2023年中国涂料行业概览（摘要版）

摘要 涂料生产工艺不复杂，行业准入门槛低，但头部企业需具备生产技术、原材料选择和产品配方等方面的技术优势。 旧城改造叠加新能源汽车超速发展，涂料行业发展向好—— 涂料是一种应用于物体表面的涂覆材料，由成膜物质、颜填料、助剂和溶剂等材料组成，可广泛应用于建筑、家具、汽车、船舶和机器等领域。涂料的生产工艺并不复杂，主要可分为研磨、调合和过滤。然而，尽管准入门槛低，但企业需具备生产技术、原材料选择和产品配方等方面的技术优势，才能脱颖而出。 随着环保要求的日益严格，绿色涂料以其低挥发性有机 化合物排放、低毒性和无重金属等特点，受到消费者和 涂料行业中，立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等外资企业表现强势，但三棵树、亚士创能等在技术研发和创新上紧追，有望后来居上。 建筑工程领域的青睐。除此之外，新能源汽车的快速发 涂料行业竞争激烈，头部企业主要由立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等外资品牌占据主导地位。2022年，立邦、PPG和阿克苏诺贝尔的涂料业务营收超百亿，其中立邦以228亿元的营收遥遥领先。未来，随着企业技术迭代升级，国产化替代进程加速，中国品牌如三棵树、亚士创能等有望后来居上。 展、消费者对传统家居审美的改观，均将助推中国涂料 行业快速增长。涂料企业可通过提升产品质量、推广绿 色环保涂料、拓展应用领域和采用智能化技术，取得更 下游总体需求提振将驱动涂料市场增长，绿色涂料成为行业发展重点 大的发展空间。 中国连续14年稳居全球涂料生产和消费大国第一的位置，2022年中国涂料行业总产量为3,488万吨，同比下降8.2%。未来几年，随着城镇化进程的推进、新能源汽车的快速发展和对绿色环保的倡导，涂料行业发展将逐渐回暖。 研究目标Research objectives 了解和分析中国涂料行业市场规模、产业链、行业发展动力及未来趋势 研究目标 预测中国涂料行业市场规模及未来增长空间深入了解中国涂料的产业链上中下游情况了解涂料生产成本结构 分析中国涂料企业品牌力 分析中国涂料行业竞争格局及区域竞争格局预判中国涂料行业发展动力以及未来发展趋势 本报告关键问题的回答 市场规模：中国涂料行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？ 产业链：中国涂料所在的产业链构成是怎样的？未来格局会如何演化？ 竞争格局：中国涂料行业中哪些企业在竞争中处于领先地位？行业竞争态势如何？ 发展态势：中国涂料行业发展动力是什么？未来发展趋势如何？ 名词解释 颜填料：涂料中决定涂料颜色和遮盖度的物质，是涂料主要构成成分之一。这其中决定涂料颜色的被称为着色颜料，另一种被称为体质颜料，即填料。 成膜物质：使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质，是构成涂料的基础，决定着涂料的基本特性。 溶剂：是一种挥发性液体，用于溶解或分散成膜物质以形成易于施工的液态产品。 助剂：一般用量少，但在涂料的制备，贮运和涂装过程中对保证涂料和涂装性能起到重要作用，不能成膜，但对基料形成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用，如消泡剂、流平剂等，还有一些特殊的功能助剂，如底材润湿剂等。 VOC：VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds）的英文缩写，是指油漆、涂料、粘合剂等溶剂在使用过程中释放的物质，如乙酸乙酯、二氯甲烷等，VOC是涂料环保性能的重要指标。 隔热涂料：隔热涂料是一种功能性水性涂料，可以阻挡、反射、辐射太阳光近红外热量，使屋面隔热降温，达到节能降耗的目的，具有隔热、防水、防锈、防腐、工期短、见效快的特性。 水性涂料：使用水作溶剂或者作分散介质的涂料，不含有机溶剂，无毒无刺激气味。 防水涂料：防水涂料是一种涂料，形成的涂膜能够防止雨水或地下水渗漏的一种涂料。以纯丙烯酸聚合物乳液做为基料，加入其他添加剂制做可做成单组份水乳型防水涂料。 聚醚多元醇：是一种有机聚合物，它是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。 第一部分：行业综述 主要观点： 涂料定义：涂料是一种应用于物体表面的涂覆材料，能够形成连续而牢固附着的薄膜，即漆膜或涂层。涂料具有保护、装饰、标识、防锈和防霉等功能，可广泛应用于建筑、家具、汽车、船舶和机器等领域。 结构与工艺流程：涂料一般由成膜物质、颜填料、溶剂和助剂四大类物质经过打浆分散、调漆调色、过滤检测等工艺生产加工而成。 在技术方面，涂料企业需要具备原材料选择和产品配方等方面的技术优势以提高竞争力。 发展演变：中国涂料行业逐渐从传统的手工生产向机械化、自动化、环保型生产转变，目前处于成熟的发展阶段。面对市场竞争和环境压力，绿色环保成为国家发展重点，涂料企业开始加强技术创新和绿色发展。 市场规模：截至2022年，中国涂料行业的市场规模为4,918.1亿元，整体呈现稳定增长态势。而随着涂料生产技术的持续进步和消费需求的不断扩大，预计到2027年，中国涂料行业规模将达到6,319.1亿元。 中国涂料行业综述——定义与分类 涂料是一种应用于物体表面的涂覆材料，能够形成连续而牢固附着的薄膜，即漆膜或涂层。涂料具有保护、装饰、标识、防锈和防霉等功能，可广泛应用于建筑、家具、汽车、船舶和机器等领域 中国涂料定义与分类 头豹洞察 涂料指涂于物体表面能在一定条件下形成具有保护、装饰或其他特殊性能（如绝缘、隔热、防腐、防霉等）的固态涂膜的一类材料。 内墙涂料 按使用部分分类 建筑涂料分类 以企业为主的地产、建筑工程应用，用于建筑内外墙涂装。 地坪涂料 工程墙面漆 涂料在传统上被称为油漆，主要因为大多传统涂料以植物油为主要原料，而现在合成树脂已替代大部分植物油原料，故又称涂料。 外墙涂料 以大众消费端为主的装修应用，用于房屋住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰。 涂料按照用途的不同，主要分为建筑涂料和工业涂料。其中建筑涂料按使用部位可分为内墙涂料、外墙涂料、地坪涂料和屋面涂料等；工业涂料主要包括汽车涂料、道路涂料、船舶涂料和其他工业涂料等。 家装墙面漆 屋面涂料 按使用部分分类 汽车涂料 建筑涂料中的墙面涂料按照使用部分分类，可分为工程墙面漆和家装墙面漆。其中，工程墙面漆应用于以企业为主的地产建筑，家装墙面漆应用于以房屋住宅/学校和酒店等大众消费端为主的装修应用。 工业涂料分类 汽车底漆 统称为汽车原厂漆（OEM漆），其构造一共有5层，分别是磷化膜层、电脉层、色漆层、中涂层和清漆层。 道路涂料 汽车面漆 原厂漆一般是高温漆，需要在130-180℃下烘烤。 船舶涂料 汽车中涂漆 汽车涂料按使用部分分类可分为汽车底漆、汽车面漆、汽车中涂漆和汽车修补漆，前三种统称为汽车原厂漆，需在高温下烘烤，防腐作用强于汽车修补漆。 对汽车进行重新修补用的油漆，一般在70-80℃下低温烘烤。 汽车修补漆 其他工业涂料 中国涂料行业综述——发展历程 中国涂料行业逐渐从传统的手工生产向机械化、自动化、环保型生产转变，目前处于成熟的发展阶段。 面对市场竞争和环境压力，绿色环保成为国家发展重点，涂料企业开始加强技术创新和绿色发展 中国涂料发展历程，20世纪10年代至今 萌芽期（1915-1950） 启动期（1951-1980） 高速发展期(1981-2015) 成熟期(2015-2023) 1915年，阮霭南、周元泰合伙创办上海开林油漆颜料厂创立，标志着中国涂料工业的诞生。 20世纪50年代，中国涂料行业开始起步。当时，中国涂料企业主要是国有企业，如上海涂料公司、广州涂料公司、北京涂料厂等。 20世纪80年代，中国开始出现涂料企业创业潮，上海中南建筑材料厂、大中制漆厂等相继成立。20世纪90年代起，随着中国改革开放，立邦等外资企业纷纷登陆中国。 随着环境保护的加速推进，中国涂料行业作为高污染行业也面临了更多环保政策的出台。在“十三五”规划期间，相关政策对涂料行业的影响逐渐增大，主要集中在限制挥发性有机化合物（VOCs）排放和推广水性涂料等方面。 随后，振华油漆公司、东方油漆厂、永固造漆公司和永华油漆厂等相继成立，中国开始出现涂料行业的雏形。 随着1956年苏联开始对华援建，1957年中国最大规模的涂料系统培训开启，开始培育自己的涂料中坚力量，中国油漆和涂装技术得到显著提升。 2001年，中国加入世界贸易组织，涂料行业面临更大的市场竞争压力。中国涂料企业开始加强技术创新和产品升级，提高产品质量和竞争力。2011年12月，中国涂料总产量达到1,079.5万吨，历史上首次突破千万吨大关。 2021年，中国政府提出“双碳”目标，即到2030年，力争实现碳达峰；到2060年，努力实现碳中和。涂料行业积极响应政府号召，加强绿色低碳发展，推动行业转型升级。 以国有企业为主，涂料技术逐步 市场竞争加剧，外企进入中国市场，技术引进 环保意识增强，技术创新提高涂料产品质量 生产技术落后，一度停滞 提升 中国涂料行业综述——市场规模 截至2022年，中国涂料行业的市场规模为4,918.1亿元，整体呈现稳定增长态势。而随着涂料生产技术的持续进步和消费需求的不断扩大，预计到2027年，中国涂料行业规模将达到6,319.1亿元 中国涂料行业市场规模（按细分市场销售收入划分），2022-2027年预测 头豹洞察 单位：[亿元] 新生产汽车面积、汽车维修厂涂料购买量 汽车涂料 截至2022年，中国涂料行业的市场规模为4,918.1亿元人民币，2018-2022年的CAGR为3.5%，总体呈现增长趋势。近五年中国涂料行业的快速发展，主要受到消费需求扩大和广泛应用等因素的推动。环保意识的增强使得推动建筑高质量发展成为当下行业的重要命题。 8,000 YOY：5% CAGR：5.1% 工业涂料 船舶涂料 新开工、翻修的内墙面积 7,000 高铁及城轨的防护面积 6,000 道路涂料 道路标识牌总面积 5,000 随着涂料生产技术的持续进步和消费需求的不断扩大，预计中国涂料行业规模将持续增长，2027年市场规模将达到6,319.1亿元人民币 ，2022-2027年的年复合增长率为5.1%。2022年住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出，到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，绿色涂料的研发成为行业发展的重要方向。 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国涂料行业概览》 4,000 新开工的外墙面积 新增面积涂料需求 6,319 3,000 6,011 建筑涂料 新开工的内墙面积 5,709 5,415 5,164 4,918 2,000 存量重涂的外墙面积 房屋翻修重涂需求 1,000 存量重涂的内墙面积 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 中国涂料行业市场规模 第二部分：产业链分析 主要观点： 涂料产业链：涂料行业的产业链上游为原材料供应商，原材料供应商提供成膜物质、颜填料、溶剂和助剂等关键原料。涂料产业链的中游为涂料生产企业。涂料产业链的下游为购买和使用涂料产品的终端用户，如建筑、汽车、家居等行业。 上游原材料：涂料的原材料主要包括成膜物质、颜填料、溶剂和助剂四大类物质，涂料产业链上游采购成本构成了涂料生产的主要成本，受原油价格、供需、产能情况影响。 中游涂料专利：涂料专利发展与涂料产量变化成正相关，2022年涂料授权量为5.75万个。在功能性涂料中，隔热涂料的保温节能功能变得愈加重要。而水性涂料无VOC、低气味、易清洗，是涂料中重要的绿色涂料。 中游涂料产量：中国连续14年稳居全球涂料生产和消费大国第一的位置，2022年中国涂料行业总产量为3,488万吨。从细分市场来看，建筑涂料和工业涂料产量分别为1,026万吨和2,546万吨，占比分别为28.7%和7