计算机软件行业周报：2023年计算机行业业绩预告及基金持仓总结

行业研 究计算机 2023年计算机行业业绩预告及基金持仓总结 2024年02月04日 行业周报 看好/首次计算机软件 走势比较 23/6/30 23/9/10 23/11/21 报告摘要 20% 8% 23/2/6 23/4/19 太 (4%) 平 (16%) 洋 (28%) 证 (40%) 券 股 份 计算机软件沪深300 子行业评级 计算机行业2023年业绩预告预喜率为33.64%。根据申万计算机行业分类，共有214家公司披露了2023年业绩预告。根据归母净利润 24/2/1 上下限均值计算，有72家公司实现了盈利增长或扭亏为盈，业绩预喜率为33.64%。2023年归母净利润增速预计接近或超过50%的公司共28家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为新国都、辰安科技、中望软件、捷顺科技、卫宁健康。31家公司实现扭亏为盈，其中变化幅度前五的分别为格尔软件、新大陆、佳都科技、新致软件、安博通。此外，118家公司归母净利润为亏损。有84家公司披露净利润的同时也披露了营业收入情况，其中有45家公司收入同比增速为正；有39家公司利润增速超过收入增速。以年报预告推算2023Q4业绩情况来 限 有基础软件及管理办公软 件 公行业应用软 司件 证 新兴计算机 软件 券 研推荐公司及评级 究报告 相关研究报告 证券分析师：曹佩 电话： 无评级 无评级无评级 看，Q4归母净利润增速超过50%的有24家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为智莱科技、天阳科技、云星宇、博汇科、云鼎科技。 基金持仓比例连续三个季度环比下降，AI方向个股持仓分化较大。2023Q4基金重仓持有的计算机行业市值约1364.78亿元，持仓占比为4.97%，较2022年Q4同比提升了0.62pct，较2023Q3环比下降了0.14pct。2023Q4计算机行业基金持股市值前十的公司分别为金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、德赛西威、同花顺、金蝶国际、恒生电子、纳思达、深信服。2023Q4机构加仓金额前十大的计算机公司分别为海康威视、宝信软件、金蝶国际、用友网络、同花顺、联想集团、指南针、中科江南、云从科技、网宿科技。加仓总金额为 110.38亿元，主要加仓AI、ERP、数据要素等方向。2023Q4机构减仓金额前十大的计算机公司分别为金山办公、大华股份、德赛西威、紫光股份、科大讯飞、深信服、浪潮信息、纳思达、广联达、恒为科技，减仓总金额为196.65亿元，其中AI方向占比较高。 风险提示：技术研发不及预期；下游景气度不及预期；生态建设 E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 执业资格证书编号：S1190520080001 证券分析师：王景宜 电话： E-MAIL：wangjy@tpyzq.com 执业资格证书编号：S1190523090002 不及预期；市场竞争加剧。 一、2023年计算机行业业绩预告总结 计算机行业2023年业绩预告预喜率为33.64%。根据申万计算机行业分类，共有214家公司 披露了2023年业绩预告。根据归母净利润上下限均值计算，有72家公司实现了盈利增长或扭亏为盈，业绩预喜率为33.64%。其中，同比+50%以上/同比+0%-50%/同比-50%以上/扭亏/减亏/增亏的公司占比分别为13.08%/6.07%/29.91%/14.49%/20.09%/14.95%。 我们以2023年业绩预告归母净利润上下限均值减去前三季度值计算Q4归母净利润。经统计，同比+50%以上/同比+0%-50%/同比-50%以上/扭亏/减亏/增亏的公司占比分别为10.28%/6.54%/26.17%/16.82%/20.09%/12.62%。 图表1：计算机2023年度业绩预告归母净利润增速分布 资料来源：iFinD，太平洋证券整理注：取预告归母净利润上下限平均值作为统计基础 图表2：计算机业绩预告2023Q4归母净利润增速分布 资料来源：iFinD，太平洋证券整理注：取预告归母净利润上下限平均值作为统计基础 23年全年业绩：214家披露预告的公司中，2023年归母净利润增速预计接近或超过50%的公司共28家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为新国都、辰安科技、中望软件、捷顺科技、卫宁健康。31家公司实现扭亏为盈，其中变化幅度前五的分别为格尔软件、新大陆、佳都科技、新致软件、安博通。此外，118家公司归母净利润为亏损。有84家公司披露净利润的同时也披露了营业收入情况，其中有45家公司收入同比增速为正；有39家公司利润增速超过收入增速。 2023Q4业绩：以年报预告推算2023Q4业绩情况来看，Q4归母净利润增速超过50%的有24家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为智莱科技、天阳科技、云星宇、博汇科、云鼎科技。 图表3：2023年计算机行业业绩预告披露明细指标（单位：万元） 2023年预告归 2023归母净 2023年预告扣 2023扣非净利润 23Q4归母净利润 2023营收 证券名称 母净利润中值 利润同比 非净利润中值 同比 同比 同比 新国都 75,000 1575% 70,000 279.89% 43% 辰安科技 8,125 1080% 7,255 819.64% 307% 中望软件 6,050 860% -8,050 -19.41% -5129% 格尔软件 3,800 536% -700 87.12% 79% 捷顺科技 11,250 520% 9,420 1348.97% -149% 新大陆 100,000 362% 106,000 131.47% -6% 卫宁健康 40,300 272% 36,000 202.00% -344% 佳都科技 40,000 253% -3,000 26.28% -241% 新致软件 7,400 242% 5,050 174.19% 189% 21.63% 安博通 1,200 242% 650 130.17% 1080% 17.21% 诚迈科技 21,500 228% -17,000 5.40% -186% 1.58% 大智慧 10,500 219% -22,500 -144.97% -24715% 千方科技 57,000 218% 30,000 208.78% 16% 大华股份 737,058 217% 296,119 87.35% -509% 5.45% 网宿科技 57,500 202% 39,200 123.04% -2480% 中新赛克 11,000 190% 8,000 158.51% 34507% 信雅达 13,000 187% 9,200 149.33% 187% 锐明技术 10,150 169% 9,150 164.97% 888% 22.85% 新北洋 1,750 168% 400 115.16% 184% 超图软件 20,500 161% 100.00% 74% 22.20% 云鼎科技 6,161 146% 5,926 178.92% 2043% 运达科技 10,014 145% 4,130 20.00% -179% 和仁科技 3,475 142% 3,325 138.30% 182% 宝兰德 1,444 142% 475 111.41% 2027% 23.16% 高伟达 2,650 135% 2,300 151.06% 898% 科远智慧 14,300 133% 9,300 120.35% 102% 25.61% 天利科技 3,900 131% -900 -1026.89% -1064% ST中安 10,250 130% 1,300 102.00% -104% 龙宇股份 7,450 130% 1,085 -29.10% -3735% 初灵信息 3,000 126% 1,860 115.70% 113% 东软集团 7,900 123% -12,750 75.94% 113% 品茗科技 1,150 121% -650 91.67% 902% 1.13% 三维天地 838 118% 703 115.17% 246% 延华智能 2,500 117% -1,650 90.12% 106% 8.63% 荣科科技 3,100 114% 950 103.34% 109% 财富趋势 32,750 113% 28,650 35.31% -60% 32.21% 万兴科技 8,750 112% 9,150 763.46% 181% 湘邮科技 420 111% 360 109.74% 800% 佳发教育 14,500 110% 14,112 101.58% -422% 华平股份 988 109% -861 92.21% 325% 恒华科技 1,715 108% 1,295 105.72% 137% 直真科技 8,000 108% 1,600 -31.43% -141% 神思电子 875 108% -125 98.99% 487% 44.88% 证通电子 3,750 107% -3,125 94.18% 96% 16.34% 拓维信息 5,900 106% 2,502 102.31% 101% 北信源 600 103% 300 101.56% 112% 盛视科技 19,500 102% 16,500 140.25% -392% 天阳科技 12,250 102% 6,950 322.30% 3844% 世纪瑞尔 -1,492 96% -1,785 95.53% 117% 光云科技 -2,000 89% -9,000 52.20% -24% 石基信息 -9,000 88% -9,750 88.32% 108% 19.44% 道通科技 18,293 79% 36,762 263.28% 67757% 43.50% 三六零 -46,000 79% -71,000 61.92% 238% 国华网安 -12,500 79% -12,500 78.88% 108% -24.91% 罗普特 -3,950 72% -4,550 70.79% 85% 金财互联 -10,250 70% -11,600 61.23% 77% -3.67% 高新兴 -8,500 69% -9,750 67.49% 88% -21.99% 萤石网络 56,000 68% 54,500 84.35% -400% 安居宝 -1,625 65% -2,025 60.69% 1111% 苏州科达 -21,500 63% -23,500 62.00% 232% 中孚信息 -17,500 61% -20,700 55.81% 488% 47.47% 岩山科技 33,912 60% 30,327 74.39% -204% 卡莱特 21,020 60% 17,735 50.00% 322% 50.00% 常山北明 -8,500 59% -31,500 25.66% 0% 今天国际 40,000 55% 38,500 65.92% -304% 润和软件 16,339 55% 5,539 6945.58% 4249% 天地数码 5,600 53% 5,025 60.90% -1457% 鸥玛软件 7,600 52% 7,200 103.92% 87% 虹软科技 8,700 51% 6,800 901.62% -567% 25.46% 柏楚电子 72,000 50% 66,000 41.62% 59% 先进数通 16,000 50% 15,608 49.45% 60% 旋极信息 -29,545 50% -32,678 47.71% 221% 安硕信息 -3,800 48% -4,600 44.55% 220% 兆日科技 -7,000 45% -6,250 54.60% -176% 1.81% 中科星图 34,650 43% 23,650 40.73% -67% 60.46% 金证股份 38,361 43% 28,366 31.54% -202% 中科金财 -9,750 42% -11,400 40.