中国能源转型展望2023

$ڍᑞຸᣀۋࡘభ 2023 $ڍ¾¾W฿ቂᬒᑞຸቂ੝ 执行单位资金支持单位 技术支持单位 本报告仅反映中国能源转型展望（CETO）项目组的研究观点，不代表各支持机构的观点或立场。除特别说明外，报告中的数据均来自CETO模型数据库及相关的分析结果。 “中国将力争2030年前实现碳达峰、 2060年前实现碳中和，这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。” 习近平主席 在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话 2021年9月21日 前言 2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中指出，《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。同时，习近平主席庄严宣布中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。此后，中国相继发布了重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起了碳达峰碳中和的“1+N”政策体系。如今，碳达峰碳中和目标已成为中国未来发展的坚实基础，其影响不仅局限于能源和环保等领域，还将引领经济社会各方面发生深层次变革。 与此同时，近两年多来的国际形势发展也清楚表明，气候变化不是某个遥远的未来风险，而是此刻摆在全人类面前的严峻现实。气候变化的后果日益严重，极端天气事件频发，已直接威胁到包括中国在内的许多国家的经济社会发展和人民生计。气候变化影响已渗透到人们日常生活的方方面面，也直接影响着能源供应的安全性。可以预见，气候变化对能源安全的影响很可能在未来几年内进一步深化。因此，我们必须采取果断有效的措施，更加积极主动地应对全球气候危机，确保实现《巴黎协定》所确定的温升控制目标。 除了气候危机以外，能源安全问题也再次成为各国共同关注的焦点。获得稳定的能源供应关系到经济社会发展的稳定，关系到民生福祉，是政策制定者优先考虑的重要问题。能源系统的绿色低碳转型与保障能源安全并不相悖，但转型的每个步骤，都必须充分考虑如何同时维护好能源系统的安全性、经济性和环境友好性。 《中国能源转型展望2023》（CETO2023）在分析中国实现碳达峰碳中和目标、践行巴黎协定的同时，着力阐明了在能源转型整体过程中如何保障能源安全，如何以最优路径和选择获得更好的成本效益等问题。 报告通过一个参考情景和两个碳中和情景探讨了中国未来能源转型道路。这些情景展示了实现上述目标的不同路径，以及未来能源系统可能采用的不同技术选择。 除情景分析外，CETO2023还开展了关于能源安全、碳定价、控制甲烷排放和具体项目实施经验等专题分析。作为能源研究所（ERI）与丹麦能源署（DEA）之间国际合作的一部分，报告还介绍了丹麦的能源转型经验。 CETO2023是智库研究报告，探索研究实现碳中和的路径，每年会根据上年发展实际情况和对未来技术发展的最新判断更新发布。我衷心希望这份报告能为中国和全球短期内的政策制定提供有益的决策参考，并促进人类迈向一个更可持续、更加繁荣、更加安全的共同未来。 在此，我要衷心感谢能源研究所课题组和中方其他参与单位的全体同事在报告研究和编写过程中付出的不懈努力和专业贡献，特别感谢国家发展改革委有关司局（室）、国家能源局有关司对报告修改完善提出的重要意见和建议。同时，要感谢丹麦能源署、哥伦比亚大学全球能源政策中心（CGEP）、Ea能源分析机构（Ea）以及挪威开发合作署 （Norad）对本研究的大力支持和宝贵建议，更要感谢我们的长期合作伙伴——儿童投资基金会（英国）（CIFF）多年来对能源研究所顺利组织开展中国能源转型展望研究和编写展望报告提供的资助和支持。 吕文斌 中国宏观经济研究院能源研究所所长 目录 前言1 《中国能源转型展望2023》阅读指南11 摘要13 中国能流图18 第一部分能源转型现状22 1全球应对气候变化和能源转型面临新形势新挑战23 1.1主要结论23 1.2全球气候变化影响日益严重24 1.3地缘政治加剧能源供需失衡，能源转型困难挑战增加27 1.4碳中和共识进一步增强，能源系统韧性成为新宠28 2中国持续推进能源转型为碳达峰碳中和提供有力支撑32 2.1主要结论32 2.2能源消费保持增长，能源强度稳步下降33 2.3清洁能源开发力度加大，开创能源发展新格局37 2.4煤炭煤电绿色低碳转型，保安全稳经济惠民生39 2.5电力消费增长较快，调节能力储备能力增强41 2.6低碳技术创新加速推进，现代能源体系建设提速42 第二部分中国能源系统净零排放路径46 32060年中国能源转型路径47 3.1主要结论47 3.2中国能源转型的情景设计48 3.3主要情景假设与边界条件50 3.4部门能源转型的主要政策57 3.5情景分析的主要结论60 4终端用能部门能源转型84 4.1主要结论84 4.2总体趋势86 4.3工业部门88 4.4交通运输部门95 4.5建筑部门109 5电力部门转型115 5.1主要结论115 5.2电力供需结构转型117 5.3风电和光伏发展124 5.4灵活性资源的调节作用131 5.5跨区电力互济与电网格局优化137 5.6电力市场改革139 5.7碳捕集与封存和负碳技术的必要性144 6中国能源转型的社会经济影响评价147 6.1主要结论147 6.2评价方法147 6.3中国能源转型对社会经济发展的影响153 6.4地方能源转型案例——北京市能源转型的环境影响分析163 第三部分主题分析167 7在经济发展、能源绿色转型过程中保障能源安全168 7.1主要结论168 7.2近十年中国推进能源发展的战略思路169 7.32022年中国能源保供的基本形势173 7.4中国保障能源供应的政策与成效179 8中国碳定价的现状和展望188 8.1主要结论188 8.2国际碳定价发展现状189 8.3逐步发挥碳市场在碳减排中的核心作用192 8.4发展有中国特色的隐性碳定价政策199 8.5积极参与全球碳定价203 9控制甲烷排放207 9.1主要结论207 9.2甲烷作为温室气体的特点207 9.3全球甲烷排放210 9.4中国甲烷排放212 9.5中国控制甲烷排放的政策措施与行动212 9.6欧美控制甲烷排放进展217 9.7全球甲烷承诺219 10中国主要区域能源转型成就和趋势221 10.1主要结论221 10.2长江经济带区域223 10.3粤港澳大湾区227 10.4长江三角洲区域232 10.5京津冀地区238 10.6黄河流域243 11丹麦能源转型政策及最佳实践250 11.1主要结论250 11.2丹麦气候工作现状和发展前景251 11.3丹麦气候政策和能源转型政策254 11.4丹麦能源转型面临的挑战263 11.5丹麦能源转型最佳案例研究265 12绿色金融助力中国能源转型271 12.1主要结论271 12.2全球绿色金融发展状况272 12.3中国绿色金融发展现状276 12.4中国支持绿色发展和能源转型的绿色金融政策279 参考文献282 CETO2023课题组 课题组组长 王仲颖 国内首席专家 韩文科 课题组副组长白泉赵勇强国际首席专家 KaareSandholt（单国瑞） 课题组成员 中国宏观经济研究院能源研究所 科研外事处苏铭 能源效率研究中心 谷立静张建国符冠云伊文婧裴庆冰田聿申刘政昊 可再生能源发展研究中心 郑雅楠安琪何则刘坚陶冶时璟丽胡润青钟财富 能源环境与气候变化研究中心杨宏伟郭敏晓谭琦璐 能源经济与发展战略研究中心高虎田磊李际杨晶蒋茂荣刘凡李海王嘉懿 能源可持续发展研究中心 田智宇赵盟廖虹云付毕安王恬子刘赫川闫君 能源系统分析研究中心王娟 国际能源合作研究中心刘建国 办公室侯文森 管理支持 张思遥李楠樊丽娟高莲娜于霏王月 丹麦能源署（DEA） UlrikEversbusch,JensHein,XuJie（许洁）,WangXinnan（王心楠）,MatteoD’Andrea,FrancescoLovatArranz,MouradBoucenna,KonstantinosAthanasiou Ea能源分析（Ea） LarsBregnbæk,PhilSwisher,AnantAtulVisaria,LarsPauliBornak,LuisBoscán 哥伦比亚大学全球能源政策中心（CGEP） DavidSandalow,JamesGlynn,KevinTu（涂建军）,SallyQiu,YanSheng （颜盛）,AntoineHalff,RobertL.Kleinberg,RaymondC.Pilcher,OlexandrBalyk 挪威开发合作署（Norad） GeirYngveHermansen 课题组对提供研究建议的以下机构致谢： 中国可再生能源学会风能专委会、中国光伏行业协会、清华大学、中国人民大学、中华全国工商业联合会新能源商会、北京国宏新能咨询有限公司、中国宏观经济研究院社会发展研究所、路孚特公司。 缩略语 ACER欧洲能源监管合作署 AR5IPCC第五次评估报告 AR6IPCC第六次评估报告 BECCS生物能源碳捕集与封存 BLS参考情景 CBAM碳边境调节机制 CCER中国核证自愿减排量 CCS碳捕集与封存 CCUS碳捕集、利用与封存 CDM清洁发展机制 CETPA中国能源转型政策评价 CETO2023中国能源转型展望报告2023 CGE可计算一般均衡模型 CGEP哥伦比亚大学全球能源政策中心 CH4甲烷 CIFF儿童投资基金会（英国） CM容量机制 CNS1碳中和情景1 CNS2碳中和情景2 CO2二氧化碳 COP联合国气候变化框架公约缔约方大会 CPI消费者价格指数 CSO222022年丹麦气候状况与展望 DAC直接空气捕集 DCCC丹麦气候变化委员会 DEA丹麦能源署 DR需求侧响应 DRI技术和氢基直接还原铁 DSO配电系统运营商 EaEa能源分析 EAF电弧炉 EDO电力与热力部署优化模型 EHB欧洲氢骨干网 ENTSO-E欧洲输电系统运营商网络 ERAA欧洲资源充裕度评估 ERI中国宏观经济研究院能源研究所 ESG环境、社会和治理 EV电动汽车 Fitfor55“减碳55%”一揽子计划 GDP国内生产总值 GHG温室气体 GIP“一带一路”绿色投资原则 GMP全球甲烷承诺 GWP全球变暖潜能值 ICPF国际碳地板价 IEA国际能源署 IIJA美国基础设施投资和就业法 IMEO国际甲烷排放观测站 IMF国际货币基金组织 IPCC政府间气候变化专门委员会 IRA美国通货膨胀削减法案 IRENA国际可再生能源署 LCOE平准化度电成本 LNG液化天然气 LULUCF土地利用、土地利用变化和林业 MGP甲烷减排指导原则 MRV监测、报告和核查 NBS国家统计局 NDC国家自主贡献 NGFS央行与监管机构绿色金融网络 Norad挪威开发合作署 NREL美国国家可再生能源实验室 OECD经济合作与发展组织 OGMP油气甲烷伙伴关系 PHEV混合动力汽车 ppbv十亿分比 PRI联合国责任投资准则 PtX电制燃料 REPowerEU重新赋能欧盟 SBN可持续银行网络 SDM可持续发展机制 SFDR可持续金融信息披露条例 tce吨标准煤 TROPOMI对流层观测仪 UNFCCC联合国气候变化框架公约 V2G电动汽车车网互动 《中国能源转型展望2023》阅读指南 《中国能源转型展望2023》（CETO2023）由摘要和三大部分组成。第一部分简要概述了全球气候危机和能源发展形势（第一章），重 点阐述了近年来发展趋势，并概述了中国能源体系发展情况和政策现状 （第二章）。 第二部分对2060年实现碳中和的中国能源系统转型进行了基于模型的情景分析1，由四个章节构成。第三章总结了能源系统转型整体情况，包括展望提出的三个情景的框架设计及假设。第四章深入探讨了各个终端用能部门的能源消费路径，包括工业、建筑、交通和其他部门。第五章根据电力部门模型模拟