数字货运平台 头豹词条报告系列

数字货运平台行业分类 数字货运平台属于新兴行业，尚未有权威的行业分类标准。现阶段比较有说服力的分类方式是根据公路货运的货运类型分类。公路货运是指以货车为运输工具，在公路上运送原材料、半成品及成品的运输方式。从货物类 型角度划分，平台可分为大宗、普货、冷链三种。其中大宗网络货运平台的代表性企业主要有：快成物流、世德物流等，常温普货类货运平台的代表性企业有满帮、顺丰快运等，冷链类网络货运平台有顺丰冷运、京东冷链 等。 按货物类型角度分类 大宗货物运输包括煤炭、矿石原料、钢材、粮食等能源、原材料、农副产品，运输量占社会货运总量的50%以上，其特点为运量大、时效性和安全性要求高，需要运力稳定、运输过程安全可控。对能源、煤炭、钢铁企业来说，大宗类生产材料的运费成本巨大，驱动他们通过网络货运平台实现运力优化和降本增效。 大宗货运平台 常温普货类平台呈现多而散的特点，运营主体包括物流公司、工业园区、快递公司、电商企业，服务对象包括工厂企业、小型作坊、电商平台、零售店铺、个人消费者等多个角色。普货类网络货运平台的运输距离涵盖同城、跨城，按货物重量和运输的组织方式可分为整车、零担、快递三种主要形式。整车运输是托运一批次货物至少占用一节货车车皮（或公路运输的一辆货运汽车）进行铁路或公路运输的运输形式。零担运输是指当一批货物的重量或容积不够装一车的货物（不够整车运输条件）时，与其他几批甚至上百批货物共享一辆货车的运输方式。而快递是指物流企业(含货运代理) 通过自身的独立网络或以联营合作的方式，将用户委托的文件或包裹，快捷而安全地从发件人送达收件人的门到门的新型运输方式。 数字货运平台分类 普货货运平台 是指专门为冷链物流提供货源信息的在线平台。冷链物流是一个涉及食品、药品和其他需要在特定温度范围内运输的商品的物流系统。这些商品在生产、存储、运输和销售的全过程中都需要维持在一个稳定的温度环境中，以确保它们的质量和安全。 冷链货运平台 数字货运平台行业特征 在政策与用户需求的推动下，数字货运平台行业的行业规模逐渐扩大，成为物流与交通行业的重要支持。行业现阶段主要呈现出市场规模庞大，服务平台化，面向个人货运、物流企业以及部分企业，竞争激烈及符合绿色 [4] 环保理念的行业特征。 物流行业参与者为主要用户 货车司机、运输公司以及部分企业为主要用户，覆盖面较广 数字货运平台涵盖了货主、物流公司、运输工具提供商等多个参与者。这些参与者通过平台互相连接，实现货物的预订、运输和交付。截至2021年12月31日，中国有约37.9百万名货车司机，数量庞大。司机利用 数字货运平台进行接单以获得收入，对于平台的依赖性高，为主要用户群体。运输公司主要借助数字货运平台的技术特点进行合理的资源配置，实现资源与成本的节约。部分其它企业用户利用数字货运平台进行 物流系统的管理，减少非必要的管理成本。数字货运平台逐步渗透物流行业并形成一定的关联与依赖性， 具有良好的市场规模前景。 市场竞争激烈 由于技术发展与推广，服务同质化严重，市场集中度较低 根据国家发展改革委发布的《关于数字经济发展情况的报告》，中国数字基础设施得到优化完善，数字产业创新能力增强，产业数字化程度加深。在技术普遍应用的条件下，数字货运平台整体服务水平上升，但 服务仍存在较为严重的同质化问题。数字经济的应用与推广在政策与市场需求的推动下，2021年，中国数字货运市场中前五大平台的市场份额总计为36.0%，市场集中度较低，中小型企业可占市场份额有限，竞 争激烈。 符合绿色环保理念，帮助行业参与者优化决策 利用大数据以及数字化信息技术进行合理的资源规划 近年来，中国重视可持续发展并奉行科学发展观。数字货运平台利用大数据分析以及信息存储和共享技 术，加大线上工作量，减少实际的资源浪费，顺应时代号召。与此同时，数字货运平台收集大量的运输数 数字货运平台发展历程 在中国数字货运平台的发展过程中，行业的技术门槛及创新实力持续提升。2010年至2015年逐渐得到发 展，技术依赖性提高，以B2B、B2C、C2C等多种形式吸引消费者，打开市场。2016年起，行业得到国家重视，随着无车承运模式的试点实现行业业务模式的创新，数字货运平台处于高速发展阶段。2020年至今，在政策推 动以及技术发展的条件下，区块链、大数据以及人工智能技术得到广泛应用。未来在技术支持和行业总需求量较大的情况下，行业仍会在短期内正向发展但速度放缓。在行业达到较高饱和度之后，行业中可能出现中小型企业 的淘汰，而后进入成熟期。 [6 萌芽期 2000~2010 连锁型的公路港信息实现互联互通，同时一批新兴的技术型公司通过构建B2B公路货运信息交易平台，提供车辆信息与货源信息的匹配服务。大部分网站逐步被淘汰而退出市场，公路货运交易大屏仍 然是主要模式。 运输流程繁琐，效率较低，成本较高，服务局限性大，用户体验感较差。 启动期 2010~2015 数字货运平台扩大服务范围，逐渐囊括B2C、C2C等多元化模式。平台依靠互联网和云计算等技术的 发展实现物流网络完善。 2012年前后开始兴起“互联网+物流”的概念，以车货匹配平台为代表性的商业形态出现。 行业技术门槛提高，用户体验感提升，市场扩大。 高速发展期 2016~2019-12 无车承运模式在2016年开始试点，于2019年12月结束试点。 交通部2019年9月6日公布《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，“网络货运平台”得到官方认可，市场逐渐出现结算业务的形态。 成熟期 2020~2023 自2020年1月1日起正式开展网络货运道路运输经营许可。IT技术的进步与资本投入逐步改善全链数 字化水平；龙头企业通过并购实现跨区域与跨产品扩张，逐步实现“端到端”标准服务；规模效应降低成本 业务模式逐步成熟，技术应用水平较高，服务全面化程度高，市场广阔。 上 产业链上游 生产制造端 数字货运物流核心技术 上游厂商 产业链上游说明 （1）车联网：当前，汽车数字化、网联化、智能化成为趋势。车联网通过将“车-路-云-网”等要素 连接，应用场景和服务能力不断演进，市场渗透不断提升。2022年,中国车联网行业渗透率已达 59.8%，超过全球车联网行业渗透率，车联网用户规模约为20,890万辆。中国车联网市场规模高速增 长，2022年超过2,700亿元，年均复合增长率达到30%。 （2）物流云：随着数字化的深入，传统自建自用计算机设施的模式逐步被云计算取代。云计算的物 流实体是超大型数据中心，涉及计算、存储和数据库等基础设施技术，以及机器学习、人工智能以及物联网等新兴技术。在提供服务类型上，主要包括LaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、 SaaS(软件即服务)。根据中国物流与采购联合会，到2022年，全球公共云服务支出已经突破5000亿 美元大关。 （3）人工智能：随着数据量的爆发式增长、计算能力大幅提升，尤其是机器深度学习算法的发展， 新一代人工智能技术驶入发展“快车道”。近年来，中国人工智能产业在政策与技术双重驱动下呈现高速增长态势。根据中国信通院数研中心测算，人工智能产业蓬勃发展，核心产业规模达到5000亿 元，企业数量超过4300家，创新成果不断涌现，货运物流领域是人工智能的重要应用场景，除了自动驾驶卡车外，还包括物流机器人、视觉识别、智能仓库等。 中 产业链中游 品牌端 数字货运平台 中游厂商 货车司机宝 货拉拉 福佑卡车 查看全部 产业链中游说明 运营数字货运平台的公司在中游扮演关键角色。其连接了上游的服务提供商和下游的需求方，提供订单管理、跟踪、支付和数据分析等功能。 （1）数字化货运助力行业参与者降本增效，线上渗透率有望提升。因货运市场供需分散，行业参与者面临信息不对称，匹配效率低等痛点。2022年整体市场规模约为7000亿元,市场渗透率约为15%。 据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至2022年底，全国共有2537家网络货运企业(含分公 司),整合社会零散运力594.3万辆,整合驾驶员522.4万人。全年共上传运单9401.2万单,鉴于对提升效率的需求，预计将推动数字货运平台的渗透率进一步提升。以满帮为代表的数字化货运平台通过聚合 产业链下游 渠道端及终端客户 公路货运生态企业/物流企业 渠道端 顺丰控股 京东物流 菜鸟网络 查看全部 产业链下游说明 （1）数字货运平台的主要服务对象为公路货运生态行业。公路货运三大板块，运按照重量划分，可分为快递、零担、整车三大板块。根据国家统计局数据，2015-2022年期间，中国公路货运市场规模 从3.80万亿元增长至5万亿元，年复合增长率为4.91%。2022年网络货运平台的线上交易额占公路整 车运输市场的比例从2019年的4.8%已升高到11.4%，预计到2025年比例将升高到15%，表明整个网络货运行业不仅正在往信息化、数字化的方向发展，且在未来仍有较大的发展空间。庞大的下游端公 路货运生态规模有利于促进中游数字货运平台的发展。 （2）公路货运的供需分布相对分散且杂乱。就托运人的结构而言，在整车市场中，中小型托运人占 据主要比例。2020年，中小型托运人为整车货运需求做出了巨大贡献，达到了70%。具体而言，仅有20%的整车运输采取稳定的合同运力方式，而其余80%的运输任务需要通过中间方的协助，寻找熟 悉的运力或未曾接触过的运力。与那些具有大规模稳定货运需求的托运人不同，中小型托运人的运输需求往往呈现较大的波动性。而数字货运平台的出现有望改善当前行业现状，促进中国整体物流行业 的发展。 [7] 1：http://www.china… 2：https://www.sohu.… 3：https://www.nielse… 4：中国物流与采购联合会… 数字货运平台行业规模 社会经济正在从传统的技术经济范式向创新驱动的数字经济范式转变，数字经济与货运物流相融合。2022 年中国数字货运平台行业规模为4,503.7亿元，同比增长近4.74%，2017-2022年年均复合增长率为44.9%。预 计到2027年，中国数字货运平台行业规模将达到21,726.2亿元，2023年至2027年间年均复合增速为31.7%。 数字货运平台行业市场规模增长的驱动因素：（1）数字货运平台行业近年增长稳定，快递行业业务量大规模增长具有较大贡献。2007-2020年，快递行业业务量从12亿件增至833.6亿件/年，13年时间近70倍规模扩 张，复合增速近40%，呈现高景气；快递行业收入规模从300亿提升至8,795亿，规模约25倍扩张，复合增速近30%，低于业务量增速度。随着数字货运的发展,带来组织系统的快速变革,平台型企业成为数字货运的主体。数 字货运平台的产生有两条关键路径:互联网原生与传统企业转型。根据中国物流与采购联合会，2022年中国数字货运整体市场规模约为7,000亿元，市场渗透率约为15%。截至2022年底，全国共有2537家网络货运企业，整 合社会零散运力594.3万辆，整合驾驶员522.4万人。2022年，全年共上传运单9,401.2万单，同比增长36%，有 超过七成的货车司机使用过数字货运平台，数字货运平台已成为广大货车司机承揽货源的重要载体。满帮、货拉拉等都是互联网原生型企业，具有互联网基因，不以提供产品或服务为导向,而是着力建设数字货运基础设施、打 造共享平台、培育生态体系，实现短时间内的爆发式增长。传统的大型物流企业也在加快通过数字化转型转向数字货运平台体系，一批具有行业经验的传统企业将数字技术与产业痛点相结合，通过平台化方式打破企业边界， 向更多的中小微企业赋能。例如，中国南山集团成立新赤湾、东方驿站、卡车易购等各类平台，利用行业运营经验帮助中小微企业和个体司机降本增效。（2）企业数字化转型需求大幅增长。根据中国物