2023 年电力和公用事业行业展望（英文）

2023年电力和公用事业行业展望 Contents 趋势观察 1.电网现代化 公用事业公司越来越多地计划推出下一波先进计量基础设施4 2.ESG报告 环境、社会和治理报告继续增加动量5 3.网格灵活性 尽管存在供应链，但电池存储部署仍将加速障碍6 4.脱碳燃料 电力和公用事业公司看到了从清洁中获得价值的机会氢气7 5.运输电气化 公用事业公司可能会集中精力为电动汽车做准备增长8 关于德勤调查 为了了解美国电力和公用事业行业组织的前景和观点，德勤在2022年9月和10月对70多名美国高管和其他高级领导人进行了一项调查，该调查收集了受访者在发电、输电和配电方面的见解。 2023年电力和公用事业行业展望2 电力部门在成本和气候困境中权衡了有希望的趋势 2022年是电力行业充满危险和希望的一年。随着大流行复苏的进展，美国的电力销售继续上升，前八个月比上年增长 3.6%。1但是成本也飙升，这主要是由于俄罗斯入侵乌克兰加剧了全球短缺，天然气价格翻了一番以上。随着对天然气替代品的需求激增，煤炭价格也上涨了。2而由于供应链中断、通货膨胀和利率上升，可再生能源价格也跟着上涨。3因此，美国零售电价在2022年创下历史新高，所有细分市场(商业、工业、 住宅)前八个月，同比增长11%。4预计它们将持续到2023年。 极端气候事件-从干旱到飓风，热浪和野火-继续测试区域电网的弹性。5作为回应，行业和政策制定者努力加强储备，部署储能和微电网，硬化基础设施，并加强灵活的负载选择。6电力部门还加大了努力，以阻止日益复杂的网络安全威胁。7 与此同时，2022年带来了一些有希望的发展，可能会延续到2023年： •美国可再生能源发电量和产能上升，占2022年1月至8月发电量的23%以上，高于2021年同期的约21%。8太阳能和风能占2022年1月至8月新增公用事业规模产能的69%。9 •《降低通货膨胀法案》（IRA）扩大了可再生能源，电动汽车，独立存储，绿色氢气，清洁能源制造组件等的税收抵免。10 •资金开始从1.2万亿美元的基础设施投资和就业法案（IIJA），也被称为两党基础设施法，以支持电网现代化和清洁能源的研究和部署。11 •区域传输组织根据联邦能源管理委员会第2222号命令提交了分布式能源（DER）参与批发市场的初步计划。12 •美国电动汽车销量可能已经接近临界点，在2022年上半年上升至轻型汽车销量的6.3%。13 2023年，这些有希望的发展可能会进一步发展。但是提供安全，可靠，负担得起和清洁的电力可能会变得更具挑战性。通货膨胀，高燃料成本和供应链咆哮可能会使电价上涨，而极端天气，网络安全威胁以及可变可再生能源和DER的增长可能会继续需要创新的管理 以确保电网可靠性。美国47家最大的电力和天然气公用事业公司计划花费创纪录的 2023年为1694亿美元，用于增强可靠性、安全性和可再生集成。14但作为客户与法案增加斗争，负担能力可能变得难以捉摸。 尽管面临这些挑战，但新技术和支持性政策可能会在2023年创造机会，并帮助行业实现其目标。我们在今年的展望中探讨了其中一些有希望的趋势及其对行业的潜在影响，以及2023年可能对环境，社会和治理（ESG）披露的影响。 2023年电力和公用事业行业展望3 1 电网现代化 公用事业公司越来越多地计划推出下一波先进的计量基础设施(AMI) 自2000年以来，在美国客户站点部署的超过1.15亿个“智能”电表中的许多开始显示出它们的年龄，并且公用事业公司正在越来越多地开发更换计划。这种第一代数字电表取代了机械电表，并首次使公用事业公司能够在每天，每小时甚至15分钟的时间间隔内远程读取其全部电表。16公用事业公司可以远程接收电能质量信息，打开和关闭电源，并立即检测停电。 智能电表为公用事业节省了大量时间和金钱，并通过更少的卡车卷读取 、激活和停用电表来减少碳排放。一项分析发现，超过500,000米的部署每年平均节省10美元，恢复65%至 20年内电表部署计划的初始成本的75％。17公用事业的好处主要来自减少抄表器，推迟发电投资，检测盗窃和实施保护电压降低（CVR）。18 一些消费者受益于在线搬入/搬出计划，中断恢复时间通知、动态定价计划和账单预测警报。 AMI2.0具有更快的处理器，更多的内存，模块化的通信功能和更持久的电池 o21住宅电表正在成为边缘计算设备，可以更好地了解电表背后的电力使用或产生方式。随着消费者增加太阳能电池板，电动汽车或电池存储并寻求与电网互动，这可能变得越来越重要。53％的受访者表示，AMI2.0可以提供的最重要功能是通过实时设备级别使用分析来支持公用事业灵活负载计划。图1突出显示了AMI2.0预期的各种功能。 图1.来自启用AMI2.0的仪表的预期功能 第一波智能电表的预期寿命约为20年，根据对支持AMI1.0的公用事业的采访，这似乎大致准确。随着AMI系统接近这个年龄，一些公用事业公司将在2023年开始计划更换，因为大型更换项目可能需要三到五年的时间来计划，供应链问题可能会进一步推迟。公用事业公司通常会更换整个仪表，而不仅仅是电池，因为许多仪表是密封的或需要拆卸的，因此仅更换电池是不切实际的。20而且，正如第一波AMI的好处帮助支付了实施费用一样，下一代的好处。 客户参与 通信网络 智能电网启用 AMI（或AMI2.0）也可以帮助证明推出费用的合理性。来源：德勤分析。有关更深入的分析，请参阅实现清洁能源转型：规划下一代先进计量基础 设施和电网技术。 2023年电力和公用事业行业展望4 2 ESG报告 环境、社会和治理报告继续获得势头 十多年来，许多美国电力和公用事业公司一直在披露ESG主题的要素，并随着需求和宣传的发展而增强它们。美国证券交易委员会（SEC）提出的规则可能会在2023年提供进一步的动力。 目前，大多数公用事业在其网站上发布ESG报告和其他可持续发展活动。对于许多人来说，这是他们版本的全面可持续发展报告或企业责任报告，其中包括ESG的所有方面，而不仅仅是环境和气候。报告通常包括公司遵守《温室气体议定书》，气候相关财务披露工作组（TCFD），可持续会计准则委员会（SASB）等框架的要素，和全球报告倡议组织（GRI）.23几乎所有公用事业都填充了爱迪生电气研究所和美国天然气协会及其成员公司专门为电力和天然气公用事业开发的ESG模板，并将其包含在报告中或在其网站上发布。24许多还通过碳披露项目（CDP）门户提交披露。 增强的ESG报告和脱碳承诺可能会在2023年进一步取得进展，因为公司认为越来越需要识别快速变化的环境和社会破坏者并加以解决。越来越多的要求披露公司如何准备应对破坏者是另一个驱动力。 图2说明了ESG如何成为业务规划的一个组成部分。 图2.ESG在业务规划中日益不可或缺 对于大多数大型电力公司，报告概述了他们的碳减排目标和实现这些目标的计划。截至2022年10月，45家最大的投资者拥有的公用事业公司中有 43家承诺减少碳排放。26每年都有更多的公司宣布目标或加强现有目标。监管机构， 投资者，客户和其他利益相关者继续敦促更全面，一致和标准化的ESG报告。报告表明，良好的ESG评级可以促进公司获得与可持续性相关的融资，例如绿色债券，并降低其资本成本。27 目前，美国公司的披露和指标并不统一，第三方审查或保证也不普遍。但这可能会在2023年开始改变，因为SEC在2022年3月提出了一项新规则，要求上市公司每年披露某些与气候相关的财务报表指标。与气候相关的风险和温室气体（GHG）排放相关的信息在公开披露文件中。28拟议的SEC规则遵循了另一项规则，该规则要求加强对网络安全事件，风险，管理，战略和治理的披露。29根据是否以及何时完成拟议的气候规则，最早可以在 2023.30财政年度开始分阶段实施。 公司宗旨 it 2023年电力和公用事业行业展望5 资料来源：德勤分析。 3 网格灵活性 尽管供应链受阻，但电池存储部署仍将加速 美国电池储能有望在2023年实现更快的增长，因为可再生能源的发电份额增加，极端天气事件变得更加频繁，新立法继续改善其价值主张。截至2021年底，美国的公用事业规模电池储能累计总量为4.6千兆瓦（GW） 容量。31在2022年上半年，尽管价格上涨和 在持续的供应链斗争中，项目延迟。预计到2022年底，另有4吉瓦将投入运营，使2022年的总增量达到近6吉瓦，几乎是2021年安装量的两倍。32和预测表明，这可能会增加到近10吉瓦的新增容量 2023年和2024.33年的12GW 图3.美国运行电池容量的地区细分（截至2022年9月） 1% 4% 电池存储成本预计将在2023年继续上升，尽管这种趋势可能会逆转，并且不太可能抑制需求。2022年上半年的平均价格升至约200美元/千瓦时，这主要是由于供应链挑战，而在2020.34年下降了十多年，至约175美元/千瓦时，但随着驱动因素和用例的扩大，需求预计将 17% CAISO加州独立系统运营商ERCOT德克萨斯州电气可靠性委员会 55% 保持强劲，包括： •不断增长的可再生能源部署意味着电网规模的存储通常用于频率响应或旋转储备，这是可以减轻风能和太阳能间歇性的电网服务。 •可再生能源也引发了套利机会：电池储能可以用低边际成本的风能或太阳能充电，当更昂贵的天然气或燃煤电厂设定电价时，电池储能可以放电。36 •越来越多的极端天气和气候事件使存储更有吸引力，以对冲停电。 •在大陆中部和大西洋中部地区，正在安装存储装置，以取代退役的燃煤机组，并为不断增加的可再生部署做准备。 •开发商正在将电池存储集成到加利福尼亚州超过95％的新太阳能项目中，而在其他主要地区，渗透率至少达到20％，并且有望增加。38图3提供了美国运营电池容量的区域细分。 ISO-NE独立系统操作员-新英格兰PJM宾夕法尼亚州-新泽西州- 马里兰州互连AK/HI阿拉斯加/夏威夷 MISO中部大陆独立系统操作员 其他地区 资料来源：EIA初步月度发电机库存（基于EIA-860M表格，作为EIA-860表格的补充），2022年9月；德勤分析。 供应链问题可能会持续到2023年，这主要是由于电池和关键矿物供应商的匮乏以及对不道德的劳动实践的担忧，特别是在钴矿方面。帮助减少对锂离子电池的需求。40此外，IIJA还向美国电池和组件制造和回收注入70亿美元。 作为锂，钴，镍和石墨等关键材料的提取和加工，为美国电动汽车和电网存储市场开发强大的国内电池供应链41 最后，IRA预计将在2022年将电池存储发展提高30吉瓦，即111GWh，至2030,42，这是由于其对符合条件的存储项目的30％投资税收抵免（ITC），其中10％ 用于满足国内内容规范或位于指定的“能源社区”的adders。以前，只有当项目与太阳能和太阳能项目的一部分位于同一地点时，能源存储税收抵免才可用 。 2023年电力和公用事业行业展望6 4 脱碳燃料 电力和公用事业公司看到了从清洁氢气中获得价值的机会 绿色氢的活动一直在狂热，并且可能在2023年及以后加速发展，部分原因是IRA.43“清洁”氢价格可能会与美国许多地区的传统氢竞争，44尽管它的使用对于需要新的运输，存储和其他基础设施的应用可能仍然不可行。电力和公用事业公司正在考虑哪种选择在近期最具经济意义。45。 IRA为合格的“清洁氢”设施提供了新的税收抵免，在这些设施中，氢是通过一种过程生产的，该过程导致生命周期的温室气体排放率不超过每千克氢4 千克（g）的二氧化碳当量。46税收抵免取决于生命周期的温室气体排放率，与全部3美元/千克通常适用于通过可再生或核动力电解产生的氢气47 。 电力和公用事业部门通常生产和消耗的氢气份额微不足道，但这种情况可能会在2023.48年开始改变。电力公司正在评估氢气选择，着眼于经济上最可行的选择。使用可再生或核能发电生产清洁氢气通常是一个有吸引力的选择。它可能有资格获得至少两个IRA税收抵免：可再生能源或核能