【商用车月报】2023年1月轻型商用车市场预测研究报告

2023年1月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING 科瑞咨询 KERUCONSULTNG AutoThinker汽车智库平台www.autothinker.net科瑞卓信（北京）咨询有限公司 自录CONTENTS 010203 行业洞察2022总结市场预测 福田欧马可商务年会部署2023发展方向2022年轻型商用车十大关链词·2022年国民经济顶住压力特续发展 汽车出口创历史，轻卡三年三个台阶●多机构上调对2023年中国经济增长预期 ·2023轻型商用车市场销量预测 行业洞察 福田欧马可商务年会部署2023发展方向 汽车出口创历史，轻卡三年三个台阶 科瑞咨询 KERUICONSULTING 专业信息咨询供盛商 福由欧马可商务年会部署2023发展方向 高田汽车欧航欧品可事业部2023年商务年会 科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 R TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCHAIN 1月4日，以“新生态新赛道新蓝图”为主题的欧航 欧马可2023商务年会在四川成都召开。会议总结梳双品牌驱动业务战略 理2022年品牌工作，聚焦2023年商用车市场发展趋2023年 势，就新一年发展做出战略性部署与安排。发展方向 2023年欧航欧马可全面发力新能源赛道，开启“双 赛道”竞逐，加速推动城市货运迈入绿色低碳新时 代。 新能源产品燃油车 聚焦行业发展趋势重点发展新能源方向 纯电、混动技术路线双线并行。双通追高效动力+场是化平台定义，打造高效低耗、合规智能轻卡产品 三大法宝 打造“欧马可智蓝高端智能系列产品” ·应用城市个人自备、城市标载、城市高效货运、 专用车 环卫等场景，实现细分市场引领。深挖障、环卫、危化等专用车作业场景，基于底盘上装一体化研发的 服务领先制造理念实现产品性能升级 新能源生态服务 精益制造 产品策略 以车电分离、换电模式、租告业务等服务，减轻欧航 用户购车、用车成本，推动绿色货运建设?全线切换全新一代产品，以更加卓越产品性能更好的满足用户的需求 产品引领 营销策略 发布《欧航欧马可南方业务跃升计划》，营销战线前移 资源投入、！营销变革、新能源业务转型等战略实施路径 欧航将进一步健全完善在全国重点区域经销商网络建设，并且为行业、用户带来更具价值的全新一代欧航超级中卡实现动力 与舒适的全面升级。 2022年在推出一系列针对蓝牌新规和产品升级的燃油车后，欧马可燃油轻卡产品拼图基本完成。2023年福田欧马可放手重点发展新能源 从产品到生态同步进行，南方业务跃升计划也是新能源产品重点推广计划之 信皂来源：科瑞咨询调研 汽车出口创历史，轻卡三年三个台阶科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCIAIM 2022年，我国汽车出口形势保持良好，全年出口汽车332万辆、同比增长56.8%：商用车58.1万辆，同比增长44.7%：货车出口51.8万 辆，同比增长48%。其中轻型货车三年三个台阶，保持稳定快速增长。 2022年商用车出口产品结构 国 出口国家 近三年轻商各车型出口量轻型客车top5企业 客车 中型客车 otdor202020212022同比增长202020212022同比 2022年54.6%CR5=85% 5319230.1% 8%续及828090.3178.4% 3067 3033 佳罗 客车厄瓜多尔24.27 15.9% -15.1%1.4% 108.5% 11% 大型客车 26% 66% 玻利胜亚2370 2105 1796 4.2 2.3 -28.2% 墨西哥 1640 轻型贷车轻型客车微型贷车 泰三1549 上汽大通福田汽车江淮汽车原门金龙江铃汽车 货车货车轻型货车top5企业微型货车top4企业 微型贷车 中型货车国家2022年202020212022同比 89%半挂牵引%智利69281CR5=81% 20202021 2022同比 越南 14%俄罗斯 45587 45254 146.9%CR4=98% 85.7%31.1% 轻型货车澳大利亚 哥伦比亚 柴油71%57%厄瓜多尔 E880T 81038 21129 230 17.2% 33.8%47.1% -23.7% 46.0% 2.9% 金型货车 19% 菲律17859 南非17258 沙特16978上汽大通长城汽车福田汽车江淮汽车长安汽车长安汽车东风股份奇瑞商用车唐骏汽车 12月中国出口整体连续三个月下降，但汽车出口仍实现大幅增长。近几年中国品牌影响力逐渐加大，2022年随着RCEP生效和一带一路政策深入，美元兑换人民连创新高都为我国汽车产业出口创造了良好的机遇。 货车出口仍以柴油车为主，占货车总量的71%，而新能源占比仅为5%，目的国大部分为南美、东南业、中东等中等发达地区，优点是技术门槛相对低，产品利润高：缺点是受海运物流，目的国产业政策等限制，市场开发难度大周期长。2023年国内市场处于平稳修复期，而国际市场中处于工业化、城市化快速发展期的国家众多，具有巨大的需求潜力。 信品来源：科瑞咨询调研、中汽协，海关总器 2022总结■2022年轻型商用车十大关键词 科瑞咨询 KERUICONSULTING 专业信息咨询供应商 2022年轻型商用车十大关键词科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCHAIN 1、蓝牌新规 3月1日起超规车型9月1百过渡期载轻卡发动机份额变化 禁止销告，推动一至，再推动一波销 轻型货车、小微型载客汽车安全技术规范 波销量 8% 10%11% ■福田康明斯 11% 一、轻型货车相关技术要求10% （一）轻型贷车车辆结构配置应特合以下技术要求： 14%江铃 22% 1，轮胎负劳不大于总质量的1.4倍。轮独名义断宽度不27%■云内 超过7.00m（美）或者不超过195mm（公制）：后轮采用单胎的，后轮股名义断面究度不超过265mm（公制） 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 14% 23%■全柴 2.发动机（策油）排量：不大于2.5L（冷荒车不大于3.0L)。■大于2.5L小于2.5L20212022 3.货届内部宽度：不大于2100mm（自邦式负车不大于 受影响产品 1800mm)。 产品趋势 轻卡载货车排量小于2.5L，尺寸、轮胎负荷限制，轻卡被严格限制在总质量4.5吨，载质量2吨的产品范围 1月12日，蓝牌轻卡新规正式发布，标志看轻卡自卸合规后产品承载能力大幅减弱，后单胎杜绝了超载的可能，轻卡自卸转向微小型自卸 用车 蓝牌轻卡被重新定义。按照要求，排量大轻卡仓栅车限制仓栅总高或增加层板后，影响大件运输及装卸，失去之前“万金油优势，只能应用于特殊场景专 于2.5升但符合《新规》其他要求的轻型货小卡（3.5吨以下）核载2吨与轻卡相同，价格优势明显，市场表现地是轻型货车最好的细分市场 车产品，生产销售过渡期6个月。9月1日黄牌中卡部分需要高承载货运，不得已转向黄牌中卡，但受成本限制，观望的居多 后，轻型货车必须严格按照《通知》要求发动机发动机由主流2.8L转为主流2.5L，康明斯、五十铃等合资发动机与国产发动机同一起跑线竞争 生产、制造以及公告申请。 新能源轻卡不受蓝牌限制，城配物流优势明显，逐新被认可 轻客轻客产品限制了总长和座椅，载货能力受限，但纯物流车发展迅速特别是新能能源物流车 2022年轻卡经历国六升级、蓝牌新规后市场发生很大变化，特别是蓝牌新规，从产品配置端直接限制轻卡配置。发动机企业格局也发生变化，维柴、全柴凭借较早布局的2.2L和2.5L产品份额迅速增长，而主打2.8L产品的康明斯、江铃仍以消化库存为主，2.5L以下产品没有明显提量。2023年如果2.5L产品没有及时跟上，将会失去更多的市场份额。 款据瑞来源：保险数据，轻卡：3.5吨<总质量s6吨 2022年轻型商用车十大关键词 科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 R TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCHWIN 2、出口 轻商出口月度销量 368.1% 商用车出口国家TOP15 40000 30000 20000 10000 0 3a5 6786 101112 22.7% 65.0% 17.V4% 51.7%43.7%61.0%51.5%50.3% 11.5%13.9% 45.2% 114.6% 36.4% 202020212022 轻商各车型出口量 智利越南黑西哥沙特美国满大利亚南非厄瓜多尔秘兽菲律宾马来西亚爵伦比亚阿联首印尼 268766 货车 纯电一 汽油客车 客车统计为排量>2.0L 54.6% 14.2%汽油或天钛气 22% 1%纯电 139% 37922 9.0% 22498柴油柴油 73%86% 轻型客车微型货车型贷车 20212022 2022年，我国汽车出口形势保持良好，全年出口汽车332万辆，同比增长56.8%：商用车58.1万辆，同比增长44.7% 货车出口51.8万辆，同比增长48%。商用车出口目的国技术门槛相对低，产品利润高，是企业利润新的增长点。 2023年国内市场处于平稳修复期，而国际市场处于工业化、城市化国家众多，具有巨大的需求潜力 数瑞来源：海关总器，中汽协 2022年轻型商用车十大关键词科瑞咨询 TATIOHOFAUTOMOLEENDUSTEYCWIN 3、新能源4、油价 10.0177.0%200.0% 11,000 2027年 增长25% 9.0180.0%10,000 8.0137.8% 7.0 5.0 100.0% 4.0 80.0% 40 3.0 60.0% 2.0 40.0% 6.084.1% 126.2% 160.0% 140.0%9.000 120.0% 8.000 1.00.220.0% 7,000 0.0 轻客轻卡小卡 0.0%6,000 微卡 0.5% 32.9%7.3%6.9%5,000 20212022一〇一同比凌选率4,000 新能源轻客：无论增速还是渗透率都已经达到一个很高的星级，市场进3.000 入快速发展期，主要得益于新能原城市物流的快速发展，未来增速将有2,000 所放缓，但新能源轻客将会逐渐成为轻客产品的主力车型2020/1/102021/1/102022/1/102023/1. 新能源货车：因为历史基数较低而呈现较高的同比增速，其中轻卡累计汽油(92#国VI)一柴油（0#国VI)液化天然气（LNG) 增长84%，小卡增长138%，微卡增长126%。但总量及透率仍处于 个较低的水准，主销区域还是集中在在少数英础设施健全、新能原倾2020年在疫情影响下需求减弱燃料价格走低，2021年-2022年全球后 斜力度大的城市，并未进入到全面推广期。疫情时代需求量加大叠加俄乌冲突柴油价格震荡上行，2022年底最高2023年1月1日，延续了13年的新能源购车补贴正式结束，但商用车在峰时增长25%。受国际能源紧张影响，柴油价格一度超过汽油价格，增购置税和路权上仍有优势，也是车企发展新能原最后的机会加了柴油商用车用车成本，抑制了柴油商用车的销量。 款据来源：交强险数据轻卡：3.50吨<总质量s60吨小卡：2.5吨<总质带s3.5吨微卡：总质量s2.51吨 2022年轻型商用车十大关键词 科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 R TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCHWIN 5、库存 √国三排放国四排放V国五排放√国六A排放V国六B排放 大国五库存 增长率 15.6% 32.2% 26.5% 4.1% -2.0% 3.6% 国四严查 1.2% 11.6% 7.7% 1.7% 16.8% -4.0% √蓝牌新规 库存72万辆其中轻卡23万辆 单位：万辆 -6.3% -12.9% 23.7% 销量 109.7 117.1 154.9 196.0 188.0 184.3 190.8 166.3 155.9 154.0 171.9 1