【海通通信余伟民】看好当前通信AI方向投资机会

【海通通信余伟民】看好当前通信AI方向投资机会 #1月3日【新易盛】推出股票激励计划，23年以来【中际旭创】、【天孚通信】等先后推出股票激励计划，激励目标均规划快速增长。彰显AI驱动下，相关企业对于未来高速光模块较高增长预期。 24年1.6T、硅光、薄膜铌酸锂等新技术也有望加速落地，迎来新的产业投资机会。#【设备商】板块目前整体估值处于历史较低水平，对比海外 【海通通信余伟民】看好当前通信AI方向投资机会 #1月3日【新易盛】推出股票激励计划，23年以来【中际旭创】、【天孚通信】等先后推出股票激励计划，激励目标均规划快速增长。彰显AI驱动下，相关企业对于未来高速光模块较高增长预期。 24年1.6T、硅光、薄膜铌酸锂等新技术也有望加速落地，迎来新的产业投资机会。#【设备商】板块目前整体估值处于历史较低水平，对比海外龙头公司成长空间大。24年东数西算、算力投资加速、400G/800G升级等也有望提振相关公司业绩。 催化剂关注：1月份业绩预告期、美国OFC光通讯展、个股新产品进展等。 #【光器件】：中际旭创、联特科技、新易盛、天孚通信、博创科技；源杰科技、光库科技；华工科技、光迅科技、德科立等。#【设备商】：盛科通信、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、烽火通信、中兴通讯等。