新能源周报（第71期）：新技术在突破，海外市场是核心

电气设备 2024-01-08 刘强太平洋证券 💤 👏

根据所提供的研报内容，可以总结如下：

新能源汽车

新技术突破：重点关注固态电池等新技术的进展。QS公司全固态电池通过大众汽车50万公里耐久性测试，显示出加速应用的潜力。预计全固态电池量产将在2025年后。
海外市场：意大利即将启动汽车新激励计划，预计将促进意大利电动车渗透率提升和我国电动车产业链出海。

光伏

需求承压：短期内需求持续承压，产业链报价持续下行。
海外政策：印度市场短期内将迎来高增长，但受制于本土产能，中国光伏产品出口量将随ALMM恢复而缩小。印度对原产于中国的EVA塑料片征收反倾销税，欧洲、美国相关政策也将发生变化。

风电

新能源汽车：长期看好历史性中周期底部大机会（特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、华友钴业、恩捷股份等），中期关注技术变革及海外市场机会（璞泰来、新宙邦、天赐材料、科达利、鼎胜新材等），短期聚焦结构性机会（华为、小米等）。
光伏：核心成长企业（隆基、通威、晶科、晶澳、阿特斯、中环、天合、阳光等），辅材及储能配套（福斯特、宇邦新材、通灵股份、帝科股份等），行业企稳后储能弹性更大的企业（德业股份、通润装备、禾迈、昱能、固德威等），新成长领域（爱旭股份、钧达股份、异质结、钙钛矿产业链等）。
风电：继续推荐海缆（东方电缆、亨通光电、中天科技等）、塔筒/桩基（泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电、天能重工等）、铸锻件等零部件（金雷股份、日月股份、广大特材、振江股份、中际联合、禾望电气等）。