计算机行业周报：周观点，AI创新不停歇，如火如荼热起来

市场回顾：上周（2024.2.05-2024.2.08），沪深300指数上涨5.83%，计算机指数上涨5.92%。 周观点：AI创新不停歇，如火如荼热起来 （1）Sora有望引领AI视频生成进入新时代 a.2月16日，OpenAI发布首个文生视频工具Sora，Sora具有两个显著特征：一是60s超长长度，Sora能根据文本生成长达一分钟的高质量1920x1080视频，在画质清晰度、稳定性和流畅度遥遥领先。二是超强的语义理解能力，Sora能够向前或向后扩展视频，转换输入视频的风格和环境，具有完全不同主题和场景构图的视频之间创建无缝过渡，同时Sora也具备图像生成能力、涌现的模拟能力、与客观世界的交互能力等。b.根据OpenAI官网公布的技术文档，先前的许多工作研究了视频数据的生成建模方向，包括循环网络、生成对抗网络、自回归transformer和扩散模型，而Sora是视觉数据的通用模型，它可以生成不同时长、长宽比和分辨率的视频和图像。Sora将视觉数据转为Patches，可以类比LLM中的tokens，能够实现高度可扩展且有效的表达。Sora的发布是AI视频生成领域里程碑事件，性能较Runway Gen 2、Pika等AI视频工具有显著的提升，有望给视频/3D/游戏等场景带来颠覆式变化。 （2）谷歌推出Gemini 1.5，最高可支持10,000K token超长上下文 2月26日，距Gemini 1.0 Ultra的发布仅过去几天时间，谷歌又宣布推出Gemini 1.5，Gemini 1.5能够稳定处理高达100万token（极限为1000万token）。在涵盖文本、代码、图像、音频和视频的综合性测试中，1.5 Pro在87%的基准测试上超越了1.0 Pro，与1.0 Ultra在相同基准测试的比较中，1.5 Pro的表现也相差无几。谷歌正在全力追赶Openai，更新与迭代加速推进。 投资建议 海外巨头在AI领域持续投入创新并不断取得新突破，此外软银集团创始人孙正义计划筹措1000亿美元成立AI芯片公司，OpenAI的Altman正在努力争取美国政府批准成立一家庞大的合资企业，计划筹措7万亿美金，AI算力与应用端正迎来蓬勃发展。AI应用领域，推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括万兴科技、赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、汉得信息等。AI算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；国产GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际等，受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。 风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 1、周观点：AI创新不停歇，如火如荼热起来 一周市场回顾：上周（2024.2.05-2024.2.08），沪深300指数上涨5.83%，计算机指数上涨5.92%。 周观点：AI创新不停歇，如火如荼热起来 （1）Sora有望引领AI视频生成进入新时代 2月16日，OpenAI发布首个文生视频工具Sora，Sora具有两个显著特征：一是60s超长长度，Sora能根据文本生成长达一分钟的高质量1920x1080视频，在画质清晰度、稳定性和流畅度遥遥领先。二是超强的语义理解能力，Sora能够向前或向后扩展视频，转换输入视频的风格和环境，具有完全不同主题和场景构图的视频之间创建无缝过渡，同时Sora也具备图像生成能力、涌现的模拟能力、与客观世界的交互能力等。根据OpenAI官网公布的技术文档，先前的许多工作研究了视频数据的生成建模方向，包括循环网络、生成对抗网络、自回归transformer和扩散模型，而Sora是视觉数据的通用模型，它可以生成不同时长、长宽比和分辨率的视频和图像。Sora将视觉数据转为Patches，可以类比LLM中的tokens，能够实现高度可扩展且有效的表达。Sora的发布是AI视频生成领域里程碑事件，性能较Runway Gen 2、Pika等AI视频工具有显著的提升，有望给视频/3D/游戏等场景带来颠覆式变化。 （2）谷歌推出Gemini1.5，最高可支持10,000K token超长上下文 2月26日，距Gemini 1.0 Ultra的发布仅过去几天时间，谷歌又宣布推出Gemini 1.5，Gemini 1.5能够稳定处理高达100万token（极限为1000万token）。 在涵盖文本、代码、图像、音频和视频的综合性测试中，1.5 Pro在87%的基准测试上超越了1.0 Pro，与1.0 Ultra在相同基准测试的比较中，1.5 Pro的表现也相差无几。 谷歌正在全力追赶Openai，更新与迭代加速推进。 投资建议： 海外巨头在AI领域持续投入创新并不断取得新突破，此外软银集团创始人孙正义计划筹措1000亿美元成立AI芯片公司，OpenAI的Altman正在努力争取美国政府批准成立一家庞大的合资企业，计划筹措7万亿美金，AI算力与应用端正迎来蓬勃发展。a.AI应用领域，推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括万兴科技、赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、汉得信息等。 b.AI算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；国产GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际等，受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。 2、公司动态：威胜信息发布第一期员工持股计划（草案）， 金山办公等公司拟回购公司股票 2.1、股权激励：威胜信息发布第一期员工持股计划（草案） 【威胜信息】发布第一期员工持股计划（草案），本持股计划参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术、业务骨干。参加本次持股计划的总人数为不超过137人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不超过10人。本持股计划拟筹集资金总额上限为7,768万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本持股计划的总份数不超过7,768万份。 本员工持股计划受让标的股票价格为19.42元/股。 2.2、其他公告：金山办公等公司拟回购公司股票 【金山办公】以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划、股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕，本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币380元/股，该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 【思创医惠】持股5%以上股东思加物联拟于公告披露之日起6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份.拟增持金额不低于人民币2,000万元（含本数）且不高于人民币4,000万元（含本数）。 【润和软件】公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过23.50元/股（含）。 【汉仪股份】公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币35元/股（含）。 【和达科技】控股股东、实际控制人兼董事长郭军先生以个人自有资金通过集中竞价方式增持公司股份27.2万股，占公司总股本的0.25%。 【罗普特】公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能在上述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 【捷安高科】公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。拟回购的价格区间为不超过人民币20.00元/股（含）。 【浩云科技】拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的价格不超过人民币6.88元/股（含），股份回购资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），其中：拟用于股权激励的回购资金总额不低于人民币500万元（含），且不超过人民币1,000万元（含）；为维护公司价值及股东权益所必需的回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含）。 【中科金财】公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份的用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额为人民币2,000万元（含）-4,000万元（含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，均以回购期满时实际情况为准。回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 【鸿泉物联】拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益；回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。其中，拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币1,600万元（含）且不超过人民币3,200万元（含）；拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币400万元（含）且不超过人民币800万元（含）；回购价格不超过人民币28.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 【经纬恒润】拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售；本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于人民币10,000万元（含本数）。回购股份的价格：不超过人民币128元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。 【泛微网络】以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格区间：不超过人民币56元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 【博睿数据】以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的价格不超过人民币57.825元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 【山石网科】拟以集中竞价交易方式回购股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数）。 【盛邦安全】本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，