政策推动新一轮设备更新和消费品以旧换新,通用设备、交运设备和专用设备有望受益。其中,通用设备最先受益,政策有望刺激制造业企业资本开支;交运设备方面,铁路设备和船舶设备有望受益;专用设备方面,光伏设备、锂电设备和半导体设备有望受益于新技术突破和先进产能需求。建议关注华中数控、海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科、埃斯顿、埃夫特、机器人、伊之密、中国中车、中国通号、中国船舶、中国重工、中国动力、晶盛机电、高测股份、金博股份、迈为股份、奥特维、先导智能、杭可科技、中微公司、北方华创、芯源微、微导纳米、晶升股份等。