语势科技重点主题跟踪月报

语势科技 重点主题跟踪月报 2024年1月 目录 重点跟踪主题——扩展现实（XR）1 一、核心观点1 二、主题热度1 三、主题情绪2 四、主题诊断2 五、驱动力变化4 重点跟踪主题——扩展现实（XR） 扩展现实(ExtendedReality,简称XR)是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、可人机交互的环境，是AR、VR、MR等多种形式的统称。XR依靠穿戴式设备或有定位设备的特殊环境（裸眼式XR）实现。 随着XR硬件的创新和XR内容创作门槛的下降，扩展现实主题热度有明显上升。我们将从XR软硬件和内容三个方向（子主题），对主题进行跟踪，为市场把握主题叙事方向的演变提供更持续、全面的依据。 一、核心观点 过去一个月，扩展现实（XR）主题在苹果VisionPro即将发售消息的推动下不断升温。此外，AIGC正在跑步进入3D内容生成这一深水区，有望极大改善XR内容瓶颈，并推动XR“破圈”。即将开幕的CES大会，将为主题带来新的催化。1月我们对扩展现实（XR）主题持偏乐观态度，全面看好产业链上软硬件和内容。 二、主题热度 主题热度，跟踪新闻等公开资讯中主题叙事当前主要关键字出现的频率，反映主题在真实世界传播中的热度。 图：扩展现实主题资讯热度（2023/12/1-2023/12/31） 数据来源：语势科技 扩展现实主题热度从12月下旬开始有明显上升，主要受苹果VisionPro即将开售的消息刺激。 三、主题情绪 主题情绪，通过分析主题相关资讯对主题持积极/消极情绪，经过时效性、资讯重要度、情绪强弱等加权计算得到，反映主题叙事的情感偏向。 图：扩展现实主题情绪变化（2023/12/1-2023/12/31） 数据来源：语势科技 12月扩展现实主题相关资讯绝大部分情感积极，对主题影响为支持，主题情绪一直处于高位，波动较小。 四、主题诊断 注：综合得分分值1-5，分别对应主题当月观点：回避风险、偏谨慎、中性、偏乐观、积极看好 本月主题得分4分偏乐观 过去一个月，扩展现实（XR）主题在苹果VisionPro即将发售消息的推动下不断升温。此外，Meta与腾讯终于达成初步协议，明年新款QuestVR设备将在大陆发售。IDC最新预测显示，2024年将是XR硬件显著复苏的一年。 我们选择扩展现实（XR）作为2024年一季度的重点关注主题，除了硬件催化不断外，AI+XR在内容和应用上的创新潜力是更重要的原因。近日MetaCTOAndrewBosworths在接受采访时表示，XR已经准备好利用AI搭建杀手应用，在Meta与RayBan合作推出的AR眼镜上，“智能助手”本身成为了眼镜上最为流行的功能。在3D内容方面，AI带来了显著突破，中国初创公司VAST最新发布的Tripo3DAI，文生3D模型仅需8秒，优化只需5分钟。AIGC正在跑步进入3D内容生成这一深水区，有望极大改善XR内容瓶颈，并推动XR“破圈”。 可以预期1月9号即将开幕的CES大会上，将看到更多AI+XR的创新案例，为主题带来新的催化。1月我们对扩展现实（XR）主题持偏乐观态度，全面看好产业链上软硬件和内容。 图：词频排名统计（2023年12月vs.2023年11月） 数据来源：语势科技 硬件（4分）：本月词频中“苹果”、“MR”明显上升。主要系消息确认苹果公司已正式量产第一代混合现实产品VisionPro，首批备货40万台左右。苹果的VisionPro头显首次发布以来，一直备受期待，尤其是其空间计算技术，被认为将改变人机交互并开启新一轮硬件创新。值得注意的是，苹果VisionPro中国制造含量很高，内地供应链占比高达60%左右。该设备的正式发售到放量，将直接带动国内供应链公司的增长。据IDC近期发布的最新报告中预测，2024年AR/VR头显的出货量预计将增长46.4%，将成为巨大复苏的一年。给予“硬件”偏乐观评价。 软件（4分）：扩展现实产业链上的软件主要包括游戏引擎、3D建模工具等。AI赋能是软件领域最大的看点。3D建模方面，12月，先是Stability.ai平台开源了图片生成高质量3D模型——StableZero123，其效果和效率较上一版本有了大幅提升；紧接着，一家中国初创公司VAST发布了Tripo3DAI，文生3D模型仅需8秒，优化只需5分钟。游戏引擎方面，从Unity最新一代产品看，AI+3D也是发展方向。AIGC正在跑步进入3D内容生成这一深水区，爆款软件的出现值得期待。给予“软件”偏乐观评价。 图片来源：互联网 内容（4分）：随着模型能力的发展和新的生成工具的出现，3D内容创作将变得越来越便捷、高效、低成本，有望吸引更多创作者进入这一领域。本月传媒板块受到网游新规和传媒国企税率等影响，出现剧烈调整。更长期看，XR内容在AI和新品落地推动下，正在打开向上空间。本期给予“内容”偏乐观评价。 五、驱动力变化 扩展现实主题受多重长期驱动力交叉影响，其中较为突出的包括以下几个方面。 科技：虚实无界；算力增长；智能化与自动化；社会：精神疾病高发； 经济：数字经济；体验经济；创作者经济。 这个月的扩展现实叙事中，苹果的VisionPro是最大焦点，其空间计算功能与iPhone和 IOS打通，或带来整个生态的改变。此外AI赋能3D内容创作，也有望突破XR内容瓶颈。 一、空间计算时代开启（虚实无界、算力增长） 报道称，苹果VisionPro将于2024年1月27日在美国上市，业内对该产品抱有很高预期。这款产品在2023年的WWDC上首次面世时，苹果领军人蒂姆·库克就明确提出，我们将从移动计算时代，进入“空间计算时代”。苹果公司同时发布的iPhone15Pro具备了空间视频拍摄能力。这款手机拍摄的带三维感的视频，人们可以通过苹果即将发售的MR头显VisionPro重现。近期苹果还更新了iOS17.2系统，正式上线了“空间视频”拍摄功能。VisionPro正式发售后，有望打通XR生态中的多个环节，同时也为沉浸式内容的创作和体验进入主流消费者视野按下了加速键。 除了苹果外，Meta、三星等公司，也在积极为“空间计算”时代的来临做准备。“空间视频”将大大拓展沉浸式内容除游戏之外的使用场景。就像现在每个人的手机里都存满了照片 一样，未来“空间视频”或许将成为个人重要的信息留存方式，并成为XR设备上的主要内容构成。 二、AI3D助力XR内容创作（智能化与自动化、创作者经济） 缺乏高沉浸感的内容是XR迟迟未能真正出圈的重要原因。3D内容需要经过建模、渲染、优化等复杂工序，巨大的工作量和高额的成本阻碍了高质量3D内容的涌现。 随着大模型能力不断提升并向多模态演进，以及AI算力瓶颈的松动，AI3D已经触目可及，并有望成为与AI文本、AI绘图、AI声音、AI视频并列的第五模态。 英伟达年终盘点了其2023年研究十大看点。前两项都与3D生成有关。Top1——Neuralangelo，这款AI模型可以从2D视频快速重建3D“高保真的大规模场景”。Top2——Magic3D，这是一款通过文字描述生成3D模型的AI模型。前者擅长“数字孪生”，后者主打“数字原生”，都为3D内容的生成提供了更便利的工具。 刚刚过去的12月，先是Stability.ai平台开源了图片生成高质量3D模型——StableZero123，其效果和效率较上一版本有了大幅提升；紧接着，一家中国初创公司VAST发布了Tripo3DAI，文生3D模型仅需8秒，优化只需5分钟！ AIGC正在跑步进入3D内容生成这一深水区，3D内容创作将变得越来越便捷、高效、低成本，有望吸引更多创作者进入这一领域，带来UGC和AIGC3D内容的大爆发。 免责声明： 本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。