2023年H1中国医疗器械一级市场投融资分析简报

2023年8月 •本文收录的融资事件仅统计一级市场，涵盖以医疗器械为主营业务的研发、生产、专业服务、医学检验等相关企业； •本文收录的融资事件数据统计时间区间为2023年1月1日至2023年6月30日； •由于部分事件未披露融资金额，因此本文将根据有限的信息最大化地呈现数据反映的现实意义。 2023年上半年医疗器械领域融资市场热度下降，从融资事件数来看，2023年H1医疗器械领域融资事件共227件，较去年同期明显下降。融资事件以战略融资、A轮等早期阶段为主。赛道方面，各细分赛道均呈下降趋势，IVD包括试剂和仪器下降最为明显，且主要集中在高值耗材和治疗器械等与生命安全强关联的赛道上。 一级市场融资概况 目录 细分领域融资分析 投资机构投资分析 区域融资情况分析 融资事件数 从融资次数来看，2023年上半年医疗器械领域共发生227次融资事件，较2022年同期下降54.05%，第二季度融资次数较第一季度下降了46.62%。 2023上半年各融资轮次次数同比去年呈下降趋势。从融资次数来看，战略融资最多，占比达35.68%；其次是处于早期融资阶段的A轮、天使轮，占比分别为30.40%、11.45%。 140 117 120 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2022年H1 2023年H1 种子轮 天使轮A轮（含pre-A轮等） 1 2 26 27 69 169 0 20 40 60 80100120140160180 2022年H12023年H1 图12023年上半年各月医疗器械企业投融资次数图22022年上半年VS2023年上半年医疗器械企业投融资轮次分布 100 89 83 B轮（含pre-B轮等） 21 69 80 71 68 66 C轮（含pre-C轮等） 2 19 29 60 58 D轮（含pre-D轮等）D轮以上 2 8 40 46 44 战略投融资 81 123 20 26 35 新三板 4 0 18 其他 14 55 融资金额 从融资事件的融资额度区间划分来看，金额在1000万元及以内的融资事件排名第一，占比32.6%；其次是5000万至1亿元之间的，占比17.18%，而其他区间的所有融资事件数之和仅占全部事件数的9.69%。 2023年上半年超亿元级融资事件为49次，较2022年同期下降61.42%；十亿级融资事件为1次，同比下降83.33%。 未披露40.53% 5亿-10亿1.32% 0-1000万 32.60% 5000-1亿 17.18% 1亿-5亿4.41% 10亿-50亿 0.44% 1000-5000万 3.52% 140 127 120 100 80 60 49 40 20 6 1 0 2022年 超亿元级事件 2023年H1 超十亿元级事件 图32023年上半年医疗器械企业融资金额区间数量分布图42022年上半年VS2023年上半年医疗器械企业大额融资事件数量 企业融资次数分布 从融资数量来看，2023年上半年医疗器械领域投融资较2022年同比下降54.23%。上游供应链企业、应用服务企业、专业服务企业等类型企业投融资次数较2022年同期均有不同程度下降。 从研发生产企业投融资细分领域来看，2023年上半年融资次数同比2022年整体下降。融资次数排名前三的细分领域分别为高值耗材、治疗器械以及体外诊断仪器。 450 402 400 350 300 250 200 184 150 100 50 29 25 22 5 1114 10 4 0 研发生产企业 上游供应链生产企业 应用服务企业 经营服务企业专业服务企业 2022年H12023年H1 高值耗材 治疗器械体外诊断仪器 诊断器械体外诊断试剂 低值耗材康复器械 影像处理软件患者承载设备决策支持软件数据处理软件消毒灭菌设备治疗计划软件体外诊断类软件 康复训练类软件 50 69 46 92 27 26 23 65 59 82 13 31 10 5 16 17 2 14 4 12 12 1 1 8 02040 2023年H1 60 2022年H1 80 100 图52023年上半年医疗器械各类型企业融资次数分布情况图62023年上半年研发生产企业细分赛道融资次数分布情况 细分领域融资轮次分布 2023年上半年医疗器械行业细分领域融资事件数排名前三的分别为高值耗材、治疗器械及体外诊断仪器。从融资轮次来看，天使轮及以前融资次数最多的为高值耗材，A轮、B轮融资次数最多的均为治疗器械，而战略投融资融资次数最多的则是高值耗材。 表12023年上半年医疗器械细分赛道企业融资轮次分布情况 从投资机构数来看，2023年上半年43%的单次融资来源只有一个投资机构，获得3个机构以上的联合投资的企业超30%。 2023年上半年，投资次数排名第一是启明创投，投资次数8次，与去年同期持平。其次是苏州高新，投资次数为5次。 图72023年上半年医疗器械获投企业融资来源数量分布表22023年上半年医疗器械投资次数TOP10机构 4个及以上机构投资 19% 1个机构投资 43% 3个机构投资 14% 2个机构投资 24% 从医疗器械领域融资事件地区分布来看，2023年上半年融资事件数最多的是江苏省，占比23.79%；其次是广东省占比18.50%。江苏、广东、北京、浙江、上海五地集中了80%以上的融资事件数。 从城市分布来看，深圳市以38起融资事件居全国首位，占比16.7%，北京市、苏州市分别位居二、三名，占比分别为 16.3%、13.2%。 图82023年上半年医疗器械企业融资事件地域分布情况图92023年上半年医疗器械企业融资事件数TOP10城市 深圳市 38 北京市 37 苏州市 30 上海市 24 杭州市 22 南京市 11 合肥市 7 成都市 5 天津市 4 南通市 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 如果您对报告有疑问或需进一步沟通，欢迎添加微信交流，添加时请注明单位和职位，谢谢！ 众成数科研究部负责人杨雳 联系方式：020-31600128 公司官网：www.joinchain.cn 广州公司：越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室上海公司：静安区康定路211号艺海大厦1603乙室