战略科技（计算机）行业周报：HarmonyOS NEXT走向台前，关注软开及硬件合作商机会

战略科技（计算机）行业研究/行业周报 HarmonyOSNEXT走向台前，关注软开及硬件合作商机会 行业评级：增持 报告日期：2024-1-7 主要观点： HarmonyOSNEXT即将进入新篇章 行业指数与沪深300走势比较 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 分析师：王奇珏执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com联系人：傅晓烺执业证书号：S0010122070014邮箱：fuxiaolang@hazq.com 沪深300计算机（申万） 相关报告《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数据要素板块催化不断，行业发展有望提速》2023-12-23《华安证券_行业研究_计算机行业周报_算力网络仍是发展重点，支付领域迎来新变化》2023-1-1 财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。作为国产自研操作系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智能终端及场景。回顾过去，HarmonyOS先被应用于智慧屏，后面向开发者提供手机版本，再逐渐向手表、智能座舱、智能眼镜等领域延申，并逐渐提升性能调度、AI功能、稳定性和交互能力。而最新的HarmonyOSNEXT或将删除AOSP代码，结束兼容安卓应用。 不再兼容安卓应用，软件开发与迁移或将成为投入重点 目前多款热门手机APP已经开启鸿蒙原生应用开发，主流方式包括软件运营方自行开发和软开合作伙伴协助开发，后者主要包括中软国际、软通动力等华为软件生态合作伙伴。由于华为手机及平板终端的庞大保有量，我们认为多数国内APP开发者在鸿蒙停止兼容安卓后，将不会选择放弃华为生态市场，原生鸿蒙的软开项目将随着HarmonyOSNEXT的崭露头角而不断增加，为华为软开合作伙伴带来较为显著的订单增长。 建议关注：中软国际、软通动力。 开源鸿蒙已迈向PC，物联网设备及计算硬件机会凸显 香橙派宣布其基于开源鸿蒙OpenHarmony定制研发的OrangePiOS（OH）即将发布，从完成度来看已经完成了HDMI适配、5寸LCD显示屏适配、触摸功能适配、定制化的系统应用、开机动画、主题、壁纸、设置、文件管理器等，支持十几种hap应用，展望未来，开源鸿蒙在PC端的落地将有效带动软件开发和硬件配套的产业链成长。 而在轻量级边缘计算和智能终端方面，开源鸿蒙已经被广泛使用于交通、工业、市政、消费电子、智能家居等众多应用场景，生态设备数量超过7亿台，且随着华为自有设备产能爬坡和生态建设的飞轮效应，该数字有望进一步增长，鸿蒙占据的操作系统生态位有望持续向上转移。 建议关注：智微智能、华勤技术、拓维信息。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）4 2市场行情回顾（上）5 2.1计算机板块表现5 2.2计算机个股表现6 3科技软件行业重要新闻7 3.1行业信息化7 3.2人工智能7 3.3智能汽车7 4科技软件重点公司动态8 4.1行业信息化8 4.2工业软件9 4.3网络安全9 4.4云计算10 4.5金融科技12 4.6人工智能12 风险提示14 图表目录 图表1本周各类指数行情统计5 图表2本周各行业涨跌幅统计5 图表3本周计算机个股涨跌幅统计6 图表4本周陆港通持股情况统计6 1科技观点每周荟（上） HarmonyOSNEXT即将进入新篇章。 财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。作为国产自研操作系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智能终端及场景。回顾过去，HarmonyOS先被应用于智慧屏，后面向开发者提供手机版本，再逐渐向手表、智能座舱、智能眼镜等领域延申，并逐渐提升性能调度、AI功能、稳定性和交互能力。而最新的HarmonyOSNEXT或将删除AOSP代码，结束兼容安卓应用。 不再兼容安卓应用，软件开发与迁移或将成为投入重点。 目前多款热门手机APP已经开启鸿蒙原生应用开发，主流方式包括软件运营方自行开发和软开合作伙伴协助开发，后者主要包括中软国际、软通动力等华为软件生态合作伙伴。由于华为手机及平板终端的庞大保有量，我们认为多数国内APP开发者在鸿蒙停止兼容安卓后，将不会选择放弃华为生态市场，原生鸿蒙的软开项目将随着HarmonyOSNEXT的崭露头角而不断增加，为华为软开合作伙伴带来较为显著的订单增长。 建议关注：中软国际、软通动力。 开源鸿蒙已迈向PC，物联网设备及计算硬件机会凸显。 香橙派宣布其基于开源鸿蒙OpenHarmony定制研发的OrangePiOS（OH）即将发布，从完成度来看已经完成了HDMI适配、5寸LCD显示屏适配、触摸功能适配、定制化的系统应用、开机动画、主题、壁纸、设置、文件管理器等，支持十几种hap应用，展望未来，开源鸿蒙在PC端的落地将有效带动软件开发和硬件配套的产业链成长。 而在轻量级边缘计算和智能终端方面，开源鸿蒙已经被广泛使用于交通、工业、市政、消费电子、智能家居等众多应用场景，生态设备数量超过7亿台，且随着华为自有设备产能爬坡和生态建设的飞轮效应，该数字有望进一步增长，鸿蒙占据的操作系统生态位有望持续向上转移。 建议关注：智微智能、华勤技术、拓维信息。 2市场行情回顾（上） 2.1计算机板块表现 本周上证综指下跌1.54%，创业板指下跌6.12%，沪深300指数下跌2.97%。计算机行业指数下跌6.16%，跑输上证综指4.63%，跑输创业板指0.04%，跑输沪深300指数3.19%。年初至今来看，计算机行业指数下跌6.16%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第30，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 图表1本周各类指数行情统计 指数名称 周涨跌幅% 年初至今涨跌幅% 周相对涨跌幅 年初至今相对涨跌幅 计算机（申万） -6.16% -6.16% —— —— 上证综指 -1.54% -1.54% -4.63% -4.63% 深证成指 -4.29% -4.29% -1.88% -1.88% 创业板指 -6.12% -6.12% -0.04% -0.04% 沪深300 -2.97% -2.97% -3.19% -3.19% 信息技术指数 -4.96% -4.96% -1.20% -1.20% 车联网指数 -4.17% -4.17% -2.00% -2.00% 云计算指数 -4.69% -4.69% -1.48% -1.48% 人工智能指数 -3.83% -3.83% -2.34% -2.34% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 电子 计算机通信 电力设备食品饮料国防军工美容护理汽车 机械设备医药生物传媒 房地产 非银金融农林牧渔基础化工商贸零售有色金属建筑材料社会服务综合 纺织服饰轻工制造建筑装饰交通运输家用电器环保 银行钢铁 石油石化公用事业煤炭 -8% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周ai多模态赛道个股表现较为突出。亚华电子、志晟信息、延华智能涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 周涨幅前十 周跌幅前十 周换手率前十 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 亚华电子 53.19% ST易联众 -35.04% 智微智能 214.56% 志晟信息 24.63% 航天宏图 -25.10% 天润科技 142.01% 延华智能 19.40% 丝路视觉 -19.25% 亚华电子 127.31% 智微智能 15.75% 经纬恒润 -18.51% 佳创视讯 121.32% 天润科技 13.08% 龙宇股份 -16.95% 真视通 120.41% 科蓝软件 9.15% 金山办公 -14.52% 众诚科技 101.78% *ST左江 8.61% 雷神科技 -12.85% 丝路视觉 94.63% 御银股份 7.43% 同辉信息 -11.84% 御银股份 88.73% 国源科技 7.31% 新点软件 -11.66% 雷神科技 78.93% 吉大正元 5.94% 德赛西威 -11.65% 创识科技 77.97% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、启明星辰、金山办公持仓市值最高，启明星辰、广联达、恒生电子持仓占比最高。从增持比例来看新北洋、佳缘科技、博彦科技最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十 持仓占比前十 增持比例前十 股票名称 持仓市值（亿元） 股票名称 占流通A股比例 股票名称 占流通A股比例变动 恒生电子 44.17 启明星辰 17.66% 新北洋 0.39% 启明星辰 42.68 广联达 14.06% 佳缘科技 0.38% 金山办公 38.21 恒生电子 8.94% 博彦科技 0.32% 广联达 36.99 新大陆 6.67% 财富趋势 0.30% 科大讯飞 31.05 柏楚电子 5.56% 朗科科技 0.30% 宝信软件 27.69 中科创达 4.66% 德明利 0.29% 用友网络 25.81 用友网络 4.46% 熵基科技 0.28% 柏楚电子 20.78 宝信软件 4.12% 超图软件 0.27% 同花顺 20.66 四维图新 4.11% 捷顺科技 0.24% 海康威视 17.15 顶点软件 3.95% 启明星辰 0.24% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1行业信息化 《科创板日报》3日讯，在上海市智能工厂建设工作推进会上，上海市经济信息化委主任张英介绍，上海已累计培育3家国家级标杆性智能工厂，19家国家级示范性智能工厂，111个国家级智能制造优秀场景，上海成为全国首个机器人密度纳统城市。目前，全市金融机构为智能制造领域提供超500亿元专项额度，拉动上海智能制造系统集 成工业总产值突破600亿元，智能制造装备产业规模突破1000亿元。今年上海将新建 70家市级智能工厂，做好五个到位，以加强智能工厂建设支撑保障。（来源：IT日讯） 1月1日，财政部印发的《企业数字资源相关会计处理暂行规定》正式落地实施。近日，按照成都市金牛区全面推动数据要素市场化安排部署，金牛城投集团率先启动数据资产化探索，成为国内首批完成数据资源“入表”的企业。（来源：证券时报网） 3.2人工智能 据WindowsCentral近日报道，微软正在对其Surface产品线进行重大更新。SurfacePro和SurfaceLaptop都将首次提供英特尔和Arm版本，并且都将配备下一代NPU（神经处理单元）芯片。这些代号为CADMUS的PC将被设计用来运行微软正在打包到未来版本Windows中的AI功能。新设备将在春季发布，并将作为微软首款真正的AIPC推向市场。（来源：智东西） IT日讯报道，微软宣布将Copilot键引入Windows11电脑。微软称，在新的一年里，将迎来一个重大转变，即走向更加个人化和智能化的计算未来，人工智能将从系统、芯片到硬件无缝融入Windows。（来源：财联社） 3.3智能汽车 1月5日，2024(第六届)海口国际新能源暨智能网联汽车展览会在海口启幕。本届 展会将持续4天，总展览面积达6万平方米，吸引近90家国际主流新能源品牌参展， 共展出近500款车型，国内外新能源和智能联网汽车行业前沿的产品与技术悉数亮相。。 （来源：中国新闻网） 4科技软件重点公司动态 4.1行业信息化