全球市场百宝书-土耳其

⼟⽿其篇 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 使用指南免责声明 掌握关于⼟⽿其的基本市场知识，如市场趋势、⽤⼾洞察、当地⽂化和TikTok内容特点。这就是你的⼟ ⽿其市场营销⼊⻔指南。 除⾮另有说明，本⽂件的所有调研和分析均来⾃公开资料，不代表 TikTokforBusiness的观点和⽴场。 2 目录 土耳其概览 深⼊了解⼟⽿其的宏观经济环境，以及⼟⽿其为什么是品牌值得关注的重要战略市场。 土耳其市场数字媒体格局 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 多年来，⼟⽿其的数字媒体格局迅速崛起并不断发展。 土耳其市场消费者概览 获得关于⼟⽿其消费者的洞察，了解他们的需求和期望。 土耳其行业洞察 全⾯了解⼟⽿其特定垂类的洞察，包括电商、游戏和应⽤等⾏业。 土耳其市场营销节点 了解⼟⽿其的所有重要营销节点，包括⿊⾊星期五和斋⽉。 土耳其TikTok 我们将向你介绍⼟⽿其TikTok的所有相关情况，例如我们平台的定位和 ⽤⼾的⼈群属性。 土耳其市场营销干货 掌握营销⼈员必备的⼏⼤重要技巧，让你的⼟⽿其TikTok营销策略更上 ⼀层楼。 4 土耳其概览 5 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 经济持续增长、潜力亮眼 ⼟⽿其是世界第11大经济体 ⽽且排名快速攀升： 2003年为第18位，2019年为 概况 第13位 2002-2022年，GDP年均增幅为 2022年总⼈⼝为8,530万，拥有24个 ⼈⼝突破百万的主要城市中⼼，例如 1.伊斯坦布尔（1,590万） 2.安卡拉（580万） CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 3.伊兹密尔（480万） 土耳其 5.4%⼀半⼈⼝为33.5岁以下，劳动⼒ 队伍充满活⼒ 按现行价格计算的GDP 单位：⼗亿美元 906 劳动年龄人口(15-64+) （指数：2014=100） 120 3倍增长 236 2002 2022 100 80 201420172020202320262029 ⼟⽿其欧洲 来源：Invest.gov.tr，2023年 6 由于劳动力的竞争力日益增加和国内消费强劲，购买力不断增长 人均收入 （⼈均GDP，按购买⼒平价下的现⾏价格计算） 按受教育程度划分的劳动人口 28% 10% 2002 90% 72% 2021 2002 10,997美元 2021 34,755美元 2002-2022年对GDP增长的贡献 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY ⾼中及以下⼤学 29% 26% 国内消费 投资⽀出 出⼝ 股票 进⼝ 86% -20%-21% 来源：Invest.gov.tr，2023年 7 通胀失控和里拉崩溃预示着土耳其的经济将面临挑战 货币持续贬值的危机继续困扰着土耳其 与往年相⽐的通货膨胀率变化 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 0.0% 名义房价增长 ⼟⽿其⾥拉对美元的汇率 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 2020 2022 2024* 对消费者物价的影响消费者物价通货膨胀 189.2% 年变化全球第1 +3.8% 环⽐ 运输成本增加了123% 53.5% 2023年下半年的预测值 ⻝品价格在⼀年内翻了⼀番 来源：Statista，2023年；TurkStat，2023年 8 9 土耳其是品牌实现业务拓展的重要战略市场 ⼟⽿其拥有独特的地理位置，横跨亚欧⼤陆。⾃古以来，⼟⽿其充当了亚欧两⼤洲之间的屏障和桥梁。 YR AT EI RPOR P &L AI T NE DI F NOC CONFIDENTIAL&PROPRIETARY ⼟⽿其与欧盟建⽴了关税同盟，可以直接触达欧洲市场近 4.48亿消费者 与亚太地区的贸易额从2004年 的170亿美元增⾄2021年的 750亿美元 有趣事实 得益于优越的战略位置，⼟⽿其也是跨国制造、出⼝和管理的中⼼。 ⼯作时间与 16个时区 均有交集 来源：Invest.gov.tr，2023年；mfa.gove.tr，2022年 土耳其的多元文化是传统伊斯兰文化和现代西方文化的混合体 ⼟⽿其⽂化融合了丰富多样的元素，这些元素来⾃东欧、东地中海、⾼加索、中东和中亚的不同⽂化传统。 人群属性 ⼟⽿其⼈库尔德⼈ 语言 90%+ 的⼈⼝会讲土耳其语 宗教 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 99%+ 的⼈⼝是穆斯林 17% 18% 75% 其他种族 例如，来⾃中东、欧洲和亚洲的移⺠ 但在⼟⽿其国内还有70多种其他语⾔或 ⽅⾔，包括库尔德语、阿拉伯语、希腊语、拉迪诺语和亚美尼亚语 不过，⼟⽿其穆斯林并不像阿拉伯穆斯林那样保守。例如，⼤多数⼟⽿其⼥性不戴头⼱。 文化象征饮食文化旅游地标 祈祷毯郁⾦⾹ 蓝眼睛 托钵僧 ⼟⽿其软糖 ⼟⽿其烤⾁ ⼟⽿其咖啡 果仁蜜饼 热⽓球以弗所古城 蓝⾊海滩清真寺 来源：⼟⽿其共和国⽂化和旅游部 10 小结 1 ⼟⽿其的发展在过去几十年持续增长。⼟⽿其⼀半⼈⼝为33.5岁以下， 劳动力队伍充满活力。 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 2 ⼟⽿其⽬前深受通胀高企和里拉贬值的困扰，未来可能⾯临⿇烦。尽管如此，在⾯临多重挑战的情况下，⼟⽿其不断增长的购买力和强劲的国内消费可能预⽰着未来的增⻓潜⼒。 3 ⼟⽿其拥有独特的地理位置，横跨亚欧⼤陆。⾃古以来，⼟⽿其充当了亚欧两⼤洲之间的屏障和桥梁。 4土耳其文化融合了丰富多元的传统，这些传统来⾃邻国的多样⽂化。 11 土耳其市场数字媒体格局 12 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 土耳其消费者理解和使用科技产品的能力较好，并且青睐移动设备 98% 智能⼿机普及率 年轻用户更青睐移动设备，而年长的用户更喜欢笔记本电脑 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 每天使⽤时⻓（单位：⼩时：分钟） YR AT EI RPOR P &L AI T NE DI F NOC ⼿机PC/笔记本电脑 83% 互联⽹普及率 Android系统在移动网络流量中占主导地位 06:00 04:48 03:36 02:24 01:12 00:00 全部Z世代 16-24 千禧⼀代 25-38 X世代 39-57 婴⼉潮⼀代 58-64 86%13% 60% 表⽰乐于接受新科技全球平均⽔平为44% 7小时24分钟 每天平均上⽹时⻓ 全球平均⽔平为6⼩时 37分钟 13 来源：Datareportal，2023年；GWI，2022年 社交媒体和电视是土耳其最重要的两个数字媒体渠道 每天在各种媒体上花费的平均时间（小时：分钟） ⾼于全球平均⽔平 线性电视 +10% +23%+21% 97% 00:47 01:07 00:48 01:02 01:20 00:46 02:16 03:02 01:43 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 上个⽉观看过电视直播/ 电视频道节⽬ ⽐全球平均⽔平⾼+10% 39% 通过电视⼴告发现品牌 ⼴播 游戏主机 播客 ⾳乐流媒体 社交媒体 在线媒体 实体媒体 线性电视 在线电视 ⽐全球平均⽔平⾼+26% 51% 社交媒体 39% 使⽤社交⽹络进⾏线上品牌/商品调研 ⽐全球平均⽔平⾼+19% 通过在社交媒体看到的⼴告发现品牌 ⽐全球平均⽔平⾼+44% 14 来源：GWI，2022年 土耳其消费者是社交媒体的重度使用者，并且在社交媒体上积极与品牌互动 6,255万 ⼟⽿其社交媒体⽤⼾ 占互联⽹⽤⼾总数的88% ⼟⽿其消费者平均每个⽉使⽤ 土耳其用户积极在社交平台上关注品牌 在社交媒体上关注各类账号的活跃⽤⼾的⽐例 亲朋好友和认识的⼈42% 购买过的品牌35% 考虑购买的品牌33% 电视节⽬或频道28% 娱乐、⽹络梗或模仿账号24% 体育界⼈⼠和团队24% 演员、喜剧演员或其他表演者23% 餐厅、⼤厨或美⻝家22% 乐队、歌⼿或⾳乐家21% 记者或新闻公司20% ⼯作相关联系⼈19% 美妆专家18% 游戏⼯作室的游戏专家17% CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 7.6 个社交平台 与其他世代相比，千禧一代消费者尤其会使用更多的平台 每个⽉使⽤超过5个平台的受访者的⽐例 36% 38% 51% Z世代 千禧⼀代 X世代 33%表⽰主要通过社交媒体寻找消遣和购物灵感 32%表⽰主要通过社交媒体寻找要购买的商品 来源：Redseer，2022年；Datareportal，2023年15 数字广告占据着广告支出的绝大部分份额，视频广告支出与日俱增 +6% 2023年媒体⼴告 总⽀出的预期增⻓率 土耳其媒体广告总支出预测 1.18 1.21 1.14 1.09 1.03 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 单位：⼗亿美元 20232024202520262027 2022年土耳其媒体广告总支出 单位：百万⼟⽿其⾥拉 按广告样式划分的数字支出分布 数字 14,073 电视 5,434 7% 21% 38% 34% 其他 1,421 来源：eMarketer，2023年 展⽰视频搜索其他 16 数字支付在土耳其变得日益普遍 线上金融服务的使用情况 每⽉使⽤银⾏、投资或保险⽹站/应⽤的⽤⼾ 移动支付 14% 的⼟⽿其⼈每个⽉都使⽤移动⽀付服务 1,434美元 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 每⽤⼾年均数字⽀付⾦额 （美元） 34% 33% 30% 29% 28% ⼟⽿其法国 韩国印度尼西亚全球平均 使⽤数字⽀付的⼈数 年度数字⽀付⾦额（美元） 加密货币的持有情况 27% 4,426万 同⽐+8% 634.5亿美元 同⽐+18% 品牌启示： ⼟⽿其通胀⾼企、货币贬值，加密货币由于可以对抗通货膨胀和货币波动，在该国格外受欢迎。 的⼟⽿其⼈拥有某种形式的加密货币 14亿美元 2021年实时⽀付交易⽀出 （美元） 持有率为全球第1！领先于印度尼西亚 (20%)、美国(15%)和韩国(13%)。 ⼟⽿其是世界上实时⽀付⽔平最⾼的前10个国家之⼀，仅次于中国、韩国和美国。 来源：Datareportal，2023年；eMarketer，2022年17 小结 1 ⼟⽿其消费者理解和使用科技产品的能力较好，并且青睐移动设备。年轻⽤⼾尤其更加⻘睐移动设备，⽽年⻓的⽤⼾更喜欢笔记本电脑。 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 2 电视仍然是⼟⽿其的重要媒体渠道之⼀，97%的⽤⼾在上个⽉观看过电视直播/电视频道节⽬。与此同时，社交媒体成为最受⼟⽿其⼈喜爱的媒体渠道之⼀，尤其在探索和研究品牌方面。 3 ⼟⽿其消费者不仅是社交媒体的重度使⽤者，还会在社交媒体上积极与品牌互动。因此，数字广告继续占据着⼴告⽀出的绝⼤部分份额，视频广告⽀出与⽇俱增。 4 数字支付在⼟⽿其⽇益普遍。加密货币由于可以对抗通货膨胀和货币波动，在⼟⽿其格外受欢迎。 18 土耳其市场消费者概览 19 CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 收入细分 8 27 31 34 8 28 37 27 ⼟⽿其全球 存款和投资 低中⾼不想透露 拥有存款或现⾦没有任何存款或投资 42% 26% 14% CONFIDENTIAL&PROPRIETARY 70% 土耳其消费者情况一览 土耳其消费者特别重视： 0% 20% 40% 60% 80% 与家⼈共度时光 财务上有保障 事业成功信仰是⽣活的重要组成部分 ⼟⽿其消费者全球平均 居住环境 ⼟⽿其全球 38 城市郊区乡村 来源：GWI，2022年 12 24 64 89 ⼟⽿其消费者全球平均 有趣事实 35% 的⼟⽿其消费者投资了⻩⾦全球平均⽔平为16% 20 消费者情绪较低但不断回升 消费者信⼼指数 （2