2023 年中国电力展望 ： 电力市场参与者的 20 个主要趋势

2023年中国电力展望：电力市场参与者的20个主要趋势 报告2023年6月 作者和致谢 Authors 子豪陈硕高玉静刘子怡刘 王康，四川能源互联网研究院，清华大学作者按字母顺序列出。除非另有说明，否则所有 作者均来自RMI。 贡献者 李佳林田琴周 联系人 刘玉晶硕高 版权和引文 刘玉晶等，“2023年中国电力展望：电力市场参与者的20个主要趋势”，RMI，2023年，httpsrmiorginsight2023chinapoweroutlookkeytrendsforpowermarketplayers RMI重视协作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过CreativeCommonsCCBYSA40许可证来参考、分享和引用我们的工作。httpscreativecommonsorglicensesbysa40 除非另有说明，否则所有使用的图像均来自iStockcom。 关于RMI RMI是一家独立的非营利组织，成立于1982年，通过市场驱动的解决方案改造全球能源系统，以适应15C的未来，为所有人确保清洁、繁荣、零碳的未来。我们在世界上最关键的地区开展工作，并与企业，政策制定者，社区和非政府组织合作，以确定和扩大能源系统干预措施，到2030年将减少至少50的温室气体排放。RMI在科罗拉多州的玄武岩和博尔德设有办事处；纽约市；加利福尼亚州奥克兰；华盛顿特区C；和中华人民共和国北京。 目录 在全球能源危机和严峻挑战中， 中国电力市场改革向前迈进5 电力市场改革总体路线图及最新进展8 “调节中间，放开两端”：制定传输和 配电电价和电力定价模型的重新设计8 10 110 2 311 412 512 12 13 14 15 中长期M2L交易记录17 M2L市场将迎来更多的市场主体，保持较高的交易比例，看快速总交易量增长17 从长期来看，煤电将继续发挥价格基石的作用，但定价 机制将随着权力结构的逐步过渡变更18 20 预计多年合同将成为可再生能源的主要风险控制工具 项目22 时间分段的M2L交易将作为连接的重要手段进一步推广与现货市场24 现货Market26 2022年现货市场发展加快，省级市场将全面 在十四五期间建立26 现货市场价格上限和下限将逐步放松管制，但其传导作用 M2L价格将保持不变limited29 省际和区域现货市场仍处于早期阶段，但它们持有 促进可再生能源和打破省级价格的潜力障碍32 储能已经迈出了参与现货市场的第一步，但它可能已经 达到预期利润的困难时期33 RetailMarket34 随着工商用户全面进入市场和电网代理商逐步退出从电力采购中，电力零售公司有望获得更大的份额 的市场34 短期内，代整零售企业将继续维持其 优势；然而，风险控制和客户服务是长期成功的关键36 电力零售套餐现在的设计具有更大的差异化，以更好地满足 客户对价格波动的风险偏好38 辅助服务Market39 更新后的双重规则增加了适合可再生能源开发的辅助服务 新电力系统39 40 40 40 惯性矩、斜升和无功功率服务继续得到补偿， 但他们未来的道路不同42 系统43 容量机制46 产能机制目前仅在山东和广东存在，但预计 推出更多广泛的46 48 输配电TD关税机制51 储能可能被纳入输电网络的成本审计； TD关税可能会停止51 用户负载和管理支持的缺乏减缓了配电网的进展 在中国的扩张DGE53 尾注55 在全球能源危机和严峻挑战中，中国电力市场改革向前迈进 在过去的20年中，中国的电力体制和市场改革取得了几次突破。2002年发布的《国务院关于电力工业改革方案的通知》（5号文件）打破了电力系统的垂直整合，将发电业务与电网公司分开。 《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的意见》（9号文）和2015年发布的一系列配套文件进一步引入了批发，分销和零售业务的竞争，为中长期（M2L）交易和大规模现货市场的全国试点铺平了道路。 2020年9月，中国宣布了到2030年达到碳排放峰值和到2060年实现碳中和的目标，这两个目标现在被称为“双碳”。从那时起，各个行业和领域的政策和市场一直在朝着这些目标发展。电力部门在实现这些目标中起着至关重要的作用。电力部门是最大的CO排放国2在中国，约占年排放量的40。开发和利用低碳发电技术可以加速向低碳经济转型。与此同时，工业、交通和建筑等其他部门的转型取决于最终用途的电气化。因此，促进低碳电力的发展将有助于整个社会朝着双碳目标迈进。 在电力部门实现双碳减排，不仅需要技术创新，还需要市场改革。2021年10月，中共中央、国务院发布《关于二氧化碳峰值和碳中性全面贯彻新发展理念的意见》，这是实现双碳目标的顶层“1N”政策方案。该文件强调必须严格控制化石燃料的能源消耗，并积极开发非化石能源。它还呼吁进一步对电力系统进行全面的市场改革，完善电价机制，并支持可再生能源和储能技术的大规模发展。 在双碳顶层设计的指导下，国家发改委和国家能源局（NEA）于2022年1月联合发布了《关于加快构建全国统一电力市场体系的指导意见》。促进新电力系统的建立一个适合中国可再生能源消费能力扩大的电力系统。 该文件强调了能源结构和市场机制的转变，以支持可再生能源高度渗透的新电力系统。它为十四五计划（202125 ）和十五五年计划（202630）期间的改革设定了明确的目标和方向： 到2030年建立适应新电力系统的全国统一电力市场体系。电力市场的发展对于实现双碳目标至关重要。 回顾电力改革进程，改革就是调整锚点，在多个目标中寻求平衡。改革不仅仅是引入竞争， 提高效率，优化资源配置，同时也要提高零碳电力的渗透率，同时确保电力系统的低碳稳定运行。的确，随着全球可再生能源发电渗透率的不断提高，稳定性问题已成为全世界关注的问题。 在经历了2021年至2022年的全球能源危机和国内季节性电力短缺之后，可再生能源的重要性和紧迫性已成为焦点。虽然欧洲在可再生能源的渗透和电力系统的市场化方面处于世界领先地位，但它正在寻求进一步的电力市场改革，以鼓励更多的可再生能源发电和电力系统的更大灵活性。 面对能源危机。进一步的改革旨在为电力消费者提供更多保护和当地制造商，同时履行气候承诺。 未来几年是中国碳排放峰值和推进电力市场改革的关键时期：首先，一些省份仍处于短期交易市场的初始阶段，如现货市场和辅助服务市场。它们将需要进一步合并，以便顺利运作。其次，长期交易，例如可再生能源多年期合同，仍然缺乏作为大规模吸引资本的投资的稳定性。因此在这方面有充分的改进空间。第三，多层次市场、跨区域调度和交易的协调对到2025年建立全国统一的电力市场提出了挑战。打破行政壁垒，优化资源配置势在必行。我们预计，这些领域将在未来几年进行深入的改革。 RMI一直在密切关注中国电力市场的改革。在过去的一年中，我们出版了《中国电力市场和定价机制改革：迈向零碳电力增长和新电力系统的重要一步》。该报告的重点是到2030年完成适合新电力系统的统一国家电力市场体系的目标 。它探索了适合中国和零碳发电增长的电价机制。我们还在省级层面，在我们的报告《西北电力系统脱碳：青海省迈向零碳发展》中，研究了青海到2030年建立零碳电力系统的目标。这些报告侧重于长期解决方案，并针对电力市场改革的趋势。他们提供了一套全面的分析电力行业面临的特定条件和挑战。 从今年开始，我们将通过提供年度审查和展望报告来回答以下问题，将覆盖范围扩大到更短的时间范围：中国电力市场改革的下一步将发生什么？本报告旨在为对中国电力市场化进程感兴趣的读者提供全面深入的见解，同时支持电力市场和新电力系统的发展。本报告的各个部分将分析电力市场的组成部分，包括电力市场，辅助服务市场，容量市场以及输电和配电（TD）定价。我们将研究最近的市场发展，并对未来一到三年的电力市场化进行展望（见附件ES1）。 附件ES1202325年中国电力市场改革的20个关键趋势 电力市场 M2L市场 M2L市场将迎来更多的市场参与者，保持较高的交易比例，并看到总交易量的快速增长。从长期来看，煤电将继续发挥价格基石的作用，但定价机制将随着权力结构的变化而逐步过渡。与优先调度电力相关的燃煤机组的运行风险将增加源。预计多年合同将成为可再生能源项目的主要风险控制工具。分时段的M2L交易将作为与现货市场联系的重要手段得到进一步推广。 现货市场 2022年现货市场发展加快，省级市场全面建成“十四五”期间。现货市场价格上限和下限将逐步放松管制，但其对M2L价格的传导作用将保持有限。省际和区域现货市场仍处于早期阶段，但它们在促进可再生能源消费和打破省级价格壁垒方面具有巨大潜力。储能已经迈出了参与现货市场的第一步，但它可能很难达到预计的利润。 零售市场 随着工业和商业用户全面进入市场和电网代理商逐步退出电力在采购方面，电力零售公司有望占据更大的市场份额。短期来看，代产一体化零售企业将保持优势；然而，风险控制和客户服务是长期成功的关键。现在，电力零售套餐的设计具有更大的差异化，以更好地满足客户对价格波动的风险偏好。 辅助服务市场 更新后的“双重规则”为新电力增加了适合可再生能源发展的辅助服务系统。随着频率调节和储备辅助服务转向市场化，其他辅助服务的补偿机制优化，峰值调节可能会逐步退出。辅助服务的成本在电力系统中向下游转移。虽然辅助服务市场为新型储能系统提供了机会，但它们成为主要收入来源仍然具有挑战性。 容量市场 产能机制目前仅在山东和广东存在，但有望推出更多广义上。在不久的将来，受监管的产能支付将是中国的主要产能机制。 TD定价 储能可能会再次纳入输电网络的成本审计；TD关税的下降可能会停止。用户负载和管理支持的缺乏减缓了中国配电网扩展（DGE）的进度。 Note“双重规则”是指NEA修订的《发电厂电网连接和电网运行条例》和《电力系统辅助服务运行条例》。 电力市场改革总体路线图及最新进展 电力市场化改革是我国电力体制改革的核心。2002年的第一轮改革实现了电网和发电的分离导致两个电网公司，五个主要发电集团和几个次要发电集团的形成。2015年启动第二轮改革，完善电力定价机制，建立市场化的电力交易体系。八年来，电力定价和市场改革取得了重大进展，为全国统一的电力市场体系和新电力系统的发展提供了坚实的基础。 “调节中间，放开两端”：制定输配电价，重新设计电价模型 在2015年之前，中国实行了规范的电价制度，即“上网电价加目录电价”制度。行政当局既设定了发电机的上网电价 由电网支付给发电厂也设定了电网向消费者收取的目录电价。目录和上网电价之间的价格差异是电网公司的收入。 2015年，在“规范中间，放开两端”的战略下，中国开始为电网公司设定管制的输配电（TD）电价。这项TD关税改革分三批推出见图表1。新的TD关税的计算基于许可成本，许可收入和税收。随着TD电价的设定，计算中国工业和商业消费者电价的新方法成为“上网价格TD电价政府基金和附加费销售价格”（见图表2）。此外，还进行了配电网扩展（DGE）改革，目的是引入私人投资来建设和运营增量配电网。通过竞争和创新，改革旨在改善对用户的供电服务。 Exhibit1电力输配价格改革年表 2014 第一批飞行员 （5） 湖北、安徽、云南 、贵州、宁夏 32016 全面发展14 内蒙古东部、辽宁、吉林、黑龙江、上海 、江苏、浙江、福建、山东、河南、海南 、甘肃、青海、新疆 2017 第二个调控周期（20202022年）的省级输配电定价已全面敲定 早期勘探（2 ） 内蒙古西部，深圳 2015 “电力改革” 已启动 92016 第二批试点（12 ） 北京、天津、河北南部 、河北北部、山西、陕西、江西、湖南、四川 、重庆、广东、广西 省（不含西藏）输配电电价已全面确定并通过 2020 电力定价是根据一组规则或原则组织的 来源：RMI Exhibit2工商“成本加合理利润”模式 电力定价 Generation输配电需求 上网价格 通过市场交易