华西中小价值团队：20240108复盘，市场延续疲弱，三大指数收新低

证券研究报告|行业日报 2024年1月8日 20240108复盘，市场延续疲弱，三大指数收新低 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/1/21 2023/4/212023/7/212023/10/21 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数和恒指集体收跌 2024年1月8日，上证指数跌1.42%，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北证50指数跌4.75%，A股总成交额为6703.06亿元，相较于上周五的7546.34亿元有所下降。 2024年1月8日，恒生指数跌1.88%，恒生科技指数跌2.99%， 总成交额844.42亿港元，相较于上周五的818.30亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出43.47亿元 北向资金今日买入519.77亿元，卖出563.24亿元，净卖出 43.47亿元。 ►A股：今日无上涨行业，半导体、生活服务等板块跌幅靠前；港股：香港专业服务、石油与天然气等板块涨幅靠前，林业与纸制品、燃气等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停3股：ST大集、启迪药业、云南城投3股涨停。A股收盘涨停35股：GQY视讯、蕾奥规划、新华传媒等35股涨停，其中清源股份12天8板、长白山5天5板、*ST商城11 天10板。此外，英力股份、爱康科技、瑞和股份等20股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停7股：ST鸿达、*ST爱迪、惠威科技等7股跌停。A股收盘跌停25股：江苏华辰、康隆达、智微智能等25股跌停，其中*ST博天连续跌停20天，*ST爱迪连续跌停15天。此外，*ST左江、神雾节能、泰和新材等3股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块今日无上涨行业。 收盘行业板块跌幅前五：半导体-3.49%、生活服务-3.20%、电机-3.10%、地面装备-3.05%、卫星应用-3.00%。 收盘概念板块涨幅前五：气溶胶检测+1.64%、电了纸概念 +1.03%、痘病毒防治+0.67%、裸眼3D+0.37%、MicroLED+0.24%。 收盘概念板块跌幅前五：MLCC-4.64%、华为欧拉-4.27%、被动元件-3.64%、机器人执行器-3.53%、氦气概念-3.46%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：专业服务+1.58%、石油与天然气 +1.50%、能源设备与服务+1.36%、多元化REIT+1.14%、电脑与外围设备+0.96%。 收盘行业板块跌幅前五：林业与纸制品-2.80%、燃气-2.79%、医疗保健技术-2.75%、汽车-2.42%、生物科技-2.16%。 收盘概念板块涨幅前五：煤炭概念+6.06%、小米概念+5.47%、煤化工+3.39%、虚拟现实+3.35%、建筑节能+1.29%。 收盘概念板块跌幅前五：两会概念-7.56%、CAR-T-4.46%、汽车热管理-4.43%、恒大系-4.39%、同股不同权-4.18%。 收盘涨幅前五个股：蒙古能源+80.00%、励时集团+43.33%、智傲控股股权+35.00%、中国顺客隆+33.75%、嘉进投资国际 +32.00。 收盘跌幅前五个股：奇点国峰-32.92%、盛源控股-26.39%、骏东控股-26.25%、升华兰德-25.00%、米格国际控股-24.83%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股：今日无新股。 近2个月次新股： 2024年1月8日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，中远通累计上涨200.58%；宏盛华源累计上涨255.88%；西磁科技累计上涨202.10%。港股中，喜相逢集团累计上涨164.55%。 ►资本运作风向标 1）苏磁科技完成超亿元A轮融资。 2）中科融合完成数千万元战略轮融资。 3）航天极创完成数千万元A轮融资。 4）云脉芯联完成亿元级新一轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）2016年至2022年年报财务数据及相关披露存虚假记载，兴源环境及财务总监被浙江证监局警告并处以罚款。 2）兴业银行尾盘涨停“推手”遭上交所重罚，曾大手笔增持该行逾5亿股。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数集体收跌，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出43.47亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月8日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月8日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯12 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数集体收跌，成交额有所下降 2024年1月8日，上证指数跌1.42%，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%， 北证50指数跌4.75%，A股总成交额为6703.06亿元，相较于上周五的7546.34亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-082020-01-082021-01-082022-01-082023-01-082024-01-08 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月8日，沪市（含科创板）成交2906.12亿元，相较于上周五的3257.95 亿元有所下降。截止2024年1月8日，沪市上市公司2260家，平均市值223.17亿 元，当日成交金额平均为1.29亿元。 2024年1月8日，深市成交3668.22亿元，相较于上周五的4103.21亿元有所下 降。截止2024年1月8日，深市上市公司2839家，平均市值104.75亿元，今日成 交金额平均1.29亿元。 科创板成交417.58亿元，截止2024年1月8日，科创板上市公司568家，平均 市值104.29亿元，今日成交金额平均为0.74亿元。 北交所成交128.71亿元，截止2024年1月8日，北交所上市公司241家，平均 市值17.55亿元，今日成交金额平均为5340.69万元。 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2024年1月8日，恒生指数跌1.88%，恒生科技指数跌2.99%，总成交额 844.42亿港元，相较于上周五的818.30亿港元有所上升。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/082020/01/082021/01/082022/01/082023/01/082024/01/08 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出43.47亿元 北向资金今日买入519.77亿元，卖出563.24亿元，净卖出43.47亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019-01-082020-01-082021-01-082022-01-082023-01-082024-01-08 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停3股：ST大集、启迪药业、云南城投3股涨停。 A股收盘涨停35股：GQY视讯、蕾奥规划、新华传媒等35股涨停，其中清源股份12天8板、长白山5天5板、*ST商城11天10板。此外，英力股份、爱康科技、 瑞和股份等20股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停7股：ST鸿达、*ST爱迪、惠威科技等7股跌停。 A股收盘跌停25股：江苏华辰、康隆达、智微智能等25股跌停，其中*ST博天连续跌停20天，*ST爱迪连续跌停15天。此外，*ST左江、神雾节能、泰和新材等3股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块今日无上涨行业。 收盘行业板块跌幅前五：半导体-3.49%、生活服务-3.20%、电机-3.10%、地面装备-3.05%、卫星应用-3.00%。 收盘概念板块涨幅前五：气溶胶检测+1.64%、电了纸概念+1.03%、痘病毒防治 +0.67%、裸眼3D+0.37%、MicroLED+0.24%。 收盘概念板块跌幅前五：MLCC-4.64%、华为欧拉-4.27%、被动元件-3.64%、机器人执行器-3.53%、氦气概念-3.46%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：专业服务+1.58%、石油与天然气+1.50%、能源设备与服务+1.36%、多元化REIT+1.14%、电脑与外围设备+0.96%。 收盘行业板块跌幅前五：林业与纸制品-2.80%、燃气-2.79%、医疗保健技术-2.75%、汽车-2.42%、生物科技-2.16%。 收盘概念板块涨幅前五：煤炭概念+6.06%、小米概念+5.47%、煤化工+3.39%、虚拟现实+3.35%、建筑节能+1.29%。 收盘概念板块跌幅前五：两会概念-7.56%、CAR-T-4.46%、汽车热管理-4.43%、恒大系-4.39%、同股不同权-4.18%。 收盘涨幅前五个股：蒙古能源+80.00%、励时集团+43.33%、智傲控股股权 +35.00%、中国顺客隆+33.75%、嘉进投资国际+32.00。 收盘跌幅前五个股：奇点国峰-32.92%、盛源控股-26.39%、骏东控股-26.25%、升华兰德-25.00%、米格国际控股-24.83%。 4.2024年1月8日新股表现及打新资讯 4.12024年1月8日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年1月8日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，中远通累计上涨 200.58%；宏盛华源累计上涨255.88%；西磁科技累计上涨202.10%。港股中，喜相逢集团累计上涨164.55%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券简称 所属行业 上市日期 发行价 20240108收 盘价（元） 上市至今涨跌幅 873690.BJ 捷众科技 汽车零配件 2023/1/5 9.34 21.22 127.19% 688717.SH 艾罗能源 电力设备 2023/1/3 55.66 82.3 47.86% 301566.SZ 达利凯普 仪器仪表制造业 2023/12/29 8.90 25.07 181.69% 301578.SZ辰奕智能计算机、通信和其他 电子设备制造业 2023/12/2848.9471.6946.49% 871263.BJ 莱赛激光 仪器仪表制造业 2023/12/28 7.28 18.55 154.81% 60