2022年全球银行业首席执行官展望

2022年全球银行业首席执行官展望 毕马威国际kpmg.com/CEOoutlook 目录 04经济展望 07科技 09提升ESG影响力 11员工韧性 13银行首席执行官的优先事项 司©相20关22联毕的马独威立华成振员会所计全师球事性务组所织（中特的殊成普员通。合版伙权）所—有中，国不合得伙转制载会。计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公 过去一年，由于地缘政治局势紧张、新冠肺炎疫情持续以及经济环境存在不确定性，银行业的首席执行官们在行业转型中面临着诸多挑战，也迎来了不少机遇。作为《毕马威2022年全球首席执行官展望》报告的一部分，我们对银行业的141位首席执行官进行了调查，以了解他们对未来3年商业和经济前景的见解和观点。 他们指出，利率上升和声誉风险是其银行未来3年增长面临的两大首要威胁，但同时也对自身的增长前景表示乐观。而在2021年，网络安全和税务风险是其认为银行所面临的最大威胁。 下文将进一步揭示在市场动荡持续之际银行首席执行官们秉持的观点。 FranciscoUría 全球银行业和资本市场主管合伙人毕马威国际 《毕马威2022年全球首席执行官展望》涵盖了来自11个市场的1,325位首席执行官的观点，深刻剖析了他们对未来3年商业和经济前景的看法。此次调查还显示，他们在俄乌冲突前的2022毕马威首席执行官展望动向调查中所反映的战略和观点发生了转变。 银行首席执行官的优先事项 员工韧性 提升ESG影响力 科技 经济展望 32022年全球银行业首席执行官展望 司©相20关22联毕的马独威立华成振员会所计全师球事性务组所织（中特的殊成普员通。合版伙权）所—有中，国不合得伙转制载会。计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公 经济展望 虽然85%的银行首席执行官预计未来12个月内将 出现衰退，但他们中的59%认为衰退将是温和且短暂的，并且71%也已制定应对计划。当被问及其银行当前面临的最紧迫的问题时，他们纷纷将抗疫疲劳、监管政策顾虑和经济因素（如利率上升、通货膨胀和衰退预期等）列为榜首。 银行首席执行官们都已做好准备应对当前的地缘 政治和经济挑战，对长期全球增长仍具有信心。当前，他们正在研究如何减轻经济衰退的影响，以应对未来混乱的经济形势。为此，他们中的52%已采取措施提高生产力，47%正重新考虑未 来6个月的投资策略，以应对任何始料未及的地缘政治问题。 踏入2023年，在努力应对利率上升和新货币政策带来的问题之余， 银行首席执行官们还将迎来诸多挑战和机遇。地缘政治紧张和疫情持 续导致过去一年充满了不确定性，但令人欣慰的是，银行首席执行官 们对未来3年的增长前景仍充满信 85% 的受访者认为未来 12个月将出现经济衰退 70% 的受访者认为经济衰 退将扭转未来3年的增长预期 59% 的受访者预计经济 衰退将是温和而短暂的 心。 FranciscoUría 全球银行业和资本市场主管合伙人毕马威国际 乐观情绪 尽管银行业的首席执行官们已做好应对经济衰退的准备，但许多人也表示对未来3年宏观经济、银行业及其所在银行的增长前景感到乐观。72%的受访 者表示他们对全球经济的增长潜力抱有或充满信心，2021年则为55%。此外，83%的受访者表示他们对银行业的增长前景抱有或充满信心，2021年则为75%。 地缘政治动荡很可能继续影响银行战略，87%的银行首席执行官正重新考虑其投资战略，并调整或计划调整其风险管理流程。 并购意愿上升 战略联盟（26%）、内源性增长（21%）和管理地缘政治风险（21%）是未来3年实现组织增长目标的前三大战略。 与2020年相比，银行业首席执行官追逐并购机会的热情愈发高涨。过半（55%）受访者表示对并购兴趣浓厚，其所在银行很可能开展对业务影响重大的收购。其主要增长策略包括与第三方战略 结盟（26%），其次为管理地缘政治风险 （21%）。该等并购增势在银行业更为突出（在所有受访首席执行官中这一比例仅为47%）。 对于实现银行未来3年增长目标最为重要的策略 与第三方战略结盟 内源性增长管理地缘政治风险 合营 并购 13% 12% 21% 21% 26% 外包6% 增长风险 由于宏观经济存在不确定性，利率风险和声誉/品牌风险被列为2022年银行面临的最重大威胁。 虽然税务风险已跌出前5位，但大多数银行首席执行官仍然认为税制变化使他们的银行面临更大 压力，很可能会增加其合规成本负担，从而拖 累其增长目标。事实上，75%的首席执行官认为，更严格的全球税收贡献报告要求增加了他们所承受的压力，而且全球最低税制建议的提出对其组织目标构成重大挑战。 未来3年面临的增长风险 2022 1利率风险 2声誉/品牌风险 3监管风险 4新兴/颠覆性技术风险 5内部道德风险 2021 1网络安全风险 2税务风险 3监管风险 4声誉/品牌风险 5利率风险 资料来源：毕马威《2022年全球首席执行官展望》 科技驱动增长 银行首席执行官也针对能够推动增长的业务领域进 行数字化投资，并将重点放在业务合作伙伴和前期准备工作之上。当前，投资与增长之间的联系比以往任何时候都更加紧密，74%的银行首席执行官表示，继续快速推动数字化转型对于在竞争中保持领 先地位至关重要。但经济衰退预期可能会迫使银行重新考虑其短期战略，78%的银行首席执行官表示，为了准备应对预期的经济衰退，他们将暂停或减少“战略性的数字化转型投入”（46%已付诸实施，另有32%计划在未来6个月内实施）。 事实上，69%的受访者表示他们需要更加快速地将投资转向数字化机遇，并且从面临被数字化淘汰的领域撤资。 近年来，数字化转型成本不断上升，因此如今更应优先投资于有助推动增长的领域，并可放慢或重新 考虑对次要领域的投资。面临不确定性之时，银行必须将其数字化投资集中在有效、可衡量的价值创造机会点上，以最大程度助力实现战略目标。 当前，银行业面临着前所未有的复杂环境，客户需求、数字能力快速发展、 数字化进程和新兴竞争对手均不断促使银行开拓创新。为了提供卓越的客 户体验和具有创新性的产品，银行应该将其科技投资（包括员工赋能和文化建设）集中在有助推动增长的领域。 32% 首席执行官们是否已采取措施暂停或减少“战略性的数字化转型投入”以应对经济衰退？ LisaFernihough 全球金融服务业咨询服务主管合伙人 46% 已措采施取 资料来源：毕马威《2022年全球首席执行官展望》 计划在未来6个月采取措施 22% 暂无计划 毕马威国际 人技结合 随着对科技和数据的依赖程度越来越高，银行业在拥有适当的员工技能、选择合适的技术以及管理数字化转型对企业文化的影响等方面迎来了更 为艰巨的挑战。员工缺乏能够在公司战略和运营层面推动实施落地的技能（69%）是银行在实现有效数字化转型过程中面临的首要难题。银行首席执行官们正不断增加员工投入以努力缩小与数 字化转型目标之间的差距，58%的人表示他们正加强对新技术的资本投资，另有42%则表示正积极培养员工的技能和能力。这一差距从2021年开始缩小，彼时67%的受访者认为技术投资应优先于与员工相关的投资（33%）。 网络安全韧性 银行业的首席执行官们正通过网络安全战略巩固与利益相关方的关系。其中三分之二（66%）已准备好应对未来的网络攻击，并认为应将网络安全视为战略职能。此外，77%的受访者已将信息安全视为有助构筑竞争优势的战略职能。 日益浮现的网络安全威胁也让他们更清晰地认识到自身的应对能力与不足。认为已为网络攻击做 好准备的银行首席执行官占比已从去年的66%增 加至76%。值得注意的是，与全球各地其他行业的大多数首席执行官相比，他们在应对网络攻击方面显然进行了更为充分的准备。77%的银行首席执行官认为保护合作伙伴生态系统和供应链与 构建组织的网络防御同等重要。由于近期全球地缘政治动荡，银行无论规模大小，遭受网络攻击的风险均大大增加。由于网络攻击飙升且及时探测难度越来越大，因此亟需通过自动化和创新手段应对网络事件。 未来网络安全确是我们行业面临的最大风险之一。虽然我们均极力控制风险，但像 任何其他机构一样，我们的数据始终是他人觊觎的目标。我们面临的威胁包括隐私 泄露和诈骗，网络犯罪分子也变得越来越狡猾，但这些是数字金融与生俱来的问题。我们必须继续积极适应、准备和应对。 AlexisGeorge首席执行官AMP 提升ESG影响力 银行首席执行官已经逐渐意识到环境、社会和治 理（ESG）对其业务的重要性，尤其是在ESG对改善财务业绩、推动增长和满足利益相关方期望等影响方面。今年的调查显示，客户和投资者等利益相关方的透明度要求显著上升。 银行首席执行官也越来越认同ESG项目可有助改善财务业绩，其比例已从一年前的26%上升至38%。当被问及未来3年经营目标将在哪些方面发挥最大影响时，76%的人将改善财务业绩列为继建立客 户关系（82%）和员工价值主张（81%）之后的第三大领域。他们日益明白主动拥抱ESG的银行在获取人才、改善员工价值主张、吸引忠实客户和筹集资金等方面最具竞争优势。ESG已经不再可有可无，而是已成为获取长期财务回报的必备要素。 •67%的受访者认为利益相关方对ESG事项的报告和透明度要求有了显著提高（2021年8月仅为58%） •65%的受访者认为利益相关方将继续加强对ESG的关注力度 •19%的受访者表示利益相关方对“漂绿”行为日益持怀疑态度（2021年8月仅为9%） 然而，银行在展现美好ESG图景方面步履维艰， 因为36%的受访者表示该问题是他们向利益相关方展示ESG绩效时面临的最大挑战。对于银行业的首席执行官而言，这一挑战包括识别和衡量既定的ESG指标以及用于统计此类指标的技术。但 是，对ESG工具（如度量和治理工具等）的投资正不断增长——60%的银行首席执行官已承诺将6%以上的收入用于进一步推动其所在银行实现可持续发展。 银行正逐渐迎来ESG机遇与风险。ESG不仅有益环境，可持续运营也有助于改善经济。 基于对利益相关方期望的深刻理解，将ESG纳入所有业务决策当中，可有助展现 自身的竞争差异，并对社区和环境优化产生切实影响。 RichardBernau 全球银行业与资本市场ESG主管合伙人毕马威国际 对于银行首席执行官而言，了解整体业务的可 持续性至关重要。在银行ESG战略的关键驱动因素方面，40%的受访者认为采取更积极主动的方法来解决社会问题（例如公平过渡）最为重要，其次是应加强度量和治理，以增加ESG 措施的透明度（22%）。对于金融机构而言，融资排放和促进排放（financedandfacilitatedemissions）指标是帮助利益相关方了解银行资金投向的关键指标。加强机构对 资助解决排放问题的统一报告是需要探索的一大重要领域，相应的方法仍在探讨之中。 银行ESG战略的主要驱动因素 经济衰退对ESG的影响 由于可能面临经济衰退，首席执行官们纷纷采取措施保护自身业务，有迹象表明ESG进程和工作因此受阻。46%受访银行首席执行官表示，他们计划在未来6个 月内暂停或重新审视原有ESG工作规划，另有34%的人则表示已暂停或正在重新审视此类工作。 在ESG规划（特别是与气候变化相关的内容）方面走回头路的银行可能会错过一大机遇——为ESG转型提 供资金支持。暂停此类工作同样也会带来风险，例如继续为高碳行业提供资金可能会导致银行持有“搁浅资产”。脱离ESG航道可能会在战略和财务上给银行带来灾难性后果。 多元化步伐加速 当前，银行纷纷将ESG工作重点放在与社会相关的范畴。虽然人们