2023天猫第四季度高端女装行业研究报告

2023 序言 高端女装市场是电商领域中一个快速增长且备受关注的领域，这一市场的快速增长反映了中国女性消费者对高品质时尚的追求。作为国内最大的电商平台，天猫提供了广阔的市场机会，使得越来越多的国际奢侈品牌通过天猫进入中国线上市场。品牌将经典元素与现代设计相结合，打造出了符合自己风格的女装系列。不断追求时尚潮流和满足消费者需求的同时，也推动着天猫高端女装市场快速发展。 本文选取了25家主要的奢侈品牌作为样本，从销售趋势、购买偏好、市场格局以及风格趋势等维度对2023年第四季度天猫高端女装市场进行了研究，并挑选了23Q4销售情况各异的几个品牌进行分析。希望本文的研究能为相关行业提供有价值的参考，帮助品牌和消费者更好地把握市场机会。 CONTENT 天猫行业概览 INDUSTRYINSIGHT 行业品牌聚焦 BRANDSINFOCUS 01 天猫行业概览 INDUSTRYOVERVIEW 2023年第四季度，天猫女装市场交易额达751.5亿元，同比增长10.2%，总体搜索量及客单价均保持一定增幅 自10月GMV小幅下滑后，天猫女装市场规模持续走高，11月同比增长13.21%，12月同比増长24.21%，均高于第四季度总体涨幅 2023Q4天猫女装GMV 751.5亿 同比增速:+10.2% Y22同期:682.0亿 2023Q4天猫女装SEARCH 17.4亿 同比增速:+4.5% Y22同期:16.6亿 2023Q4天猫女装ATV ￥257.8 同比增速:+9.2% Y22同期:￥236.1 350.00亿 300.00亿 250.00亿 200.00亿 150.00亿 100.00亿 50.00亿 0.00亿 2023Q4天猫女装行业趋势 OCTNOVDEC 20232022UV指数 435.0万 430.0万 425.0万 420.0万 415.0万 410.0万 405.0万 400.0万 395.0万 390.0万 数据来源： DataSource:SYCM,2022.Q4&2023.Q4 2023年第四季度，天猫高端女装市场交易额约6.5亿元，同比增长22.51%。增长和交易重心主要集中在11月 尽管访客量同比去年有一定幅度的下降，但支付转化率和客单价的提升抵消了访客下降所带来的负面影响，推动二季度市场交易额上涨 6.5亿（+22.51%YOY） Q4天猫高端女装GMV 30000.0万 25000.0万 2023Q4天猫高端女装行业趋势 1050.0万 1000.0万 2645.9万（-8.35%YOY） Q4天猫高端女装UV 0.29%（+31.30%YOY） Q4天猫高端女装CVR ￥8,358.8（+1.8%YOY） Q4天猫高端女装ATV 20000.0万 15000.0万 10000.0万 5000.0万 0.0万 OCTNOVDEC2023GMV2022GMV2023UV2022UV 950.0万 900.0万 850.0万 800.0万 750.0万 700.0万 DataSource:SYCM,2022.Q4&2023.Q4 作为传统热销冬季单品，皮草和毛呢外套分列热销类目前二，增速与市场平均增速持平，羽绒服、风衣等类目销售情况相对平庸。 在高端女装的整体秋冬风格带动下，百搭、舒适的牛仔裤、毛衣等类目销售 额实现三位数增长，然而卫衣&绒衫类热度降低，市场萎缩。 *其中Isabelmarant的多款新品皮草反响强烈，Valentino、Marni等品牌的毛衣单品增长显著 **类目偏好中选取了成交价10000元及以上的皮草、毛呢外套、羽绒服、短外套、风衣、皮衣，以及成交价5000 5000-10000的单品总GMV市场份额占比最高，其主要由T恤、衬衫、针织衫等内搭单品构成。20000-30000的单品总GMV增长最快，其增长主要由冬季热销成衣带动，如皮草、毛呢外套、羽绒服等 总体上，单价在15000元以上的单品总GMV增长趋势均高于平均增速，反之15000元以下的单品总GMV增长拉低了整体增长 元及以上的其余类目 2023Q4天猫高端女装市场热销类目GMV同比2023Q4天猫5000元以上女装市场价格带分布 20000.0万 18000.0万 16000.0万 14000.0万 12000.0万 10000.0万 8000.0万 6000.0万 4000.0万 2000.0万 0.0万 平均增速：58.66% GMVYOY 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 皮草 连衣裙 羽绒服 短外套 裤子 半身裙 衬衫 风衣 牛仔裤 毛衣 皮衣 羊绒衫 20.00% >=30000 20000~30000 15000~20000 10000~15000 气泡大小：交易金额 平均增速：44.8% 5000~10000 市场份额 毛呢外套 毛针织衫 卫衣&绒衫 来源： 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00% DataSource:MooJing,2022.Q4&2023.Q4 MaxMara官旗店女装交易额继续保持第一。高端的成衣品质搭配相对亲民的价格定位，使其在众多奢侈品牌中脱颖而出。正值MaxMara泰迪大衣十周年，多样的线上线下营销与准确的产品定位相得益彰，带动多系列秋冬款大衣成为第四季度爆品 包括MaxMara、Burberry在内的大部分TOPGMV高端女装店铺均实现两位数增长，其中MIUMIU、BrunelloCucinelli和Versace在第四季度更是实现三位数增长 2023Q4天猫高端女装TOP15店铺 排名 店铺 2023Q4 2022Q4 同比 排名变化 客单价 1 MaxMara官方旗舰店 2.5亿 2.1亿 17.58% -- ￥11,719 2 博柏利官方旗舰店 8707.1万 5469.3万 59.20% +1 ￥11,324 3 alexanderwang官方旗舰店 7836.2万 8270.9万 -5.26% -1 ￥4,248 4 CARVEN官方旗舰店 3564.4万 3486.4万 2.24% -- ￥6,101 5 ISABELMARANT官方旗舰店 3190.9万 2070.0万 54.15% -- ￥4,495 6 MIUMIU官方旗舰店 2598.9万 1287.5万 101.85% +1 ￥21,129 7 BALENCIAGA官方旗舰店 2117.2万 1133.5万 86.78% +3 ￥7,288 8 PRADA官方旗舰店 1403.9万 1209.9万 16.04% +1 ￥18,694 9 圣罗兰官方旗舰店 1382.3万 1242.6万 11.24% -1 ￥21,837 10 GUCCI古驰官方旗舰店 1362.6万 1715.2万 -20.55% -4 ￥17,836 11 BRUNELLOCUCINELLI官方旗舰店 1194.4万 578.4万 106.50% +2 ￥19,326 12 MaisonMargiela官方旗舰店 1132.4万 976.0万 16.03% -1 ￥5,858 13 VERSACE范思哲官方旗舰店 1066.2万 469.2万 127.23% +1 ￥4,045 14 VALENTINO华伦天奴官方旗舰店 970.7万 753.6万 28.81% -2 ￥18,561 15 JILSANDER官方旗舰店 716.6万 453.8万 57.91% -- ￥11,042 DataSource:SYCM,2022.Q4&2023.Q4 高端女装市场集中度较高，MaxMara占据了近40%的市场份额，头部效应明显 AlexanderWang、GUCCI、AlexanderMcQueen、Lanvin等多个传统奢牌在第四季度实现GMV负增长，而占据较小市场份额的 Ferragamo、BottegaVeneta等品牌第四季度GMV增长显著 品牌旗舰店市场格局 200.00% FERRAGAMO菲拉格慕 YOY >=100% YOY <100% YOY <=0% BOTTEGAVENETA 150.00% 100.00% BALLY巴利 Chloe蔻依 VERSACE范思哲BRUNELLOCUCINELLI MIUMIU BALENCIAGA JILSANDER ISABELMARANT 博柏利 气泡大小：交易金额 MaxMara 50.00% BALMAIN 圣罗兰 % 0.00% 0.00 MARNI VALENTINO华伦天奴MaisonMargielaPRADA CARVEN alexanderwang Etro艾绰 -50.00% TOD'S 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00% GUCCI古驰LANVIN浪凡 ALEXANDERMCQUEEN DataSource:SYCM,2022.Q4&2023.Q4 2023Q4高端女装GMVTOP10品牌旗舰店份额占比 OCTNOVDEC MaxMara 41.4% 59.1% 58.4% BURBERRY/博柏利 43.8% 57.8% 36.3% AlexanderWang 70.4% 79.7% 65.6% CARVEN 100.0% 100.0% 100.0% ISABELMARANT 68.9% 81.1% 72.2% miumiu/缪缪 51.4% 53.8% 49.9% Balenciaga/巴黎世家 86.6% 80.0% 75.4% Prada/普拉达 25.1% 30.3% 34.6% YSL/圣罗兰 82.6% 79.6% 82.4% Gucci/古驰 26.7% 33.7% 45.1% 0%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%100% 官方旗舰店其他 DataSource:SYCM,2023.Q4 userid:414195,docid:151698,date:2024-01-18,sgpjbg.com 女装消费群体年轻化 女性占比95.26%，25-34年龄段的人群合计占比近50%，相比于2023H1的人群占比增长近10%，后疫情时代，随着消费信心的提升，取悦自我成为首要驱动因素 优质的消费人群 月均消费20次以上的人群占比85.08%，月均消费金额6000元以上的人群占比43.56%，总人群类目活跃率达99.29%，新客转化可能性达68.33% 46.96% 品质辣妈、年轻中产是核心人群 品质辣妈占比近47%，排名第一，城市新中产和Z时代人群的占比分列二三，三者都较强的消费力，同时追求更好的消费体验，是高端女装类目的核心人群 21.73% 15.21% 8.61%7.78% 5.79%4.69%3.89% 女 95.26% 男 4.74% 24.13% 25.15% 18.78% 17.27% 8.05% 6.49% 18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50以上 信用等级4钻及以上 16.56% 月均消费金额6000元以上 43.56% 月均消费20次以上 85.08% 数据来源： 品质辣妈城市新中产GENZ小镇精英都市蓝领持家主妇小镇群众银发人群 DataSource:达摩盘,2023.10-12 奢华舒适LuxuriousComfort 风格特点: 有运动裤和连帽衫式的舒适感，然后是奢华的舒适感。这种舒适性包括超柔软的羊绒、紧身针织和讨人喜欢的廓形，您可以从沙发上带到通勤路上，而不会看起来或感觉像个邋遢的人