2023 年东盟金融科技 ： 播种绿色转型

2023年东盟金融科技：播种绿色转型 Contents 前言1 Executive摘要2 下跌但未出局：FinTechs融资坍落度3 碳难题：绿色FinTechs崛起需求12 可持续发展的理由企业14 计算碳排放15 进入绿色FinTechs17 可持续性转型路线图18 案例研究20 展望未来：下一步是什么金融科技?26 参考文献30 前言 在迅速变暖的世界中，全球气候危机给我们的未来蒙上了不祥的阴影，而在金融科技领域 ，一个越来越大的挑战出现了：资金放缓。由于2023年有望成为有记录以来最热的一年，我们正处于一个融资冬天，全球和东盟金融科技的资金都达到了2020年以来的最低水平。 但是有绿芽。在这种气候和资金紧急情况下，东盟地区的某些企业正在加紧领导绿色倡议，承认他们在保护环境方面发挥的关键作用。尽管面临成本增加、获取和收集可靠质量数据的困难以及该地区缺乏可持续的融资选择等挑战，但这些公司仍然致力于追求零净目标。 随着企业减少碳排放的压力越来越大，绿色金融科技公司正在构思解决方案，以帮助公司启动或维持其绿色旅程。对于某些公司来说，这是关于提供监管机构批准的可持续性报告；对于其他人来说，这是关于他们如何简化碳会计流程。 对于今年的东盟金融科技：绿色转型报告中，我们探讨了绿色金融科技公司和企业如何共同努力，为东盟更可持续的未来创造有意义的、持久的影响。 珍妮特·杨 集团渠道和数字化、战略传播和品牌董事总经理兼主管, WanyiWong 金融科技负责人，普华永道新加坡 UOB ShadabTaiyabi 新加坡金融科技协会会长 第1页FinTech在东盟2023 执行摘要 东盟YTDFinTech融资高于2020年低点 在测试的宏观环境中，东盟迄今（YTD）的资金达到13亿美元，占全球FinTech资金的3％1，该地区三年来的最低水平。虽然自2022年第三季度以来融资一直在下降，但年初至今的融资已经改善了2020年的低点。 加密货币和保险科技公司继续魅力 尽管经历了融资寒冬,但加密货币公司达成的交易最多,但交易规模较小。然而,其融资份额下降了10个百分点,这可能是由于投资者不愿高估该行业 。值得注意的是,保险科技公司的交易比例比去年翻了一番,从6%升至12% 。 新加坡和印度尼西亚领先 新加坡和印度尼西亚合计占东盟金融科技融资的86％，与去年相比保持了类似的趋势。另一方面，菲律宾的融资份额从7％降至2％，这主要是由于2023年年初至今缺乏大型交易。 早期公司的命运逆转 尽管前十大受资助公司的平均资金在2023年年初至今下降了50％以上（9400万美元），但早期公司却占了更大的份额。前十大公司中有六家是早期公司，而去年只有两家。 FinTechs崛起以满足绿色需求 近年来，可持续发展已成为许多国家的优先事项。向低碳经济的过渡，加上监管要求的提高和对碳报告的日益关注，为绿色金融科技公司进入这一等式让路。 虽然它们提供的服务和工具各不相同，但GreenFinTechs努力使企业能够实现其绿色目标，并在旅程开始时予以维持。 第2页位于东盟的FinTech2023 Chapter1 下降但不出来： FinTechs的融资低迷 持续的全球不利因素和资金势头的减弱对FinTech初创企业造成了影响 。今年，对东盟FinTech公司的投资在经历了五个季度的下降后，跌至2020年以来的最低水平。 地缘政治紧张局势，加沙的人道主义危机，持续的俄罗斯-乌克兰战争以及美联储的加息（创22年新高）继续激起不确定性。 在本章中，我们回顾了FinTech在东盟六大经济体的投资：印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南-也称为“东盟六国”。 Page32023年东盟金融科技 全球金融科技融资在两年高点后暴跌 由于高利率和不确定的经济状况在2023年持续存在，全球金融科技融资经历了下降。 迄今为止收到的440亿美元尚未超过2020财年580亿美元的资金。 今年，对ASEAN-6的投资急剧下降了75％，而其在FinTech融资总额中的份额下降了两个百分点，降至3％。 US$(B) 100 US$79BUS$58B163B美元US$107BUS$44B全球 FinTech 资金 北美 US$21B Europe US$14.2B APAC （不包括东盟） US$3.9B 80 60 40 东盟-6 US$1.3B20 世界其他地区 US$3.2B 0 2019202020212022YTD2023 2023年年初至今融资总额：43.5亿美元2022财年： 107亿美元 北美 亚太地区（不包括东盟） 东盟-6Europe 世界其他地区 图1|2023年年初至今全球金融科技融资趋势图2|2019年全球金融科技融资按地区划分-2023年年初至今 资料来源：Tracxn，截至2023年9月30日，于2023年10月4日访问资料来源：Tracxn，截至2023年9月30日，于2023年10月4日访问 第4页位于东盟的FinTech2023 东盟年初至今的资金高于2020年的低点 249 235 144 137 US$5.5B 94 0.1% 0.6% US$5.1B 3% 7% 前期系列早期后 期风险债务私募 前期系列：天使和种子轮早期：系列A和B 后期：C系列及以后 58% 股权 #的交易 US$1.3B US$1.2B US$1.3B 1.5% 6% 49% 4% 8% 44% 31% 2019 2020 2021 2022YTD2023 图3|东盟-6金融科技融资趋势，2019年至2023年年初至今 74 60 59 2.3B 42 37 32 25 1.3B 资金金额总和 892M #的交易 630M 595M 446M 230M 1Q222Q223Q224Q221Q232Q233Q23 图4|东盟-6季度环比融资趋势，2022年第1季度-2023年第3季度 来源：Tracxn，截至2023年9月30日，于2023年10月4日访问 由于四舍五入，百分比可能不会达到100% 42% 50% 54% 39% 38% 65% 2023年年初至今的资金为13亿美元，是该地区自2020年以来的最低水平。 交易数量下降了50%以上(94笔，同比下降193笔)，平均交易规模跌至COVID之前的水平(2023年年初至今为1350万美元，2019年为900万美元)。 自2022年第三季度以来，融资金额和交易数量均环比下降（见图 4）。 在2023年年初至今，对早期公司的投资占FinTech融资总额的一半 。我们采访的投资者引用了新想法和较小的资本支出作为早期公司吸引更多资金的原因。 鉴于充满挑战的宏观环境，投资者在参与新一轮融资之前，正在密切审查公司的基本面。 2023年回调的第一个原因是由于金融科技行业在2022年获得了巨大的资金激增，这是由于风投在大流行期间的遏制。其次，在活跃的政策和市场条件的推动下，初创企业在过去十年中经历了一波充裕的资本。随着宏观条件的变化，基本面受到审查是很自然的。 詹姆斯·谭 QuestVentures管理合伙人 第5页FinTech在东盟2023 新加坡和印度尼西亚继续引领金融科技在该地区的投资 53% 新加坡 1% 越南 5% 泰国 59% 新加坡 2% 菲律宾 3% 越南 5% 马来西亚 4% 马来西亚 29% 印度尼西亚 7% 菲律宾 27% 印度尼西亚 6% 泰国 2022 US$5.1B YTD2023 US$1.3B 图5|2022年与2023年年初至今按国家划分的融资金额份额 60% 新加坡 3% 泰国 4% 菲律宾 4% 越南 54% 新加坡 5% 泰国 4% 菲律宾 10% 越南 22% 印度尼西亚 7% 马来西亚 16% 印度尼西亚 11% 马来西亚 2022 235笔交易 YTD2023 94笔交易 图6|2022年与2023年年初至今按国家划分的融资交易份额 来源：Tracxn，截至2023年9月30日，于2023年10月4日访问 新加坡和印度尼西亚占该地区金融科技融资总额的86%以上。 菲律宾在2023年年初至今没有大型交易，其融资份额有所减少。今年，越南和马来西亚在该地区的交易数量中所占比例略有增加（ 分别为6和4个百分点）。 第6页FinTech在东盟2023 另类贷款和保险科技领先资金数字 10% 2% 3% 84% 印度尼西亚 US$3.4亿 67% 2% 马来西亚31% US$5000万 另类贷款公司首次筹集了最多的资金，以4.08亿美元获得了东盟-6总投资的近三分之一。 另类贷款和保险科技公司都超过了2022年的总融资金额，从而抵消了2023年年初至今的资金下降，部分原因是由 Kredivo，Bolttech和AdvanceIntelligenceGroup领导的大型交易。付款下降了24个百分点，排名前三位的金额为1.86亿美元。 5% 2% 10% 39% 1%5% 8% 9% 21% 15% 32% 25% 1% 2% 11% 3% 10% 59% 41% 33% 1% 4% 5% 12% 16% 15% 15% 东盟-6总计2022 US$5.1B ASEAN-6GotalYTD2023 US$1.3B 新加坡 7.47亿美元 8% 17% 48% 28% 菲律宾 2700万美元 61% 39% 支付替代贷款RegTech 银行技术投资技术加密货币 金融服务保险技术中的区块链财务和会计技术 泰国 7100万美元 越南 US$3600万 图7|2022年与2023年年初至今按FinTech类别划分的资金细分 来源：Tracxn，截至2023年9月30日，于2023年10月4日访问 第7页FinTech在东盟2023 20% 30% 40% 马来1西0%亚 10 7% 13% 13% 13% 33% 7% 印度1尼3%西亚 15 加密货币公司达成了最多的交易，但交易规模较小 加密货币类别仍然具有吸引力，交易数量最高。然而，由于投资者避开了该行业的高估 ，其融资金额份额下降了10个百分点（见图7）。 Insurtech在ASEAN-6中的交易比例从6％翻了一番，到2023年年初至今的12％ 。 6% 7% 8% 10% 20% 13% 20% 17% 23% 17% 14% 5% 6% 12% 11% 12% 25%25% 25%25% 4%4% 12% 14% 12%33% 12% 10% 支付替代贷款 RegTech 银行技术投资技术加密货币 东盟-6总计2022 235 ASEAN-6GotalYTD2023 94 11% 22% 22% 44% 40% 60% 新加坡 51 菲律宾 4 金融服务保险技术中的区块链财务和会计技术 泰国 5 越南 9 图8|2022年与2023年年初至今各金融科技类别的融资交易数量 来源：Tracxn，截至2023年9月30日，于2023年10月4日访问 第8页FinTech在东盟2023 YTD2023 回合名称 CompanyKr edivoBoltechAspire 类别另类贷款保险技术 筹资阶段晚期早期晚 资金金额（百万美元 ） 银行技术 期晚期晚期晚期 晚期早期早期 另类贷款支付保险技术 早期早期早期 高级情报组 支付投资技术支付加密 早期 ThunesRoojaiFinture EndowusSoft 货币 早期阶段 系列D系列B系列C系列E系列C系列B系列B系列B 系列A 270 246 100 80 72 42 35 平均融资金额：2.66亿美元 120 131 144 系列 150 B系列C Opn 168 列C系列 资助协会TONIK 210 系列C系 Payme