华西中小价值团队：复盘，三大指数均收新低，北向净流入

证券研究报告|行业日报 2024年1月10日 20240110复盘，三大指数均收新低，北向净流入 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/1/42023/4/42023/7/42023/10/42024/1/4 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数与恒指集体收跌 2024年1月10日，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.43%，北证50指数涨1.01%，A股总成交额为6568.87亿元，相较于昨日的6870.26亿元有所下降。 2024年1月10日，恒生指数跌0.57%，恒生科技指数跌0.76%， 总成交额745.14亿港元，相较于昨日的819.08亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入6.90亿元 北向资金今日买入483.81亿元，卖出476.91亿元，净买入 6.90亿元。 ►A股：玻璃、陶瓷等板块涨幅靠前，影视动漫、营销服务等板块跌幅靠前；港股：香港复合型公用事业Ⅲ、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港海运Ⅲ、香港电脑与外围设备等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停6股：ST大集、爱仕达、长白山等6股涨停。 A股收盘涨停43股：德业股份、通达创智、索宝蛋白等43股 涨停，其中*ST商城13天12板、长白山7连板、ST大集6连 板。此外，沐邦高科、新日股份、返利科技等16股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停7股：宿迁联盛、东尼电子、清源股份等7股跌停。 A股收盘跌停19股：瑞和股份、宝塔实业、亿道信息等19股跌停，其中*ST博天连续跌停22天，*ST爱迪连续跌停17天。此外，金力泰、东方中科、亚世光电等4股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：玻璃+2.98%、陶瓷+2.82%、其他家电 +1.77%、食品+1.56%、零售+1.51%。 收盘行业板块跌幅前五：影视动漫-3.28%、营销服务-2.99%、平面媒体-2.69%、互联网服务-2.48%、广播电视-2.42%。 收盘概念板块涨幅前五：退税商店+2.17%、供销社概念 +1.82%、社区团购+1.63%、预制菜概念+1.59%、地摊经济 +1.34%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：空间计算-3.43%、数字哨兵-3.26%、Web3.0-3.22%、短剧互动游戏-3.13%、数据确权-3.06%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+6.11%、香港多元化零售+4.60%、香港休闲设备与用品+3.64%、香港生物科技Ⅲ+3.36%、香港制药+2.23%。 收盘行业板块跌幅前五：香港海运Ⅲ-3.44%、香港电脑与外围设备-2.16%、香港汽车-2.00%、香港食品与主要用品零售Ⅲ-1.83%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.74%。 收盘概念板块涨幅前五：反恐指数+5.52%、CRO指数+3.80%、白酒指数+3.32%、创新药指数+3.10%、抗肿瘤指数+3.02%。收盘概念板块跌幅前五：金融IC指数-3.05%、智能建筑指数-3.02%、彩票指数-2.88%、文化传媒指数-2.66%、风电指数- 2.58%。 收盘涨幅前五个股：钧濠集团+54.00%、中国顺客隆+53.59%、未来发展控股+46.67%、宏基集团控股+34.15%、伟能集团 +33.82%。 收盘跌幅前五个股：宋都服务-54.72%、奇点国峰-49.07%、天利控股集团-31.25%、悟喜生活-26.67%、晋安实业-25.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 上交所新股：博隆技术，根据招股书，发行价72.46元，发行 市盈率20.78倍，市净率2.64倍，今日收盘报84.93元，涨幅17.21%。 近2个月次新股： 2024年1月10日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨262.35%；坤博精工累计上涨197.59%；西磁科技累计上涨197.65%；中远通累计上涨188.50%。港股中，德康农牧累计上涨62.38%。 ►资本运作风向标 1）奇点能源完成3亿元C轮融资，多家国资机构投资。 2）正泰集团上海泰氢晨获Pre-A轮1.5亿元融资，高榕资本领投。 3）东南亚电摩生态品牌SWAP获数千万美元A轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）国药股份：因涉嫌内幕交易相关股票，副总经理唐磊遭证监会立案调查。 2）通过非法定渠道先发布共建AIGC大模型实验室等热点事项，引力传媒及时任董事长收北京证监局警示函。 3）连续12个月涉诉讼、仲裁金额超5000万元未及时披露，汉邦高科及董事长等收北京证监局警示函。 4）名家汇及董事长程宗玉未披露收益保障协议，被深圳证监局出具警示函。 港股监管政策： ETF互联互通名单扩容，沪深交易所旗下11只ETF加入。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净买入6.90亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月10日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月10日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯13 6.1A股监管资讯13 6.2港股监管资讯14 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1上交所新股：博隆技术7 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：上交所11 表5打新资讯：深交所11 表6打新资讯：北交所12 表7打新资讯：港交所12 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降 2024年1月10日，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.43%， 北证50指数涨1.01%，A股总成交额为6568.87亿元，相较于昨日的6870.26亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-102020-01-102021-01-102022-01-102023-01-102024-01-10 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月10日，沪市（含科创板）成交2810.54亿元，相较于昨日的2942.88 亿元有所下降。截止2024年1月10日，沪市上市公司2260家，平均市值238.50亿 元，当日成交金额平均为1.24亿元。 2024年1月10日，深市成交3657.30亿元，相较于昨日的3797.38亿元有所下 降。截止2024年1月10日，深市上市公司2838家，平均市值105.20亿元，今日成 交金额平均1.29亿元。 科创板成交412.43亿元，截止2024年1月10日，科创板上市公司567家，平 均市值109.53亿元，今日成交金额平均为0.73亿元。 北交所成交101.03亿元，截止2024年1月10日，北交所上市公司240家，平 均市值17.19亿元，今日成交金额平均为4209.67万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2024年1月10日，恒生指数跌0.57%，恒生科技指数跌0.76%，总成交额 745.14亿港元，相较于昨日的819.08亿港元有所下降。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/102020/01/102021/01/102022/01/102023/01/102024/01/10 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入6.90亿元 北向资金今日买入483.81亿元，卖出476.91亿元，净买入6.90亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019-01-102020-01-102021-01-102022-01-102023-01-102024-01-10 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停6股：ST大集、爱仕达、长白山等6股涨停。 A股收盘涨停43股：德业股份、通达创智、索宝蛋白等43股涨停，其中*ST商城13天12板、长白山7连板、ST大集6连板。此外，沐邦高科、新日股份、返利 科技等16股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停7股：宿迁联盛、东尼电子、清源股份等7股跌停。 A股收盘跌停19股：瑞和股份、宝塔实业、亿道信息等19股跌停，其中*ST博天连续跌停22天，*ST爱迪连续跌停17天。此外，金力泰、东方中科、亚世光电等 4股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：玻璃+2.98%、陶瓷+2.82%、其他家电+1.77%、食品 +1.56%、零售+1.51%。 收盘行业板块跌幅前五：影视动漫-3.28%、营销服务-2.99%、平面媒体-2.69%、互联网服务-2.48%、广播电视-2.42%。 收盘概念板块涨幅前五：退税商店+2.17%、供销社概念+1.82%、社区团购 +1.63%、预制菜概念+1.59%、地摊经济+1.34%。 收盘概念板块跌幅前五：空间计算-3.43%、数字哨兵-3.26%、Web3.0-3.22%、短剧互动游戏-3.13%、数据确权-3.06%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+6.11%、香港多元化零售 +4.60%、香港休闲设备与用品+3.64%、香港生物科技Ⅲ+3.36%、香港制药+2.23%。 收盘行业板块跌幅前五：香港海运Ⅲ-3.44%、香港电脑与外围设备-2.16%、香港汽车-2.00%、香港食品与主要用品零售Ⅲ-1.83%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ -1.74%。 收盘概念板块涨幅前五：反恐指数+5.52%、CRO指数+3.80%、白酒指数+3.32%、创新药指数+3.10%、抗肿瘤指数+3.02%。 收盘概念板块跌幅前五：金融IC指数-3.05%、智能建筑指数-3.02%、彩票指数-2.88%、文化传媒指数-2.66%、风电指数-2.58%。 收盘涨幅前五个股：钧濠集团+54.00%、中国顺客隆+53.59%、未来发展控股 +46.67%、宏基集团控股+34.15%、伟能集团+33.82%。 收盘跌幅前五个股：宋都服务-54.72%、奇点国峰-49.07%、天利控股集团-31.25%、悟喜生活-26.67%、晋安实业-25.00%。 4.2024年1月10日新股表现及打新资讯 4.12024年1月10日新股表现 1）上交所主板：博隆技术（603325.SH）。 表1上交所新股：博隆技术 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元） 主营业务 博隆技术 603325