2023年中国羊肉产业分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 1.从⽣产规模及发展趋势来看，2010年以来，中国⽺存栏量、出栏量及⽺⾁产量均呈现波动增⻓态势，近7年（2016~2022年）⽺只出栏率都突破了100%。2022年，中国⽺存栏量达32627.26万只，出栏量达33624万只，⽺⾁产量为 524.53万吨，与2010年的⽺存栏量（28730.18万只）、⽺出栏量（26808.32万只）和⽺⾁产量（406.02万吨）相⽐，近12年间增量分别达3897.08万只、6815.68万只、118.51万吨，增幅分别为13.56%、25.42%、29.19%，年均复合增⻓率分别为1.06%、1.9%、2.15%。从国际地位来看，中国绵⽺饲养量及⽺ ⾁产量均居全球⾸位，⼭⽺饲养量位列全球第2位。 2.从区域分布来看，中国⾁⽺产区遍布各省（⾃治区、直辖市），2022年中国 ⽺⾁产量排名前⼗的省域依次是“内蒙古⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、河北省、 ⽢肃省、⼭东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这10个省 （⾃治区、直辖市）产量合计占全国总产量的⽐重为75.68%。其中，常年位列全国⽺⾁产量第⼀位的“内蒙古⾃治区”2022年⽺⾁产量为110.25万吨，占全国⽺⾁产量的1/5以上（约21.02%）。 3.从市场主体来看，中国共有近337277家正常经营状态的⾁⽺养殖相关企业，18064家⽺⾁加⼯相关企业。以鹏都农牧为代表的部分⽺⾁相关企业营业收⼊持续正增⻓。从市场消费来看，中国⽺⾁消费量呈现逐年增⻓态势，2022年⽺⾁表观消费量达到560.6万吨，国内⽺⾁市场供需两旺。 4.从进出⼝情况来看，虽然⽺⾁相关商品进⼝规模常年⼤于出⼝规模，但⽺⾁供给主要依靠国内⾃产，进⼝占⽐相对较低；“冻带⻣绵⽺⾁”的进⼝规模相对较⼤，主要进⼝⾃新西兰、澳⼤利亚等国家/地区，主要进⼝省域为⼭东省、⿊⻰江省、辽宁省；“盐渍绵⽺肠⾐”出⼝规模相对较⼤，主要出⼝销往德国、⽇本等国家/地区，主要出⼝省域为上海市、河北省、江苏省。 1.⽣产现状分析3 1.1.存栏规模3 1.2.出栏规模5 1.3.产量规模5 1.4.产区分布6 2.主产区分析7 2.1.内蒙古⾃治区：⽺存栏量超6000万只，⽺⾁产量超110万吨7 2.2.新疆维吾尔⾃治区：⽺⾁产量连续2年在60万吨以上8 2.3.河北省：⽺⾁产量超35万吨9 2.4.⽢肃省：⽺⾁产量连增10年10 2.5.⼭东省：存栏量连降3年，⽺⾁产量保持在33万吨以上11 2.6.河南省：存栏量超2000万只，⽺⾁产量近30万吨12 2.7.四川省：⽺⾁产量常年在27万吨左右波动12 2.8.贵州省：饲⽤植物资源数量位居全国第3位13 3.市场需求分析14 4.对外贸易分析15 4.1.中国⽺⾁进⼝情况15 4.1.1.进⼝规模15 4.1.2.主要进⼝商品概况16 4.2.中国⽺⾁出⼝情况17 4.2.1.出⼝规模17 4.2.2.主要出⼝商品概况18 前⾔ ⽺⾁是指绵⽺、⼭⽺、⻩⽺、羚⽺、⻘⽺、盘⽺、岩⽺等⽺⾝上的⾁，⽺ ⾁具有悠久的⻝⽤历史和较⾼的⻝⽤价值。⽬前，中国⽺养殖仍以家庭为单位的⼩规模分散养殖⼾模式为主，“内蒙古⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、⽢肃省、宁夏回族⾃治区”等主要牧区和“⼭东省、河北省、河南省、四川省”等主要农区是中国⾁⽺产业发展的重点优势区。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、河北省、⽢肃省、⼭东省、河南省等⽺⾁主产区，近年来⽺⾁⽣产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、⾏业竞争格局、市场需求相关数据，对全国⽺⾁产业发展情况进⾏分析，为从事⽺⾁产业链上下游科研、育种、养殖、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.⽣产现状分析 1.1.存栏规模 据国家统计局数据显⽰，2010~2022年以来，中国⽺存栏量总体呈波动增 ⻓趋势。2022年中国⽺存栏量达32627.26万只，同⽐增⻓了2.06%，创历史新⾼；与2010年的28730.18万只相⽐，增幅约为13.56%。2023上半年，中国⽺存栏量已达33367万只，较2022年存栏量增加了739.74万只，向好态势明显。 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 从主要品类来看，2013~2022年，中国⼭⽺存栏量虽呈现波动下降趋势，但整体保持在1.3亿只以上；绵⽺存栏量则呈现波动增⻓趋势，从2013年的 15277.7万只波动增⻓⾄2022年的19403.01万只。2022年末，中国⼭⽺和绵⽺存栏量分别为13224.25万只、19403.01万只，在中国⽺存栏量中的⽐重分别为40.53%、59.47%。 图表2：中国⼭⽺、绵⽺存栏量变化趋势对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.出栏规模 国家统计局数据显⽰，2010~2022年以来，中国⽺出栏量总体呈波动增⻓趋势。2022年，中国⽺出栏量达33624万只，同增⻓1.75%；与2010年的26808.32万只相⽐，增⻓了25.42%。 图表3：中国⽺出栏量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2023年上半年，中国⽺出栏量达14536万只，虽然在2022全年中国⽺出 栏量中的⽐重仅43.23%，但同⽐已较2022上半年中国⽺出栏量增加了662万只、增幅约4.8%。 1.3.产量规模 国家统计局数据显⽰，2010~2022年以来，中国⽺⾁产量总体呈波动增⻓趋势，仅2011年出现过1.99%的下降。2022年，中国⽺⾁产量达524.53万吨，同增⻓了2.03%；与2010年的406.02万吨相⽐，近12年间增⻓了29.19%。 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2023年上半年，中国⽺⾁产量为222.81万吨——虽然仅为2022全年中国 ⽺⾁产量的42.48%，但同⽐较2022上半年增⻓了11万吨、增幅约5.1%。 1.4.产区分布 2022年中国⽺⾁产量排名前⼗的省域依次是“内蒙古⾃治区、新疆维吾尔 ⾃治区、河北省、⽢肃省、⼭东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——这10个省域⽺⾁产量合计占全国总产量的75.68%。 图表5：中国各省域近5年⽺⾁产量对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.主产区分析 2.1.内蒙古⾃治区：⽺存栏量超6000万只，⽺⾁产量超110万吨 2013年以来，内蒙古⾃治区草原牧区⽺养殖规模逐渐扩⼤，⽺⾁产量波动 增加。其中，⽺存栏量由2013年的5239.21万只波动增加⾄2022年的 6124.1万只，近9年间增⻓了16.89%。⽺⾁产量由2013年的88.8万吨波动 增加⾄2022年的110.25万吨，近9年间增⻓了24.16%。 图表6：内蒙古⾃治区⽺存栏量及⽺⾁产量变化趋势 （数据来源：内蒙古⾃治区统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.新疆维吾尔⾃治区：⽺⾁产量连续2年在60万吨以上 新疆维吾尔⾃治区是中国⽺⾁⽣产和消费⼤省。2013年以来，随着消费市场的拉动、饲养管理⽅式和科技⽀撑服务等⽅⾯⼒度的不断加⼤，新疆维吾尔 ⾃治区⽺⾁⽣产能⼒稳步提升，⽺存栏量及⽺⾁产量均波动增加。 图表7：新疆维吾尔⾃治区⽺存栏量和⽺⾁产量变化趋势 （数据来源：新疆维吾尔⾃治区统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2022年，新疆维吾尔⾃治区⽺存栏量为4825.21万只，⽺⾁产量为60.72万吨，与2013年的⽺存栏量（3663.22万只）及⽺⾁产量（49.71万吨）相 ⽐，分别增⻓了31.72%、22.15%。 2.3.河北省：⽺⾁产量超35万吨 据河北省统计局数据显⽰，2013~2014年间，河北省⽺存栏量连增2年达到峰值1526.4万只后，受农业产业结构调整以及市场⾏情波动、2016年农业普查后数据修正等综合因素影响，于2015~2018年间连降4年，2019年开始，受⾮洲猪瘟后猪⾁价格⼤涨带来的⽺⾁消费市场需求拉动等综合因素影 响，河北省⽺存栏量持续回升，到2021年已连增3年，2021年，河北省⽺存 栏量已回升⾄1316.04万只，同⽐增⻓3.6%，在2021年全国⽺存栏量 （31969.32万只）中⽐重约4.12%。 图表8：河北省⽺存栏量及⽺⾁产量变化趋势 （数据来源：河北省统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） ⽺⾁产量则得益于⽺品种的优化、出栏量的增加⽽整体呈正增⻓态势。2022年，河北省⽺⾁产量已达36.89万吨，同增⻓了8.88%，在2022年全国 ⽺⾁产量（524.53万吨）中⽐重约7.03%，位列全国第三位。 2.4.⽢肃省：⽺⾁产量连增10年 据⽢肃省统计局数据显⽰，2013年以来，⽢肃省⽺⾁产业发展迅猛，全省 ⽺存栏量由2013年的1825.44万只波动增⻓⾄2022年的2595.6万只，近9 年间增量达770.16万只，增幅约42.19%；⽺⾁产量由2013年的16.57万吨 逐年增⻓⾄2022年的36.52万吨，近9年间增量达19.95万吨，增幅约120.39%。 图表9：⽢肃省⽺存栏量和⽺⾁产量变化趋势 （数据来源：⽢肃省统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.5.⼭东省：存栏量连降3年，⽺⾁产量保持在33万吨以上 据⼭东省统计局数据显⽰，2013~2022年间，⼭东省⽺存栏量波动减少， ⽺⾁产量则维持在33万吨以上。2022年，⼭东省⽺存栏量为1459.1万只， 同⽐减少了0.49%；与2013年的2158.05万只相⽐，近9年间减少了 32.39%。⽺⾁产量为33.7万吨，同⽐增⻓了2.09%，与2013年的33.69万吨相⽐，增⻓了0.02%。 图表10：⼭东省⽺存栏量和⽺⾁产量变化趋势 （数据来源：⼭东省统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.6.河南省：存栏量超2000万只，⽺⾁产量近30万吨 据河南省统计局数据显⽰，2013年以来，河南省⽺存栏量和⽺⾁产量整体呈波动增⻓趋势，其中，⽺存栏量最⼤值为2021年的2012.29万只——约占 全国的6.29%，最⼩值为2017年的1682.02万只；⽺⾁产量最⼤值为2022 年的29.05万吨——约占全国的5.53%，最⼩值为2013年的24.76万吨。 图表11：河南省⽺存栏量和⽺⾁产量变化趋势 （数据来源：河南省统计局制图：农⼩蜂abeeda