华西中小价值团队：复盘，A股港股齐涨，个股涨多跌少

证券研究报告|行业日报 2023年11月20日 20231120复盘，A股港股齐涨，个股涨多跌少 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股港股齐涨，成交额均有所上升 2023年11月20日，上证指数涨0.46%，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.32%，A股总成交额为9310.25亿元，较上周五的8287.97亿元有所上升。 2023年11月20日，恒生指数涨1.86%，恒生科技指数涨2.45%， 总成交额1063.6亿港元，较上周五的979.89亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入13.73亿元 北向资金今日买入517.98亿元，卖出504.25亿元，净买入 13.73亿元。 ►A股：电机、卫星应用等板块涨幅靠前，贵金属、消费电子设备等板块跌幅靠前；港股：香港医疗保健技术Ⅲ、香港互联网与软件服务Ⅲ等板块涨幅靠前，香港航空货运与物流Ⅲ、香港消费品经销商Ⅲ等板块跌幅靠前涨停情况： A股开盘涨停8股：展鹏科技、南京熊猫、电子城等8股涨停。 A股收盘涨停67股，与上周五收盘53股相比有所增加：旺成 科技、华阳变速、凯华材料等。其中天威视讯13天9板；西陇 科学9天8板；银宝山新、三柏硕7连板。此外，可川科技、 华正新材、亚普股份等23股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停8股：龙高股份、*ST同达、*ST榕泰等8股跌 停。 A股收盘跌停8股：*ST华仪、*ST榕泰、ST步森等8股跌停， 其中*ST同达终止重大资产重组，连续8天跌停；*ST榕泰4 天3跌停；*ST泛海9天8跌停。此外，龙高股份、深纺织A 等4股跌停后开板。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：电机+3.98%、卫星应用+3.23%、船舶与海洋装备+2.62%、畜牧业+2.43%、中药生产+2.21%。 收盘行业板块跌幅前五：贵金属-0.98%、消费电子设备-0.83%、珠宝首饰-0.56%、家具-0.44%、互联网商务-0.34%。收盘概念板块涨幅前五：机器人执行器+4.36%、时空大数据 +3.51%、轮毂电机+3.33%、机器视觉+2.92%、国资云概念 +2.59%。 收盘概念板块跌幅前五：3D摄像头-1.67%、电子后视镜-1.43%、混合现实-1.39%、存储芯片-1.05%、电子烟-0.81%。港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港医疗保健技术Ⅲ+3.45%、香港互联网与软件服务Ⅲ+3.34%、香港半导体产品与半导体设备 +3.08%、香港综合类Ⅲ+3.01%、香港生命科学工具与服务Ⅲ +2.86%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空货运与物流Ⅲ-1.68%、香港消费品经销商Ⅲ-1.03%、香港电子设备、仪器和元件-0.81%、香港医疗保健设备与用品-0.57%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-0.43%。 收盘概念板块涨幅前五：连锁快餐店指数+4.02%、互联网医疗指数+3.78%、中信系指数+3.77%、参股万达指数+3.63%、汽车经销商指数+3.62%。 收盘概念板块跌幅前五：国内零售指数-2.49%、苹果指数-1.06%、华为指数指数-0.74%、医疗耗材指数-0.57%、本地券商指数-0.56%。 收盘涨幅前五个股：康大食品+40.54%、帝国金融集团 +35.48%、瑞港建设+34.69%、世大控股+32.00%、雅天妮集团 +30.19%。 收盘跌幅前五个股：智欣集团控股-69.00%、天利控股集团-22.50%、骏高控股-21.88%、国美零售-21.43%、中宝新材- 21.39%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股：今日无新股。 近2个月次新股： 2023年11月20日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨673.43%，百通能源累计上涨478.95%。港股中，华视集团控股小幅上涨，累计涨幅88.46%。 ►资本运作风向标 1）易控智驾完成4.5亿元股权融资,商业化布局加速落地。 2）杉岩数据完成新一轮融资。 3）华发股份首单定增股权融资圆满完成。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：切实加强衍生品市场监管，促进规范发展。 A股监管案例： 1）宁波吉星吉达电子及关联责任人信息披露违规，收证监局警示函。 2）众合科技因违规披露信息被证监会警示。 3）伊森新材及董事长等管理人员因未披露关联方资金占用情况接警示函。 4）总计1.51亿元关联交易信披违规，奇正藏药及部分高管收警示函。 5）超卓航科6000万存款“不翼而飞”涉嫌擅自改变募集资金用途，证监会立案调查。 港股监管政策： 中国香港交易所衍生产品市场实施持仓限额优化措施。港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐涨，成交额有所上升5 1.2恒指收涨，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入13.73亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月20日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月20日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：港交所10 1.成交量 1.1A股三大指数齐涨，成交额有所上升 2023年11月20日，上证指数涨0.46%，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.32%， A股总成交额为9310.25亿元，较上周五的8287.97亿元有所上升。图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2018-11-202019-11-202020-11-202021-11-202022-11-202023-11-20 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月20日，沪市（含科创板）成交3670.49亿元，相较于上周五的 3284.96亿元有所上升。截止2023年11月20日，沪市上市公司2251家，平均市值 252.12亿元，当日成交金额平均为1.63亿元。 2023年11月20日，深市成交5601.96亿元，相较于上周五的4980.33亿元有所 上升。截止2023年11月20日，深市上市公司2828家，平均市值117.46亿元，今 日成交金额平均1.98亿元。 科创板成交755.56亿元，截止2023年11月20日，科创板上市公司564家，平 均市值125.71亿元，今日成交金额平均为1.34亿元。 北交所成交37.79亿元，截止2023年11月20日，北交所上市公司231家，平 均市值13.00亿元，今日成交金额平均为1636.1万元。 1.2恒指收涨，成交额有所上升 2023年11月20日，恒生指数涨1.86%，恒生科技指数涨2.45%，总成交额1063.6 亿港元，较上周五的979.89亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/20 2019/11/20 2020/11/20 2021/11/20 2022/11/20 2023/11/20 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入13.73亿元 北向资金今日买入517.98亿元，卖出504.25亿元，净买入13.73亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-202019-11-202020-11-202021-11-202022-11-202023-11-20 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：展鹏科技、南京熊猫、电子城等8股涨停。 A股收盘涨停67股，与上周五收盘53股相比有所增加：旺成科技、华阳变速、 凯华材料等。其中天威视讯13天9板；西陇科学9天8板；银宝山新、三柏硕7连 板。此外，可川科技、华正新材、亚普股份等23股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停8股：龙高股份、*ST同达、*ST榕泰等8股跌停。 A股收盘跌停8股：*ST华仪、*ST榕泰、ST步森等8股跌停，其中*ST同达终止重大资产重组，连续8天跌停；*ST榕泰4天3跌停；*ST泛海9天8跌停。此外，龙高股份、深纺织A等4股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：电机+3.98%、卫星应用+3.23%、船舶与海洋装备 +2.62%、畜牧业+2.43%、中药生产+2.21%。 收盘行业板块跌幅前五：贵金属-0.98%、消费电子设备-0.83%、珠宝首饰-0.56%、家具-0.44%、互联网商务-0.34%。 收盘概念板块涨幅前五：机器人执行器+4.36%、时空大数据+3.51%、轮毂电机 +3.33%、机器视觉+2.92%、国资云概念+2.59%。 收盘概念板块跌幅前五：3D摄像头-1.67%、电子后视镜-1.43%、混合现实-1.39%、存储芯片-1.05%、电子烟-0.81%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港医疗保健技术Ⅲ+3.45%、香港互联网与软件服务Ⅲ+3.34%、香港半导体产品与半导体设备+3.08%、香港综合类Ⅲ+3.01%、香港生命科学工具与服务Ⅲ+2.86%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空货运与物流Ⅲ-1.68%、香港消费品经销商Ⅲ-1.03%、香港电子设备、仪器和元件-0.81%、香港医疗保健设备与用品-0.57%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-0.43%。 收盘概念板块涨幅前五：连锁快餐店指数+4.02%、互联网医疗指数+3.78%、中信系指数+3.77%、参股万达指数+3.63%、汽车经销商指数+3.62%。 收盘概念板块跌幅前五：国内零售指数-2.49%、苹果指数-1.06%、华为指数指数-0.74%、医疗耗材指数-0.57%、本地券商指数-0.56%。 收盘涨幅前五个股：康大食品+40.54%、帝国金融集团+35.48%、瑞港建设 +34.69%、世大控股+32.00%、雅天妮集团+30.19%。 收盘跌幅前五个股：智欣集团控股-69.00%、天利控股集团-22.50%、骏高控股-21.88%、国美零售-21.43%、中宝新材-21.39%。 4.2023年11月20日新股表现及打新资讯 4.12023年11月20日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）港交所：今日无新股。 5）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2023年11月20日收盘，上市近2个月