银行业首席执行官展望

毕首马席威执银行行官业展望 在谨慎管理当前不确定性和风险的同时，银行业领导人越来越关注不断变化的世界中蕴含的机遇。 毕马威国际 kpmg.com/CEOoutlook 目录 经济价值创造 值得信赖的目标战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式未来发展之路 05 经济价值创造 07 值目得标信赖的 10 战优略先规事划项的 12 颠生智成能式的人脉术工动与 14 未来发展之路 FranciscoUría 毕马威国际 银行业与资本市场全球主管 3 毕马威银行业首席执行官展望 经济价值创造 值得信赖的目标 战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式 未来发展之路 在这个全球经济和地缘政治不断变化的时代，全球银行业领导人面临着无数复杂的挑战。其中包括相当大的市场不确定性，影响银行客户的财务健康和行为，强化监管和增加资本的要求，以及快速的技术颠覆带来了机会和风险。尽管面临这些挑战，首席执行官们仍然对未来三年的前景充满信心，他们正在采取目标导向和积极主动的方法来建立组织韧性并追求务实的增长。 这些是毕马威《银行业首席执行官展望》的部分调查结果。在该报告中，我们调查了142位银行业首席执行官，以收集他们对未来三年业务和经济前景的看法。我们从这些代表美洲、欧洲和亚洲国家的银行业领袖那里获得了深刻的见解，他们分布在零售、商业和企业银行子行业，其中71%来自收入在5.0-99.9亿美元之间的组织。 尽管研究结果表明，首席执行官们对整体业务增长持明显乐观的态度，但他们也指出，人们的担忧和风险正在发生变化，战略规划和领导方式在不断演变，人们越来越关注提供健全的ESG战略，同时平衡快速出现的生成式人工智能带来的机遇和未知风险。 我邀请您深入探讨后文中呈现的观点，这些全球领导人分享了他们在管理涉及经济、地缘政治、环境、社会和技术变革挑战过程中的想法。 3毕马威银行业首席执行官展望 ©澳门20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(特毕殊马普威通会合计伙师)事—务中所国—合香伙制港会特计别行师政事务区所合，伙制毕事马威务企所业，咨均询是与(中英国国)私有营限担公保司有—限中公国司有—限责毕任马公威司国，际毕有马限威公会司计相师关事联务的所独立— 经济价值创造 值得信赖的目标 战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式 未来发展之路 张楚东 毕金马融威业中主国管合伙人 我们的调研显示，中国的银行家们对中国银行业的过去几十年发展成就充满自豪，虽然深刻感受到当前的转型压力，但他们对中国银行业的未来前景是充满信心的。 目前，中国虽然没有利率上行的压力，但是经济结构转型冲击和资产收益率下降正困扰中国的银行家。受益于宽松的货币政策环境，中国的银行在资产端的扩张速度虽然有所放缓，但是仍然保持着两位数以上增长速度；但净息差的持续收窄，风险上升导致银行的营收水平和盈利能力承压。例如从中国上市银行公布的三季报来看，有超过一半的银行营收出现了不同程度的下滑。 史剑 毕银马行威业中主国管合伙人 2023年对中国的银行业是不寻常的一年，宏观经济和金融环境快速变化。中国的银行普遍认为银行过去的经营模式不可持续，需要主动做出调整，提升风险管理水平，制定适应新的政策和经济环境的经营战略，打造核心竞争力以穿越周期。 未来在哪里？中央金融工作会议已经为中国的银行业确定了高质量发展的主基调。中国的银行应结合自身的发展阶段和特点，思考如何有力支撑经济社会发展大局，提高金融服务水平，打好防范化解重大风险攻坚战，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。 经济价值创造 值得信赖的目标 战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式 未来发展之路 经济价值创造 《银行业首席执行官展望》揭示，尽管银行业首席执行官对增长抱有普遍信心，但他们的信心呈现下降趋势。例如，虽然他们对未来三年全球经济增长前景的信心从72%下降到70%，仅是略有下降，但对其行业增长前景的信心下降较为显著，从84%下降到76%。同样，首席执行官对所在银行未来三年增长的信心从82%下降到了76%。 这种信心受挫的原因可能在于——人们越来越认为，政治不确定性，以及一些市场上出现的短暂、技术性衰退，可能会比一年前所预测的更持久。 首席执行官对未来三年的信心水平：行业增长前景 6% 76% 18% 有信心 中立的 信心不足 银行业首席执行官的主要情绪是谨慎乐观的。由于近年来采取了加强治理和风险管理等措施，他们觉得自己能够应对当前的不确定性。凭借坚实的管理能力、充足的资金和流动性，每个人都在期待增长的可能性。 FranciscoUría 毕马威国际银行业和资本市场全球主管 尽管80%的首席执行官表示相信利率上升和持续的通胀将可能延长潜在的衰退，但他们对所在银行的前景充满信心，89%的首席执行官预计今后三年其所在银行的盈利为正，而2022年这一比例为96%。他们对银行员工逐年增长表现出稳定的信心，同时，87%的受访者预计未来三年会有内部招聘。 利衰率退上。升和持续的通胀将可能延长潜在的 关注增长的最大风险 当被问及未来三年银行繁荣面临的最大风险时，79%的受访者表示为生活成本。这反映出领导者意识到，他们的客户和员工都受到当前经济状况的巨大影响，导致借贷和投资量停滞，以及银行在紧张的劳动力市场竞争中找到和留住人才时工资的大幅上涨。在其他列入最大风险的排名中，首席执行官们列出了颠覆性技术（76%）、监管要求（74%）、人才（74%）和网络犯罪（71%）。 对首席执行官针对银行增长的最大风险进行同期比较表明，这些高管的优先事项发生了转变。特别是“政治不确定性”和“新兴/颠覆性技术风险”上升为银行业的主要威胁，这无疑是由于当前的地缘政治担忧。生成式人工智能和其他技术的知名度不断上升，也可以解释首席执行官们对“网络安全”和“运营风险”日益担忧的原因。相比之下，自2022年以来，对“利率”、“声誉/品牌”风险和“回归属地主义”等先前热点问题的担忧明显下降。 5% 不同意 15% 同意 80% 中立 当今银行最紧迫的问题 生活成本 颠覆性技术监管要求 人才网络犯罪与网络不安全 79%11%10% 6% 76%18% 7% 74%19% 74%16%10% 14% 15% 71% 经济价值创造 值得信赖的目标 战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式 未来发展之路 0%20%40%60% 同意无法表示意见不同意 80%100% 尽管经济形势充满挑战，围绕“ESG”一词的讨论也经常两极分化，但银行业首席执行官们仍继 续在这一领域进行投资。虽然他们仍然致力于履行银行的“值得信赖的目标”，但他们正在采取一种更加“基于结果的方法”，重点关注价值创造和投资回报。这一观点反映出银行家们越来越 意识到，鉴于监管要求的不断提高和转型经济中将出现的巨大经济机遇，他们不能忽视ESG。 ESG战略的影响 建立客户关系 塑造我们的资本配置、合作伙伴关系、联盟和并购战略 29% 20% 63%的首席执行官表示，他们意识到ESG战略已成为其组织的一项要求，他们认为ESG现在已完全融入其业务，成为创造价值的一种手段。他们 推动财务业绩的增长17% 还表示，他们的ESG战略将对建立客户关系 （29%）、形成资本配置、合作伙伴关系、联盟和并购战略（20%）以及推动财务业绩增长 （17%）产生重要影响。 吸引下一代人才 建立我们的品牌声誉 14% 10% 经济价值创造 值得信赖的目标 战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式 未来发展之路 值得信赖的目标 事实上，53%的受访者认为，他们将在三到五年内看到ESG投资的显著回报率，其中25%的受访者预计三年内就会有回报。这些发现可能与成熟市场中许多银行最近投资ESG数据能力和系统集 成的努力相一致，这些投资使他们能够将可持续性融入正常的业务决策过程中，而不是将其视为“固定”的报告义务。 加强员工敬业度与员工价值主张6%推动股东总回报的增长5% 净零之旅面临的挑战 尽管首席执行官们对ESG有着坚定的承诺，但他们承认在实现净零或类似目标方面面临着障碍。将近三分之一（28%）的受访者表示，实现这一目标的最大障碍是供应链脱碳的复杂性 （尤其是贷款或投资组合），以及缺乏实施解 决方案的技能和专业知识。类似百分比的受访者（27%）指出缺乏适当的技术解决方案。 这些数据反映了这样一个事实，即尽管大多数银行都做出了净零承诺，但他们认识到，由于与整体经济的相互依赖、监管的步伐、许多行 令人鼓舞的是，ESG是银行首席执行官们的首要考虑，因为他们今天必须进行能够在更长时间内获得回报的投资。随着人们越来越认为银行最终必须使所有金融都具有可持续性，他们需要与客户一起，帮助他们踏上转型之旅。要做到这一点，银行必须将ESG深入融入到其组织中，超越短期监管需求，以期用最小的努力实现最大的合规性，并获得长期利益。 RichardBernau 毕马威国际 全球ESG银行业主管 经济价值创造 值得信赖的目标 战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式 未来发展之路 业转型的复杂性以及客户的准备程度等因素，很难推动变革并衡量其进展。同样，与大多数 行业的雇主一样，银行也在努力寻找必要的人 才。在许多情况下，银行现在正在努力培训和提高现有员工的技能，以发展所需的ESG技能。 也就是说，首席执行官们仍然坚定地专注于他们的工作，因为他们指出了未能实现目标的许多不利因素。特别是，27%的受访者认为他们将面临招聘挑战，17%的受访者认为，他们会遇到更高的成本，更大的融资困难，或会被竞争对手淘汰。 考虑到ESG的必要性，大多数首席执行官似乎都有信心解决多种多样的ESG优先事项。近一半（48%）的受访者表示，他们能够同时应对这些挑战，而32%的受访者称，他们将强调自己的治理模式和透明度，以支持最佳实践报告。这些观点表明，在幕后，许多银行在为即将到来的公开披露截止日期准备方面取得了重大进展。 有趣的是，越来越多的银行业首席执行官准备树立榜样，帮助推动社会责任。近四分之三的受访者（2023年为73%，2022年为61%）表示，他们会处理政治或社会上有争 议的问题，即使他们的董事会担心采取这种公开立场的风险。同样，73%（2022年63%）的受访者表示，他们将剥离业务中损害银行声誉的盈利业务。 稳健推进多元化和包容性 银行业首席执行官们对多元化和包容性 （D&I）的承诺保持稳定。与2022年一样，2023年超过四分之三（79%）的受访者表示，高管层的性别公平将帮助他们实现银行的增长承诺。此外，78%的受访者肯定地表示，作为商业领袖，他们有责任推动 更大的社会流动性。近三分之二（65%）的受访者认为，商业界在多元化和包容性方面进展太慢。 首席执行官对银行工作环境的期望也发生了一些变化。当被问及传统的、基于办公室雇佣的员工角色时，59%的受访者认为这些职位是办公室办公的（低于2022年69%），34%的受访者认为角色是混合型的（高于 2022年24%）。换一种说法，86%的首席执行官可能或非常有可能会奖励那些努力在办公室办公的员工，给与他们有利的任务分配，加薪或晋升。 经济价值创造 值得信赖的目标 战略规划的优先事项颠覆人性工技智术能与的生脉成动式 未来发展之路 59% 34% 7% 69% 24% 6% 办公室办公 2023 混合的 2022 完全远程 当被问及未来三年的首要任务时，越来越多 的首席执行官强调了员工价值主张的重要性，因为这是吸引和留住所需人才的手段之一。尽管首席执行官年复一年地致力于改善客户体验和实现内生性增长，但他们对推进银行职能领域的数字化和协同性的关注度明显在下降。 银行业首席执行官们也明白，不确定的商业环境需要更巧妙的领导风格。近一半（48%）的受访者表示，“成功需要微观层面的决 这种优先事项的