传媒互联网产业行业研究：第二代骁龙XR2+平台发布，看好24年XR硬件与内容共同繁荣

高通第二代骁龙XR2+平台发布及XR产业展望

高通推出第二代骁龙XR2+

• 时间与平台：2023年1月4日，高通发布了第二代骁龙XR2+平台，采用单芯片架构，支持高达4.3K显示分辨率的空间计算。
• 合作伙伴：三星和谷歌计划采用此平台，旨在提供增强的XR体验。

硬件性能升级

• 算力提升：相较于前一代产品，第二代骁龙XR2+的GPU频率提升了15%，CPU频率提升了20%。
• 功能增强：搭载此平台的设备可支持多达12个并行摄像头，实现对用户运动轨迹和周围环境的追踪，提升混合现实(MR)和虚拟现实(VR)体验。

XR产业现状与展望

• 硬件市场：2024年预计将迎来强劲的硬件周期，得益于三星、谷歌和高通的合作，以及高通与歌尔合作推出的MR和VR参考设计。
• 内容与应用：硬件性能的提升有望推动内容和应用的繁荣，类似移动互联网时代智能手机与应用的相互促进。

重要事件与预测

• 苹果Vision Pro发布：苹果于2024年1月27日正式发布Vision Pro，预示着重大硬件设备的上市。
• Quest设备进入中国大陆市场：腾讯预计在2024年底代理销售Quest设备，这将推动更广泛的市场渗透。

投资建议

• 行业整体趋势：预计2023年起进入XR最强硬件周期，2024年XR硬件性能将进一步提升，带来更沉浸的体验。
• 关注公司：罗曼股份和恒信东方因其在虚拟现实技术和文旅、教育领域的应用值得重点关注。

风险提示

• 技术发展不确定性
• 内容开发挑战
• 硬件出货风险
• 监管风险

行业投资评级

• 买入：预期未来3-6个月行业涨幅超大盘15%
• 增持：预期未来3-6个月行业涨幅超大盘5%-15%
• 中性：预期未来3-6个月行业变化幅度在-5%-5%之间
• 减持：预期未来3-6个月行业跌幅超大盘5%

结论

随着高通第二代骁龙XR2+平台的发布和苹果、三星、谷歌等科技巨头的积极参与，XR产业正步入强劲的硬件周期，预计未来几年将见证硬件性能的显著提升和内容生态的繁荣发展。投资者应关注具有成熟虚拟现实技术并在文旅、教育等领域有所布局的公司，如罗曼股份和恒信东方。同时，需注意技术发展、内容开发、硬件出货和监管政策等潜在风险。