全球市场百宝书-墨西哥

墨西哥篇 目录 Part 1：墨西哥概览全⾯洞悉墨西哥市场环境的基础数据，发掘墨西哥市场的增⻓潜⼒。 Part 2：墨西哥市场数字媒体格局 深⼊了解墨西哥的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。 Part 3：墨西哥消费者概况 探索墨西哥消费者的驱动⼒，了解最新的墨西哥消费者变化趋势和潮流。 Part 4：墨西哥行业洞察 全⾯了解墨西哥特定垂类，包括电商、游戏和消费类电⼦产品等⾏业。 Part 5：墨西哥市场营销节点了解BuenFin购物节和亡灵节等独特的营销节点。 Part 6：墨西哥TikTok本节涵盖了墨西哥TikTok的⽤⼾⼈群属性以及平台定位的所有相关信息。 Part 7：墨西哥市场营销干货 掌握营销⼈员必备的⼏⼤重要技巧，让你在墨西哥的TikTok营销策略更上⼀层楼。 墨西哥 宏观地缘政治和经济问题阻碍墨西哥增长 经济高度依赖贸易 墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策。作为⼀个强⼤的出⼝制造基地，墨西哥在战略上与美国⼀体化的全球价值链相连，拥有⼀个稳定的宏观经济框架。 GDP主要来源 农业以进出⼝为主 工业以汽⻋、⽯油、制造业和电⼦产业为主GDP的30% 服务业以⾦融服务和旅游业为主GDP的60% GDP的4% 在制造业和农业的强劲表现以及服务业的加速推动下，墨西哥经济正稳步复苏。然⽽，⾯临全球供应链中断以及通货膨胀⻛险，墨西哥经济仍将受到负⾯影响。 好消息是... 通货膨胀仍低于大多数地区（2022年3⽉CPI） 2021年外商直接投资（单位：美元）激增$316亿2021$291亿2020 增长8.6% 7.5墨西哥 7.8欧盟8.5美国8.8经合组织均值 国内营商环境问题可能会成为墨西哥最大限度释放经济潜力的阻碍 消费在新常态中历经⼤幅下滑后，如今已有所反弹，2022年4⽉消费同⽐增⻓8%。但从⻓远来看，低迷的劳动⼒市场可能会阻碍经济增⻓。 15-64岁的⼈群中，有59%的⼈拥有⼀份带薪⼯作 76%的男性拥有带薪⼯作，⽽⼥性的这⼀⽐例仅为45% 收入不平等是一大社会现象 虽然墨西哥属于中等偏上收⼊国家，但收⼊不平等仍是⼀⼤问题。 墨西哥国内收⼊最⾼的10%⼈群的收⼊⽐收⼊最低的50%⼈群⾼出30倍 基尼系数(%)45.4墨西哥在经合组织成员国中是最⾼的 墨西哥深植于美洲大陆，但具有双重身份 深厚的历史文化则植根于拉丁美洲 在地理上和经济上与北美关系紧密 在地理上，墨西哥属于北美洲。墨西哥与美国有着漫⻓的共同边界线，⽽与南美洲完全隔绝。 墨西哥和中美洲有着共同的丰富历史。当地⽂化主要受其原住⺠和西班⽛⽂化的影响。 因此，墨西哥在拉美地区格外独特，其⽓候与拉美国家迥异。 墨西哥拥有源远流⻓的⽟⽶种植史，⽟⽶饼是墨西哥的重要象征和文化遗产，类似于⼤⽶对南亚地区的⽂化意义。 94%的⼈⼝仅会使⽤西班⽛语这⼀种语⾔。只有⼀⼩部分⼈会讲英语！ 72%的⼈⼝信奉天主教。因此，圣诞节和复活节是该国最重要的两⼤节⽇。 在经济上，墨西哥与美国关系紧密。 品牌启示 若要在墨西哥开展业务，必须注意其区别于巴西和阿根廷等主要拉美国家的地理及⽂化独特性。 墨西哥的大都市是品牌需要重点关注的区域 2022年初，81%的墨西哥⼈⼝⽣活在城市中⼼。墨西哥的三⼤都市区域分别是：MexicoCity（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和Guadalajara（⽠达拉哈拉）。这些都市区拥有最好的基础设施、服务和更通俗易懂的地⽅法规。若能重点布局这三⼤地区，品牌将可抓住最富有、购买⼒最强的市场。 三⼤都市为墨西哥贡献了1/3以上的GDP1/4的墨西哥消费者居住在这三⼤都市区 小结 1墨西哥是拉丁美洲第二⼤市场。墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数仅为29岁左右。 2墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策、强⼤的出⼝制造业基础，以及稳定的宏观经济框架。 3墨西哥的消费量在新常态中历经⼤幅下滑后，如今已有所反弹。但从⻓远来看，低迷的劳动⼒市场可能会阻碍经济增⻓。 4从地理上讲，墨西哥属于北美洲。然⽽，在语⾔、宗教、美⻝等⽅⾯，墨西哥与拉美国家有着诸多文化相似性。这种混合的⾝份是它独⼀⽆⼆的特点。 墨西哥绝⼤多数⼈⼝居住在城市中⼼。品牌应重点关注Mexico City（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和Guadalajara（瓜达拉哈拉）。这样有助于品牌抓住最富有、购买⼒最强的市场。5 墨西哥市场数字媒体格局 拉美第二大数字媒体市场 墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，互联⽹普及率在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均⽔平。 传统设备拥有量停滞不前或有所下降，而智能设备的使用量在不断攀升（2020-2021年） 墨西哥民众的上网时间较长，且越来越喜欢使用移动设备上网 墨西哥的⽹⺠是较为活跃的数字媒体⽤⼾。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球⽔平，包括移动设备、社媒传讯，以及⾳乐流媒体。 8小时55分钟 ⽇均上⽹时⻓排名全球第八⽐全球均值多出约2个⼩时 ⽤⼾每天平均上⽹时⻓ 智能⼿机⽤⼾⼈数排名全球第八仅次于中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和⽇本 音乐流媒体和社交媒体是数字媒体时代的重要风向 小结 墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，在拉丁美洲排名第⼆，互联网普及率也在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均⽔平。 2墨西哥的⽹⺠是较为活跃的数字媒体用户。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球⽔平，包括移动设备、社媒传讯，以及⾳乐流媒体。 3音乐流媒体和社交媒体在数字媒体领域中格外受到墨西哥⼈的⻘睐。78%的墨西哥⼈是活跃的社交媒体⽤⼾，⽉均使⽤7.9个社媒应⽤。 墨西哥消费者情况一览 重视家庭 年轻化、数字化 墨西哥的普通消费者相对年轻，因此⼤多是数字原⽣代。他们是最早接受新技术的⼀批⼈，并在消费者旅程中对数字化触点持公开接受的态度。 墨西哥的平均家庭规模为4⼝之家，⽽美国这⼀数字仅为2.5⼝⼈ 家庭是墨西哥社会最重要的元素。⽆论是农村还是城市，家庭⼤都是三世同堂甚⾄更多代⼈⼀起⽣活。墨西哥⼈通常与他们的⼤家庭成员保持着密切联系，包括姻亲和世友（也就是通常被视为“叔伯姨⺟”的亲近朋友）。 44%的⼈⼝不超过24岁 短期理财 10-15%的消费者在正规⾦融机构有储蓄 生活万岁 尽管墨西哥在贫困、犯罪和不平等等问题上落后于经合组织其他国家，但墨西哥的消费者并不杞⼈忧天，⼤多⼗分乐观。他们乐于“活在当下”，有着较⾼的幸福指数。 墨西哥⼈⼤都不会进⾏⻓期储蓄。相反，他们通常倾向于短期消费或冲动购买⼩额商品。像退休基⾦这样的⻓期⽀出并不常⻅。对于价格昂贵的商品，墨西哥消费者倾向于使⽤分期付款，⽽不会⽤信⽤卡付款（因为⼤多数⼈都没有银⾏账⼾）。 在全球最幸福国家排名中位列第46位，领先于⽇本和中国 近几年墨西哥消费者情绪发生的重大转变 新常态期间，墨西哥消费者对本国经济形势持续担忧。 不过，乐观情绪正在缓慢回升，新的购物习惯将继续重新定义消费者的情绪、行为、支出和期望。 趋势1：消费者信心日渐乐观，部分品类的支出呈现复苏迹象 趋势2：数字购物习惯将继续巩固，重塑消费者的线上购物旅程 趋势3：忠诚度将受到影响。价值、便捷性和可持续性等因素将变得更为重要。 趋势#1：消费者乐观情绪上升，部分品类的支出呈现复苏迹象 虽然新常态之下全球消费者仍然信⼼低迷，不过墨西哥的消费者情绪正在逐步改善，多数消费者对⾃⾝经济状况和国家经济形势给出了积极评估。 虽然总体支出在降低，但某些品类的支出有所增加... 47%的墨西哥消费者对经济复苏前景感到乐观美国和⽇本的这⼀⽐例分别是41%和12% 趋势#2：数字购物习惯将继续巩固，重塑消费者的线上购物旅程 墨西哥⼈⾮常热衷于社交⽹络，因此，墨西哥被评为2021年电商最发达的拉美国家，85%的墨西哥⼈⾄少⽹购过⼀件商品。许多墨西哥⼈已经转向⽹上购物，并打算在新常态过后继续使⽤⽹购。 42% 82% ⾃新常态以来，42%的墨西哥⼈开始采⽤新的数字购物⽅式 的墨西哥⼈⾃新常态以来开启了全新的购物⾏为 83%的墨西哥⼈表⽰他们打算在新常态过后继续采⽤这种购物⽅式 这⼀⽐例在千禧⼀代和Z世代消费者中达到了86% 趋势#3：忠诚度将受到影响，价值、便捷性和可持续性等因素会变得更为重要。 墨西哥消费者越来越在意消费⽀出的去向，会通过更换品牌，寻求省钱新⽅式。 尝试新品牌、零售商或商店的3大理由 消费者忠诚度指数印度尼西亚的这⼀指数为84%，⽇本为45% 71% 价值，如促销/优惠价格 81% 59% 便捷性，如是否提供多种配送选择 的消费者在2021年放弃⼼爱品牌，转⽤新品牌 37% ⽬标驱动，如是否提供有机选项 小结 墨西哥消费者极为重视家庭观念，幸福指数也很⾼。墨西哥⼈⼤都不会进行长期储蓄。相反，他们通常倾向于短期消费或冲动购买⼩额商品。 2虽然新常态之下全球消费者仍然信⼼低迷，但是墨西哥的消费者情绪正在逐步改善，多数消费者对⾃⾝经济状况和国家经济形势给出了积极评估。 3墨西哥消费者数字化程度较高，并与线上社交⽹络保持紧密联系。许多墨西哥⼈已经转向网上购物，并打算在新常态过后继续使⽤⽹购。 墨西哥消费者越来越在意消费⽀出的去向，会通过更换品牌，寻求省钱新方式。价值、便捷性和可持续性等因素将变得更为重要。 电商 全球增长最快的电商市场之一 墨西哥是拉美增⻓最快的数字商务市场之⼀，2018年到2023年的复合年均增⻓率达到10%。 同时墨西哥也是拉丁美洲第⼆⼤电商市场，也是该地区最重要的经济体之⼀。 电商 墨西哥网购者偏年轻化，但对时尚的追求不分年龄 2021年，墨西哥家庭可⽀配收⼊约占总收⼊的86%，⼏乎是中国的两倍，显⽰出强劲的⽀出实⼒。 在消费者的线上旅程中，数字媒体的影响⼒不容⼩觑，各年龄段均受到影响，只不过他们的偏好略有不同。虽然年轻消费者倾向于使⽤TikTok或Facebook等社交平台发现新产品，年⻓的消费者更多依靠评论⽹站和零售商⽹站。 影响墨西哥消费者提高线上消费支出的因素因年龄而异 品牌启示：-年轻的消费者需要社会认同，所以他 们利⽤⽹络⼝碑来验证⾃⼰的决策-年⻓的消费者更有可能受到额外销售优惠或捆绑促销的吸引 电商 有趣事实：墨西哥消费者在⽹购之前，会对⽐多达3-4个品牌/零售商 充满耐心和购物欲的网购者热情拥抱跨境电商 墨西哥的跨境销量已占整个电商市场的30%以上，为线上零售商和品牌提供了巨⼤的商机。 墨西哥⽹购者对海外购物充满耐⼼，理解其中产品独特性和低价的价值。尽管物流和⽀付⼿段仍然是外国品牌进⼊墨西哥市场的障碍，但如果品牌注重契合消费者偏好，仍有很⼤的成功机会。 品牌启示： -墨西哥消费者对跨境⽹购更具耐⼼，⼤多数消费者愿意为海外订单等待⻓达⼀个⽉时间！-对于⼩额商品，墨西哥⽹购者宁愿等待更⻓的配送时间，也不愿⽀付运费。对于⼤额商品，他们希望商家能包邮。 超半数的人 消费类电子产品 电子设备的大量使用推动消费电子市场快速增长 2022年，墨西哥消费电⼦市场的收益预计将达到199亿美元。预计市场年增⻓率为2.16%（2022-2027年复合年均增⻓率）。 消费类电子产品 的墨西哥消费者表⽰他们对使⽤科技产品有信⼼ 的墨西哥消费者表⽰他们会在科技产品上市的第⼀时间购买 的墨西哥消费者表⽰他们紧追科技潮流 电子设备的大量使用推动消费电子市场快速增长 2022年，墨西哥消费电⼦市场总收益的14.9%将会来源于⽹购销售额。 虽然当前的消费⾏为受新常态政策的影响，不过，多数消费者表⽰，他们将在未来⼏年继续⽹购消费类电⼦产品，这也标志着墨西哥消费者正在全⾯转向数字化。 消费类电子产品 在消费者削减开支的情况下，品牌营销比以