中国内地和香港IPO市场：2023年第一季度回顾

中香国港内IPO地市和场 2023年第一季度回顾 kpmg.com/cn 目录 全球IPO市场概况A股IPO市场 香港IPO市场 ©性组20织23中毕的马成威员会。计版师权事所务有所，—不香得港转特载别。行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球 中国内地和香港IPO市场2 市全场球概IP况O ©性组织中的成员。版权所有，不得转载。2023毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球中国内地和香港IPO市场3 ©性组20织23中毕的马成威员会。计版师权事所务有所，—不香得港转特载别。行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球 中国内地和香港IPO市场3 2023年第一季度全球IPO市场概况 2023年第一季度IPO市场开局放缓 •上市宗数：~20% •募资金额：~65% 与2022年第一季度相比 通胀持续 全球IPO市场概况 加息环境 地不缘稳政定治 从复疫苏情过中来 (1募0资亿金美额元) 全球IPO活动(1)(2019–2023年第一季度) 第一季度募集资金 第二至第四季度募集资金 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 356 249 198 141 112 15 2019 214 (18%) 1,191 30 2020 252 (17%) 1,493 55 19 2021 498 (20%) 2,510 2022 334 (22%) 2023 (占全第年一百季分度比)全年 ( 259 不适用) 1,520 (不适用) 上市宗数 (资1)料分来析源以：截彭至博20及23毕年马3月威分23析日，的包数括据房为地基产础信。托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。 全球IPO上市宗数~30% 全球IPO募集资金~50% A股证券交易所占2023年第一季度 排名 证券交易所 IP(1O0募亿集美资元金) 12 上深海圳证券交易所 5361.51 3 香港联合 8 4 韩国证券交易所 11.3 5 法兰克福证券交易所 9.1 (2) 分美析元以兑截港至币汇20率23为年73.月752。3日的数据为基础及毕马威预测至2023年3月31日。 全球前五大证券交易所 2募0集23资年金第多一于季1度0亿全美球元只的有1宗 而2022年第一季度則有7宗 IPO 第20一2季3年度 2(0全2年2年) 第20一2季2年度 排名 证券交易所 I(P1O0募亿集美资元金)1 12 上深海圳证券交易所 64.8 3 阿布扎比证券交易所 4 纳斯达克 2.1 5 香港联合交易所 0.9 排名 证券交易所 IP(1O0募亿集美资元金) 12 上韩海国证券交易所 10.9 3 深圳证券交易所 92 4 沙地阿拉伯证券交易所 3.8 5 纳斯达克 2.7 (3)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）,但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。. 2023年全球IPO市场展望 “市不稳场气20氛23疲年弱第，一而季最度近，金全融球市IP场O 经联济，环更境令雪本上已充霜满。由不于确预定期性美的 球战储IP将O进市一场步在加短息期内抗仍通会胀面，临全挑 。 刘管国贤 资毕马本威市中场国及执业技术 “ 影响2023年全球IPO市场的因素 监管环境变化 从疫情中复苏过来通胀忧虑 地缘政治持续不稳定 银行业格局的变化 A股IPO市场 ©性组织中的成员。版权所有，不得转载。2023毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球中国内地和香港IPO市场7 ©性组20织23中毕的马成威员会。计版师权事所务有所，—不香得港转特载别。行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球 中国内地和香港IPO市场7 A股IPO市场：2023年第一季度概要 2023年第一季度A股IPO活动 人民币783亿元~55% 与2022年第一季度相比 73宗交易~15% 与2022年第一季度相比 A股市场今年开局平缓 •年A股第IP一O季经度过相破比纪，录交的易一宗年数后和，募20集2资3年金第都一有季所度下明降显，放主缓要，是与由2于02疫2情人对民币经5济6的0亿影元响的未大散型以交及易缺。乏类似中国移动在2022年第一季度募集 •球上证海券证交券易交所易中所筹和集深资圳金证方券面交排易名所第的一表和现第继二续。优于全球同业，在全 市场主导 具透明度 注册制的优势 注册制改革 制扩展至所有内地证券交易所和公开招股活动。 •了鉴于坚科实创的板基和础创，业中板国的证注券册监制督试管点理成委功员为会中于国20内23地年实2月行1注7日册将制奠注定册 (1)除另有注明外，以上分析基于Wind截至2023年3月23日的数据，并按照已确认的上市项目调整至截至2023年3月31日 总额 人民73币宗7交83易亿元 1,人83民9亿币元 85宗交易 437宗交易 6,人33民9亿币元 上主交板所– 第20一2季3年度人民17币宗2交99易亿元 第20一2季2年度人民10币宗6交21易亿元 深主交板所– 人民8宗币交66易亿元 人民5宗币交58易亿元 上科交创所板*– 人民9币宗1交1易7亿元 人民27币宗5交85易亿元 深创交业所板*– 人民15币宗2交58易亿元 人民36币宗5交63易亿元 北交所 人民24币宗4交3易亿元 人民7宗币交12易亿元 20全2年2年 1,人45民1亿币元 人民币43宗交易 2,人52民7亿币元 1,人79民6亿币元 人民币83宗交易 A股IPO市场 40宗交易 396亿元 123宗交易 148宗交易 169亿元 注：除另有注明外，以上分析基于WIND截至2023年3月23日的数据(包括房地产信托基金(“REIT”公司))，并按照已确认的上市项目调整至截至2023年3月31日 *上述统计数据不包括从北交所转板到科创板或创业板的公司。 2023年第一季度，信息技 2023年第一季度 以募资金额计的行业分布 医疗保健 2022年第一季度 的募集金额。 41% 术募集、金媒额体前及三电大信的业行跌业出，IP而O模20庞22大年的第电一信季运度营有商一上家市规，一令，此贡行献业整以个募A资股计市排场行一第半 其它 13% 17% 能源然及资源基/房础地设产施 工业市场 及生命科学其它 13% 27% 工业市场 信媒息体技及术、 电信业 53% A股IPO行业分布 注：除另有注明外，以上分析基于WIND截至2023年3月23日的数据(包括房地产信托基金(“REIT”公司))，并按照已确认的上市项目调整至截至2023年3月31日 A股前十大IPO项目 前0十2大3年IP第O项一目季的度募：资总额 人民币360亿元 ~占募资总额的45% ~占募资总额的55% 2人02民2年币第1一,0季0度6亿：元 第20一2季3年度 公司名称 证券交易所 (人民幕币集1资0金亿元) 行业 1 中信建投国家电投新能源* 上交所 7.8 基础设施/房地产 2湖南裕能新能源电池材料有限公司深交所—创业板4.5工业市场 3江苏徐矿能源股份有限公司上交所4.3能源和自然资源 5无锡日联科技股份有限公司上交所—科创板3.0工业市场 4格力博（江苏）股份有限公司深交所—创业板3.7工业市场 7信达证券股份有限公司上交所2.7金融服务 6中航京能光伏*上交所2.9基础设施/房地产 8湖北江瀚新材料股份有限公司上交所2.4工业市场 9湖北省宏源药业科技股份有限公司深交所—创业板2.4医疗保健及生命科学 10广东绿通新能源电动车科技股份有限公司深交所—创业板2.3工业市场 第20一2季2年度 公司名称 证券交易所 (人民幕币集1资0金亿元) 行业 1 中国移动通信集团有限公司 上交所 56.0 信息技术、媒体及电信业 2晶科能源股份有限公司上交所—科创板10.0工业市场 3翱捷科技股份有限公司上交所—科创板6.9信息技术、媒体及电信业 4赣州腾远钴业新材料股份有限公司深交所—创业板5.5工业市场 5软通动力信息技术(集团)股份有限公司深交所—创业板4.6信息技术、媒体及电信业 6山东三元生物科技股份有限公司深交所—创业板3.7消费品市场 7安徽铜冠铜箔集团股份有限公司深交所—创业板3.6工业市场 8山东天岳先进科技股份有限公司上交所—科创板3.6信息技术、媒体及电信业 9迈威(上海)生物科技有限公司上交所—科创板3.5医疗保健及生命科学 10深圳市大族数控科技股份有限公司深交所—创业板3.2信息技术、媒体及电信业 *#预信计托于基2金0上23市年(3“月R3E1I日Ts或”之)前上市。预计募集资金基于已公布的上市价格。 注：除另有注明外，以上分析基于Wind截至2023年3月23日的数据(包括房地产信托基金(“REIT”公司))，并按照已确认的上市项目调整至截至2023年3月31日 1200 1,138 139 1000 924 974 943 800 739 917 79570780 12499 819 53 469 69 482 600 390 360 389 420 430 368 313 400 207 164 169 224 150 200 197 181 186 141 323 153 218 204 231 218 296 315 287 0 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度 2021年2021年2021年2021年2022年2022年2022年2022年2023年 正在处理的上市申请—主板 正在处理的上市申请—创业板 正在处理的上市申请—科创板 正在处理的上市申请—北交所 正在处理的A股上市申请 按公司数量划分 其它7% 公司总数：819家 能源及天然资源 5% 消费品市场 8% 工业市场 42% 医疗保健及生命科学 10% 信息技术、媒体及电信业 28% A股上市申请–2023年第一季度行业分布 根注据：以除往另情有况注，明此外类，上以市上申分请析将基在于申WI请ND人截提至交2更02新3年的3财月务2信3日息的后数恢据复(包审括查房。地产信托基金(“REIT”公司))。在科创板正在处理的申请人包括中止审查的申请。 资料来源：Wind及毕马威分析 A股上市申请 5板7，%并正分在别处以理新的科申技请、个新案产来业自和科优创秀板的和创创新业 能力为重点。 股工I业PO市申场请、中信排息名技较术前、的媒行体业及，电约信占业正仍在然处是A 理申请量的70%。 疫情后复苏 •策疫支情持后经的济重复新苏开。放和有利的振兴政 注册制统一全国市场 •在程全序国有各助交于易促板进块多采层用次统资一本的市上场市的 暖。 •正A股在IP处O理市中场，有I超PO过活8动10有宗望申逐请步个回案 发展。 “政策A，股带市动场IP展O示活了动其回对暖改。善我制们度对的今承年诺余，下并时有间望的受A股惠IP于O政市府场有保利持的谨振慎兴乐经观济。的 刘合资伙本大人市昌场咨询组 毕马威中国 目的地中的竞争力。 •相性关和活改力革将，巩继固续提A股升市A股场市在场全的球开上放市 2023年展望：A股市场 “ 香港IPO市场 ©性组织中的成员。版权所有，不得转载。2023毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球中国内地和香港IPO市场14 ©性组20织23中毕的马成威员会。计版师权事所务有所，—不香得