2023 年中国电力展望

2023年中国电力展望： 电力的20个主要趋势市场参与者 报告/2023年6月 作者和致谢 Authors 陈子豪硕高刘玉晶刘子怡 王康清华大学四川能源互联网研究院 作者按字母顺序列出。除非另有说明，否则所有来自RMI的作者。 贡献者 李婷田嘉林秦州 联系人 刘玉晶,yujingliu@rmi.org 硕高,sgao@rmi.org 版权和引文 刘玉晶等人，2023年中国电力展望：电力市场参与者的20个主要趋势，RMI,2023,https://rmi.org/insight/2023-china-power-outlook-key-trends-for-power-market-players/. RMI重视合作，旨在通过分享知识和 见解。因此，我们允许感兴趣的各方通过创意参考、分享和引用我们的工作 CommonsCCBY-SA4.0许可证。https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. 除非另有说明，否则所有使用的图像均来自iStock.com。 关于RMI RMI是一家独立的非专业公司，成立于1982年，通过市场改造全球能源系统- 驱动的解决方案，与1.5°C的未来保持一致，并为所有人确保清洁，繁荣，零碳的未来。我们在世界上最关键的地区工作，并参与企业、政策制定者、社区和 非政府组织确定和扩大能源系统干预措施，将削减温室到2030年，气体排放量至少达到50%。 加利福尼亚州奥克兰；华盛顿特区；和中华人民共和国北京。 目录 在全球能源危机和严峻挑战中， 中国电力市场改革向前迈进5 电力市场改革总体路线图及最新进展8 “调节中间，放开两端”：制定传输和 配电塔<unk>与电力定价模型的重新设计8 省级电力市场发展五步走10 1.中长期（M2L）交易10 2、现货市场11 3.高峰调节服务市场11 4.辅助服务市场（不含调峰）12 5、产能补偿机制或产能市场12 更多参与者：同时建立批发和零售市场12 电力分布在更广泛的区域：省际和区域电力市场13 2021年和2022年电力市场改革的主要重点14 2023-25年电力市场展望15 中长期(M2L)交易17 M2L市场将迎来更多的市场主体，保持较高的交易比例，看快速总交易量增长17 从长远来看，煤炭-fi红色电力将继续发挥价格基石的作用，但定价机制将随着权力结构的变化而逐步过渡18 与优先调度电源相关的煤炭-fi红色机组的运行风险增加....... 预计多年合同将成为可再生能源的主要风险控制工具 22 时间分段的M2L交易将作为连接的重要手段进一步推广 与现货市场24 现货市场26 2022年现货市场发展加快，省级市场将全面 在十四五期间建立..................................................................... 现货市场价格上限和fi将逐渐放松管制，但其在传导中的作用 M2L价格仍将有限。29 省际和区域现货市场仍处于早期阶段，但它们持有促进可再生能源和打破省级价格壁垒的潜力.32 储能在参与现货市场方面迈出了第一步，但它可能已经 达到预期的Profits的有效时间................................................................................ 零售市场34 随着工商用户全面进入市场和电网代理商逐步退出从电力采购中，电力零售公司有望获得更大的份额34 短期内，代整零售企业将继续维持其 优势；然而，风险控制和客户服务是长期成功的关键..................... 电力零售套餐现在的设计具有更大的差异，以更好地满足 客户对价格波动的风险偏好38 辅助服务市场39 更新后的双重规则增加了适合可再生能源开发的辅助服务 新电力系统39 峰值调节可能会逐步取消，因为频率调节和储备辅助服务转向市场化，优化其他辅助服务的补偿机制.................. 高峰调控将逐步与现货市场接轨.................................................. 频率调节、储备和其他辅助服务的市场化正在加速..... 惯性矩、斜升和无功功率服务继续得到补偿， 但是他们未来的道路不同............................................................................................. 辅助服务的成本在电力系统中向下游转移。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43 虽然辅助服务市场为新型储能提供了机会，但它仍然 对他们成为主要收入来源的挑战45 能力机制46 产能机制目前仅在山东和广东存在，但预计更广泛地展开… 受监管的产能支付将是中国近期的主要产能机制48 传输和分配(T&D)塔里<unk>机制51 储能可能被纳入输电网络的成本审计； T&DTAR夫s可能会停止51 用户负载和管理支持的缺乏减缓了配电网的进展 在中国的扩张(DGE)53 尾注55 执行摘要：在一个全球能源危机与严峻挑战，中国电力市场改革向前迈进 在过去的20年中，中国的电力体制和市场改革取得了一些突破。国务院关于电力工业改革方案的通知(5号文件),2002年发布，打破电力系统的垂直整合，将发电业务与电网公司分开。 中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的意见 电力系统(9号文件)2015年发布的一系列支持性文件进一步推出批发、分销和零售业务的竞争-为全国试点铺平了道路 中长期（M2L）交易和大规模现货市场。 2020年9月，中国宣布了到2030年达到碳排放峰值并实现 到2060年实现碳中和-现在被称为“双碳”的双重目标。从那时起，政策和市场 Invariousindustriesandfieldshavebeenevolvingtowardthesegoals.Thepowersectorplaysacriticalrole 达到这些目标。电力部门是最大的CO排放国2在中国，约占40% 年排放量。低碳发电技术的开发和利用可以加速向低碳经济转型。同时，其他部门的转型 由于工业、运输和建筑依赖于最终用途的电气化fi阳离子。因此，促进发展低碳电力将有助于推动整个社会向双碳目标迈进。 在电力部门实现双碳减排不仅需要技术创新，更需要市场 2021年10月，中共中央、国务院发布 关于全面忠实实施二氧化碳峰值和碳中和新的意见 发展哲学,这是实现双碳目标的顶级“1+N”政策计划。该文件强调需要严格控制化石燃料的能源消耗，并积极发展非化石能源。它还呼吁进一步全面改革电力系统和完善电价机制，支持可再生能源大规模发展 能源和储能技术。 在“双碳”顶层设计指导下,国家发展与改革 发改委(NDRC)和国家能源局(NEA)联合发布了指导意见 关于加快构建全国统一电力市场体系的思考2022年1月，促进新电力系统的建立——一个适合中国的新电力系统 可再生能源消费。 该文件强调能源结构和市场机制的转变， SupportaNewPowerSystemwithahighdegreeofpenetrationbyrenewables.Itsetcleargoalsand 十四五（2021-25）和十五（2026-30）期间的改革方向：至 到2030年建立国家统一的电力市场体系，实现新电力系统的fi。电力市场对于实现双碳目标至关重要。 回顾电力改革进程，改革就是调整锚 在多个目标中寻求平衡。改革不仅仅是引入竞争，提高效能，优化资源配置，同时也要提高渗透率零碳电力，同时确保电力系统的低碳、稳定运行。 可再生能源发电的普及率在全球范围内持续增长，稳定性问题已成为一个世界性的关注。 在2021年至2022年的全球能源危机和国内季节性电力短缺的情况下，可再生能源的重要性和紧迫性已成为明确的焦点。而欧洲引领世界 在可再生能源的渗透和电力系统的市场化方面，它正在寻求进一步的电力市场改革以鼓励更多的可再生能源发电和更大的电力系统在 面对能源危机。进一步的改革旨在为电力消费者提供更多保护和当地制造商，同时履行气候承诺。 未来几年是中国碳排放达到峰值并促进电力市场发展的关键时刻改革：一是部分省份短期交易市场尚处于起步阶段，如现货市场和辅助服务市场。他们将需要进一步整合才能运营 其次，长期交易，如可再生多年合同，仍然缺乏稳定性 投资以大规模吸引资本。因此，在这方面还有很大的改进空间。第三，多层次市场、跨区域调度和交易的协调提出了挑战 到2025年建立全国统一的电力市场。打破行政管理势在必行障碍和优化资源配置。我们预计这些领域将在 接下来的几年。 RMI一直在密切观察中国电力市场的改革。在过去的一年中，我们发布了Power 中国市场和定价机制改革：零碳电力增长的重要一步 电力系统。该报告的重点是到2030年建立一个统一的国家电力市场体系的目标这就是新电力系统。它探索了适合中国和 零碳发电的增长。我们还在省一级审查了青海的建设目标 在我们的报告中，到2030年实现零碳电力系统中国西北地区电力系统脱碳：青海省向零碳迈进。这些报告侧重于长期解决方案，并解决 电力市场改革的趋势。他们提供了一套全面的fi条件分析以及电力行业面临的挑战。 从今年开始，我们将通过提供年度 回顾和展望报告回答问题：中国电力市场下一步会发生什么改革？本报告旨在为对中国电力市场化进程感兴趣的读者提供全面深入的见解，同时支持电力市场和新 电力系统。本报告的各个部分将分析电力市场的组成部分，包括电力市场、辅助服务市场、容量市场和输配电(T&D) 定价。我们将研究最近的市场发展，并提供对电力市场化的展望未来一到三年(见附件ES1)。 附件ES1:2023-25年中国电力市场改革的20个关键趋势 M2L市场将迎来更多的市场主体，保持较高的交易比例，并在总交易量。 从长远来看，煤炭-fi红色电力将继续发挥价格基石的作用，但定价机制将随着权力结构的变化而逐步过渡。 M2L市场 与优先调度电力相关的煤炭-fi红色机组的运行风险将增加源。预计多年合同将成为可再生能源项目的主要风险控制工具。分时细分的M2L交易将作为与现货对接的重要手段得到进一步推广市场。2022年现货市场发展加快，省级市场全面建成 电力 “十四五”期间。 市场 现货市场价格上限和fi将逐渐放松管制，但其在传导M2L价格中的作用将保持有限。 现货市场 省际和区域现货市场仍处于早期阶段，但它们具有巨大的潜力促进可再生能源消费，打破省级价格壁垒。储能在参与现货市场方面迈出了第一步，但它可能有一段艰难的时期达到预期的专业fits。随着工业和商业用户全面进入市场和电网代理商逐步退出电力在采购方面，电力零售公司有望占据更大的市场份额。 零售市场 短期来看，代产一体化零售企业将保持优势；然而，风险控制和客户服务是长期成功的关键。 电力零售套餐现在的设计具有更大的差异，以更好地满足客户的风险对价格的偏好。 更新后的“双重规则”为新电力增加了适合可再生能源发展的辅助服务系统。 辅助服务市场 容量市场 T&D定价 峰值调节可能会逐步取消，因为频率调节和储备辅助服务转向市场化，优化其他辅助服务的补偿机制。 辅助服务的成本在电力系统中向下游转移。 虽然辅助服务市场为新型储能系统提供了机会，但它仍然挑战他们成为收入的主要来源。 产能机制目前仅在山东和广东存在，但有望推出更多广义上。 在不久的将来，受监管的产能支付将是中国的主要产能机制。储能可能再次纳入输电网络成本审计；T&D下降 关税可能会停止。 用户负载和管理支持的缺乏减缓了配电网扩展的进度 （DGE）在中国。 注：“双重规则”是指《发电厂并网和电网运行条例》和《电力系统条例》的修订版- NEA提供的辅助服务运营。 电力市场总路线图改革