抖音电商食品饮料趋势洞察

X 抖音电商 2023年食品饮料趋势洞察 2023/12 CHANMAMADATAREPORT ©2023chanmamaAllRightsReserved X CONTENTS 行业市场概况 热门赛道洞察 达人营销打法 X 行业市场概况 微信扫一扫 码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略 CHANMAMADATAREPORT ©2023chanmamaAllRightsReserved 食品烟酒位居民消费支出首位，且占比增长X 食品烟酒位列中国居民消费支出首位，2022年人均消费支出达7481元，占人均消费支出比重高达30.5%。 粮油/食品类、饮料类、烟酒类细分市场的商品零售额均有不同幅度增长，食品烟酒已成为超2.5万亿元的零售消费市场。 中国居民消费支出结构23年中国食品烟酒行业商品零售额 食品烟酒消费支出占人均消费支出比重 30.2% 29.3% 28.4% 29.8% 30.5% 粮油、食品饮料烟酒 30000 25000 20000 15000 +2.3% +5.3% +8.7% 28.2% 10000 5000 2017年2018年2019年2020年2021年2022年 0 2021年 2022年 数据来源：国家统计局 市场规模 +71% 2022年 2023年 动销商品数 +33% 2022年 2023年 客单价 -11% 2022年 2023年 动销品牌数 +3% 2022年 2023年 动销达人数 +18% 2022年 2023年 抖音电商：食品饮料行业客单价降低X 抖音电商食品饮料行业上升势能大，市场规模同比增速快，且动销商品数、品牌数、达人数均处于增长阶段，但商品客单价同比降低。 23年1-11月抖音电商食品饮料行业增长情况 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 低价消费心智为主，但高价格段存在消费潜力X 抖音电商食品饮料行业用户消费偏好集中在0-100元价格段，但高价格段销售额增速更快。从销量上来看，用户更多购买的仍是0-50元低价商品。 低价格段商品数量增速放缓，高价格段市场的消费潜力正在被挖掘，商品数量增速较高。 23年1-11月抖音电商食品饮料行业价格带分布 商品数销售额销量 31.2% 商品数同比增速 35.7% 30.2%32.3% 42.4% 45.8% 销售额同比增速 7.9 79.7%80.5% 6%66.5% 59.1% 93.8% 食品烟酒消费支出占人均消费支出比重 98.2% 77.7%81.5%84.5% 68.6% 58.6% >500 300-500 150-300 100-150 50-100 0-50 元元 元元元元 元元 >500 300-500 150-300 100-150 50-100 0-50 元元元元 元元 >500 300-500 150-300 100-150 50-100 0-50 元元元元 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 年货节节点达到销售高峰，商家应提前布局准备X 观察抖音电商食品饮料行业市场规模变化趋势可以发现，每年12月、1月年货节节点达到销售额高峰，此后销售额下跌，但整体呈逐月上升的趋势。今年9月销售额提前达到峰值，原因在于恰逢中秋，月饼礼盒在平台卖爆。年货节即将到来，建议商家提前布局。 9月中秋大幅带动了月饼、酒水行业的消费；双11节点拉动行业内各品类消费。粮油米面/南北干货/调味品及乳品/咖啡/冲调销售额集中在8-11月，可以看出秋冬季消费者对这两个品类的需求较高。 抖音电商食品饮料行业市场规模变化趋势 市场规模月均GMV 23年1-11月抖音电商食品饮料行业细分品类爆发期 2022年全年GMV同比+127% 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 2023年1-11月GMV同比+71% 品类 零食/坚果/特产酒水/饮料 茶 方便速食/速冻食品 粮油米面/南北干货/调味品 乳品/咖啡/麦片 /冲调 2023 GMV 占比 2023年1-11月份GMV占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 9.4% 5.6% 7.7% 7.7% 8.0% 7.0% 8.1% 9.6% 15.8% 9.8% 11.2% 11.4% 5.4% 5.7% 6.4% 7.6% 8.8% 7.5% 9.3% 14.8% 10.3% 12.8% 8.4% 8.0% 9.9% 9.0% 8.7% 8.4% 7.8% 9.3% 10.4% 9.3% 10.8% 8% 8.5% 8.6% 7.9% 8.7% 10.5% 8.7% 9.6% 9.6% 9.8% 10.0% 6.8% 7.0% 7.6% 7.5% 8.0% 8.0% 8.8% 11.3% 10.9% 11.1% 12.8% 5.7% 6.2% 8.0% 8.1% 9.3% 8.9% 8.7% 10.3% 12.4% 10.8% 11.6% 营养植物饮料高增速，方便菜市场展现潜力X 食品行业内，糕点/点心/面包在市场规模占比大的同时具有高增速，原因在于今年9月抖音中秋月饼礼盒卖爆，同比增速达153%，且东方甄选吐司系列单品卖爆，带动面包市场实现爆发，同比增速高达450%；市场规模占比小但高增速的品类有食用油、预制菜等。 饮料行业在今年也实现了高增速，行业内高增速品类为果蔬汁、植物饮料，其中，果蔬汁同比增速243%，西梅汁为品类最主要销售商品，植物饮料同比增速为 293%，TOP商品为猴头菇植物饮品、蓝莓黑枸杞原浆等营养植物饮料。 23年1-11月抖音电商食品饮料行业市场二级品类增长情况 部分热门赛道 潜力赛道 行业平均规模 明星赛道 行业内高增速品类： 方便食品 成熟赛道 同 增 比其它 食用油/调味油 食补粉 月饼、面包 饮料 糕点/点心/面包 白酒类 成熟赛道，包含方便速食/冷藏食品和冷藏/冷冻食品，是食品行业内规模最大的二级品类，但市场增速较缓。 速行业内高增速品类： 方便菜 潜力赛道 豆干制品/蔬菜干方便菜巧克力 果蔬汁、植物饮料 乳制品 行业平均增速 潜力赛道，由于懒人经济、宅经济下用户的轻下厨需求提升，预制菜消费频次提高，行业同比增速位于较 代用茶速溶咖啡/咖啡豆/粉 红茶绿茶冷藏/冷冻食品 蜜饯/果干/水果制品山核桃/坚果/炒货 调味品/果酱/沙拉普洱 高水平。 调味品/果酱/沙拉 成熟赛道 糖果零食/果冻/布丁 乌龙茶 藕粉/麦片/冲饮品 肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食 食品行业内市场规模第四，缓慢增长的二级品类。 白茶 葡萄酒 饼干/膨化 米/面粉/杂粮 南北干货/肉类干货 方便速食/冷藏食品 休闲食品行业 成熟赛道 即食水产/海味零食 成熟赛道 市场规模 品类细分化、多元化，大多品类属于成熟赛道，销售规模稳步增长 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）//数据作缩放处理，气泡大小代表客单价 部分畅销食品存在季节属性X 各个季节TOP10三级品类大致相同，此外，冬季新增熏腊/香肠/火腿制品，春季糕点畅销，春夏季调味料卖的更好，秋季月饼爆发。 方便菜在冬季、春季相较于去年同期高增长，茶行业内各品类普遍在今年增速较快。 各季节食品饮料行业成交销售额及同比增速TOP10三级品类 冬季：22年12月-23年2月 销售额 春季：23年3-5月 销售额 夏季：23年6-8月 销售额 秋季：23年9-11月 销售额 同比增速 销售额同比增速 2000% 1500% 1000% 500% 同比增速 销售额同比增速 3000% 2000% 1000% 同比增速 销售额同比增速 3000% 2000% 1000% 同比增速 销售额同比增速 6000% 4000% 2000% 0%0% / 小 柑其陈蓝普他皮莓方茶干 青 便 柑菜 羊生豆奶茶奶粉粉 魔六喜芋堡饼制茶诞品生 / … 普固夏洱体威老饮夷茶料果 陈冲米面皮饮酒包茶冻 干 植其寿物他司饮方 / 团 饭 料便菜 普粽陈洱子皮老茶 茶 汤茶夏冲圆粉威饮元茶夷冻宵膏果干 0% 米大固酒豆体 油饮料 陈魔普年芋洱酒制老 品茶 驼即香陈奶食榧皮卤茶 / 味 0% / 茶豆米粉奶酒茶粉 膏 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）*仅列出统计时间周期内销售额>100万的三级品类 高线城市用户、年轻群体占比低，但高偏好X 抖音电商食品饮料行业的主要兴趣用户为三线、新一线城市用户，年龄段位于24-40岁。酒水、茶占据的行业市场份额较大，男性兴趣用户占比高于女性。 高线城市兴趣人群占比低，但兴趣偏好更高，为市场拉新目标客群；18-23岁年轻人群体TGI指数较高，商家可尝试针对该群体推送诸如办公室解馋零食、追剧零食等，刺激消费。 23年1-11月抖音电商食品饮料行业兴趣用户 地域分布 2022年占比2023年占比2022年TGI2023年TGI 25% 20% 140 120 性别分布 20222023 年龄分布 2022年占比2023年占比2022年TGI2023年TGI 40% 35% 160 140 15% 10% 5% 0% 100 80 60 40 20 0 一线新一线二线三线四线五线 占比62%TGI=118 占比38%TGI=80 占比62%TGI=117 占比38%TGI=81 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+ 120 100 80 60 40 20 0 数据来源：巨量算数 行业市场小结X 食品饮料行业当前市场稳步扩张，但客单价降低。这是由于当前消费群体主要为三线、新一线24-40岁用户，低价消费心智为主。但高线城市、年轻群体行业偏好高，且高价格段市场存在消费潜力。商家可针对该部分人群喜好进行推广，提升客单价。 节点消费：双11、年货节为行业爆发节点，此外，9月中秋拉动月饼、酒水、茶行业消费；粮油米面/南北干 货/调味品及乳品/咖啡/冲调销售额集中在8-11月。 高规模高增速行业：面包、饮料，饮料行业中，果蔬汁、营养植物饮料在今年受到更多关注。 方便食品规模最大，但增速缓慢；方便菜增速高，市场潜力大。 季节属性：春季糕点畅销，春夏季调味料卖的更好，秋季月饼爆发，冬季熏腊/香肠/火腿制品销售额高涨。 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） X 热门赛道洞察 微信扫一扫 码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略 CHANMAMADATAREPORT ©2023chanmamaAllRightsReserved 方便菜：快节奏生活下，满足健康、美味饮食需求X 随着社会发展，居民工作压力增大，在家务劳动上所花费的时间减少，方便菜成为快节奏生活环境下工作者平衡生活和工作的有效餐饮形式。 统计局数据还显示居民陪伴家人时间增加，尤其重视对孩子的培养。叮叮懒人菜抓住了有孩家庭不得不做饭的痛点，通过酸菜鱼这一爆品巩固品牌市场占位。 相比肉禽类，水产品在食材处理、制作工序上更繁琐，且相对其他菜肴，鱼肉、虾肉富含高蛋白更符合健康理念，尤其酸菜鱼这一品类味道还原度高，市场接受度高，有广泛消费基础，带动水产类方便菜市场高规模发展。 中国企业就业人员周平均工时 21-23年11月抖音电商方便菜销售趋势 23年1-11月方便菜品类分布 居民无酬劳动时间变化（分钟） 2008年2018年 48.9 市场规模月均GMV 疫情反复，堂食减少，年货节&双十二期间，叮叮懒人菜酸菜鱼大单品爆发，拉动销售上涨 同水煮肉片 行业平均规模 10386 53 23 品牌及市场占比品牌及市场占比 品牌及市场占比 比盐焗鸡 增