跨城公路货运 头豹词条报告系列

跨城公路货运行业分类 根据货物重量跨城公路货运可分为快递运输（不包括最后一公里快递）、零担运输和整车运输。 按货物重量 跨城货运可运输多种不同类型的货物，可满足不同地区和城市之间更广泛的货物运输需求，在公路货运中占据了较大市场份额。跨城公路货运行业存在一定的季节性特征，第四季度通常是运输高峰。面对能源日趋紧张， 生态环境日益恶化，中国节能减排的压力逐渐增大的情况，新能源物流车可起到良好的节能减排效果，大幅度减少石油等不可再生能源的消耗和降低汽车污染尾气的排放，伴随技术的更新升级，新能源物流车的驾驶性能逐渐 提升，未来新能源物流车或将逐步替代传统燃油车，成为跨城公路货运主要应用车型。 跨城公路货运占据公路货运较大市场份额 跨城货运可运输多种不同类型的货物，可满足不同地区和城市之间更广泛的货物运输需求，在公路货运中占据了较大市场份额。 行业存在一定季节性特征 跨城公路货运行业存在一定的季节性特征，第四季度通常是运输高峰。 跨城公路货运行业存在一定的季节性特征，总体上第一季度为淡季，第二季度和第三季度业务相对稳定， 第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰，另外，近年来受“双十一”“双十二”“年货节”等各大电商促销活动的叠加影响，跨城公路货运在第四季度呈现出更为明显的季节性特征。 新能源物流车或将成为跨城公路货运主要应用车型 未来新能源物流车或将逐步替代传统燃油车，促使中国跨城公路货运行业向绿色节能方向发展。 在中国大力推行新能源的政策驱动下，新能源物流车获得免摇号、不限行等路权优势。传统石化燃料排放 一氧化碳等污染物，导致自然环境和人体健康受到损害。面对能源日趋紧张，生态环境日益恶化，中国节能减排的压力逐渐增大的情况，新能源物流车可起到良好的节能减排效果，大幅度减少石油等不可再生能 源的消耗和降低汽车污染尾气的排放。货拉拉等跨城公路货运企业也相继开始布局绿色货运，新能源汽车 生产商达成战略合作。伴随技术的更新升级，新能源物流车的驾驶性能逐渐提升，未来新能源物流车或将逐步替代传统燃油车，成为跨城公路货运主要应用车型。 跨城公路货运行业发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1978年至1991年的萌芽 期，跨城公路货运量呈现稳步增长态势。运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，个体经营业户所占比例逐渐增大。在1992年至2005年的启动期，第三方物流雏形形成。连锁品牌进入中国市场，促进零售消费 的同时也促进了零散货运需求的快速增长，国有企业为主导的点对点式运输网络无法满足零担货运需求增长，大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白，形成了第三方物流雏形。在2006年至2023年的高速发展期，电商 兴起促进了快递行业的崛起。快递需求年均增速约60%，快递行业业务量的高速增长极大地促进了跨城公路货运行业的发展，推动行业向标准化、规范化、集约化发展，行业集中度有所提高。随着市场发展迈入信息化时代， 跨城公路货运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平，打造数字化、智能化的货运平台，提高货运效率。 萌芽期 改革开放初期，中国公路运输部门解放思想、深化改革，采取了一系列措施来提高运输能力，改善服 务水平，努力满足社会各方面对公路运输的需求。该时期跨城公路货运以“国家队”为主导，公路货运量约15亿吨，中重卡的保有量不足30万辆。1984年十二届三中全会引导个体经济蓬勃发展，跨城 运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，个体经营业户所占比例逐渐增大。 该时期跨城公路货运量呈现稳步增长态势，运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，个 体经营业户所占比例逐渐增大。 启动期 1992~2005 1992年南方谈话后，外资开始大量进入中国，沃尔玛、家乐福等连锁品牌进入中国市场，促进零售消费的同时也促进了零散货运需求的快速增长，国有企业为主导的点对点式运输网络无法满足零担货 运需求增长，大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白，形成了第三方物流雏形。 连锁品牌进入中国市场，促进零售消费的同时也促进了零散货运需求的快速增长，国有企业为主导的 点对点式运输网络无法满足零担货运需求增长，大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白，形成了第三方物流雏形。 高速发展期 2006~2023 2006年，以淘宝和京东为代表的电商兴起促进了快递行业的崛起，快递需求年均增速约60%，快递 行业业务量的高速增长极大的促进了跨城公路货运行业的发展，推动行业向标准化、规范化、集约化发展，行业集中度有所提高，一批大中型物流车队逐步吞并取代小微型车队和个体司机。随着市场发 展迈入信息化时代，科技赋能与政策管控驱动货运经营者强化运输效率与合规性，“互联网+物流”企业开始扮演重要角色，跨城公路货运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平，打造数字化、智能化 的货运平台，提高货运效率。 电商兴起促进了快递行业的崛起，快递需求年均增速约60%，快递行业业务量的高速增长极大地促进 了跨城公路货运行业的发展，推动行业向标准化、规范化、集约化发展，行业集中度有所提高。随着 市场发展迈入信息化时代，跨城公路货运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平，打造数字化、智能化的货运平台，提高货运效率。 [4] 1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：好伙伴网络货运平台供… 跨城公路货运产业链分析 跨城公路货运产业链上游为车辆供应，代表性参与方有东风汽车、福田汽车等。产业链中游为跨城公路货运企业，代表性参与方有顺丰、货拉拉、传化智联等。产业链下游为企业或商户，代表性参与方有大润发、家乐福 等。 产业链上游载货汽车数量较为充足，牵引车、挂车等货车数量呈增加趋势，为中游跨城公路货运企业车辆供 应提供保障。中游跨城公路货运市场供需较为分散，行业参与者面临信息不对称，匹配效率低等痛点，而数字化货运可赋能传统公路货运智能化、数字化建设；将跨城公路货运体系中的客户、司机等融合进行协同化管理，提 升公路货运运输效率。但目前数字化货运渗透率相对较低，未来发展潜力较大，或将成为跨城公路货运行业的发 展潮流。产业链下游企业或商户货物运输规模较大且需求较为旺盛，近年来货运量整体呈上升趋势；另外，家具 制造业、造纸行业等木材需求量较大的行业企业主要依靠公路货运。 上 产业链上游 生产制造端 车辆供应 上游厂商 四川驹马企业管理有限公司 东风汽车集团有限公司 深圳货拉拉科技有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为车辆供应，包括车辆销售企业、车辆租赁企业、车队等，为跨城公路货物运输提供运输 设备。 1.牵引车、挂车等货车数量上升，为中游车辆供应提供保障。2022年，专用货车数量达63.43万辆， 较上年增加3.05万辆，牵引车数量达354.18万辆，较上年增加7.50万辆，挂车数量达361.36万辆，较上年增加2.11万辆。上游载货汽车数量较为充足，牵引车、挂车等货车数量上升，为中游车辆供应提 供保障。 2.个体司机是车辆供应的最大主力。车队按规模和区域划分可分为个体司机、地域性微小车队（2-10 台）、地域性中级车队（10-50台）等六大类型，根据天津公路协会不完全统计，车队规模在2-50台之间的车队共31.3万家，车辆合计116万台，整体占比18.3%，挂靠公司以及单体个体司机的车辆合 计为550万台，占整体的72.4%，个体司机是车辆供应的最大主力。 中 产业链中游 品牌端 跨城公路货运企业 中游厂商 产业链下游说明 产业链下游主要为企业或商户。跨城公路货运货物交付企业或商户主要包括制造业、农业、建筑业等 行业的企业，商业超市，零售门店，生鲜果蔬和服装批发市场等。 1.下游客户货运需求旺盛，货运量整体呈上升趋势。跨城公路货运在货物调度和路线规划方面高度灵 活，而且能够提供较大规模、高效率的货物运输服务，而下游企业或商户通常需要大量的原材料、货物等，运输需求较大。2019年至2022年，中国公路货运量由343.5亿吨增长至371.2亿吨，货运量庞 大，整体呈上升趋势。 2.家具制造业、造纸行业等木材需求量较大的行业企业主要依靠公路货运。中国的木材运输主要采用 汽车公路运输、森林铁路运输和水运。在木材运输中，汽车公路运输占比超过50%，森铁和水运各占20%左右，家具制造企业、造纸企业等木材需求量较大的企业需要依靠公路货运运输木材。 中国跨城公路货运行业的市场规模整体呈稳步增长态势，市场规模由2018年的59.4亿美元增长至2022年的 73.6亿美元，预计2027年市场规模有望达105亿美元，2023年至2027年市场规模年均复合增长率达8.9%。 中国跨城公路货运行业规模增加的主要原因有：1.中国高速公路、等级公路等公路总里程增加，为跨城公路货运奠定设施基础。跨城公路货运主要以汽车等车辆为主体，在公路上进行各类货物运输，随着中国基础建设持 续推进，公路总里程呈现持续增长趋势，为跨城公路货运行业奠定设施基础。2022年，中国公路总里程长度达535.48万公里，对比2017年的477.35万公里，增长58.13万公里，另外，高速公路为跨城公路货运活动主要依托 道路类型，2022年，货运车辆在高速公路行驶里程占所有运输道路类型行驶里程的48.4%，2022年高速等级路公路里程达17.73万公里，较2021年增长8,200公里。高速公路等公路基础建设持续推进，为跨城公路货运奠定 了良好的设施基础，有助于运力提升。2.快递行业业务量大规模增长，对跨城公路货运需求增加。电子商务的兴 起和蓬勃发展促使了更多消费者选择在线购物，快递行业业务量大规模增长，2012年至2022年，中国快递行业业务量从56.9亿件增至1,105.8亿件，10年时间近20倍规模扩张，年复合增长率达39.1%，快递行业收入规模由 1,055.3亿元提升至10,567亿元，年复合增长率达29.2%，行业整体呈高景气运行。随着快递行业业务量大规模增长，更多的货物需要被运送到客户手中，而快递通常要经过多城市转运运输，快递公司通常会选择调度和路线 规划方面高度灵活、性价比较高的跨城公路货运来实现配送，进而增加了对跨城公路货运的需求，推动了跨城公 路货运市场规模的增加。 预计未来跨城公路货运市场规模将保持持续增长态势。1.货运量增加，对跨城公路货运需求较大。跨城公路货运适用于各种不同类型的货物，涵盖了从日常消费品到工业设备、农业生产原料及产品和特殊货物的广泛范 中国跨城公路货运市场规模 跨城货运行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”现代物流发展规划》 国务院 2022-12 政策内容 统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代物流体系，推进现代物流提质、增 效、降本，为建设现代产业体系、形成强大国内市场、推动高水平对外开放提供有力支撑。 政策旨在推动现代物流体系的构建，这将增加公路运输行业的需求，为行业提供更多机会。公路运输作为 政策解读 物流体系的重要组成部分，推进现代物流提质，加快运输、仓储、配送等领域数字化改造、智慧化升级， 有利于促进国内市场和国际贸易的发展。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《道路运输车辆动态监督管理办 交通运输部 2022-02 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《网络平台道路货物运输经营管理 交通运输部、国家税务总局 2019-09 暂行办法》 鼓励网络货运经营者利用大数据、云计算、卫星定位、人工智能等技术整合资源，应用多式联运、甩挂运 政策内容 输和共同配送等运输组织模式，实现规模化、集约化运输生产。鼓励组织新能源车辆、中置轴模块化汽车 列车等标准化车辆运输。 政策鼓励利用大数据、人工