2023年中国压滤机行业概览：下游应用领域不断拓展，新兴行业带动新需求（摘要版）

行业概览202302 wwwleadleocom 2023年 中国压滤机行业概览：下游应用领域不断拓展，新兴行业带动新需求 2023ChinaFilterPressIndustryOverview2023年中国中国産業 （摘要版） 报告标签：隔膜压滤机、滤布、滤板、锂电池、砂石骨料撰写人：郭嘉咏 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 国家产业政策大力支，技术替代需求上升 国家对于经济增长方式的转变以及节能减排的政策指导，将形成企业选择压滤机的外部助推力，会进一步拓展压滤机的应用领域，显著提高压滤机下游市场的产品需求。国家台系列政策推动污泥无害化处理。近年来，国内骨干企业压滤机和滤板制造水平已接近或达到国际先进水平，并以较高的性价比，逐步赢得国际市场的青睐，产品已口至南美、北美、东南亚、中东、欧洲等地，同时，国内市场的进口替代也在持续推进。 压滤机应用领域不断向纵深拓展，产生许多新兴细分领域 国内压滤机应用在化工行业、钢铁行业和煤炭行业等传统应用领域，污泥处理将成为隔膜压滤机最具潜力的应用领域之一。压滤机应用延伸到新型应用领域如砂石骨料、新能源等领域。在新能源领域的锂电积极扩产叠加锂电回收产能高增，压滤机需求迎新动能；在砂石骨料领域，随着湿法机制砂应用增加，叠加绿色矿山要求，压滤机需求释放。随着国家对环境保护重视程度的不断增强，环保、污水污泥处理等新兴行业对压滤机的需求呈上升趋势，中国压滤机整机市场规模保持高速增长，预计到2025年为304亿元市场空间。 观点摘要 压滤机属于过滤与分离机械，是将悬浮液中液体和固体分离的过程装备。在实际应用中，压 滤机按照滤板形式不同分为隔膜压滤机、厢式压滤机、板框压滤机；按照滤板大小分为超大型压滤机、大型压滤机、中型压滤机和小型压滤机。 压滤机广泛应用于环保、矿物及加工、化工、食品、医药等领域。随着压滤机过滤工艺的提高，过滤效果的增强。加之我国经济增长从粗犷型向集约型转变，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长，各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高。尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡节能、减排、清洁生产、绿色制造。污水污泥处理、 超细碳酸钙过滤、伴生矿尾矿处理等领域也逐渐开始使用压滤机作为提纯、分离设备。 精华摘要 压滤机上游原材料行业的竞争充分，产品供给较为充足，中游的压滤机厂商竞争两极分化明显，下游应用广泛，分为传统应用领域和新兴应用领域，企业不依赖某一单一市场发展 聚丙烯 上游 中游 压滤机行业的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业，其产能、产量及价格波动，对压滤机行业的利润水平产生一定影响。总体上压滤机上游行业的竞争充分，产品供给较为充足，对压滤机企业的正常生产没有形成制约。由于钢材、聚丙烯等原材料采购量较大，原材料采购往往会占用企业大量流动资金。为了尽量减少资金的占用，提高资产流动性，大多数压滤机生产企业采用“以需定购”的采购模式，整个行业原材料存货周转速度相对较高 钢材 滤板 滤布 压滤机市场两极分化明显，低端市场竞争激烈，高端市场集中度高。压滤机的生产和销售主要受经济景气度的影响，但并不与经济周期呈现高度的正相关，因而不具有显著的周期性和季节性特征。从竞争格局来看，在传统应用领域的参与竞争企业众多，行业利润偏低，竞争激烈。而在新兴细分应用行业，压滤机系统集成服务较单机更有优势 国外压滤机厂商 国内压滤机厂商 压滤机行业产业链 下游 压滤机下游应用行业较为广 压滤机应用领域 泛，分布于环保、矿物及加 环保化工工、化工、食品和医药等众环保化工传新多领域，不依赖某一单一市 统兴食品生物医场。在压滤机产品应用成熟， 生物医应应药客户对过滤效果要求相对简食品药用用矿物及砂石骨单或工艺简单的行业，过滤领领加工料物料相对简单，行业进入门矿物及域域槛不高；在新兴细分应用行加工新材料新能源业，压滤机的过滤物料更为 复杂，对过滤要求更加严格 压滤机广泛应用于污水污泥处理环节，压滤机主要应用于污泥处理环节中必不可少的污泥脱水环 节，按照乐观和悲观数据测算，预计2025年中国压滤机市场规模为603亿元和1206亿元 中国污水年排放量及污泥产生总量情况，20162025E年 6000 单位：亿吨，万吨 污水年排放量（亿吨）污泥产生总量（万吨） 399914127243163 449994691248907 4000 2000 0 33621344613647738829 480349235211554757135896616626428 6702 6987 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 5000 4000 3000 2000 1000 0 中国污水处理量及污泥处理率情况，20162025E年 单位：万吨， 90 77 83 87 47 52 57 62 67 72 40813 44016 29716 33236 37349 24074 26794 15802 17920 20792 污泥处理量（万吨）污泥处理率（） 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 100 80 60 40 20 0 单位：亿元 压滤机投资成本 压滤机市场规模 压滤机市场规模环保领域乐观悲观（投资额口径），20162025E年 污泥日处理量 一年365天 污泥处理率 污泥产生总量 污泥产生量巨大，但处理率并不高，导致新增及存量污泥处理量巨大。按照E20统计的污泥处置率，以悲观、乐观假设年处置率每年分别提升5个百分点测算，参考E20数据，2020年污泥无害化处理率大约为67，受政策因素驱动，未来污泥无害化处理率将进一步提升至90。预计2025年中国压滤机市场规模为603亿元和1206亿元。 随着机制砂产量、矿山规模化与规范化程度不断提升，带来的大量洗砂废水的处置需求将成为压滤机的另一需求增量，预计到2025年，在砂石骨料领域，压滤机的市场规模为538亿元 砂石种类划分 天然砂石 河砂、河卵石海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水冲击积累、海沙沉淀等自然力的作用下形成 人造砂石 （机制砂） 是人类利用机械加工的手段将一些自然材料和废弃材料按照 科学标准加工而成 砂石骨料是水利工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称。建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料，是消耗自然资源众多的大宗建材产品。砂石主要分为天然砂石和人造砂石（机制砂）两种，随着环保政策要求愈发严格，天然砂石开采量逐年下降，机制砂在砂石中占比不断提升。 中碎设备 预筛分设备 立式制砂机 分料阀 螺旋或斗轮洗砂机 洗石机 成品大骨料 成品中小骨料 成品砂 细砂回收系统 细砂回收系统 检查筛分 粗碎设备 泥土废料弃 去 振动给料筛 原料 机制砂产量提升、矿山大型化注入压滤机新需求。湿法、干法和半干式制砂方法是当前应用普遍的机制砂石生产工艺，而湿法工艺生产的骨料、砂子表面清洁，观感性好，质量较好；且采用大量水冲洗，生产环境没有粉尘污染。同时，传统湿法制砂工艺会存在的水污染、产量低、水分含量过高等问题也得到了解决，未 来湿法工艺占比将得到进一步提升，带动对于压滤机需求。现在的处理技术路线一般为使用压滤机对洗砂废水进行泥水分离，泥浆压滤成泥饼排，清水回流至清水中转池，从而实现细砂回收增效、固废干排处理及水资源的回收再利用。压滤机在砂石领域应用前景不断拓宽。此外，2020年3月25日，国家发改委等十五部门和单位联合印发的《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》提，到2025年年产1000万吨及以上的机制砂石企业产能占比达到 40。这也将意味着小型砂石矿山的落后产能将 逐步被大型企业的优质产能整合取代，砂石废水系统装备、高端装备的市场空间将持续增长。 单位：亿吨， 250 200 150 100 50 0 中国砂石骨料产量及机制砂产量情况，20182025E年 88 91 93 95 73 76 80 85 197 158 199 169 201 177 203 185 205 191 207197 150165 110125 砂石骨料产量机制砂产量机制砂占比 100 80 60 40 20 0 20182019202020212022E2023E2024E2025E 中国砂石耗水量及污泥量情况，20182025E年 4000 3000 单位：万吨，亿立方米 污泥量砂石耗水量 336371 398427 2991 500 400 2000 166 200 269302 21162349 1881 25962789 300 200 1000 11591400 20182019202020212022E2023E2024E2025E 100 0 压滤机市场规模 压滤机市场规模砂石骨料领域（投资额口径），20182025E年 单位：亿元 502 538 423 467 339 381 209 252 60 50 40 30 20 10 0 压滤机市场规模 砂石耗水量 每万吨污水平均产生7吨含水量80的污泥 污泥处理工程投资 压滤机设备投资占比 20182019202020212022E2023E2024E2025E 根据中国砂石协会，湿法制砂工艺中生产1吨砂石料需耗水235立方米，取中值275立方米吨进行计算，故得砂石耗水量；每万吨污水平均产生7吨含水量80的污泥，以此得污泥量，从而进行计算。预计到2025年，在砂石骨料领域，压滤机的市场规模为538亿元 来源：Prismark、CPCA、威尔高招股说明书、头豹研究院 在锂电行业，压滤机对离心机的替代开始逐步显现，未来锂电行业保持高增速，将持续驱动压滤机行业高速发展，预计到2025年，压滤机在新能源领域的市场规模为114亿元 新能源行业压滤机应用情况 压滤机 磷酸铁锂 压滤机 三元前驱体 磷酸铁锂正极 三元锂正极 压滤机 电解液 三元锂电池 压滤机 电池回收 负极 石墨材料 碳酸锂、氢氧化锂 磷酸铁锂电池 电池回收 压滤机 磷酸、铁磷酸铁 锂矿 压滤机 石墨矿 中国动力电池货量情况，20202025E年 三元电池货量磷酸铁锂电池货量 中国储能电池货量情况，20202025E年 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 动力电池总货量 350 3 2 138 13 48 90 11 24 300 250 200 150 100 50 0 单位：GWh 储能电池货量 单位：GWh 884 676616 510470 220 274 351 80 49 117 103 152 122 159 206 268 31 202020212022E2023E2024E2025E 202020212022E2023E2024E2025E 随着新能源车产销量高速增长，动力电池装机需求大幅增加，锂电行业维持高景气度。在锂电池行业，压滤机能够应用于锂电池锂矿、盐湖提锂、正极材料、石墨负极、电解液、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。此外，在锂电池生产规模不断扩大的背景下，压滤机处理量大的优势较为明显，同时单位消耗的空间、时间和能耗相比传统处理设备离心机更优，且污泥含水率更低，在过滤规模扩大的情况下相比离心机而言性价比优势大。得益于压滤机同时具备洗涤和过滤的功能，在前驱体合