2023年中国半挂车行业概览：中国重卡市场温和复苏，多领域需求驱动半挂车市场增长(摘要版)

下载日志已记录，仅供内部参考，股票报告网 行业概览| 2023/08 观点摘要 近年来，随着我国对大气污染治理强度的持续提高，重型柴油车逐渐受到了环保部门的高度重视，特别是在乘用车领域，新能源的普及率也在不断提高，几乎每个品牌都参与到了新能源车型的研发中，在此趋势下，重型柴油车也开始朝着电驱动的方向发展。而半挂车作为其中的重要部分，其领域内的新能源驱动车型渗透率不断提升，且多方共同致力于新能源半挂车技术的迭代优化，争取实现性能和性价比的同步升级，早日实现新能源产品的广泛替代。 本文将从驱动因素、产品情况等重点部分对半挂车行业进行解读，并由此切入行业市场需求、竞争格局、市场规模等市场现状的分析和预测。 半挂车行业正经历能源结构转型阶段 为了实现“双碳”目标，中国政府出台了一系列鼓励和规范商用车电动化的措施，加快了该行业的电动化率提升的步伐。2021-2023年，从上半年的数据变动趋势我们可以看到，销量和电动化率都随着年份稳步增长，到2023年上半年整个商用车市场的电动化率已经达到8%。 轻量化是半挂车行业产品的重要优化方向 当前市面上的纯电动卡车与传统的燃油卡车相比，其动力总成重量至少增加了1吨。这是由于电池包和电机等部件的增加所致。而若想要进一步增加重卡的续航里程，还需要继续提升电池包的容量和功率，但这样也会进一步增加动力总成的重量至3吨左右，对于制造商来说，要在续航里程和动力总成重量之间找到一个平衡点是非常重要的。 产品替代需求将驱动半挂车行业增长 总体来看，2018-2022年期间，半挂车行业的发展受到多方影响呈现出了不断起伏的发展状态，但预计在2023年后行业能够进入平稳发展时期，并随着新能源半挂车的替代渗透实现市场规模的不断扩张。到2027年，半挂车行业的市场规模将突破1,400亿元，在5年内有望实现翻倍增长。 半挂车行业定义与分类 半挂车由牵引车和无引擎车体构成，相比普通卡车而言在多个运输性能方面有所提升；根据车体功能性可将半挂车划分为多个类型，并依据其差异特性匹配不同的应用场景 半挂车定义 半挂车又称半挂式卡车，是由牵引车组合无引擎车体，用来运送货物的卡车。与普通货车比，半挂车能将运输效率提高30-50%，运输成本能降低30-40%，同时燃油消耗也能减少20-30%左右，因此已经成为国内交通运输业中应用较广的一种车型。根据半挂车的组成结构类型，行业内有多个能够对应不同场景的产品，以差异化特性迎合场景应用需求。 半挂车产品分类（按车体类型划分） 类型名称 装载货物 产品特点 传统半挂车类型之一，材料强度高，应用广泛，但对货物的保护性不足 栏板式半挂车 中重型及散装货物均可 零散货物（煤炭、矿石、建筑物料等） 车厢可实现侧翻和后翻，完成货物自卸，可有效提高货物装卸效率 自卸式半挂车 重型汽车、农业机器等重载货物 车架结构具有较强的刚性和强度，可以用来支承载荷缓冲击 低平板半挂车 栅栏结构设计充分减轻车厢重量、 仓栅式半挂车 活体牲畜、轻泡货物等 方便拆卸 半挂车 船舶、港口等物流系统应用场景下的集装箱 能够实现集装箱快速装卸和转运，提高物流流通效率 集装箱半挂车 液体、散装物料、粉粒物料（如水泥、油、化学用品）等 罐体基本上都是密封式容器，内部物质受外界环境及气候条件的影响较小，起到有效保护作用 罐式半挂车 家用电器、轻纺货物、煤炭、沙石等建筑材料以及图盘货物的运输 车体采用封闭式侧防护设计，有效减少车辆高速行驶时横向风险 厢式半挂车 为部分行业定制用途 （如冷藏、汽车运输等） 能够满足行业专业需求，实现特定行业的长途、短途产品运输 专用半挂车 中国半挂车行业驱动因素 从需求侧分析，半挂车行业发展的驱动因素主要有二：复杂地形分布对运输车辆的性能提出的要求以及公路货运行业庞大的运输量要求 驱动因素1：中国整体地形情况复杂 中国地形占比情况 半挂车与其他车型性能对比优势 挂车产品情况对比分析详解 通过与常见的其他两种挂车产品进行对比，可以看出半挂车在行驶稳定性、复杂路段适应性以及负载性能上均有一定优势，因此在公路货运行业受到广泛应用 半挂车、全挂车、中置轴挂车性能对比 中国半挂车行业产业链图谱 半挂车产业整体链路较为简单，但上游环节布局可能会根据半挂车动力类型的区别而存在一定差异，中下游联系较为紧密，下游经销商布局与中游产品的产销分布情况高度相关 中国半挂车行业产业链上中下游环节参与者一览 新能源半挂车零部件 中国半挂车行业市场规模（2/2） 多动力类型产品的发展共同推动半挂车行业规模增长，目前新能源替代是必然趋势，但受到能源价格、车辆成本的影响，替代速度处于缓慢增长阶段 2018-2027年半挂牵引车渗透率情况（分动力类型） 单位：[百分比]