【商用车月报】2023年5月轻型商用车市场预测研究报告

K科瑞咨询 CERUICONSULTING 2023年5月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2023.5 目录CONTENTSR科瑞咨询 01行业洞察 潍柴新能源发布蓝擎·悦高端轻卡 五麦菱全新小卡“五麦菱龙卡”上市 02产品趋势 新能源轻卡公告新品数量连续增长传统轻卡企业更重视插混轻卡布局 传统和新势力轻卡企业新能源策略不同 03市场预测 4月经济复苏的力度稳中略降 2023轻型商用车市场销量预测 R科瑞咨询 01 行业洞察 潍柴新能源发布蓝擎·悦高端轻卡.科瑞咨询 5月15日，潍柴新能源商用车发布蓝擎汽车，此次发布的蓝擎·悦高端轻卡EHPRO、EH系列产品首次搭载了潍柴新能源商用车全新纯电轻卡平台WETP，该平台拥有专、智、轻、柔、安、稳、 省7大核心优势。 同时蓝擎汽车将全面推进“1314战略”： 1个使命：引领世界新能源商用车的中国力量 3个核心：人、车、生态 蓝擎·悦蓝擎·凌 1场战役：蓝擎汽车品牌高端战役 4大产品：蓝擎·悦、蓝擎·龙、蓝擎·凌、蓝擎·瀚四大整车矩阵 蓝擎·悦EH和EHPro新能源款轻卡蓝擎悦H燃油款轻卡蓝擎·凌R微卡 电池 单包中置电池，刀片电池（EHPro），电池液冷+电机WP2.3NQ150E61(2.3L150HP) 余热回收，质保最长8年/40万公里发动机WP2.5NQ170E62(2.5L170HP） 发动机 WP2.3Q115E62(2.3L115HP液刹）WP2.3Q140E62(2.3L140HP气刹） 电驱汉德双档电驱动桥，最大功率120kW，最大扭矩 360N-m 传动系统 WP3NQ160E61(3.0L160HP)DAM16KL汽油发动机 匹配法士特变速箱与汉德车桥车身车身应用铃木第十一代Carry车型设计 电控汇川多合一电控系统，让高压线接口减少至少50% 法士特C8J50TA变速箱与2.0T汉德免维 护宽轮距前桥(山区版） 驾驶室宽度1750mm 续航满载工况下续达航320km整车采用全包驾驶室，内部配有皮质舒 内饰皮质舒造型座椅、电动门窗、中控锁、遥控 充电30分钟快充即可将电量从20%充至80% 内饰适型座椅、多功能方向盘、电动空调、7寸彩色液品+两侧段码屏等 门锁、USB电源、7寸彩色液品组合仪表 安全性 内饰整车采用全包驾驶车，内部配有皮质舒适型座椅、多车联网、胎压监测、倒车雷达、侧车影T-BOX、车联网系统的加持，以及ABS、侧 功能方向盘、电动空调、7寸彩色液品+两侧段码屏等安全性象、FCW、LDW等多项智能安全辅助驾车影像、低速行人报管提醒 车联网、胎压监测、倒车雷达、倒车影像、FCW使功能，多方位保障运输安全性 安全性LDVW等多项智能安全辅助驾驶功能，多方位保障运输场景化定专为生鲜配送、活鱼运输、山区运输场场景化 城市货运、市区搬家 安全性 制展所定制的一体化车型 EHPRO96kwh21.1万元WP2.3NQ150E61版10.3万WP2.3Q115E62液刹版8.15万 售价EH81kwh18.9万元售价WP2.5NQ170E62版10.9万售价WP2.3Q140E62气刹版8.5万 EH100kwh21.3万元WP3NQ160E61版13.3万DAM16KL汽油版5.85万 潍柴新能源高举高打进军新能源轻卡领域，在保证燃油发动机产品托底基础上，顺新能源发展之势而为，转化为企业发展新动能。 信息来源：科瑞咨询调研 五菱全新小卡“五菱龙卡”上市 R科瑞咨询 5月10日，五菱汽车官方宣布，五菱龙卡正式上市，共有基 本型和舒适型两款车型配置，售价6.28万元和6.58万元。 五菱龙卡搭载2.0L汽油发动机，总质量3.5吨，货箱长3.8 米，目标市场是当下比较火爆的小卡市场，并逐渐向轻卡 市场过度。 配置参数 整车尺寸5640*2020*2096mm 货箱尺寸3800*1925*365mm 五菱小卡产品近几年销量（万辆）发动机LJM20B2.0L汽油机 功率100kW 扭矩192N-m 3350mm 3.8米 变速箱5速手动840mm 轴距3350mm580mm 整备质量 1775kg 最高车速105km/h 车架820mm问距、结构大梁 安全系统前盘后鼓、ABS+EBD 影像、遥控钥匙、中控锁，空调 0.3 3.3 4.0 1.5 2020 2021 2022 2023.1-4 选装配置织物座椅、收音机皮革座椅、雾灯、多媒体大屏、倒车 售价基本型6.28万元舒适型6.58万元座椅放平，可当卧铺 五菱近几年明显加强在小卡市场的布局。虽然汽油版承载能力有限，但龙卡采用3350轴距、820mm车架都有向高承载柴油轻卡延伸的可 能。来源：科瑞咨询调研 R科瑞咨询 02 产品趋势 新能源轻卡公告新品数量连续增长科瑞咨询 450 1005款 新能源轻卡公告数量 1878款557款 +87%%+ 400383 350 300 250 200 144 155 173 207 195 150128120130134 96 100 65 51 50 第340批 341 342批344批345批 34 第35 第351批第352批第354批 5批 第35SEOD9E0 第361 第362批第363批第364批第365批9 369批 第368批 2021年2022年2023年 2022年新能源轻卡新品数量明显高于2021年，增速超过80%。进入2023年企业布局速度并没有受国补退出影响，布局数 量仍同比增长 数掘来源：公告数掘统计 传统轻卡企业更重视插混轻卡布局 R科瑞咨询 200186 2021年-2023年4月轻卡企业新能源产品新上公告数量2021202212023一同比培速 600.0% 494.7% 150 384.6%138 125 500.0% 100238.5% 100 111 222.0% 330.0% 94 204.9 400.0% 300.0% 6055476.9%192.9% 504138 5651 50200.0% 252358.1%1616100.0% 吉利远程潍柴新能源...江准福田宇通飞碟重汽东风陕汽江铃2022年-2023年4月轻卡企业新能源产品新上公告燃料分布 %0'0 潍柴新能源 江淮 福田 宇通 飞碟 重汽 东风 陕汽 江铃 126 129 124 158 45 110 138 55 70 28 32 6 22 5 14 4 7 10 LO 3 7 公司简称吉利远程 纯电动147 插混柴油 燃料电池16 插混汽油751 纯电换电7536 插混甲醇6 2022年轻卡企业并没有受市场整体困境的影响，布局新能源新品力度仍明显高于2021年，其中吉利远程远远领先其他轻卡企业。传统轻卡企业江准、福由、重汽、东风的公告数量均翻番式增长，传统轻卡企业开始重视新能源产品，特别是在插电混动和燃料电池方面 敬据来源：公告数据统计 传统和新势力轻卡企业新能源策略不同 R科瑞咨询 电池电量(kWh) 2023年1-4月畅销新能源轻卡产品 100.0纯电动智蓝轻卡100.27kwh悍将100.27kwh J6F98.04kwh 90.080-100kwh 远程E20086.552kwh前晨EC1 比亚迪T584kwh 85.43304kwh 80.0 远程Re50081.14kwh 70.0插电混动 福运66.84kwh远程GLR插混飞碟插混 600km1300km 53.6kwh17.5kwh 60.0 330-400km 韩玲插混 1100km15.6kwh 续航里程 (km) 传统轻卡企业从用户需求和使用习惯出发，倾向于大电量、大续航，一步到位。新势力企业则循序渐进，试探市场后遂步升级。 R科瑞咨询 03 市场预测 4月经济复苏的力度稳中略降科瑞咨询 4月在去年低基数下消费增速反弹，但经济增长势头较3月有所放缓。经济复苏的力度在3月份复苏提前发力后稳中略降。居民消费需求有待进一步提振，楼市低迷也继续在消费、投资及市场信心等方面对宏观经济形成拖累。 因泰影响分析 GDP增长率（%)? 4.5% 2018年：6.6%2019年：6.1%2020年：2.3%62021年：8.1562022年：3.0%62023年：目标 5.0%6 投资房地产消费 国定资产投资环比走弱，4月国定资产投资单月同比增速3.6%，较3月下滑1.1个百分点。基建、房地产、制造业投资单月增速分别回落2.0、1.4、0.9个百分点，制造业投资呈现较强的物性。4月基建投资低于预期，部分与南方阴南天气有关，另或反映财政资金较为系张 房地产相关消费持续低速：房地产投资同比增速继续下行，房住不炒大基调不变背票下，房 地产市场没有更多刺政策，预计房地产市场恢复或仍将偏器，进而影响消费、投资及市场 信心。但“保交楼”推动房屋换工较快回升，将拉动装修、建材、家居类满费空间。 需求端来卷，消费复苏呈现分化格局，商品消费改著更加依赖于居民购买力的恢复，商品消 费复苏趋势较为平缓，需要进一步提振。 今年五一假期国内额游收入同比增长128.9%，很假好带动满费需求， PP同比增长（%)CPI/PPI CP同比增长（%)工业4月工业增加值同比增长5.6%，低于市场预期。一方面，外需收缩对工业生产影响会逐步显现：另一方面，工业企业面临工业品出厂价格下降、成本上升等一些经营困难性 104月PM整体季节性回落，市场特续动表库，4月PMI录得49.2，环比下滑2.7。 0 5制造业新订单PMI环比回潜4.8pp至48.8%，新出口订单PMI环比回满2.8PPt至47.6%，内外需收 缩：产成品/车存PMI环比回落0.1ppt至49.4%，出厂价格PMl环比回落3.7ppt至44.9%，需 求不是引起价格向下。 54月中国出口+8.5%，1-4月累计+2%，出口产品结构，主要依赖于机电产品和劳动密集型 进出口 产品，汽车及零配件出口表现光眼（拉动2.7个百分点），出口国别结构，高度依数于除关欧日韩和东盟以外的国家（拉动7.9个百分点），特别是二带一路”沿线国家。 4月份，中国进口低速主要受到原油价格同比下跌的影响，外围“卡脖子，和汽车进口替代 制造业PMI 生产诺数(%)库存诺数(%)也产生了显著影响。 新单款(%) 4月份中国大票高品措数（CBMI）为100.3%，，较上月回落3.1个百分点，措数在连换两个 60 大宗商品月上升后出现回落。一方面，供给能力较强。在稳经济一揽子政策有力支持下，国内生产持 55续加快恢复，物流畅通保障到位，另一方面，需求恢复较爆，疫情伤自效应尚未消退，消费 50意惠尤其是大亲消费需求回升需要时间。 452月份中国物流业票气指数为53.8%，较上月回落1.7个百分点。4月份物流业最气指数较上 40物流运输月有所回落53.7%，较上月下降6.1个百分点。 尽管物流供应链韧性在增强，餐饮和居民消费在加速启动，由于需求的内生性好转仍不明显 完全恢复到常态需要更长时间和耐心。 数据来源：国家统计局TT 2023轻型商用车市场销量预测科瑞咨询 未来中国经济将逐步进入中速、高质量发展阶段，需求结构逐渐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均衡，货运 弹性下降，货运市场格局将更加合理 轻型商用车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需求逐渐均衡。 从产品维度，在度过排放升级、蓝牌新规等政策的沉淀修复期后，产品逐步趋于高端化，场景定制化，进入创新和精耕细 作阶段。 综合多种因索影响，预计2023年轻商市场整体呈现平稳修复，全年累计销量预计为253万辆，同比增长3.3% 轻型商用车市场销量预测（方辆） 结构调整、转型酿政策推动、换挡转型沉淀修复 CAGR -1.1% 3.5% 325 9.0% 269272 282 290287313 264254250264245253 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年