大宗气体：现代生产的隐形动脉，多元化需求的驱动引擎 头豹词条报告系列

Leadleo.com 大宗气体：现代生产的隐形动脉，多元化需求的驱动引擎头豹词条报告系列 饶立杰·头豹分析师 2024-04-25未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/其他制造业/其他未列明制造业 工业制品/工业制造 行业： 大宗气体 关键词： 行业定义 大宗气体行业是指专注于生产和供应用于工业制造的… AI访谈 行业分类 大宗气体作为工业气体的核心，主要包括空分气体和… AI访谈 行业特征 大宗气体行业的特征包括技术壁垒高、依赖其他行业… AI访谈 发展历程 大宗气体行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 大宗气体行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 大宗气体行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要大宗气体行业专注于生产供应工业制造所需的大批量气体，产品广泛应用于集成电路、半导体、光伏产业和医疗健康等领域。行业技术壁垒高，依赖于其他行业提供稳定需求，竞争格局激烈。市场规模持续增长，预计未来将保持增长趋势。增长原因包括食品行业发展、油气及化工产品产量增长、碳捕集利用与封存项目建设以及电子产品市场复苏等。行业发展前景广阔，但面临技术挑战和市场竞争。 大宗气体行业定义[1] 大宗气体行业是指专注于生产和供应用于工业制造的大批量气体，其纯度通常小于等于99.99%。该行业产品包括空分气体如氮气、氧气及氩气，以及合成气体等。这些大宗气体广泛应用于集成电路、半导体、光伏产业和医疗健康等领域。商业模式涉及从原材料供应、设备生产直至产品的终端应用，强调效率和质量以满足不同行业的需求。 技术方面，工业气体的生产通常依赖于空气分离和化学反应过程，涉及高能耗和精密的纯化技术来保障气体质量。整个生产系统包括气源、纯化、品质监测和输送管道系统，至关重要的气体纯化器和过滤器需满足极高的纯度和颗粒含量标准，直接影响最终产品的品质。 就未来发展而言，随着集成电路和半导体行业的不断发展，对高纯度气体的需求预计将持续增长。同时，随着技术进步，工业气体的生产和应用有望变得更为高效和环保。因此，大宗气体行业在技术创新和市场扩展方面，预示着广阔的未来发展前景。 [1]1：http://www.iqiti.cn… 2：http://m.qlwb.com… 3：广州市粤佳气体有限公… 4：https://www.sgpjbg.co… 5：https://zhuanlan.zhihu…6：https://www.jianshu.c… 7：http://www.iqiti.cn/faq… 大宗气体行业分类[2] 大宗气体作为工业气体的核心，主要包括空分气体和合成气体两大类别。空分气体通常通过空气分离获得，主要包括氧气、氮气和氩气等，这些气体在下游应用中占据主导地位，具备广泛的应用场景，如钢铁冶炼和石油化工等行业。合成气体则包括乙炔、二氧化碳等，主要通过化学合成等工艺生产，用途同样多样，包括金属加工 和焊接等多种领域。以下表格详细介绍大宗气体行业的主要类别及其应用： 大宗气体行业分类 空分气体 指通过空气分离得到的气体，主要包括氧气、氮气和氩 气。这些气体在钢铁冶炼、石油化工、电子制造、医疗及环保等领域有广泛的应用。具有成本较低、应用范围 广泛的特点，其生产设施需要大量投资。 大宗气体分 类 合成气体 指通过化学反应合成的气体，比如乙炔和二氧化碳。这 些气体多用于焊接、金属加工、食品保鲜、激光技术以及医疗领域。合成气体通常具有特定的功能性，如乙炔在金属焊接中的应用，而二氧化碳广泛用于碳酸饮料的 制造。 [2]1：http://m.qlwb.com… 2：齐鲁晚报3：https://xueqiu.com/39…4：https://www.21jingji.c… 5：https://new.qq.com/ra…6：https://zhuanlan.zhihu…7：http://www.21jingji.co… 大宗气体行业特征[3] 大宗气体行业的特征包括技术壁垒高、依赖其他行业、竞争格局激烈。 1技术壁垒高 大宗气体行业的技术壁垒主要体现在特种气体生产过程中用于满足高纯度要求的空气分离与合成技术上。空分技术作为产生大宗气体的基础，其研发投入巨大，周期长，往往需要多年才能取得显著进展。成功商业化的技术通常受到版权或专利保护，构筑行业进入门槛。行业内竞争者以持续的技术创新和产品质量提升保持优势，而新者需克服长期的技术研发和市场认证过程，才能与现有竞争者抗衡。 2依赖其他行业 大宗气体位于工业生产链的基础阶段，依赖于钢铁冶炼、电子制造等行业提供稳定的需求。事实上，这些领域对工业气体的需求量极大，其中电子特种气体在特种气体市场中占据60%的比例，显示出电子产业对工业气体依赖之深。同时，大宗气体行业紧密关注下游市场动态，通过长期合作关系保障稳定供应，并在必要时适时调整产能以响应市场波动。此外，国家政策对工业气体行业的支持为行业发展提供外部动力。 3竞争格局激烈 中国工业气体市场被几家头部企业所主导，其中第一梯队企业占比超过20%，显示出较高的市场集中度。竞争策略方面，企业不断推进技术创新、提升服务质量，并通过规模优势和专利技术保护自己的市场位置。新企业面临较大挑战，除技术壁垒外，还需要在成熟市场中建立品牌和客户信任。行业发展呈现集中度提升趋势，头部企业逐渐增强在全球工业气体市场中的竞争能力。 [3]1：http://m.qlwb.com… 2：齐鲁晚报3：https://www.21jingji.c… 4：https://new.qq.com/ra… 5：https://zhuanlan.zhihu…6：http://www.21jingji.co…7：https://projectmarsbd… 大宗气体发展历程[4] 大宗气体行业可分为四个阶段，萌芽期（1950-1980年），中国仅具备少数大宗气体的生产能力，且缺少行业标准；启动期（1981-1999年），中国通过借鉴学习国外先进技术，研制空分设备，但其在性能上仍与进口设备有一定差距；高速发展期（2000-2015年），中国在空分设备上取得重大进步，并向高端设备的规模化生产阶段迈进；成熟期（2016年至今），中国大宗气体行业已打破高端设备的进口依赖局面，并朝向集约、智 能、环保的产业结构发展。 萌芽期1950~1980 [4]1：https://ga.cgmia.o… 2：中国通用机械工业协会… 大宗气体产业链分析 [12] 自1950年起，中国工业气体的产品种类相对有限，主要包括氧、氮和氢等几个主要品种。中国大宗气体行业起步较晚，且还未形成行业规范化的行业标准。 启动期1981~1999 上世纪90年代，中国空分设备制造业在借鉴国外技术的基础上，自主研制新一代大膨胀比增压透平膨 胀机、常温分子筛净化技术等空分设备。 截至上世纪末，中国的国产空分装置在机械方面，特别是三机一泵，与国外仍有显著差距且依赖进口。 中国空分设备机械方面的差距阻碍设备自主化进程，同时依赖进口制约行业发展。 高速发展期2000~2015 2013年，杭氧股份成功研制出八万等级空气分离设备。 2013年，杭氧与神华宁煤签订6套十万等级空分装置设计、供货和服务合同，这标志着中国十万等级空分装备的国产化生产。 中国气体工业在大型空分设备制造上取得突破，同时大宗气体生产商将具备大规模生产高纯度大宗气 体的能力。 成熟期2016~2024 2016年，中国工业气体工业协会颁布《中国气体工业“十三五”发展指南》，这标志着中国大宗气 体行业将迈向集约化、智能化、更环保、更安全的崭新发展阶段。2017年，杭氧股份成功研制出十万等级空气分离设备。 2021年，中国工业气体工业协会颁布《中国气体工业“十四五”发展指南》，其中明确指出到2025年，全气体行业将完成结构调整。 中国发布政策促进行业全面发展，同时中国在空分设备制造领域的技术有了突破和进步。 大宗气体行业产业链上游为空分设备制造、化学原料以及能源供应环节，主要包括各类气体、气体分离设备等；产业链中游为大宗气体生产环节，主要负责生产大宗气体；产业链下游为应用环节，主要包括电子、冶炼、石化、焊接及金属加工等领域。[6] 大宗气体行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国在空分设备领域实现重大技术突破，并跃居世界前列。2023年，沈鼓集团携手杭汽集团共同研发的新一代特大型空分压缩机成功问世，并顺利通过中国通用机械工业协会组织的专家评审。新一代超大型空分压缩机组采用轴流+离心共轴结构，将原有的8级轴流+2级离心结构升级为6级轴流+1级离心结构，实现机组尺寸缩 小、重量减轻、制造周期缩短，同时加工效率提升，每小时制氧量高达10.5万立方米。因此，沈鼓集团成为继德国西门子和曼透平之后，全球范围内第三个具备生产此类产品能力的企业。这标志着中国在空分压缩机技术领域取得重要突破，同时大宗气体生产商可购置新一代空分设备提高产量。 大宗气体生产商具有较强的客户粘性，可获得稳定的订单来源维持市场地位。以半导体应用领域为例，半导体客户对大宗气体供应商的考量标准高度统一。其中，半导体客户尤其关注大宗气体生产商能否展现出长期稳定的业务表现。因此，半导体客户将慎重选择供应商合作，其中大多数客户会选择与1-2家供应商建立长期稳定的合作关系，较少有超过3家的情况。特别是在电子大宗气体领域，其合作关系的稳定性更是被强调。一旦双方确定合作，供应商将和客户合作长达15年的生命周期，且电子大宗气体几乎覆盖客户的每个机台。可见，大宗气体生产商凭借强大的客户粘性，获得稳定的订单来源，为其在激烈的市场竞争中保持领先地位提供有力保障。[6] 生产制造端 空分设备制造商、化学原料及能源供应商 上游厂商 山东东岳化工有限公司 查看全部 天津大沽化工股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司 产业链上游说明 中国发电量稳定增长，大宗气体生产商有稳定能源供给。中国整体能源供应保障能力稳步提升，同时清洁能源发电占比逐步提高。截至2023年年底，中国发电装机容量累计突破29.2亿千瓦，同比增长13.9%。在各类发电方式中，太阳能发电表现尤为亮眼，装机容量已接近6.1亿千瓦，同比增长 55.2%。同时，风电装机容量达到约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。同年，中国水电、核电、风电以及太阳能发电等清洁能源的总发电量达到31,906亿千瓦时，相较于2022年度实现7.8%的稳健增长，展现出清洁能源在电力供应中日益重要的地位。这意味着大宗气体生产商拥有稳定的电力供给，由于大宗气体作为高能耗行业，采用清洁能源发电减少环境污染，并促进行业可持续性发展。 上 产业链上游 中 下 中国在空分设备领域实现重大技术突破，并跃居世界前列。2023年，沈鼓集团携手杭汽集团共同研发的新一代特大型空分压缩机成功问世，并顺利通过中国通用机械工业协会组织的专家评审。新一代超大型空分压缩机组采用轴流+离心共轴结构，将原有的8级轴流+2级离心结构升级为6级轴流+1级离心结构，实现机组尺寸缩小、重量减轻、制造周期缩短，同时加工效率提升，每小时制氧量高达10.5万立方米。因此，沈鼓集团成为继德国西门子和曼透平之后，全球范围内第三个具备生产此类产品能力的企业。这标志着中国在空分压缩机技术领域取得重要突破，同时大宗气体生产商可购置新一代空分设备提高产量。 品牌端 大宗气体生产商 中游厂商 金宏气体股份有限公司 查看全部 湖南凯美特气体股份有限公司 广州广钢气体能源股份有限公司 产业链中游 产业链中游说明 由于大宗气体受制于运输半径，中国大宗气体生产商区域属性明显。鉴于工业气体在存储和运输方面固有的物理特性限制，使得其供应方式无论如何选择，不可避免地受到运输（或供气）半径的制约。因此，大宗气体生产商将产能分布在下游客户集中地区及其周边地带。目前，冶金和煤