传媒互联网行业周报：抖音拟投入50亿+支持小游戏，微短剧“辰星计划”启动

行业研 究传媒互联网 报 告 2024-01-21 行业周报看好/维持 传媒互联网 抖音拟投入50亿+支持小游戏，微短剧“辰星计划”启动 走势对比 4,000 太 平3,000 洋2,000 证1,000 0 券 股2023-01-202023-07-20 份传媒指数沪深300 有 限子行业评级 司 公 游戏看好 影视看好 证 券 研相关研究报告 究《CES引领AI新浪潮，GPTStore正式上 报线》 告《GPTStore即将上线，苹果MR头显月 底发布》 证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523060001 报告摘要 巨量引擎游戏大会召开，对小游戏投入超50亿+资源 1月17日，巨量引擎2024·OEDG游戏大会在广州举办，会上提出小游戏、云游戏有望成为破局存量市场的新机会。为促进游戏业务发展，在小游戏方面，巨量引擎宣布抖音平台将投入超过50亿+的资源，提供达人补贴、运营补贴、立项扶持、广告赠款等支持，从完善能力、完备投放、政策激励三方面推动抖音小游戏发展。此外，在云游戏方面，抖音致力于打造云游戏生态闭环，以吸引用户在抖音内闭环体验游戏。并且推出三大云产品，分别为云微端预约、云直投、直播互动，帮助游戏全周期高效发行。我们认为，抖音对小游戏和云游戏投入资源能为各大游戏厂商参与相关游戏布局提供良好生态环境，借助平台流量优势赋能营销推广，看好小游戏为游戏市场贡献新增长点。 抖音精品微短剧“辰星计划”启动 1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，宣布启动“辰星计划”，支持影视公司、媒体机构、MCN机构和个人创作精品微短剧。该计划分为两大模式：1）联合出品模式：通过现金和流量扶持，为微短剧的选题、制作、运营等环节提供全流程护航，实现成本共担和收益共享。该模式下最高可提供5000万元现 金扶持和1亿元流量扶持。2）联合运营模式：通过流量激励，为微短剧的运营推广提供扶持，加速优质短剧的爆发。该模式下最高可提供5000万元流量扶持。此外，抖音发布了2024春节档精品微短剧片单，10部微短剧将在春节期间上映，其中包括票房达2.49亿的动画电影《雄狮少年》的真人微短剧《超越吧！阿娟》，排名2023年都市剧热度榜第三的《去有风的地方》的改编微短剧《我的归途有风》。我们认为，抖音精品微短剧扶持计划有望催生优质微短剧内容供给，并且依赖平台强大的流量优势助力微短剧运营推广，推动微短剧行业加速发展。此外，热门影视IP的衍生微短剧或将成为未来微短剧内容的发展方向之一。 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 核心观点： 我们认为，抖音对小游戏和微短剧的支持有望促进优质内容创作与推广，支撑产业链上下游企业发展提质增速，带动游戏和短剧行业整体发展。建议关注有相关布局的公司：1）短剧：中文在线、百纳千成、紫天科技；2）游戏：恺英网络、吉比特、游族网络。 风险提示： 政策监管趋紧、游戏行业增速放缓、产品上线节奏不及预期的风险。 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 3 行业周报P 目录 1一周行情回顾6 2行业运行数据7 2.1.游戏7 2.2.AI11 2.3.电影12 2.4.电视剧13 2.5.综艺节目14 2.6.渠道14 2.7.直播电商15 2.8.广告营销16 3重点公司重要公告速览16 4行业要闻17 4.1.AI17 4.2互联网20 4.3.游戏21 4.4.影视22 5风险提示22 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 4 行业周报P 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅6 图表2：板块涨幅前10个股6 图表4：2024年01月20日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行7 图表5：2023年09月手游广告投放力度排行11 图表6：2023年12月全球AI产品排行11 图表7：2023年12月国内AI产品排行12 图表8：2024年01月20日内地电影票房排行12 图表10：2024年01月19日电视剧集热度排行14 图表12：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）15 图表13：2024年01月08日-01月14日抖音直播主播销售额排行15 图表14：2022年11月至2023年07月CTR月度全媒体刊例花费同比增速16 报告标题 6 行业周报P 1一周行情回顾 上周上证综指、传媒指数（中信）、深证成指、创业板指涨跌幅分别为 -1.72%、-1.80%、-2.33%、-2.60%。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 200% 100% 0% -100% -200% -300% -400% -500% -600% -700% 银行指数消费者服务指数 通信指数纺织服装指数非银行金融指数 家电指数交通运输指数食品饮料指数 传媒指数电子指数 石油石化指数轻工制造指数商贸零售指数 电力设备及新能源指数 医药指数 煤炭指数综合金融指数 建筑指数房地产指数 电力及公用事业指数 汽车指数建材指数 农林牧渔指数 综合指数基础化工指数 钢铁指数计算机指数有色金属指数 机械指数国防军工指数 -800% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：*ST美盛、龙版传媒、广博股份、神州泰岳、联建光电、上海电影、三七互娱、恺英网络、游族网络、中视传媒。 图表2：板块涨幅前10个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 002699.SZ *ST美盛 18.55% -7.55% 2 605577.SH 龙版传媒 17.65% 6.56% 2 002103.SZ 广博股份 13.99% 4.74% 4 300002.SZ 神州泰岳 10.35% 10.85% 5 300269.SZ 联建光电 7.89% -3.44% 6 601595.SH 上海电影 7.69% -5.65% 7 002555.SZ 三七互娱 6.61% 0.37% 8 002517.SZ 恺英网络 6.20% -1.79% 9 002174.SZ 游族网络 5.21% 9.25% 10 600088.SH 中视传媒 4.68% 11.53% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 报告标题 7 行业周报P 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：电声股份、智度股份、遥望科技、盛通股份、*ST明诚。 图表3：板块跌幅前5个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 300805.SZ 电声股份 -16.94% -18.57% 2 000676.SZ 智度股份 -12.24% -12.94% 3 002291.SZ 遥望科技 -12.08% -22.39% 4 002599.SZ 盛通股份 -11.13% -5.40% 5 603466.SH *ST明诚 -8.96% -14.22% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%。根据七麦数据，01月20日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《英雄联盟手游》、《穿越火线：枪战王者》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表3：2024年01月20日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 相关公司 手游名称 iOS畅销榜排名 腾讯控股 《王者荣耀》 1 《元梦之星》 17 《和平精英》 4 《火影忍者》 13 《英雄联盟手游》 2 《金铲铲之战》 5 《暗区突围》 32 《穿越火线：枪战王者》 3 《QQ飞车》 12 《合金弹头：觉醒》 33 《魂斗罗：归来》 37 《QQ炫舞》 21 报告标题 8 行业周报P *《FIFA足球世界》 36 《使命召唤手游》 45 《光与夜之恋》 31 《天涯明月刀》 114 《桃源深处有人家》 157 《白夜极光》 200+ 网易 《逆水寒》 7 《梦幻西游》 8 《巅峰极速》 26 《蛋仔派对》 14 《率土之滨》 25 《光·遇》 24 《阴阳师》 59 《实况足球》 29 《倩女幽魂》 47 《大话西游》 51 《明日之后》 92 《荒野行动》 199 《第五人格》 61 《无尽的拉格朗日》 98 《暗黑破坏神：不朽》 121 《大话西游：归来》 184 《一梦江湖》 159 《哈利波特：魔法觉醒》 200+ 《劲舞时代》 200+ 《王牌竞速》 200+ 哔哩哔哩 *《碧蓝航线》 91 *《Fate/GrandOrder》 78 *《千年之旅》 200+ *《坎公骑冠剑》 200+ *《时空猎人3》 200+ *《公主连结Re:Dive》 200+ 心动公司 *《火炬之光：无限》 159 *《香肠派对》 150 *《不休的乌拉拉》 200+ 《仙境传说RO》 200+ 中手游 《航海王热血航线》 97 《航海王强者之路》 200+ 《真·三国无双霸》 200+ 报告标题 9 行业周报P 《斗罗大陆-斗神再临》 200+ 《新射雕群侠传之铁血丹心》 200+ 友谊时光 《凌云诺》 81 《浮生为卿歌》 147 《熹妃Q传》 200+ 《熹妃传》 200+ 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 71 *《小小蚁国》 156 *《叫我大掌柜》 200+ 《新斗罗大陆》 200+ *《斗罗大陆：武魂觉醒》 200+ 《精灵盛典：黎明》 200+ 《荣耀大天使》 200+ 《一刀传世》 200+ 《大天使之剑H5》 200+ *《云上城之歌》 200+ 《空之要塞：启航》 200+ 世纪华通 *《阿瓦隆之王:凛冬破晓》 200+ 《龙之谷2》 200+ 吉比特 《问道》 39 《一念逍遥》 48 《摩尔庄园》 200+ *《世界弹射物语》 200+ *《地下城堡3:魂之诗》 200+ *《地下城堡2：黑暗觉醒》 200+ *《伊洛纳》 200+ *《石油大亨》 200+ 完美世界 《天龙八部2》 169 《完美世界》 63 《诛仙》 106 《梦幻新诛仙》 107 《完美世界：诸神之战》 122 《新神魔大陆》 200+ 《战神遗迹》 200+ 《武林外传》 200+ 《幻塔》 200+ 《幻塔海外版》 200+ 《新笑傲江湖》 200+ 巨人网络 《原始征途》 68 报告标题 10 行业周报P 《球球大作战》 53 《征途2》 146 《征途》 179 游族网络 《新盗墓笔记》 200+ 《少年三国志2》 200+ 《少年三国志-零》 200+ 《少年三国志》 200+ 掌趣科技 《梦幻模拟战》 55 《拳皇98终极之战OL》 195 《奇迹：觉醒》 200+ 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》 200+ 《一拳超人：最强之男》 200+ 祖龙娱乐 《鸿图之下》 200+ 《龙族幻想》 200+ 《天地劫：幽城再临》 128 《全民奇迹2》 200+ 《风之大陆》 200+ 《梦幻诛仙》 200+ IGG 《王国纪元》 172 电魂网络 《梦三国》 200+ 冰川网络 《超能世界》 77 《X-HERO》 149 《远征2》 200+ 《远征手游》 200+ 《英雄战纪》 200+ 恺英网络 《新倚天屠龙记》 200+ 幻境游戏 《奇点时代》 200+ 米哈游 《崩坏：星穹铁道》 12 《原神》 13 《崩坏3》 113 来源：七麦数据，太平洋证券研究院 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 手游买量市场分析 根据AppGrowing数据，2023年09月国内共有7277款手游在进行广告投 放，APP游戏买量