2023年中国再生塑料行业概览（摘要版）

报告要点速览 塑料作为重要的原材料，被应用至生活的方方面面并发挥重要作用，如食品安全保障、促进粮食增产、制造物流容器等。中国是塑料原料生产、塑料制品生产大国，据统计，2022年中国塑料制品产量达7771.6亿吨，行业规模以上企业营收超过2万亿。 然而巨大地塑料废弃量引发关注，塑料污染产生的根源不在废弃量的增加，而是塑料被废弃后有无得到妥善回收处理。 科学理性看待废塑料污染、积极有效地管控人为泄露，合理管控塑料废弃物、消解处置压力、提升资源化利用比例，已成为全球共识，同时随着废物管理体系的完善和新型资源化技术的开发，回收率还将继续提升，实现高值化利用。 观点提炼 中国塑料再生行业前端塑料回收发展综述 近年来随着中国从事废塑料回收利用及加工的企业和人员数量越来越多，目前已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，塑料再生企业数量达到上万家，回收网点遍布全国各地，随着复工复产，预计2023年中国废塑料回收量将超过2,000万吨。市场驱动、自发分散型回收，企业主导、集中收运型回收，政企合作、两网融合型回收是中国城镇主要的废塑料回收方式 中国塑料再生行业生产情况 再生塑料产量与废塑料回收量息息相关，2022年中国废塑料回收量较2021年下降5.5%，因此再生塑料产量较2021年也相应有所下降，2022年再生塑料产量共计1,550万吨，较2021年下降6.1%。在主要的再生塑料品类中，除再生PE产量与上年维持不变、再生PET产量有所上升外，其他品类产量均有不同程度下降。再生塑料中产量最高的四类为再生PET、再生PP、再生PE以及再生PVC，四类再生塑料占比超过了80%。 废塑料循环再生工艺发展趋势 化学回收被认为是废塑料回收的终极解决方案，但目前大部分仍在试验阶段。化学回收再生产物价值高，近两年来中国强化塑料污染治理并释放对化学循环的鼓励信号，例如（1）2022年废塑料裂解产物团标立项，十多家上下游企业共同开展。（2）《废塑料污染控制技术规范》明确了化学循环（化学再生）的定义以及工艺标准，明确了化学再生塑料污染控制中的地位，明确了废塑料裂解产物的鉴别方法。 再生塑料——发展背景 2019-2022年中国塑料制品产量维持在8,000万吨上下浮动，塑料板管型材、塑料丝绳及编织品塑料制品占塑料总产量的64%；2022年，中国废塑料回收量为1,800万吨，较上年下降5.5% 中国是全球塑料生产大国、2018年受宏观因素影响，中国塑料制品代工减少，较2017年下降19.6%，随后中国塑料制品产量快速回升，2019-2022年中国塑料制品产量维持在8,000万吨上下浮动。 从塑料制品细分领域看，中国产量最高的是包括塑料板管型材、塑料丝绳及编织品、塑料包装箱及容器、塑料零件及其他塑料制品类别，占塑料总产量的64%，其次是塑料薄膜，占总塑料制品总产量的20%。 废塑料回收量，2018-2022年单位：【万吨】 废塑料回收利用产值，2018-2022年单位：【亿元】 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 140030.00%1200 20.00%1000 10.00%800 600 0.00%400 32.9% 40%30%20%10% 1,189.5 1,900 18.8% 1,800 1,890 1,050.0 790.0 1,830 1,001.7 1,050.0 8.1% 10.0% 3.3% 1,600 0.0%0%-10%-20%-30%2022 -5.3% -10.00%200-20.00%0 -21.1% -15.3% -15.8% 2018 2019 2020废塑料回收量 2021 2022增速 2018 2019 2020 2021 废塑料回收利用产值 增速 2022年，中国废塑料回收量为1,800万吨，较上年下降5.5%。虽然回收量整体下降，但得益于部分再生塑料产品价值上涨，2022年中国废塑料回收利用产量为1,050亿元，与上一年持平。 近年来随着中国从事废塑料回收利用及加工的企业和人员数量越来越多，目前已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，塑料再生企业数量达到上万家，回收网点遍布全国各地，随着复工复产，预计2023年中国废塑料回收量将超过2,000万吨。 再生塑料——产业链图谱 中国废塑料来源较泛，再生塑料上游为塑料机械制造商、社区回收企业、塑料制品制造商等；中游为各类再生塑料/改性塑料制造商；下游应用与原生塑料相似，涉及各行各业，市场潜力较大 上游为塑料机械制造商、社区回收企业、塑料制品制造商 废塑料回收来源占比，2022年单位：【%】 塑料制品制造商 3.6%6.1%4.4% 未被污染输液瓶带废弃餐盒快递包装农膜 1.7%1.1% 社区回收企业 塑料机械制造商 汽车废塑料 22.2% 电器电子产品废塑料其他废弃PET其他包装膜废弃PET瓶子其他 9.2%11.1% 22.2% 18.3% 中游为各类再生塑料/改性塑料制造商 再生塑料企业综合运行指标，2022/1-2023/10月单位：【%】 中国再生塑料加工及产量情况，2019-2022年单位：【万吨】 再生塑料——产业链上游 PET塑料因其质量轻、强度高、成本低、耐酸碱及安全性高被广泛用于饮料包装瓶，PE、PP因为其热塑性，是最常见的塑料包装膜材料，这三类塑料也是回收塑料里最常见的，占比分为33.3%、21.7%和20.6% 其他 2022年中国共回收废塑料1,800万吨，废弃PET瓶子、其他包装膜、其他废弃PET、电器电子产品废塑料以及汽车废塑料是中国前五废塑料回收来源，占比分别为22.2%、18.3%、11.1%、9.2%以及6.1%。从回收的废塑料品类中看，PET塑料因其质量轻、强度高、成本低、耐酸碱及安全性高被广泛用于饮料包装瓶，PE、PP因为其热塑性，是最常见的塑料包装膜材料，这三类塑料也是回收塑料里最常见的，占比分为33.3%、21.7%和20.6%。 中国初级形状塑料原料供应情况，2017-2022年单位：【万吨】 14,436 14,425 14,418 13,265 11,842 11,246 3,058 3,397 4,063 3,691 3,284 2,868 11,367 11,039 10,355 9,574 8,558 8,378 2017 2018 2019 2020进口量 2021 2022 国产量 2020年以前中国塑料初级形状原料供应量持续上升，至2020年达到14,418万吨，2021年、2022年中国初级形状塑料原料供应量小幅下降。2022年中国初级形状塑料原料供给量为1.4亿吨，较2021年下降1.2%。其中国产量为11,367万吨，较2021年增加了1.5%，进口量为3,058万吨，较上年下降10%。 从国产化率角度分析，中国初级形状塑料原料国产自给率持续提升，从2017年的74.5%上涨至2022年的78.8%。 再生塑料——产业链中游 再生塑料成本及价格除了受原油成本影响，也受塑料回收量、企业塑料回收及再生设施设备、技术、效率影响；2022年中国共加工生产再生塑料1,550万吨，较2021年下降6.1% 原油价格与PE原料价格价格关系，2022/1-2023/10月单位：【美元/桶】单位：【元人民币/吨】 主要再生塑料价格指数走势，2022/1-2023/10月 再生塑料粒子售价主要受新料粒价格波动影响。塑料新料作为石油提炼合成得到的化工产品，与原油价格走势具有相关性。2022年一季度和二季度原油价格呈现上升趋势，PE原料价格也随之上升。2022年三季度至2023年二季度，PE原料价格随着原油价格下降而下降，随后上升。 再生塑料作为一定程度的塑料原料替代品，价格走势与塑料原料大致相同，从整体看，除再生PET外，主要再生塑料价格从2022年一月至2023十月成下降趋势。除了受原油价格影响，再生塑料成本及价格也受塑料回收量、企业塑料回收及再生设施设备、技术、效率影响。 再生塑料企业综合运行指标，2022/1-2023/10月单位：【%】 中国再生塑料加工及产量情况，2019-2022年单位：【万吨】 1,700 1,650 30% 60%55%50%45%40% 1,610 1,600 1,550 20% 19.8% 1,500 10% 1,377 1,400 0% -6.1% 1,300 -10% -14.5% 2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2023/1 2023/2 2023/3 2023/4 2023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2022/10 2022/11 2022/12 1,200 2023/10 -20% 2019 2020 2021 2022 再生塑料企业运行指数 荣枯线 再生塑料加工情况 增速 中国再生塑料企业运行综合指标参考再生塑料企业整体的开工情况、原料库存以及订单情况。从整体而言，2023年再生塑料企业运行指标优于2022年。再生塑料企业运行指标受工人开工情况以及废塑料供应情况影响，拥有季节属性，每年春节随着工人放假、以及春节期间的废塑料供应淡季，春节期间一般为全年再生塑料企业综合运行指标最低值。 2022年中国共加工生产再生塑料1,550万吨，较2021年下降6.1%，（一）宏观大环境造成的塑料制品需求减少进而影响废塑料回收量，（二）2022年上半年原油价格高位影响下游整体塑料制造业开工/囤货积极性是造成再生塑料加工及产量下降的主要两点因素。