2023年中国AI医疗助理行业概览：互联网巨头推动智慧医疗高质量发展

行业概览| 2023/08 中国AI医疗助理行业 摘要 AI医疗助理覆盖智慧医院全流程 谷歌于2023年5月11日推出PaLM2语言大模型，其中针对医疗AI领域的Med-PaLM2在USMLE问题测试中的准确率为85.4%，达到医疗专家的水平；生成式AI平台HippocraticAI能够模拟不同类型的病人与医生进行对话，在114项证书和考试测试中，其中105项均超出GPT-4。 2020年，互联网医院的陆续建成和实施落地，推动了AI医疗助理的发展，目前AI应用于智慧医院已遍布全流程，包括AI分诊、院内导航、问诊支付、检验检查、随访调查等，实现全流程、全周期覆盖，有效减少患者等待时间，同时增加资源获得感。AI医疗助理逐步渗透智慧医院各环节，有望实现全流程、全周期服务，为患者提供更好的服务体验 AI医疗助理利用临床数据后结构化，结合病案语义理解，以权威的医学知识库为基础，对医疗机构的数据体系进行深度融合，主要包括AI语音电子病历、AI智能导诊、AI智能问诊和AI推荐用药，能无缝地赋能到门诊、住院两大诊疗场景中，从而全面提高医护人员的工作效率和医疗质量. AI医疗助理缓解医疗资源供需难题 中国医疗资源分布严重不均等，三甲医院主要集中于北上广和省会城市，集中大量先进的医疗设备和优质的医护资源，医疗资源向大城市、大医院集中，导致大量病患涌入。北上广的三甲医院超过一半外地病患，医疗资源严重分配不均衡。人工智能通过辅助导诊、辅助问诊、推荐用药等模式，有效减少医生繁杂工作，提高医生诊疗效率，有效缓解医疗资源供需难题 本报告从AI医疗助理行业分类、覆盖状况、市场缺口出发，阐述行业市场规模、产业链状况，以及行业在AI应用下的未来驱动方向。 政策推动互联网医院数字化发展 2023年，国务院出台《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设，推进医疗大数据共享，强调数据安全 中国智慧医疗市场快速扩容 2019-2022年，中国智慧医疗市场规模由1,136.3百万元增加到3,635.1百万元，年复合增速达47.3%。近年来随着科技的进步，国家政策的利好趋势，以及人工智能解决方案的接受程度不断增长，中国人工智能应用程度不断加深，推动智慧医疗的发展 Chapter 1 中国AI医疗助理行业综述 定义与分类覆盖领域市场缺口市场规模 中国AI医疗助理行业综述——定义与分类 AI医疗助理包括AI语音电子病历、AI智能导诊、AI智能问诊和AI推荐用药，能无缝地赋能到门诊、住院两大诊疗场景中，有效补充医疗资源，弥补基层诊疗服务短板 AI医疗助理应用分类 定义 应用优势 语音电子病历基于人工智能和大数据技术，结合大量原始医疗语料数据，利用机器学习、深度学习技术进行大规模的挖掘和训练，形成医疗语音识别和语义模型理解，形成语音录入电子病历整体解决方案 口述取代键盘、鼠标的输入 语音电子病历 口述内容被转录成文字并输入到HIS、PACS、LIS、RIS、CIS等系统指定位置 智能导诊系统基于智能语音交互、医学认知与推理等技术，实现智能分诊、AI辅助自查、精准导医、宣教知识推荐等功能，帮助患者找对科室，找准医生，解决挂错号问题；帮助医院减轻导诊压力，精准匹配医患资源 激光导航、自主定位、躲避障碍 运动功能，支持前进、后退、左旋、右旋，自动化运动 智能导诊 人脸识别功能 语音识别与人机对话功能 以医疗AI、自然语言处理、医学知识图谱等技术为内核，通过智能理解患者主诉、模拟医生问诊思路协助患者系统梳理病情，输出规范诊前报告，帮助医生更全面了解患者，提高问诊效率 科室全面覆盖 智能理解口语化描述快速筛查高风险患者诊前报告自动生成 智能问诊 利用人工智能和大数据技术，能够结合患者疾病诊断、症状及实验室检查指标推荐个体化的药物治疗方案，供临床医生在制定药物治疗方案时参考 维度丰富，规避人群、肝肾功能、相互作用药物推荐风险 推荐用药 基于知识图谱，支持用户多种输入方式通过患者模型和药物模型个性化匹配 Al医疗助理的应用，有效补充医疗资源，弥补基层诊疗服务短板，提升公共卫生服务水平，助力健康中国的建设 利用人工智能技术解决基层临床问题，有效提升基层医疗水平，且能快速收集、分析、预测疾病数据和区域健康走势，对重大疾病展开联防联控，对重点人群、康复人群等展开有效管理和预防。“AI+医疗”技术的发展和完善，有助于弥补基层医疗机构的短板，提高公共卫生服务效率，进而有效缓解国家优质医疗资源相对匮乏和基层医疗服务能力不足的结构性难题。 AI医疗助理利用临床数据后结构化，结合病案语义理解，以权威的医学知识库为基础，对医疗机构的数据体系进行深度融合，主要包括AI语音电子病历、AI智能导诊、AI智能问诊和AI推荐用药，能无缝地赋能到门诊、住院两大诊疗场景中，从而全面提高医护人员的工作效率和医疗质量。 中国AI医疗助理行业综述——市场缺口（1/2） 中国医疗资源分布严重不均，主要集中于北上广和省会城市，AI赋能实现远程诊疗，有效减少医生繁杂工作，缓解医疗资源供需难题 中国各级医院诊疗情况，2021 单位：家；亿人次 未定级 中国医疗资源分布不均，医疗资源与诊疗需求倒置，AI赋能可实现远程诊疗且减少繁杂工作，增加效率 中国医疗资源分布严重不均等，三甲医院主要集中于北上广和省会城市，集中大量先进的医疗设备和优质的医护资源，医疗资源向大城市、大医院集中，导致大量病患涌入。北上广的三甲医院超过一半外地病患，医疗资源严重分配不均衡。大型医院因收治大量常见病、多发病患者，造成看病难、看病贵，大量宝贵医疗资源被浪费，重症、急症患者难以得到及时的救治。截至2021年年底，中国36,570家医院中仅有3,275家三级医院，但诊疗人次高达22.3亿，占中国医院总数仅9.0%的三级医院承担了全国57.5%的医疗诊疗量，医疗咨询供需明显不匹配。人工智能通过辅助导诊、辅助问诊、推荐用药等模式，有效减少医生繁杂工作，使医生诊疗效率提高，有效缓解医疗资源供需难题。 中国境内各地区三甲医院分布状况，2021单位：% 三甲医院占医院总数比例 北天上广广湖黑西海江福内四浙新甘辽青山陕重安江云吉湖山河宁贵河京津海东西北龙藏南西建蒙川江疆肃宁海东西庆徽苏南林南西南夏州北 江 古 *卫健委官网最新披露数据截止至2021.12.31；不含中国香港、中国澳门、中国台湾 中国AI医疗助理行业综述——市场规模 近年来随着科技的进步，国家政策的利好趋势，以及人工智能解决方案的接受程度不断增长，中国人工智能应用程度不断加深，推动智慧医疗渗透率不断加深，市场快速扩容 中国智慧医疗市场规模，2019-2028E 单位：百万元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI医疗助理行业概览：互联网巨头推动智慧医疗高 质量发展》 在人工智能应用于医疗领域驱动下，中国智慧医疗市场快速扩容，极大的应用于智慧医院、智能药品研发、智慧医疗服务等领域 中国人工智能市场份额分布状况 2019-2022年，中国智慧医疗市场规模由1,136.3百万元增加到3,635.1百万元，年复合增速达47.3%。近年来随着科技的进步，国家政策的利好趋势，以及人工智能解决方案的接受程度不断增长，中国人工智能应用程度不断加深，推动智慧医疗的发展。2020年7月，国家标准化管理委员会等五部委发布《国家新一代人工智能标准体系建设指南》，提出到2023年初步建立人工智能标准体系，率先在制造、交通、医疗健康等重点行业和领域推进。而计算能力的提高，如更强大的GPU和量子计算的潜在突破，增强以更低成本构建更强大人工智能的能力。 2022 预计到2028年，中国智慧医疗市场规模将有望达到52,854.8百万元，年复合增速高达67.8%。智慧医疗占人工智能的市场份额从2022年的3.9%扩容到12.8%。预计未来智慧医疗产品及解决方案渗透率将不断提高。随着智慧医疗产品及解决方案有望在未来数年持续发展并日益普及，目前临床决策支持系统（CDSS）已得到广泛布局，随着产品接受度的不断拓宽及行业标准的逐步颁布和完善，市场将有望快速扩容。 2028E 智慧物联网 智慧医疗 智慧消费 智慧金融 其他 Chapter 2 中国AI医疗助理产业链分析 产业链图谱语音电子病历智能导诊智能问诊推荐用药 中国AI医疗助理产业链分析——产业链图谱 现阶段，AI在医疗领域应用广泛，医疗助理主要解决语音电子病历、智能导诊、智能问诊、推荐用药等需求，并且有衍生出更多需求的可能性 AI医疗器械产业链图谱 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI医疗助理行业概览：互联网巨头推动智慧医疗高 质量发展》 中国AI医疗助理产业链分析——语音电子病历 随着“医疗无纸化”的不断推进，越来越多的医疗机构开始用电子病历取代纸质病历，自动化地完成病历记录、分类、归档，减少医生和护士的工作量，提高工作效率和工作质量 智慧病案的流程及应用 管理及应用存在不足 传统纸质病案 耗费人力物力 降低工作效率 折损应用价值 打印纸质病案耗费纸张材料和大量的人力物力等 使用纸质病案管理，对病案录入、病历质控等常规操作的处理效率低下 纸质病案可能出现录入、查找等的失误，从而影响进一步录入 智慧化 数字化 无纸化 智慧病案全生命周期管理 历史病案数据 病案数据电子化 病案质控 病案存储 病案应用 病案质控的分类 应用场景决策 智慧病案 日常统计 科研分析 统筹管理 支持 按质控深度形式质控 及时性、完整性等内涵质控 合理性、标准性等 按质控范围 首页质控 应用价值 对病案首页进行质控全病历质控 保证首页与全病历一致性 提高管理效率，形成完整电子病案数据库将电子病案数据储存为标准格式，便于数据共享 节省管理成本 通过关键字使病案数据检索方便，提升应用效率 语音电子病历与智慧病案相结合，通过信息化及智能化技术，帮助病案工作者实现了数据整合、数据质控、病案入库归档、病案数据应用服务的统一集成 现阶段，传统医院病案管理存在纸质病案占空间、耗资源、易损坏，病案录入、病历质控效率低等诸多问题。在人工智能技术的发展和推动下，智慧病案应运而生。 智慧病案通过信息化及智能化技术，对医疗机构病历/病案数据进行处理，帮助病案工作者实现了数据整合、数据质控、病案入库归档、病案数据应用服务的统一集成。 语音电子病历系统通过智能语音识别技术，医生口述的病历内容能自动识别转写为文字，并完成实时输入，有效提高病历书写效率；同时，可支持将口述操作转化为系统命令执行常规鼠标点击操作，更为方便快捷。 例如，云知声于2016年与北京协和医院达成合作，以语音电子病历为切入点，逐步布局智慧医疗蓝海市场。其应用智能语音识别、自然语言理解、临床知识图谱等AI技术，打造语音电子病历系统和智能病历质控系统，实现病案录入、质控提质增效的同时，也为DRGs分组提供了坚实的数据基础，助力医保控费提效。 中国AI医疗助理产业链分析——推荐用药 中国个性化用药水平不足，已成为人民健康、消耗医保资金的重要因素，AI技术能为患者提供更精确、个性化的药物推荐服务为患者量身定制用药计划和健康管理方案 AI指导个性化用药关键技术——数据清洗、治理和数据库构建 加载数据，构建研究型数据库 AI技术能为患者提供更精确、个性化的药物推荐服务为患者量身定制用药计划和健康管理方案，尤其在指导慢性病患者的长期用药过程中发挥重要作用 AI技术能为患者提供更精确、个性化的药物推荐服务，通过对患者的病症、病历、药物过敏史等关键信息深度分析，迅速确定最适宜患者的药物类型、剂量和用药方案，协助医生给出最适合的治疗