【商用车月报】2023年12月轻型商用车市场预测研究报告

K科瑞咨询 CERUICONSULTING 2023年12月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2023.12 目录CONTENTS R科瑞咨询 01行业洞察 江准发力全新智能化技术应用 从瑞驰EC75到远程超级VAN，新能源VAN加速大型化进程 02市场趋势 轻型商用车细分市场销量预测轻型商用车主要细分场景 轻型商用车细分场景预测分析 2024年轻型商用车市场机会 03市场预测 内需仍显不足，消费拉动仍是经济增长的基础 2023轻型商用车市场销量预测 R科瑞咨询 01 行业洞察 江准发力全新智能化技术应用科瑞咨询 近期，江淮1卡结合商用车实际使用场景融合最新智能网联技术形成“智慧”核心技术，在行业率先量产L2级智 提术平台 能轻卡，AMT自动挡，应用自适应巡航ACC、车道保持燃油1号 星链1号 技术总台 智能技术 辅助LKA、预先紧急制动AEB等智能辅助驾驶功能，在智 能网联和安全驾驶持续发力。纯电1号混动1号 2023年11月江淮发布“星链1号”技术品牌 L2级智能驾驶配置 AEB自动紧急制动L2+级线控转向及线控制动技术 底盘防盗技术毫米波雷达实时监测，保护燃油、蓄电 池及后处理，底盘更安全ACC自适应巡航LDW车道偏离预警 侧向角雷达技术 180度侧向角雷达，实现换道警告LCW、 育区监测BSD、门开预警DOW等智能配 置，行车更安全 AVM全景环视同步开发EBS+ESC制动系统 LKA车道保持前视摄像头+配备EPS电动转向 远程车控技术 实现远程开闭门锁、升降车窗、寻车、 开关驻车空调等功能，用车更便捷 FCW前碰撞预警 毫米波雷达+EBS/ADAS集成控制器 2023年江准连续发力新能源产品，抢占插电混动市场、发布新能源产品的智慧预见11月发布“星链1号”技术品牌，12月又发布全新智能化技术应用，在智能化和安全驾驶方面再次发力，为2024年新能源商用车爆发提供足够的产品和服务支撑 信息来源：科瑞咨询调研 从瑞驰EC75到远程超级VAN，新能源VAN加速大型化进程R 在工信部第378批次公告公示中，2款重磅新能源中VAN产品，瑞驰EC75和远程超级VAN同时出现，瑞驰跨过主流6立直 接上市7立产品瑞驰EC75，产品定位新能源物流7立市场，远程超级VAN虽然定位5m-6m欧系大VAN级别市场，但短轴距 低顶产品也渗透到7立城市物流场景，引领新能源VAN市场由6立向7立升级，新能源VAN车型加速大型化进程 车型 瑞驰EC75 远程超级VAN短轴版 远程超级VAN长轴版 车长(mm) 5130 4990 5490 (ww)车高(mm) 18602020 低顶1980/中顶2180 1980 低顶1980/中顶2180/高顶2500 货箱容积(m) 7 7,8 8,9,11 总质量(kg) 3060 3495 3850 轴距(mm) 3200 35kW/70kw 3100 75kw/200kw 3600 瑞驰EC75内饰 科瑞咨询 驱动电机额定(kw) 苏州汇川联合动力系统股份有限公司威电动汽车技术（宁波）有限公司 远程超级VAN内饰储能装置 磷酸铁锂带电池41.85/41.86三元锂离子电池 中创新航科技集团股份有限公司衢州极电电动汽车技术有限公司 新能源VAN份额变化定价已上市16.58-16.98万元未上市 7立7.5%7立 6立%*85 22.3 5立 2023 4立1.9%2022 2021 R科瑞咨询 02 市场趋势 轻型商用车细分市场销量预测科瑞咨询 从细分市场看，受2023年消费充分释放，饱和度较高影响，预计2024年轻商市场将呈现平稳增长，特别是新能源，CNG市场占比将 稳步提升，城市物流需求进一步增强，同时冷链、环卫、房车等专业化场景仍有结构性机会。 轻型商用车市场销量轻卡2024年预计销量193万同比增长1% 走势(万辆）利好：利空： 网购规模持续扩大，快递物流稳定增长：空驶率下降，单车运力提升，车辆需求数量减少：消费升级，环卫、冷链、综通、房车等细分行业向好：经济下行，更新需求减弱，换车周期常规化延长： 轻客3945 公共领域车辆积极更换新能源物流车：蓝牌新规后轻卡、小自卸产品用户分流： 城市圈配送需求持续增长：国六切换、蓝牌新规实施透支大量购车需求：蓝牌新规后毕油车受限严里，反推汽油及天然气产品旺部分地区开放4米2厢式8吨中卡与轻卡同等路权 销： 微卡6264 轻卡192193 城中村改造及老旧小区改造推动轻卡需求释放。 微卡2024年预计销量64万同比增长3% 利好：利空： 通过性好，适合城市短途配送及农村运输：产品大型化趋势，部分微卡被大吨位小卡和轻微 县城商业建设不断向下渗透：客取代 购车成本低。TCO成本更低：农村市场低速三轮成本优势仍很明显。2024年起取消注规电动三轮、四轮 轻客2024年预计销量45万同比增长14% 利好：利空： 新能源城配、快递物流稳定增长：·轻客承载能力，空间有限； 消费升级，房车等细分行业向好：相比同吨位卡车购车成本高。公共领域车辆积极更换新能源物流车： 2023年2024年F新能原汽车下多，市场不断向下渗透： 蓝牌新规下卡车用户向轻客分流：轻客相比卡车拥有更多路权： 2023年轻出口增长超80%， 信来源：中汽动，科瑞咨询调研 轻型商用车主要细分场景 R科瑞咨询 货运客运专用车 城配短途 农村物流新能源物流搬家运输市政环卫 通勤客运 建材运输快递快运商超物流医疗救护 轻卡 城际中长途轻客 冷链运输零担运输绿通运输房车&商务车工程自卸微卡 轻型商用车细分场景预测分析 预计 增长率 零担运输%S个利好：促消费政策加持，消费增速平稳回升，新能源物流兴起，带动部分零担市场利空：零担快运行业加速向头部企业集中，运输效率提升的同时车辆需求减少 科瑞咨询 个1%快递快运个5%利好：网购消费连续高速增长，快递行业继续保持增长；农村快递市场潜力进一步释放 利空：单车运力提升，车辆需求数量减少 个3% 个1% 货运 绿通运输个2%利好：生活水平提高，对食品新鲜及时效性要求更高，农副产品需求稳定增长利空：放宽城市路权政策出台后，有部分轻卡绿通将转向黄牌中卡 %个 建材运输利好：国家基础设施投资不断投入；重大工程项目陆续传导至商用车端 利空：房地产市场持续低违：已交付地产精装修增多，装修需求减少 轻型商用车轻卡 利好：居民对生活品质要求提高：冷链物流政策频频出台：预制菜蓝海市场空间广国利空：冷产业仍处在发展初期，望利有限、外部资本市场热度下降 冷链运输%S个 微卡 市政环卫 个15% 利好：城镇化率提升，环卫车辆需求扩大：新能源环卫车作为公共领域电动化的重要组成，中央及地方利好政策多次提及，加速渗透率提升 轻客个3%利空：市场份额逐渐向头部企业掌拢，新能源环卫车集中度更高，其他企业破局困难。 专用车房车商务个20%利好：消费升级，需营火爆推动房车销量提升；银发经济的房车消费潜力巨大； 利空：市场仍以租赁为主；消费者对房车的认知不足，房车业务的市场菩及率不够。 工程自卸 利好：2023年市场极度低述，形成低基数； 利空：2022年蓝牌新规出台后，轻型自卸重新洗牌，运力下降，场景变换；自卸市场将 进入存量市场；房地产低违，同时垃圾清运专业化。 其他利好：危险品车在行业逐渐规范、管控趋严后销量大幅提升：城镇化提升后路面养护车 销量同步小幅提升；起重、平板等道路救援车辆市场前景较好。9 轻型商用车细分场景预测分析 轻卡 预计 增长率 R科瑞咨询 个3% 轻型商用车 个3%个3%农村物流个3%利好：新能源汽车下乡进一步扩大了微卡在乡村的影响力；农副产品需求稳定增 长， 微卡货运农村三轮车低成本优势和实用性地位难以撼动。 城配物流个3%利好：城市三轮四轮整治；个体用户用车增多。 利空：部分微卡被大吨位小卡和轻、微客替代。 利好：新能源城配物流高速增长；公共领域车辆积极更换新能源物流车 个23%新能源物流个50% 传统物流个10% 货运 利空：用户以物流公司与大客户为主，个体业主较少。补能使利性仍需改善。 客运通勤客运个15% 个15% 利好：蓝牌新规落地释放运力，刺激轻客物流车市场增长。 利空：受新能源冲击较大。 个14% 利好：公交客车运营线路的车辆都在进行“大改小”转型；农村客运市场增势。利空：中小微企业活联度降低，小型通款少。 医疗救护 轻客个3%%个利好：老龄化社会，医疗资源紧缺。 利空：疫情期间各地增购大量医疗救护车，疫情过后，医疗教护车明显过利。 专用车 个60% 利好：消费升级，需营火爆推动房车销量提升；银发经济的房车消费潜力巨大； 房车&商务车个25%高端商务车应用越来越广泛， 利空：消费者对房车的认知不足，房车业务的市场告及率不够。 利好：轻客2023年出口增长85%，市场菩及率不断提高，品牌认可度增强，中国电 出口出口个60%动化、智能化产品领先国外品牌，VAN式车认可度高。 2024年轻型商用车市场机会.科瑞咨询 新能源物流车 天然气 出口 市政环卫 房车 新能源物流车渗透率 天然气价格 轻商出口 环卫车凌透率 房车销量 19.1% 8,437 单位：元/吨 单位：万辆 40 3.8% 单位：万辆 1.1 36 4,092 份 18年19年20年21年22年23年2021年2月2023年10202020212022202320192020202120222023201820192020202120222023 月份 政策支持：供应充足：销量稳增：政策支持：市场蓄势待发： 公共领域车辆积极更换新我国在稳定自己天然气产中国轻型商用车出口由2020.新能源环卫车作为公共领精致需营快速崛起 能源物流车。量的同时，积极与产气大年15万辆上升到今年接近40域电动化的要组成，中房车应用场最多（旅游、 市场趋势：国（卡塔尔、俄罗斯等）万辆央及地方利好政策多次提需营、钓鱼、摄影、甚至 ：新能源物流市场呈现明显合作稳定国内天然气供市场广阔：及，加速渗透率提升。陪读) 下沉趋势； 应。受疫情、缺芯，地缘冲实等市场前景广园：，房车销告量逐年增长，国 ，货运平台车辆定制化： 成本优势： 影响海外汽车产业链受到中城镇化率提升，环卫车辆产房车性价比越来越高， ，车辆智能化、网联化满足 11月份天然气价格较年初击，部分国家汽车供应不 下降41%，直接降低了车足，为我国汽车出口提供了 需求扩大；2023年房车增长23.1% .新能源环卫车全生命周期潜在用户增多： 城配行业需求。 辆运营成本，推动了天然机遇。TCO比燃油车优势明显。：中国自驾用户基数大 气商用车销量形成明显的·近2年中国汽车出口的大幅增 “装备+运营”双主业发展：70后已到50岁，消费观念 信息来源：科瑞咨询调研 增量。 长为中国汽车品牌在海外建模式，便于新能源环卫车相对前卫，70、80后将是 立很好的汽车营销环境和告上量。房车消费主力军 后体系，这些都有利于中国 汽车出口继续快速增长。 R科瑞咨询 03 市场预测 11月内需仍显不足，消费拉动仍是经济增长的基础科瑞咨询 11月份，CPI,PPI降幅扩大，反应出需求明显不足，政治局会议再次强调着力扩大内需”，下一阶段消费拉动仍是经济增长的基础，通过终端需求带动有效供给，着力点在汽车、电子产品、家居等大宗消费，体育休闲、文化旅游等服务消费 因索素影响分析趋势 投资 GDP增长率（%）?1一11月份，全国回定资产投资（不含农户）460814亿元，同比增长2.9%，其中，制造业投资增长6.3%，增速比1一10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份国定资产投资（不 4.56.3%.9% 合衣户）增长0.26%，制造业增长成为固定资产投资主要拉动项， 1一11月份，全国房地产开发投资104045亿元，同比下降9.4%：其中，住宅投资78852亿 房地产元，下降9.0%，中央金融工作会议捐出因城施第用好政第工具箱，更好支持刚性和改善性