2023年3月美容护肤行业报告

<2023年3月> 美容护肤市场月度报告 抖音电商报告 灰豚美妆护肤项目组 数据分析师：小灰灰 报告说明： 版权说明 •本数据及报告(包括图片、表格及文字内容)来源于灰豚数据。所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，最终解释权归灰豚所属公 司所有。 •灰豚数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。如涉及侵权，请及时联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系。 •任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得灰豚数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 数据来源 •基于灰豚数据—抖音数据分析平台在2022年1月1日-2023年2月31日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音平台数据进行趋势研究所得。 •基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 •报告凡涉及品牌的，均指灰豚数据抖音市场有直播/视频交易记录的品牌； •品牌GMV=当月有直播/视频交易记录的所有品牌总交易额； •达人为什么不等于直播达人+视频达人？答：同一个达人可以是直播也可以是视频，在总的达人上只保留一个位置 •top店铺排行：不代表抖音号排行，一个抖音号可以由多个店铺组成。 •Top品牌爆款商品榜：按品牌商品SKU当月交易额从高到低排序。 美容护肤市场类目布局： 一级类目二级类目三级类目四级类目四级类目 s 美妆护肤--月度报告概览 1.美容护肤行业大盘 美容护肤整体大盘发展趋势：--环比&同比数据（直播vs视频） •行业月度规模 •行业销售趋势 •行业运营节奏 •行业竞争环境 2.细分类目发展趋势 子类目体规模及环比增幅：--环比&同比数据（直播vs视频） •行业月度规模 •行业销售趋势 •行业运营节奏 •行业竞争环境 3.美容护肤行业大盘排行榜 榜单变化：--环比&同比（GMV、排名、件单价/客单、场观、场次） •品牌排行榜 •小店排行榜 •商品排行榜 •优秀带货达人 榜单亮点： •高增长品牌 •高增长小店 •高增长商品 •高增长达人 4.案例分享 产品案例： •韩束嘉倪同款红蛮腰多肽胶原抗老保湿礼盒护肤品---- •运用网红“姜十七”短剧吸引流量，以“抗初老”“明星同款”卖点布局，货品上主打组合套装，从人货场多方面推广拉动销售增长 新锐品牌： •海洁娅 新锐店铺： •韩束官方旗舰店 新锐达人： •“瑞妮Renee”“欢姐0220” 美容护肤大盘规模/趋势: 整体指标环比上涨，达人数量增多，商品/直播场次下滑 相比2月，美容护肤行业3月整体指标均环比上涨，GMV同比增长+80%，环比增长+21%。 商品数与直播场次数量相比去年同期均有下降，入驻达人增多，视频内容竞争激烈，同比增幅+240%。 从近一年多的交易额环比趋势来看，整体行业一年内有4个爆发节点，分别为2月、5月、8月和10月，爆发点的增长幅度呈现递增趋势。本月已迎来2023年的第一个爆发节点，环比增幅超去年同期7%。按此趋势，美容护肤行业月度规模将有望在2023年5月实现破百亿。 GMV指数81.4亿 YoY：+80%MoM：+21% 销量指数 8947万 YoY：+70%MoM：+18% 达人指数252万 YoY：+144%MoM：+49% 商品指数 87万 YoY：-23%MoM：+13% 直播场次 70万YoY：-5%MoM：+27% 视频发布指数822万 YoY：+240%MoM：+7% 近一年美容护肤行业大盘规模&环比趋势 直播GMV指数 视频GMV指数 总GMV指数环比 视频GMV指数视频GMV指数环比 9900 110% 100% 8800 80% 7700 60% 6600 37% 55004400 26% 34% 29% 40%20% 3300 0% 2200 -20% 1100 -40% 00 -60% 1100120% 数据来源：灰豚数据。 直播&视频竞争环境变化: 视频发布数量与视频达人数增长趋势呈正比，呈逐月递增趋势 相比2月，3月达人数增长较快主要受视频达人逐月递增趋势影响；2022年2月视频板块达人、内容和商品数的激增引起了销售额的波动。 万 300 250 200 150 100 50 0 直播达人指数视频达人指数 直播达人指数环比视频达人指数环比 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 1万20直播商品指数视频商品指数 120 100 100 80 80 6600 4400 2200 00 直播商品指数环比视频商品指数环比 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 万直播场次直播场次环比 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 万 视频发布指数 视频发布指数环比 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 数据来源：灰豚数据。 美容护肤大盘销售节奏:38大促对直播影响较大，带动整体增长 美容护肤行业3月整体以直播带货为主，基本集中在38大促期间，整体占比44%；视频带货GMV基本保持在2000万-3000万之间，3/14-3/16同比去年同期有所涨幅，但对整体影响不大。 38大促作为疫情后开年的第一个大促活动，各大平台、商家早已为此做好充足的准备，前期大量的宣传工作，早早就做好了人群蓄水工作。在38大促期间大量消费者涌入，在流量最高峰的时候进行收割，加上本身平台、商家的福利发放、补贴、红包等多项活动刺激转化，38销售增长显著，整体大促期间同比去年增长了+74%。 3月美容护肤行业规模&同比趋势 3/1-3/8销售额占比全月44%交易额同比增长74%0.3 0.30.30.3 0.3 0.30.20.27.0 4.34.5 3.53.84.2 2.82.9 0.20.2 0.20.20.20.20.20.2 0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2 0.20.20.3 0.22.72.5 1.81.41.81.81.71.81.82.11.72.01.81.62.01.92.01.61.82.2 1.31.31.0 3/13/23/33/43/53/63/73/8 3/93/103/113/123/133/143/153/163/173/183/193/203/213/223/233/243/253/263/273/283/293/303/31 8.0 直播GMV指数视频GMV指数 400% 77..00 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 11..00 0.0 数据来源：灰豚数据。 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 二级类目规模&趋势: 面部护肤/防晒/唇部护理高渗透高增长成优质类目 美容护肤整体市场主要以面部护肤为主，相比2月，整体细分类目均有所增长，其中防晒类目最为明显，环比增幅+83%。从《疫情全面解封后，美容护肤市场趋势洞察》报告中防晒类目全年趋势来看，随着气候渐暖，紫外线强度也随之升高，户外活动的增加让防晒市场进入需求旺季。2023年防晒类目从2月已经开始提前入场，按往年夏季月度趋势来看，环比增幅会呈现逐渐递增持续到6月爆发高峰。 对比去年同期交易额涨幅矩阵来看，美容护肤行业细分类目均有涨幅，其中唇部护理、面部护肤和防晒相对优质，销售额高速增长的同时在行业 的市场占比也进一步扩大。(面部护肤交易额同比+86%,渗透率同比+2%；防晒交易额同比+85%,渗透率同比+1%；唇部护理交易额同比+104%,渗透率同比+12%)。 细分类目销售情况 细分类目交易额&行业渗透增长分布矩阵 Y轴：交易额指数增长率X轴：类目比重的增长率 2022年3月2023年3月 亿 60 50 120% 100% 高增长低渗透区域 男士护肤 120% 高增长高渗透区域 唇部护理 面部护肤防晒 100% 80% 60% 40 36.980% 30 60% 20 40% 10 0 3.36.23.34.920% 0.40.70.40.50.20.3 0% 面部护肤防晒眼部护理男士护肤T区护理唇部护理 占比 85% 8% 6% 1% 1% 0% 环比 +18% +83% +16% +7% +10% -11% 同比 +86% +85% +47% +53% +30% +104% T区护理 眼部护理 40% 20% 0% -35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15% 数据来源：灰豚数据。 低增长低渗透区域 低增长高渗透区域 美容护肤行业品牌排行: top品牌件单价环比下降趋势明显，韩束反向环比提价出圈 本月top品牌发展趋势： 本月增速榜： 本月黑马榜： 从整体的同比增幅来看，在抖音平台快速发展的市场环境下，韩束、雅诗兰黛在件单价上涨的同时依据灰豚抖音数据榜单显示，海洁娅1月前排行一直处于 top15品牌抓住机遇，在近一年的时间快速成长，基本都在以几倍甚至十几倍的速度快速争夺市场，行业排名竞争激烈。 相比2月，整体件单价呈环比下降趋势，38大促影响较大。 然能保持整体销售和排名的高速增长。 玉兰油排名同比上升了2127名，件单价同比增长196%，全场最优。 80名开外，2023年2月排名环比上升了57名，GMV环比+467%，件单价环比+13%，同比增长67%，3月销售额依然在增长，38大促活动力度远超去年同期。 排名 排名同比 排名环比 品牌 GMV指数:万 环比 同比 件单价 件单价环比 件单价同比 1 +1 +1 PROYA/珀莱雅 13396 11% 90% 290 -7% 46% 2 +91 +6 KANS/韩束 12755 92% 1597% 230 32% 7% 3 +34 +2 ESTEELAUDER/雅诗兰黛 11861 56% 621% 932 11% 58% 4 +1 -3 OSM/欧诗漫 10504 -17% 103% 158 -1% -5% 5 +102 +29 L'OREALPARIS/巴黎欧莱雅 9290 291% 1424% 199 -7% -18% 6 +34 +7 HBN 7970 77% 406% 247 0% 59% 7 +126 -1 海洁娅 7522 2% 1567% 207 -2% -9% 8 +20 +2 LANCOME/兰蔻 7409 29% 258% 391 23% -32% 9 +3 -2 谷雨 6975 0% 107% 251 3% 51% 10 +42 -6 LAMER/海蓝之谜 6859 -18% 385% 1361 -7% 89% 11 +220 持平 HR/赫莲娜 6358 14% 3296% 213 -94% -94% 12 +2127 -3 OLAY/玉兰油 6261 -1% 3509228% 377 -3% 196% 13 持平 +7 ERNOLASZLO/奥伦纳素 6130 88% 87% 1291 -2% -25% 14 +19 +38 DNLNXIR/黛莱皙 6101 240% 211% 188 -6% 6% 15 +50 +71 LANTERN/兰亭 5425 372% 369% 92 35% 154% 数据来源：灰豚数据。 美容护肤行业小店排行:“白米高奢定制护肤”以低价入局成本月黑马，“韩束官方旗舰店”环比销售数据亮眼 排名 排名环比 品牌 GMV指数:万 GMV 环比 件单价 件单价环比 1 +16 雅诗兰黛EsteeLaud