74% 近十年墨西哥网民数量（单位：百万人） 43.3 52.0 70.4 80.1 89.9 96.9 2012 2014 2016 2018 2020 2022 传统设备拥有量停滞不前或有所下降，而智能设备的使用量在不断攀升（2020-2021年） +0.4% 智能⼿机 +31.2% 智能⼿表 -7.3% 台式电脑/笔记本 +35.2% 智能家居设备 -0.7% 平板 +34.6% 智能⼿环 来源：GWI2022；Kepios2022 墨西哥民众的上网时间较长，且越来越喜欢使用移动设备上网 墨西哥的⽹⺠是较为活跃的数字媒体⽤⼾。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球⽔平，包括移动设备、社媒传讯，以及⾳乐流媒体。 8小时55分钟 ⽤⼾每天平均上⽹时⻓ ⽇均上⽹时⻓排名全球第八 ⽐全球均值多出约2个⼩时 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 智能⼿机⽤⼾⼈数排名全球第八仅次于中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和⽇本 Android设备在移动网络流量中占主导地位，但iOS的使用率在上升 95% 通过移动设备联⽹ 81% 同⽐-3.6% 来源：GWI2022；Newzoo2022 19% 同⽐+19.6% 78% 通过电脑联⽹14 音乐流媒体和社交媒体是数字媒体时代的重要风向 墨西哥人每天在各种媒体上花费的平均时间 00:38 00:59 01:06 01:10 01:41 02:03 02:35 02:46 03:46 大部分时间花在社交媒体上 78% 的墨西哥⼈是活跃的社交媒体⽤⼾ CONFIDENTIAL&PROPRIETARY （同⽐+2.5%） 7.9 纸媒 ⼴播 播客 游戏 在线流媒体 ⾳乐流媒体 ⼴播电视 在线媒体 社媒/传讯 ⽉均使⽤的社交平台数量 2021年墨西哥5大下载量最高的社交应用 （单位：百万） 19.4 20.2 27.7 全球最大的音乐流媒体爱好群体 No.1 墨西哥⼈每天花在⾳乐流媒体服务上的时间在全世界⾸ 屈⼀指 16.1 16.2 49% 的墨西哥⽹⺠使⽤⾳乐流媒体服务 （⽐世界平均⽔平⾼24%） 15 来源：Data.ai的StateofMobileReport2022；GWI2022；Newzoo的DigitalReport2022；eMarketer开展的LatinAmericaSocialNetworkUsers2022研究；data.ai2022 小结 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 1 墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，在拉丁美洲排名第⼆，互联网普及率也在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均⽔平。 2 墨西哥的⽹⺠是较为活跃的数字媒体用户。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球⽔平，包括移动设备、社媒传讯，以及⾳乐流媒体。 3 音乐流媒体和社交媒体在数字媒体领域中格外受到墨西哥⼈的⻘睐。 78%的墨西哥⼈是活跃的社交媒体⽤⼾，⽉均使⽤7.9个社媒应⽤。 16 墨西哥消费者概览 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 墨西哥消费者情况一览 年轻化、数字化 墨西哥的普通消费者相对年轻，因此⼤多是数字原⽣代。他们是最早接受新技术的⼀批⼈，并在消费者旅程中对数字化触点持公开接受的态度。 重视家庭 墨西哥的平均家庭规模为4⼝之家， ⽽美国这⼀数字仅为2.5⼝⼈ 短期理财 44%的⼈⼝不超过 24岁 家庭是墨西哥社会最重要的元素。 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY ⽆论是农村还是城市，家庭⼤都是三世同堂甚⾄更多代⼈⼀起⽣活。墨西哥⼈通常与他们的⼤家庭成员保持着密切联系，包括姻亲和世友 （也就是通常被视为“叔伯姨⺟”的亲近朋友）。 10-15%的消费者在正规⾦融机构有储蓄 墨西哥⼈⼤都不会进⾏⻓期储蓄。相反，他们通常倾向于短期消费或冲动购买⼩额商品。像退休基⾦这样的⻓期⽀出并不常⻅。对于价格昂贵的商品，墨西哥消费者倾向于使⽤分期付款，⽽不会⽤信⽤卡付款（因为⼤多数⼈都没有银⾏账⼾）。 生活万岁 尽管墨西哥在贫困、犯罪和不平等等问题上落后于经合组织其他国家，但墨西哥的消费者并不杞⼈忧天，⼤多⼗分乐观。他们乐于“活在当