东盟 - MENAT 走廊展望 2023 ： 转型

东盟-MENAT走廊展望2023 进入转型 打开一个充满机遇的世界 目录 前言3 东盟-MENAT走廊的潜力：两个地区都有很多机会8 东盟企业如何在MENAT市场取得成功？26QUEST-5投资者在东盟有什么机会？32 前言 PatriciaGomes，汇丰 中东商业银行区域主管 AmandaMurphy，汇丰南亚和东南亚商业银行 区域主管 3东盟-MENAT走廊展望2023：转型 在东盟-MENAT走廊的两侧，对于多个部门的贸易和投资来说，这是激动人心的时刻。随着Covid大流行的消退，中东经济再次如火如荼，东盟的增长继续超过世界其他大部分地区。 随着世界从大流行封锁进入地缘政治、宏观经济和贸易摩擦的新世界，一条可以追溯到一千多年前的贸易路线正在出现新的机遇，这条贸易路线介于今天世界上两个经济最活跃的地区之间。随着全球供应线的重新划定和技术革命的步伐不断加快，最适合利用这些新机遇的两个地区是中东和东南亚。 本报告概述了这两个地区之间的贸易和投资现状，MENAT的重点是阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、埃及和土耳其，东盟的重点是马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和越南。 这是我们以亚洲为重点的系列报告中的第一个，还有关于中国、印度和东亚的更多报告。 关于本报告 我们的足迹使我们能够在东盟和MENAT之间的双向旅行中为客户提供完美的支持，在 这两个地区。我们能够在本报告中强调两个地区中的每 在2014年油价冲击之后，他们的经济多样化，摆脱了对碳氢化合物的单一依赖。东盟国家，特别是新加坡和马来西亚， 我们已经发展了复杂的、出 个地区对其他地区的企业的关键贸易机会。 强调了每个区域的主要进出口部门，以及每个国家和部门的出口差距，这些差距为两个区域的企业提供了进入的最大机会。 该报告概述了东盟企业在MENAT中取得成功的方式 口驱动的经济体，这些经济体将最有能力实现这些市场的潜力。 还显示了MENAT企业实现东盟尚未开发的出口机会的关键行业机会，东盟的经济增长超过了 该报告概述了东盟企业在MENAT市场取得成功的方式 市场，包括通过利用 海湾地区正在进行全面的数字化转型，由于海湾合作委员会政府寻求 东盟的主要增长动力包括收入增加、城市化、人口结构变化以及该地区高度发达的数字趋势生态系统。 东盟-MENAT走廊展望2023：进入转型4 执行摘要 自从Covid大流行造成的暂时低迷以来，中东和东南亚之间的贸易已经恢复了强劲的上升轨道。 尽管有这种增长，但如本报告所示，这两个地区之间仍然存在大量贸易机会，该报告重点关注每个地区的五个国家 ：东南亚的马来西亚，印度尼西亚，新加坡，泰国和越南 （ASEAN-5）;中东的卡塔尔，阿联酋，埃及，沙特阿拉伯和土耳其（QUEST-5）。东盟五国贡献了东盟GDP的84％和该地区人口的72％，而QUEST-5国家则占其GDP的70％和人口的44％。 东盟-MENAT走廊在人口构成的支撑下已做好进一步强劲增长的准备。截至2021年，这两个地区的29个国家仅占全球GDP的7％，但却占全球人口的15％，其相对年轻的人口表明未来将进一步增长。这两个地区也是能源和其他资源的主要参与者。 1.世界经济论坛和贝恩公司 5东盟-MENAT走廊展望2023：转型 全球领先的石油生产国中有5个是MENAT国家，占全球总量的26％，而东盟和MENAT的12个国家则占全球天然气出口总量的25％。 该地区不同国家之间已经签署或正在签署的协议将促进未来的贸易。新加坡，印度尼西亚和马来西亚已经制定或正在制定自由贸易协定 与大多数QUEST-5国家一样，最近的外交举措表明正在为加强贸易关系做进一步的基础工作。例如，印度尼西亚和阿联酋于2022年签署了《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），而沙特阿拉伯和泰国已同意在三个十年的差距之后恢复全面的外交关系。 在中东，东盟企业有许多机会，因为海湾合作委员会政府寻求经济多样化，摆脱对碳氢化合物的过度依赖，转而发展非石油部门，如旅行和旅游业，真正的 由于人口和社会变化，资源稀缺和气候变化，经济实力东移、城市化和数字技术的兴起。 对于中东企业来说，东南亚也有同样的机会。该地区的GDP超过了世界其他地区，从2011年到2021年增长了30％，而同期全球增长了23％。到2030年，六分之一的家庭进入 世界消费阶层预计将在东盟。 特别是三个新兴的东盟国家正在推动这种增长：印度尼西亚，菲律宾和越南，它们占东盟人口的70 ％，占GDP的50％以上。1那里的主要增长动力包括收入增加、城市化、人口结构变化以及该地区高度发达的数字趋势生态系统。 海湾合作委员会-东盟贸易在2010年至2021年期间平均每年增长3.7% ，尽管大流行导致2020年区域间贸易下降27.8%，但从2020年到 2021年增长了30.5%。 国际贸易中心（ITC）对2027年的预测显示出口潜力 ASEAN-5和QUEST-5国家之间 的530亿美元。 越南和泰国对QUEST-5国家的出口潜力最大，而阿联酋和土耳其将从东盟对QUEST-5市场的投资中受益最大。 东盟-MENAT走廊展望2023：进入转型6 东盟-MENAT走廊有望开花：已经签署或正在签署的协议将促进地区之间的未来贸易 谈判启动协议签署 预计到2027年，东盟和MENAT国家之间将有530亿美元的贸易潜在机会-现在是采取行动的时候了 土耳其印度尼西亚 土耳其泰国 埃及新加坡 埃及Indoneisia 马来西亚卡塔尔马来西亚阿联酋 马来西亚沙特阿拉伯 $53B 之间的贸易潜力 拟议已签署并生效 ASEAN-5和QUEST-5(MENAT)国家 印度尼西亚阿联酋印度尼西亚卡塔尔 印度尼西亚沙特阿拉伯 来源：基于ITCTradeMap的分析 新加坡沙特阿拉伯 新加坡卡塔尔新加坡阿联酋新加坡土耳其 随着海湾合作委员会政府寻求从碳氢化合物多元化发展，中东的企业有很多机会东盟国家在QUEST-5（MENAT）市场的出口缺口最大 东盟的经济为MENAT投资者提供了许多受益的机会-该地区的数字经济是一个很好的例子 东盟数字经济2019-2025 330 350 350 印度尼西亚 新加坡 越南 300 194 300 植物油脂;机械;化学品;服装 马来西亚 电子设备； 飞机、航天器和零件；机械；电子设 泰国 电子设备;机 电子设备;服装;木制品;机械 250200150 102 115 161 250200150 机械；光学产品、手表 备 械;塑料 &橡胶；珍 100 100 贵 50 50 0 0 &医疗器械金属 20192020202120222025f 线媒体 电子商务旅游食品&运输在 来源：基于ITC出口潜力图的分析；到2027年的预测来源：谷歌、淡马锡和贝恩电子市场报告2022 7东盟-MENAT走廊展望2023：转型 东盟-MENAT 这两个地区的走廊潜在机会比比皆是 缅甸 什么是东盟，为什么创建东盟？ 东盟代表“东南亚国家联盟”。它总部位于印度尼西亚雅加达，成立 1967年8月，为区域合作提供体制框架。 哪些国家是东盟的一部分？ 东盟有十个成员国：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。 本报告重点介绍了东盟五国，这些国家代表了该地区的主要和高增长经济体-印度尼西亚，马来西亚，新加坡，泰国和越南。 老挝 泰国 柬埔寨 越南马来 西亚文莱 新加坡 菲律宾 印度尼西亚 9东盟-MENAT走廊展望2023：转型 摩洛哥阿尔及利 突尼斯 土耳其叙利亚黎巴嫩 沙特阿 伊拉克约 伊朗 旦 科威特巴 亚利比亚埃及 林 拉伯卡塔尔 阿联酋 阿曼 什么是MENAT，哪些国家是在里面? MENAT是一个缩写，代表“中东和北非和土耳其”。它用来表示毗邻的中东 和北非（MENA）地区以及土耳其。该定义中包含哪些国家的确切定义有所不同。对于本报告，我们使用MENAT作为以下19个国家组的简写： MENAT中的QUEST-5市场是什么？ QUEST-5是我们为这份报告制作的首字母缩写，表示更广泛的MENAT地区的五个主要和高增长市场：卡塔尔，阿联酋，埃及，沙特阿拉伯和土耳其。 也门 吉布提 东盟-MENAT走廊展望2023：进入转型10 全球宏观经济背景 尽管在通货膨胀担忧和地缘政治冲突的持续影响下，2022年下半年全球贸易增长转为负增长，但基本面仍然强劲。到2022年底，全球贸易达到近32万亿美元，1从以前的记录 2021年28.5万亿美元。2对外国商品的需求证明是有弹性的，贸易额增长了3%。 挑战依然存在，如经济增长预期下降、贸易商品价格高企以及对债务可持续性的担忧，但由于全球贸易物流的改善和区域全面经济伙伴关系(RCEP)等新的贸易伙伴关系正在出现，长期前景看好。3鉴于东南亚和中东之间的历史贸易联系，现在是探索东盟-MENAT走廊潜在潜力的好时机，这对这两个地区都是好兆头。 此外，在截至2021年的10年里，东盟五国和 QUEST五国的外国直接投资流入大多处于上升轨道 ，这表明这两个地区作为投资目的地的信心持续存在。4在东盟五国中，新加坡的增长最令人印象深刻轨迹，FDI流入量从2011年的400亿美元激增至2021年的990亿美元。 泰国也实现了强劲的增长，从2011年的20亿美元增长到2021年的110亿美元。 OtherASEAN-5countriesgrowinamorepace.OtherASEAN-5countriesofamorepace.InQUEST-5countries,theUnitedArabEmiratesisthestandoutperformance,almostthrewritinginFDIinflowsto 2021年为200亿美元，2011年为70亿美元。 QUEST-5和ASEAN-5国家之间的外国直接投资流入虽然占其外国直接投资流入总额的比例不高，但表明沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在QUEST-5国家向ASEAN-5市场提供外国直接投资方面处于领先地位。例如，2020年，阿拉伯联合酋长国分别向马来西亚和越南提供了1366.1亿美元和242.7亿美元的外国直接投资。5 11东盟-MENAT走廊展望2023：转型 2011-2021年外商直接投资流入：东盟五国（B） 120100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20 印度尼西亚 马来西亚 新加坡 泰国 越南 来源：《2022年世界投资报告》 2011-2021年外商直接投资流入：QUEST-5国家（B美元） 25 20 15 10 5 0 201120122013201420152016 2017 2018 2019 2020 2021 -5 埃及卡塔尔沙特阿拉伯 土耳其阿拉伯联合酋长国 来源：《2022年世界投资报告》 东盟-MENAT走廊展望2023：转型12 在强大的人口结构和丰富的资源的支撑下，东盟-MENAT走廊有望进一步增长 截至2021年，东盟和MENAT的29 个国家仅占全球GDP的7％。6然而 ，他们占全球人口的15%，人口相对年轻，这表明劳动力规模 世界五大石油生产国是MENAT国家,贡献了全球总量的26%。7此外，12个东盟和MENAT国家占全球天然气出口总量的25%。8 该展望重点关注东盟地区的五个主要市场和MENAT的五个主要市场。五个东盟市场（“东盟-5”）是马来西亚，印度尼西亚，新加坡，泰国和越南，五个MENAT市场（“QUEST-5”）是卡塔尔，阿联酋，埃及，沙特阿拉伯和土耳其。截至2021年，东盟5国占东盟GDP的84％和72％ 而QUEST-5国家占MENATGDP的 70%，占其人口的44%。9 13东盟-MENAT走廊展望2023：转型 下面的两个图表显示了东盟