2022 年和 2023 年的可再生能源市场更新展望

可再生能源市场更新 2022年和2023年的前景 国际能源机构 国际能源机构检查 IEA成员国 国际能源机构协会 全谱的能源问题 国家: 国家: 包括石油、天然气和煤炭供应和 需求,可再生 澳大利亚奥地利 阿根廷巴西 能源技术,电力市场, 比利时中国 加拿大埃及 能源效率,获得能量,需求方面管理和 更多。通过 它的工作,国际能源机构提倡的政策 将会提高 可靠性、可购性和可持续性的能源在其 31成员国, 10协会 国家和超越。 捷克共和国 丹麦 爱沙尼亚芬兰 法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰 印度 印尼摩洛哥新加坡南非泰国 请注意,这个葡萄牙 出版受到 特定的限制,限制 它的使用和分配。的条款和条件 可以在网上 www.iea.org/t&c/ 这份出版物和任何地图包括所 没有偏见的的状态或主权任何领土, 界定国际 边界和边界和的名字,任何领土,城市或区域。 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士火鸡 联合王国美国 欧洲 委员会还参与 国际能源机构的工作 资料来源:国际能源机构。所有权利保留。 国际能源机构 网站:www.iea.org 摘要 2021年可再生电力新增产能再创纪录，生物燃料 尽管物流仍在继续，但需求几乎恢复到新冠疫情前的水平挑战和价格上涨。但是，俄罗斯联邦的（以下简称 “俄罗斯”）入侵乌克兰正在通过能源和 农业市场，导致前所未有的全球能源危机。在许多 各国，政府正试图保护消费者免受能源价格上涨的影响，减少对俄罗斯供应的依赖，并提出加速政策 过渡到清洁能源技术。 可再生能源在降低价格和对化石依赖方面具有巨大潜力短期和长期燃料。虽然新的太阳能光伏和风能装置的成本 已经增加，扭转了长达十年的成本下降趋势，天然气，石油和煤炭价格上涨得更快，因此实际上进一步改善了 可再生电力的竞争力。然而，可再生能源能以多快的速度发展替代化石燃料取决于一些不确定性，并将取决于许多不确定性因素。可再生电力来源能否抵御这场全球能源危机并继续 在出现政治和宏观经济挑战的情况下迅速扩张？在 与此同时，生物燃料需求的增长面临来自两者的重大阻力。运输需求增长放缓，生物燃料价格高企。需求增长会恢复吗在历史汇率吗? 在探索截至2022年4月的最新市场和政策发展时，我们的可再生能源市场的更新预测新的全球可再生能源的能力 2022年和2023年的新增和生物燃料需求。它还讨论了关键的不确定性以及可能影响2023年及以后预测的政策相关影响。 确认 本研究报告由 能源市场和安全。它由高级HeymiBahar设计和导演分析师。 该报告的主要作者是HeymiBahar（电力）和Jeremy 沼泽房（生物燃料）。该报告得益于多个机构的分析和投入 同事：亚斯米娜·阿卜杜利拉、皮奥特·博耶克、弗朗索瓦·布赖恩斯、特雷弗·克里斯韦尔、久留米和弘、卡蒂克·维拉库马尔和格雷西亚·罗德里格斯·希门尼斯（也 负责数据管理)。 可再生能源部门负责人保罗·弗兰克尔（PaoloFrankl）提供了战略指导以及对这项工作的投入，并为相关信息传递做出了贡献。有价值的意见反馈由能源市场总监KeisukeSadamori和 安全理事会。 感谢IEA通信和数字化办公室（CDO）的帮助 制作报告和网站材料，特别是向负责人贾德·穆阿瓦德（JadMouawad）提供CDO，以及乔恩·卡斯特、阿斯特丽德·杜蒙德、梅尔夫·埃尔迪尔、杰思罗·马伦、伊莎贝尔Nonain-Semelin，JuliePuech，RobertStone，GregoryViscusi和ThereseWalsh。 黛安·芒罗进行编辑的责任。 突出了 当前的全球能源危机增加了加速清洁的新紧迫性能源转型，并再次强调了可再生能源的关键作用。 对于可再生电力，危机前的政策导致我们更新的更快增长预测。值得注意的是，风能和太阳能光伏有可能减少欧洲联盟电力部门对俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”）的依赖到2023年天然气。 与此同时，现在评估对我们2022年的潜在影响还为时过早，俄罗斯入侵后新宣布的2023年目标预测 乌克兰，在没有快速政策实施的情况下。 2021年可再生能源年度新增产能打破新纪录，增长6% 近295GW，尽管大流行驱动的供应链仍在继续挑战、施工延误和创纪录的原材料商品价格 材料。 预计2022年和2023年太阳能光伏和风能成本仍将高于 由于商品和货运价格上涨，大流行前的水平。然而，他们的由于天然气的大幅增长，竞争力实际上有所提高 和煤炭价格。 预计到2022年，可再生能源产能将进一步增长8%以上，达到近320GW。然而，除非新政策迅速实施，否则增长 2023年保持稳定，因为太阳能光伏扩张无法完全弥补水电减少，风电同比稳定。 在全球范围内，2022年和2023年的预测增加已上调8%从去年12月开始，得益于中华人民共和国强有力的政策支持中国（以下简称“中国”）、欧盟和拉丁美洲，尽管 向下修正预测在美国。 生物燃料需求在2021年从Covid-19的低点恢复到接近2019年的水平，以及我们预计2022年增长将同比增长5%，2023年将增长3%。上 另一方面，原料价格上涨和政策反应来自多重各国在短期内增长放缓，导致 我们之前的生物燃料需求增长预测。俄罗斯入侵乌克兰也是对本已居高不下的生物燃料价格环境施加上行压力 原料,特别是植物油。 虽然迫在眉睫的市场不确定性增加了挑战，但对能源的新关注安全——特别是在欧盟——也引发了前所未有的安全 加快能源效率和可再生能源的政策势头。 最终，对2023年及以后可再生能源市场的预测将取决于下一步是否会出台和实施新的和更强有力的政策 六个月。 可再生电力 2021年一个简短回顾 又是创纪录的增长年，但出现了新的繁荣和破产的部署周期 尽管疫情引发的供应链挑战持续存在，但建筑业 延迟，创纪录的原材料和商品价格，可再生能源产能 2021年的新增数量增加了6%，打破了另一项记录，几乎达到 295吉瓦。这一增长略高于去年IEA的预测。 2021年可再生能源.在全球范围内，风电年新增容量下降了17% 2021年被太阳能光伏发电的增加和水电装置的增长所抵消。生物能源，聚光太阳能（CSP）和地热的扩张 与2020年相比，2021年保持稳定。就增长速度而言，可再生去年运力同比增长放缓，此前表现异常出色 2020年，当中国开发商在 逐步取消补贴，特别是陆上风电补贴。 可再生净容量增加,2019-2021 350 300 250 200 150 100 50 0 总计光伏风水电生物能源 2019 2020 2021 以前的 可再生能源 2021年预测 国际能源机构。保留所有权利 。 中国在2021年基本保持了其部署市场份额，占 占全球可再生能源新增产能的46%。然而，新的中国产能同比下降2%，陆上风能和公用事业规模的太阳能光伏装置 分别比2020年创纪录的繁荣周期水平低55%和22%，当时开发商急于在补贴到期期限之前完成项目。上 另一方面，海上风电、住宅太阳能光伏和生物能源年度增加由于到2021年可获得补贴，打破了新纪录。例如 与2021年相比，2021年海上风电新装机量增加了近六倍 2020.此外，中国白鹤滩多台机组的调试水电站为全球水电扩张的加速做出了贡献。 在中国以外，欧盟是第二大市场 运力增加，该地区首次超过历史纪录2011年。仅太阳能光伏就占欧盟的大部分去年由于西班牙、法国、波兰和 德国，这是由政府主导的拍卖和 分布式太阳能光伏激励措施。在美国，较低的生产税收抵免 （PTC）费率导致陆上风电增加量下降了四分之一。太阳能光伏由于可用的投资税收抵免（ITC），扩张继续增加 到2023-2024年提供相对稳定的政策环境，即使供应连锁和物流方面的挑战阻碍了更快的增长。 按国家和地区划分的可再生能源净产能增加（2019-2021） 160140120 2019 100 80 2020 60 40 20 0 中国欧洲美国印度东盟拉丁中间其他 美国东部和国家 非洲 2021 国际能源机构。保留所有权利 。 印度的可再生能源增长在创纪录的放缓之后于2021年恢复2020年，由于与Covid-19挑战相关的项目延误。随着调试已经拍卖的公用事业规模项目和分布式光伏的加速 市场由于政策改善，印度2021年可再生能源产能增加 与2020年相比翻了一番多。在巴西，慷慨的净计量激励措施对于分布式光伏应用，导致陆上风电的安装激增 由于双边合同的支持性经济，增加加速 在自由市场中。在非洲，可再生能源产能增加恢复增长，因为南非先前授予的风能和太阳能光伏项目的调试。 越南年逐步取消慷慨的上网电价（FIT）计划导致 在部署周期中破产，该国的新增人数从2020年到2021年减半。因此，东盟的年度安装量同比下降了40%，但仍 比2019年略高。 2022年和2023年预测总结 可再生能源产能增加将打破另一项纪录 2022年由太阳能光伏 预计2022年可再生能源产能将比去年增长8%以上年，首次突破300吉瓦大关。预计太阳能光伏将占今年全球可再生能源容量增长的60%，其中 投产190吉瓦，比去年增长25%。公用事业规模项目账户占2022年整体光伏扩张的近三分之二，主要由强劲的中国和欧盟的政策环境推动了更快的部署。 继2021年同比下降32%之后，新的全球陆上风电预计装机量将略有恢复，达到近80吉瓦。近海预计2022年全球风电增长将下降40%，此前 由于国家补贴逐步取消的最后期限，中国去年增长了四倍。 尽管出现这种下降，但2022年全球海上风电装机容量仍将翻一番与2020年相比，得益于中国省级激励措施的持续和 欧盟的扩张。因此，预计中国将拥有 全球最大的海上风电累计装机容量，超过：欧盟和英国在今年年底前合并。 除非在2023年实施新的和更强有力的政策，否则全球可再生能源与2022年相比，产能增加预计将保持稳定。虽然太阳能 预计光伏将在2023年打破另一个记录，达到近200吉瓦，并且风能和生物能源的扩张保持稳定，水电降低40% 由于中国项目管道减少而增加的项目阻碍了全球可再生能源市场。 按技术划分的可再生能源净新增容量（2017-2023） 350 70% 300 60% 250 50% 200 40% 150 30% 100 20% 50 10% 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0% 其他可再生能源生物能源 水电 分布式光伏可使用的光伏海上风力发电陆上风力 PV的份额(右轴) 国际能源机构。保留所有权利 。 更高的太阳能光伏和风能成本将在2022年持续存在和2023年，但它们不会挑战竞争力 许多原材料的价格和运费一直呈上升趋势 自2021年初以来。到2022年3月，光伏级多晶硅价格更多比翻两番，钢铁增加了50%，铜增加了70%，铝翻了一番运费上涨了近五倍。长期趋势的逆转 成本下降反映在风力涡轮机和光伏组件的价格上涨上随着制造商通过增加的设备成本。与2020年相比， 我们估计新的公用事业规模光伏和陆上光伏的总体投资成本2022年，风力发电厂将高出15%至25%。飙升的运费是陆上风电整体价格上涨的最大贡献者。对于太阳能光伏，运费、多晶硅和多晶硅价格上涨的影响更为平均 金属。 新合同项目的太阳能光伏和陆上风电投资成本估算在大宗商品价格高企 100 80 60 40 20 0 201520162017201820192020202120222023 太阳能光伏陆上风力 国际能源机构。保留所有权利 。 石油、天然气和煤炭的高价格也导致生产成本上升用于可再生电力技术的制造材料，因为化石燃料是用于工业过程和发电。 虽然绝对值很高，但可再生能源成本的增加并没有增加阻碍了他们的竞争力，因为化石燃料和电力的价格已经 自2021年最后一个季度以来，增长速度要快得多。在全球范围内，电价打破世界许多地方的历史记录，尤